Dijeli putem

Omogućavanje otkrivanja dupliciranih potencijalnih klijenata za prilagođene obrasce

  • Članak

Značajka otkrivanja dupliciranih potencijalnih klijenata u sustavu Dynamics 365 Sales pomaže u otkrivanju dupliciranih potencijalnih klijenata. Prema zadanim postavkama, ova je značajka omogućena za obrazac glavnog potencijalnog klijenta u aplikaciji Središte za prodaju. Međutim, ako ste prilagodili obrazac glavnog potencijalnog klijenta, morate ručno omogućiti otkrivanje dupliciranih potencijalnih klijenata.

Napomena

Ova se prilagodba može primijeniti samo na glavne oblike tablice Lead u prilagođenoj aplikaciji.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ili Microsoft Relationship Sales
Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge Administrator sustava
Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales

Dodavanje rukovatelja događajem OnLoad u prilagođeni obrazac

Dodajte rukovatelj OnLoad događajem u događaj obrasca glavnog potencijalnog klijenta da biste omogućili otkrivanje duplikata na obrascu.

  1. Prijavite se na portal. Power Apps

  2. Potražite i odaberite okruženje vaše tvrtke ili ustanove.

  3. Na karti web-mjesta odaberite Tablice, a zatim odaberite tablicu Lead .

  4. U odjeljku Iskustva s podacima odaberite Obrasci, a zatim odaberite prilagođeni obrazac potencijalnog klijenta vrste Glavni .

  5. U oknu Glavni obrazac koje se otvara s desne strane odaberite karticu Događaji .

  6. U odjeljku Prilikom učitavanja odaberite + Rukovatelj događajima.

  7. U dijaloškom okviru Konfiguriranje događaja odaberite + Dodaj biblioteku.

  8. Dodajte biblioteku DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js , a zatim je odaberite na popisu.

  9. U polje Funkcija unesite Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Odaberite potvrdni okvir Proslijedi kontekst izvršavanja kao prvi parametar .

  11. Odaberite Gotovo.

    Snimka zaslona konfiguracije događaja za rukovatelja događajima za otkrivanje dupliciranih potencijalnih klijenata.

    U odjeljku Rukovatelji primijetite da je potreban rukovatelj događajem dodan u prilagođeni obrazac potencijalnog klijenta.

  12. Spremite i objavite obrazac.

    Otkrivanje dupliciranih potencijalnih klijenata sada je omogućeno za prilagođeni obrazac. Sada morate omogućiti značajku otkrivanja dupliciranih potencijalnih klijenata iz aplikacije Središte za prodaju. Saznajte kako omogućiti otkrivanje dupliciranih potencijalnih klijenata.

Omogućite otkrivanje dupliciranih potencijalnih klijenata
Upravljanje dupliciranim potencijalnim klijentima