Dijeli putem

Slanje poruke e-pošte pomoću poboljšanog doživljaja e-pošte

  • Članak

Iskustvo napredne e-pošte u aplikacijama Customer Engagement omogućuje korisnicima da sastavljaju e-poštu bez napuštanja zapisa na kojem rade.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional
Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje
Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge

Što mogu učiniti s iskustvom e-pošte?

Pomoću napredna e-pošta možete:

  • navigirati na različite stranice bez gubitka sadržaja e-pošte
  • minimalizirati prozor e-pošte da biste se vratili na zapise na kojima ste radili
  • proširiti skočni prozor uređivača e-pošte da biste vidjeli više mogućnosti e-pošte
  • istovremeno otvoriti tri skočna prozora za pisanje e-pošte
  • tražiti i primijeniti unaprijed definirani predložak na poruku e-pošte koju sastavljate
  • umetati privitke u e-poštu.

Napomena

  • Administratori sustava moraju omogućiti napredna e-pošta da biste ga mogli koristiti.
  • Iskustvo napredna e-pošta dostupno je samo za aktivnosti e-pošte stvorene iz odjeljka Vremenska traka bilo koje aplikacije Customer Engagement.
  • Poboljšani skočni prozor e-pošte otvara se samo ako su visina i širina zaslona najmanje 400 x 650 piksela. Ako su te dimenzije manje, umjesto u poboljšano okruženje e-pošte prijeći ćete u standardni obrazac.
  • Ako pokušate otići do zapisa (odabirom zapisa u polju za pretraživanje) tijekom rada u obrascu Napredna e-pošta, prikazuje se poruka o pogrešci. Iz obrasca Napredna e-pošta ne možete otići na drugi zapis.

Sastavljanje poruke e-pošte pomoću poboljšanog sučelja

  1. U odjeljku Vremenska traka zapisa računa, kontakta, potencijalnog klijenta ili prilike odaberite + , a zatim u odjeljku Aktivnosti odaberite E-pošta.

    Otvorit će se novi skočni prozor e-pošte.

    Napredna e-pošta skočni prozor.

    Polja Od i Do automatski se popunjavaju na temelju korisnika te računa i kontakta izvornog zapisa.

  2. Napišite svoju e-poštu od nule ili odaberite Umetni predložak da biste potražili i primijenili predložak.

  3. Odaberite Priloži datoteku ako želite dodati privitke.

  4. Odaberite Umetni potpis da biste potražili i dodali svoj potpis.

  5. Kada završite, odaberite Pošalji.

Dodatne informacije o funkciji e-pošte potražite u članku Objašnjenje iskustva s e-poštom.

Postavljanje zadanog fonta i veličine

Postavite zadani font i veličinu tako da svaka poruka e-pošte koju stvorite koristi tu postavku fonta. Dodatne informacije o postavljanju zadanog fonta i veličine potražite u odjeljku Postavljanje zadanog fonta i veličine fonta.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
  • Vaš administrator nije uključio značajku.
  • Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Postavljanje napredna e-pošta
Otklanjanje poteškoća s e-poštom