Dijeli putem

Prilagodba radnog prostora Ubrzivač prodaje

  • Članak

Prilagodite radni prostor Ubrzivač prodaje konfiguriranjem filtara, sortiranjem i izgledom radnih stavki.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ili Microsoft Relationship Sales
Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge Administrator sustava ili upravitelj slijedovima
Više informacija: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju

Prilagodba radnog prostora za prodavače

Nakon prvog pokretanja Ubrzivač prodaje možete prilagoditi radni prostor potrebama svojih prodavača. Na primjer, ako prodavači žele filtrirati radne artikle na temelju vrste valute za potencijalne klijente, dodajte filtar s vrsta zapisa Potencijalni klijent i poljem Valuta. Saznajte kako prodavači mogu koristiti prilagođene filtre.

  1. Prijavite se u aplikaciju Središte za prodaju. U donjem lijevom kutu stranice idite na Promjena postavkipromijenite područje.> uvida u prodaju područja.

  2. U odjeljku Ubrzivač prodaje odaberite Radni prostor.

    Snimka zaslona stranice s postavkama radnog prostora Ubrzivač prodaje.

  3. U odjeljku Prilagodba radnog prostora odaberite Filtriranje i sortiranje. Otvorit će se stranica Filtri . Ovdje možete izvršiti sljedeće zadatke:

    Snimka zaslona stranice Filtriranje i sortiranje.

Upravljanje filtrima

Filtri pomažu prodavačima da ciljaju određene radne stavke u radnom prostoru Ubrzivač prodaje. Na kartici Filtar na stranici Filtriranje i sortiranje možete:

Dodavanje osnovnih i naprednih filtara

Možete kreirati dvije vrste filtara:

  • Osnovni filtri: filtri temeljeni na jednostavnim izrazima
  • Napredni filtri: filtri temeljeni na složenim izrazima koji kombiniraju više polja pomoću operatora AND

  1. Na kartici Filtar odaberite Novi filtar.

    Snimka zaslona stranice Filtriranje i sortiranje s istaknutom karticom Filtar i Novim filtrom.

  2. U oknu Stvaranje novog filtra odaberite sljedeće mogućnosti prema potrebi.

    • Za osnovni filtar unesite sljedeće podatke:

      Parametar Opis
      Zapis Odaberite vrstu zapisa koju želite koristiti za filtriranje radnog popisa. Prilikom postavljanja Ubrzivač prodaje možete odabrati samo vrste zapisa koje ste dodali tijekom konfiguracije sadržaja i izgleda.
      Dodatne informacije potražite u odjeljku korak 7 u postavljanju prvog pokretanja.
      Parametri Naziv polja i filtra nisu aktivni dok ne odaberete vrsta zapisa.
      Polje Odaberite polje koje želite koristiti za filtriranje radnog popisa. Polja na popisu osnovni su atributi odabrane vrsta zapisa.
      Naziv filtra Unesite naziv filtra. Prema zadanim postavkama, naziv je vrsta zapisa.polje; na primjer,Potencijalni klijent.Valuta.
      Dodaj filtar u grupu Odaberite grupu u koju želite dodati filtar. Grupiranje filtara pomaže prodavačima da ih lako prepoznaju i primijene. Ako ne odaberete grupu, filtar se dodaje u zadanu grupu Više filtara . Saznajte kako dodati grupe.

      Snimka zaslona kartice osnovnih postavki filtra.

    • Za napredni filtar odaberite karticu Napredni filtar i unesite sljedeće podatke:

      Parametar Opis
      Zapis Odaberite vrstu zapisa koju želite koristiti za filtriranje radnog popisa. Prilikom postavljanja Ubrzivač prodaje možete odabrati samo vrste zapisa koje ste dodali tijekom konfiguracije sadržaja i izgleda.
      Dodatne informacije potražite u odjeljku korak 7 u postavljanju prvog pokretanja.
      Parametri Naziv polja i filtra nisu aktivni dok ne odaberete vrsta zapisa.
      Polje Odaberite Dodaj. U mogućnostima polja odaberite polje, operator i vrijednost. Da biste filtrirali radni popis na više polja pomoću operatora AND, odaberite Dodaj i unesite dodatne uvjete filtriranja. Polja na popisu osnovni su atributi odabrane vrsta zapisa.
      Sljedeća snimka zaslona primjer je naprednog filtra s više polja:
      Snimka zaslona naprednog filtra s više polja.
      Naziv filtra Unesite naziv filtra.
      Dodaj filtar u grupu Odaberite grupu u koju želite dodati filtar. Grupiranje filtara pomaže prodavačima da ih lako prepoznaju i primijene. Ako ne odaberete grupu, filtar se dodaje u zadanu grupu Više filtara . Saznajte kako dodati grupe.

