Dijeli putem

Upravljanje pristupom i vrstama zapisa

  • Članak

Odaberite tko može koristiti radni prostor i koje vrste zapisa trebaju se pojaviti u Ubrzivač prodaje.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ili Microsoft Relationship Sales
Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge Administrator sustava ili upravitelj slijedovima
Više informacija: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju

Konfiguriranje sigurnosnih uloga, oglednih podataka i vrsta zapisa

Nakon prvog pokretanja Ubrzivač prodaje možete upravljati sigurnosnim ulogama, oglednim podacima i vrstama zapisa.

Napomena

Vrste zapisa (entiteti) u vlasništvu tvrtke ili ustanove nisu podržane.

  1. Prijavite se u svoju aplikaciju Sales. U donjem lijevom kutu stranice idite na Promjena postavkipromijenite područje.> uvida u prodaju područja.

  2. U odjeljku Ubrzivač prodaje odaberite Radni prostor.

    Snimka zaslona stranice s postavkama radnog prostora Ubrzivač prodaje.

  3. U odjeljku Upravljanje pristupom i vrsta zapisa odaberite Konfiguriraj.

    Snimka zaslona stranice Upravljanje pristupom i postavkama vrsta zapisa.

  4. Po potrebi ažurirajte podatke, a zatim odaberite Objavi.

    Dodatne informacije potražite u članku Postavljanje prvog pokretanja od petog do sedmog koraka.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
  • Vaš administrator nije uključio značajku.
  • Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte

Što je Ubrzivač prodaje?
Konfiguriranje Ubrzivač prodaje
Prilagodba radnog prostora