Stvaranje grupe jedinica i dodavanje jedinica u tu grupu
Definirajte količine ili mjere po kojima prodajete svoje proizvode ili usluge tako da upotrijebite jedinice u sustavu Dynamics 365 Sales.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Voditelj prodaje, stručni voditelj prodaje ili potpredsjednik prodaje Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales |
Što su grupe jedinica i jedinice?
Jedinice su količine ili mjerne jedinice u kojima prodajete proizvode ili servise. Na primjer, ako prodajete proizvode za vrtlarenje, možda prodajete sjemenje u jedinicama paketa, kutija i paleta. Grupa jedinica je skup tih različitih jedinica.
U sustavu Dynamics 365 Sales najprije stvorite grupu jedinica, a zatim stvorite jedinice unutar te grupe.
Napomena
Tablica grupe jedinica nasljeđuje svoje privilegije iz tablice Proizvod. Na primjer, ako korisnik ima privilegije čitanja i pisanja u tablici Proizvod, dobiva iste privilegije i u tablici grupe jedinica.
Pogledajmo oba zadatka, koristeći sjemenke kao primjer.
Stvaranje grupe jedinica i dodavanje jedinica toj grupi
Ovisno o aplikaciji za prodaju koju koristite, učinite nešto od sljedećeg:
Ako upotrebljavate aplikaciju Središte za prodaju,
Odaberite Promijeni područje
u donjem lijevom kutu karte web-mjesta, a zatim odaberite Postavke aplikacije.U području Katalog proizvoda odaberite Grupe jedinica.
Ako upotrebljavate aplikaciju Sales Professional,
- Odaberite Grupe jedinica na karti web-mjesta.
Da biste stvorili novu grupu jedinica, na naredbenoj traci odaberite Novo.
Ispunite svoje podatke i odaberite U redu:
a. Naziv. Unesite smisleni naziv grupe jedinica. U našem primjeru upisali biste "Televizori".
b. Primarna jedinica. Unesite najmanju uobičajenu mjernu jedinicu u kojoj se proizvod prodaje. U našem primjeru upisali biste "Komad". Drugi primjeri mogu uključivati kutiju, kartone, unce, sate ili tone, ovisno o vašem proizvodu.
Napomena
Primarnu jedinicu u grupi jedinica ne možete izbrisati.
Da biste dodali jedinice u grupu jedinica, odaberite karticu Povezano , a zatim odaberite Jedinice.
Na kartici Jedinice vidjet ćete da je primarna jedinica već dodana. Odaberite Dodaj novu jedinicu.
U obrascu Brzo stvaranje: Jedinica ispunite sljedeće, a zatim odaberite Spremi:
a. Naziv. Unesite smislen naziv za jedinicu. U našem primjeru upisali biste "kutija."
b. Količina. Unesite količinu koju će sadržavati ta jedinica. Na primjer, ako kutija sadrži 2 komada, upisali biste "2."
c. Osnovna jedinica. Odaberite osnovnu jedinicu. Osnovna jedinica određuje najmanju mjernu jedinicu za jedinica koju stvarate. U našem primjeru odabrali biste "Komad".
Uobičajeni sljedeći koraci
- ILI -
Izradite pakete proizvoda za prodaju više artikala zajedno
Postavljanje kataloga proizvoda: Vodič
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.