      Snimka zaslona kartice dodatne postavke filtra.

  3. Spremite i objavite filtar.

Dodaj grupe

Grupe filtara omogućuju vam organiziranje filtara kako bi ih prodavači mogli lako identificirati.

  1. Za stvaranje grupe filtara koristite jednu od sljedećih metoda:

    • Na kartici Filtar odaberite Nova grupa.
    • Tijekom stvaranja filtra na popisu Dodavanje filtra u grupu odaberite Stvori novu grupu filtara.

  2. U odjeljku Nova grupa filtara unesite naziv nove grupe.

    Snimka zaslona stvaranja nove grupe filtara.

  3. Spremite i objavite grupu.

Sakrij filtre

Možete sakriti bilo koji filtar kako biste spriječili njegovo pojavljivanje na popisu filtara. Možete sakriti i cijelu grupu filtara.

  1. Na kartici Filtar u odjeljku Prikaži u radnom prostoru isključite filtar ili grupu koju želite sakriti.

    Snimka zaslona skrivanja filtra.

  2. Odaberite Objavi.

Filtar je skriven od popisa koji prodavači koriste. Međutim, filtar je i dalje dostupan u aplikaciji i možete ga ponovno uključiti u bilo kojem trenutku.

Uređivanje prilagođenih filtara i grupa

Možete uređivati filtre i grupe koje ste stvorili. Ne možete uređivati gotove filtre navedene u grupi Zadani filtri .

  1. Na kartici Filtar zadržite pokazivač miša iznad filtra ili grupe i odaberite Dodatne mogućnosti>uređivanja (Uređivanje ikone filtra.).

    Snimka zaslona s uređivanjem osnovnog filtra.

  2. Po potrebi ažurirajte filtar, a zatim spremite i objavite.

Premještanje filtara u grupu

Filtre koje ste stvorili možete premjestiti u drugu grupu. Ne možete premjestiti gotove filtre u prilagođenu grupu ili premjestiti prilagođene filtre u grupu Zadani filtri .

  1. Na kartici Filtar odaberite filtar, a zatim Premjesti u (Ikona Premjesti filtar.).

    Snimka zaslona s odabirom filtra za premještanje.

  2. Na popisu Grupa filtara odaberite grupu u koju želite premjestiti filtar.

    Snimka zaslona s odabirom grupe u koju želite premjestiti filtar.

  3. Odaberite Premjesti, a zatim objavite popis filtara.

Brisanje prilagođenih filtara i grupa

Možete izbrisati filtre i grupe koje ste stvorili ako ih vaša tvrtka ili ustanova više ne treba. Ne možete izbrisati filtre koji su dostupni tvornički u grupi Zadani filtri .

Napomena

Kada izbrišete grupu, brišu se i svi filtri u grupi.

  1. Na kartici Filtar odaberite jedan ili više filtara ili grupa.

  2. Odaberite Izbriši (Izbrišite ikonu filtra.).

    Snimka zaslona s brisanjem filtara.

  3. U potvrdnoj poruci odaberite Trajno izbriši.

  4. Odaberite Objavi.

Upravljanje sortiranjem

Sortiranje određuje redoslijed kojim prodavači pregledavaju svoje radne stavke. Prema zadanim postavkama prodavači mogu sortirati radne stavke prema vrsti aktivnosti, datumu dospijeća, imenu, vrsta zapisa, rezultatu i nazivu slijeda.

Na kartici Sortiranje stranice Filtriranje i sortiranje možete:

Dodavanje prilagođenog sortiranja

Sortiranja možete izraditi na temelju zahtjeva prodavača.

  1. Na kartici Sortiranje odaberite Novo sortiranje.

    Snimka zaslona stranice Filtriranje i sortiranje da biste stvorili novo sortiranje.

