Stvaranje grupe jedinica i dodavanje jedinica u tu grupu

Definirajte količine ili mjere po kojima prodajete svoje proizvode ili usluge tako da upotrijebite jedinice u sustavu Dynamics 365 Sales.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge	Voditelj prodaje, stručni voditelj prodaje ili potpredsjednik prodaje Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales

Što su grupe jedinica i jedinice?

Jedinice su količine ili mjerne jedinice u kojima prodajete proizvode ili servise. Na primjer, ako prodajete proizvode za vrtlarenje, možda prodajete sjemenje u jedinicama paketa, kutija i paleta. Grupa jedinica je skup tih različitih jedinica.

U sustavu Dynamics 365 Sales najprije stvorite grupu jedinica, a zatim stvorite jedinice unutar te grupe.

Napomena

Tablica grupe jedinica nasljeđuje svoje privilegije iz tablice Proizvod. Na primjer, ako korisnik ima privilegije čitanja i pisanja u tablici Proizvod, dobiva iste privilegije i u tablici grupe jedinica.

Pogledajmo oba zadatka, koristeći sjemenke kao primjer.

Stvaranje grupe jedinica i dodavanje jedinica toj grupi

1. Ovisno o aplikaciji za prodaju koju koristite, učinite nešto od sljedećeg:

   • Ako upotrebljavate aplikaciju Središte za prodaju,

     1. Odaberite Promijeni područje u donjem lijevom kutu karte web-mjesta, a zatim odaberite Postavke aplikacije.

     2. U području Katalog proizvoda odaberite Grupe jedinica.

   • Ako upotrebljavate aplikaciju Sales Professional,

     • Odaberite Grupe jedinica na karti web-mjesta.

2. Da biste stvorili novu grupu jedinica, na naredbenoj traci odaberite Novo.

3. Ispunite svoje podatke i odaberite U redu:

   a. Naziv. Unesite smisleni naziv grupe jedinica. U našem primjeru upisali biste "Televizori".

   b. Primarna jedinica. Unesite najmanju uobičajenu mjernu jedinicu u kojoj se proizvod prodaje. U našem primjeru upisali biste "Komad". Drugi primjeri mogu uključivati kutiju, kartone, unce, sate ili tone, ovisno o vašem proizvodu.

   

   Napomena

   Primarnu jedinicu u grupi jedinica ne možete izbrisati.

4. Da biste dodali jedinice u grupu jedinica, odaberite karticu Povezano , a zatim odaberite Jedinice.

   

5. Na kartici Jedinice vidjet ćete da je primarna jedinica već dodana. Odaberite Dodaj novu jedinicu.

6. U obrascu Brzo stvaranje: Jedinica ispunite sljedeće, a zatim odaberite Spremi:

   a. Naziv. Unesite smislen naziv za jedinicu. U našem primjeru upisali biste "kutija."

   b. Količina. Unesite količinu koju će sadržavati ta jedinica. Na primjer, ako kutija sadrži 2 komada, upisali biste "2."

   c. Osnovna jedinica. Odaberite osnovnu jedinicu. Osnovna jedinica određuje najmanju mjernu jedinicu za jedinica koju stvarate. U našem primjeru odabrali biste "Komad".

   

Uobičajeni sljedeći koraci

Izrada proizvoda

- ILI -

Izradite pakete proizvoda za prodaju više artikala zajedno

Postavljanje kataloga proizvoda: Vodič

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.