Omogućavanje otkrivanja dupliciranih potencijalnih klijenata

Omogućite otkrivanje duplikata potencijalnih klijenata da biste prodavačima pomogli identificirati i riješiti potencijalne potencijalne potencijalne klijente.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ili Microsoft Relationship Sales Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Administrator sustava Više informacija: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju

Što je otkrivanje duplikata?

Mogućnost otkrivanje duplikata pomaže prodavačima da provjere potencijalne duplicirane potencijalne kupce u aplikaciji. Kada omogućite tu mogućnost, model umjetne inteligencije koristi sljedeća pravila za identifikaciju duplikata:

• Ista adresa e-pošte
• Isti telefonski broj
• Sličan naziv potencijalnog klijenta i naziv tvrtke
• Sličan naziv potencijalnog klijenta i ista domena e-pošte

Nadalje, prodavači mogu usporediti i ukloniti duplicirane potencijalne kupce u organizaciji. Dodatne informacije: Upravljanje dupliciranim potencijalnim klijentima

Napomena

• Ako je značajka otkrivanje duplikata Microsoft Power Platform omogućena u vašoj tvrtki ili ustanovi, prikazuje se poruka kao što je prikazano na sljedećoj slici:
• Da biste saznali razliku između značajki Microsoft Power Platform i značajke otkrivanje duplikata prodaje, idite na Koja je razlika između mogućnosti Microsoft Power Platform otkrivanje duplikata i otkrivanje duplikata potencijalnih klijenata u sustavu Dynamics 365 Sales?
• Za optimalno iskustvo otkrivanje duplikata potencijalnih klijenata u sustavu Dynamics 365 Sales onemogućite otkrivanje duplikata potencijalnih klijenata u Microsoft Power Platform. Dodatne informacije Uključivanje i isključivanje otkrivanje duplikata pravila za cijelu tvrtku ili ustanovu

Omogućivanje značajke otkrivanje duplikata

1. U donjem lijevom kutu aplikacije Središte za prodaju odaberite Promjena postavki> aplikacije u području.

2. Na karti web-mjesta odaberite Poboljšanje> podataka otkrivanje duplikata.

   

3. Uključite prekidač Omogući pravila .

   

Problemi s identificiranjem duplikata potencijalnih klijenata?

Ako značajka otkrivanje duplikata ne funkcionira, učinite sljedeće:

1. Isključite značajku.
2. Provjerite jesu li ispunjeni sljedeći uvjeti:
   • Omogući Dataverse pretraživanje
   • Omogućivanje obaveznih polja za potencijalne klijente
   • Aktiviranje potrebnih procesa
   • Navedite dozvole za čitanje za proces
3. Uključite značajku.

Omogući Dataverse pretraživanje

Dataverse Pretraživanje je omogućeno u vašoj tvrtki ili ustanovi. AI model koji otkriva duplicirane potencijalne klijente koristi Dataverse traženje boljih rezultata. Dodatne informacije: Konfiguriranje značajke pretraživanja u aplikaciji Dataverse za vaše okruženje

Omogućivanje obaveznih polja za potencijalne klijente

Sljedeća polja omogućena su u Brzo pretraživanje prikazu Svi potencijalni klijenti za potencijalne klijente u odjeljku Traži po :

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Napomena

Ako su ta polja već omogućena, uklonite ih i ponovno dodajte.

Da biste prešli Brzo pretraživanje prikaz Svi potencijalni klijenti , slijedite ove korake:

1. Prijavite se u Power Apps.

2. Odabir okruženja

   Napomena

   Najbolje je stvoriti tablice unutar prilagođenog rješenja. Više informacija: Rješenje (pojmovnik)

3. Proširite Dataverse, odaberite Tablice, idite na karticu Sve i odaberite tablicu Potencijalni klijent .

4. Na stranici Tablica potencijalnih klijenata u odjeljku Iskustva s podacima odaberite Prikazi. Ako koristite prilagođeno rješenje, otvorite rješenje, otvorite tablicu, a zatim odaberite područje Prikazi .

5. Na stranici Prikazi odaberite Brzo pretraživanje prikaz Svi potencijalni klijenti .

Aktiviranje potrebnih procesa

Provjerite jesu li sljedeći procesi u aktivnom stanju:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Da biste otvorili stranicu Procesi , slijedite ove korake:

1. U web-aplikaciji otvorite Dodatne postavke postavki>.
2. Na stranici Dodatne postavke odaberite Procesi> centra>za postupke postavki.

Navedite dozvole za čitanje za proces

Sigurnosne uloge koje koriste značajku imaju barem dozvolu za čitanje za proces u odjeljku Prilagodba.
Dodatne informacije: Sigurnosne uloge i privilegije

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte

Omogući otkrivanje duplikata potencijalnih klijenata za prilagođene obrasce
Upravljanje dupliciranim potencijalnim klijentima