Omogućivanje stvaranja narudžbi iz ponuda
Ponude sadrže važne podatke o klijentima i proizvodima koji ih zanimaju. Kada omogućite stvaranje narudžbi iz ponuda, to omogućuje prodavačima da brzo kreiraju narudžbu iz ponude tako da se većina detalja u narudžbi unaprijed popunjava iz ponude.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Professional Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Administrator sustava ili voditelj prodaje Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales |
Omogućite stvaranje ponude
Provjerite imate li ulogu voditelja ili administratora sustava u sustavu Sales Professional.
Na karti web-mjesta aplikacije Sales Professional odaberite Postavke prodaje.
Napomena
Ova značajka nije podržana za licence za Sales Enterprise i Sales Premium i stoga nije dostupna u aplikaciji Središte za prodaju.
U odjeljku Napredne postavke odaberite Postavke ponuda.
Da biste omogućili stvaranje naloga iz ponuda, postavite Omogući automatsku ponudu za generiranje narudžbi na Omogućeno.
Odaberite Spremi.
Otvorite ponudu, aktivirajte je i provjerite je li mogućnost Stvori narudžbu dostupna na naredbenoj traci. Sada možete odabrati Stvori narudžbu da biste stvorili narudžbu na temelju ponude.
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.