Stvaranje ili uređivanje prodajnih narudžbi

Koristite narudžbe za praćenje pojedinosti o proizvodima ili uslugama za koje vaši klijenti žele poslati narudžbu.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge

Kada kreirati narudžbu

Napravite narudžbu kada je kupac spreman kupiti vaše proizvode ili usluge. U sustavu Dynamics 365 Sales narudžba može potjecati od klijentovog prihvaćanja ponude ili možete izvršiti narudžbu bez prihvaćene ponude, ovisno o situaciji.

Način na koji možete povećati prodaju je dodavanje svih proizvoda u narudžbu koji će klijentu možda biti potrebni. Dynamics 365 Sales također može nuditi pakete proizvoda ili obitelji proizvoda kako bi vam olakšao odabir proizvoda za dodatnu i unakrsnu prodaju. Ako ste već ste pripremili ponudu za klijenta, možete stvoriti narudžbu na temelju te ponude.

Stvaranje narudžbe iz ponude

Ostvarena ponuda obično se pretvara u narudžbu. Započnite s aktivnom ponudom. Napominjemo da ponudu nakon prihvaćanja neće biti moguće revidirati.

1. Odaberite ikonu Karta web-mjesta, a zatim odaberite Ponude

2. Odaberite ponudu za koju želite izraditi narudžbu.

3. Na naredbenoj traci odaberite Aktiviraj ponudu.

4. Nakon što je ponuda aktivirana, odaberite Stvori narudžbu na naredbenoj traci.

   Napomena

   U aplikaciji Sales Professional mogućnost Stvori narudžbu dostupna je samo ako je vaš administrator omogućio stvaranje narudžbi iz ponuda

5. U dijaloškom okviru Stvaranje naloga polje Datum osvojenosti postavljeno je na trenutni datum. Ako je potrebno, odaberite drugi datum.

6. Dodajte opis, a zatim odaberite U redu. Narudžba se kreira i svi proizvodi iz ponude dodaju se narudžbi. Cjenik i valuta također se kopiraju iz ponude u narudžbu.

   Ovisno o tome jeste li omogućili integraciju obrade prodajnih naloga, polje Zaključane cijene postavljeno je na sljedeći način:

   • Ako je integracija onemogućena, polje Zaključane cijene postavljeno je na Da.

   • Ako je integracija omogućena, polje Zaključane cijene postavljeno je na zadanu vrijednost navedenu za stupac ispricelocked u tablici Narudžba. Ako niste ažurirali stupac, polje Zaključane cijene postavljeno je na Ne. Dodatne informacije: Zaključavanje ili otključavanje cijene za narudžbu ili fakturu

Stvorite narudžbu

Možete stvoriti narudžbu koja se temelji na vašoj komunikaciji s klijentom, a ne na prihvaćenoj ponudi.

1. Odaberite ikonu Karta web-mjesta, a zatim odaberite Narudžbe.

2. Odaberite Novo.

3. Na obrascu Narudžba unesite podatke u sljedeća obavezna polja:

   • Naziv. Naziv smije sadržavati najviše sto znakova. On mora biti smislen i jedinstven. Prema zadanim postavkama, ti se zapisi na popisu zapisa sortiraju prema imenu.
   • Cjenik i valuta : Odaberite cjenik i valutu koja će se koristiti za izračun cijena proizvoda.

   Napomena

   • Prema zadanim postavkama, odabir cjenika potreban je kako biste narudžbi mogli dodati proizvode. Međutim, vaš administrator može promijeniti postavke vaše tvrtke ili ustanove kako bi polje Cjenik postalo neobavezno.
   • U vašem osnovnom zapisu i svim njegovim stavkama mora se upotrebljavati ista valuta. Ako je, na primjer, u vašoj narudžbi postavljena valuta američki dolar, morate upotrebljavati istu valutu za stavke cjenika koje dodate toj narudžbi. Nije moguće promijeniti valutu osnovnog zapisa (u ovom slučaju narudžbe) ako ne uklonite sve stavke predmeta pridružene tom zapisu.
   • Cijene zaključane. To je polje samo za čitanje. Možete ga promijeniti nakon što spremite narudžbu. Dodatne informacije potražite u članku Zaključavanje ili otključavanje cijene za narudžbu ili fakturu.

4. U odjeljku Podaci o prodaji u odjeljku Potencijalni kupac odaberite kupca za kojeg stvarate ovu narudžbu.

5. Na naredbenoj traci odaberite Spremi da biste stvorili zapis narudžbe.

6. Da biste dodali proizvode iz svoje prilike u narudžbu, odaberite ikonu Dodatne mogućnosti , a zatim odaberite Dohvati proizvode , odaberite svoju priliku i odaberiteU redu .

   -ILI- Da biste ručno dodali druge proizvode, u odjeljku Proizvodi odaberite Dodaj proizvod. Dodatne informacije potražite u odjeljku Dodavanje proizvoda u zapise ponude, fakture ili narudžbe. Ako je vaš administrator konfigurirao poboljšano iskustvo za dodavanje proizvoda, vidjet ćete gumb Dodaj proizvode . Dodatne informacije o dodavanju proizvoda pomoću poboljšanog iskustva potražite u članku Pronalaženje i dodavanje više proizvoda u ponude, narudžbe ili fakture.

   Napomena

   • Potrebno je ručno unijeti iznos poreza prilikom dodavanja proizvoda u ponudu, narudžbu ili fakturu. Dynamics 365 Sales ne izračunava automatski porez za pojedinačne proizvode. Ukupni iznos poreza, međutim, izračunava se automatski na temelju zbroja iznosa poreza za svaki pojedini proizvod u ponudi, narudžbi ili fakturi.

7. U području Informacije o otpremi unesite pojedinosti o dostavi.

8. U području Adrese unesite adresu za dostavu i adresu za naplatu.

9. Odaberite Spremi u donjem desnom kutu zaslona.

Napomena

• Narudžbu zatvarate tako da je ispunite ili otkažete. Isporučeni proizvodi i usluge smatraju se ispunjenima. Narudžbe za proizvode ili usluge koje nisu isporučene moraju se otkazati.
• Ako ste izmijenili maksimalno ograničenje broja znakova za atribut Opis u entitetu Narudžba, provjerite jeste li napravili odgovarajuću promjenu i u entitetu Zatvaranje narudžbe. To je potrebno kako bi se spriječile potencijalne pogreške ili skraćivanje podataka kada sustav kopira Opis iz entiteta Narudžba u entitet Zatvaranje narudžbe.
• Ne možete postaviti status više narudžbi da se ispune odjednom.
• Ne možete ažurirati ili promijeniti narudžbu nakon što je zatvorena ili ako je djelomično ili u potpunosti ispunjena.

Uobičajeni sljedeći koraci

Izrada ili uređivanje fakture

Saznajte više o prodajnom procesu, njegovanju prodaje od potencijalnog klijenta do narudžbe

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Povezane informacije

Ispis ponude, fakture ili drugih zapisaProdajne transakcije u sustavu Dynamics 365 Sales