  2. U oknu Stvaranje novog sortiranja unesite sljedeće podatke prema potrebi.

    Parametar Opis
    Zapis Odaberite vrstu zapisa koju želite koristiti za sortiranje radnog popisa. Prilikom postavljanja Ubrzivač prodaje možete odabrati samo vrste zapisa koje ste dodali tijekom konfiguracije sadržaja i izgleda.
    Dodatne informacije potražite u odjeljku korak 7 u postavljanju prvog pokretanja.
    Parametri Naziv polja i sortiranja neće biti aktivni dok ne odaberete vrsta zapisa.
    Polje Odaberite polje koje će se koristiti za sortiranje radnog popisa. Polja na popisu osnovni su atributi odabranog vrsta zapisa.
    Naziv sortiranja Unesite naziv sortiranja. Prema zadanim postavkama, naziv je vrsta zapisa.polje; na primjer, Lead.Name.
    Učini ovo zadanim sortiranjem Odaberite ovu mogućnost kako biste ovo sortiranje učinili zadanim za radni popis kada prodavači otvore Ubrzivač prodaje.

    Snimka zaslona stvaranja nove vrste.

  3. Odaberite Spremi.

Odabir vrste sortiranja kao zadane

Možete odabrati sortiranje kao zadano za radne stavke kada prodavači otvore radni prostor Ubrzivač prodaje. Zadanu vrstu sortiranja možete uređivati, ali ne i brisati ili skrivati. Kvačica označava zadanu vrstu sortiranja.

  1. Na kartici Sortiranje odaberite vrstu sortiranja koju želite postaviti kao zadanu.

    Snimka zaslona s odabirom vrste sortiranja koju želite postaviti kao zadanu.

  2. Odaberite Postavi kao zadano.

    Napomena

    Možete i lebdjeti iznad vrste sortiranja i odabrati Dodatne mogućnosti>Postavi kao zadano.

    Snimka zaslona vrste sortiranja postavljene kao zadane.

  3. Odaberite Objavi.

Uređivanje vrste sortiranja

Možete uređivati vrste sortiranja koje ste stvorili. Ne možete uređivati gotove vrste sortiranja.

  1. Na kartici Sortiranje odaberite vrstu sortiranja, a zatim Uredi.

    Napomena

    Možete i zadržati pokazivač miša iznad vrste sortiranja i odabrati Dodatne mogućnosti>Uređivanje (Uređivanje ikone filtra.).

    Snimka zaslona s uređivanjem vrste sortiranja.

  2. Po potrebi ažurirajte sortiranje, a zatim spremite i objavite.

Skrivanje sortiranja

Možete sakriti sortiranje kako biste spriječili njegovo pojavljivanje na popisu sortiranja. Ne možete sakriti zadanu vrstu sortiranja.

  1. Na kartici Sortiranje u odjeljku Prikaži u stupcu radnog prostora isključite prekidač za sortiranje koje želite sakriti.

    Snimka zaslona s skrivanjem sortiranja.

  2. Odaberite Objavi.

Sortiranje je skriveno od popisa koji prodavači koriste. Međutim, sortiranje je i dalje dostupno u aplikaciji i možete ga ponovno uključiti u bilo kojem trenutku.

Promijenite redoslijed poretka

Popis vrsta sortiranja možete rasporediti redoslijedom kojim želite da se prikazuju prodavačima kada otvore radni prostor Ubrzivač prodaje.

  1. Na kartici Sortiranje odaberite vrstu sortiranja.

  2. Pomoću strelica gore i dolje promijenite njegov položaj na popisu.

    Snimka zaslona premještanja sortiranja gore ili dolje na popisu vrsta sortiranja.

  3. Odaberite Objavi.

Brisanje sortiranja

Vrste sortiranja koje ste stvorili možete izbrisati ako ih vaša tvrtka ili ustanova više ne treba. Ne možete izbrisati gotove vrste sortiranja.

  1. Na kartici Sortiranje odaberite jednu ili više vrsta sortiranja.

  2. Odaberite Izbriši (Izbrišite ikonu filtra.).

    Snimka zaslona s brisanjem vrsta sortiranja.

  3. U potvrdnoj poruci odaberite Trajno izbriši.

  4. Odaberite Objavi.

Konfiguriranje izgleda radne stavke

Radni popis u Ubrzivač prodaje pomaže prodavačima da daju prioritet svom vremenu i trudu. Prilagodite radne stavke tako da prikazuju najrelevantnije i najvažnije informacije na radnom popisu. Radne stavke možete prilagoditi za svaku vrstu entiteta s kojom rade vaši prodavači. Saznajte kako prilagoditi izgled radnih stavki.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
  • Vaš administrator nije uključio značajku.
  • Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte

Što je Ubrzivač prodaje?
Konfiguriranje Ubrzivač prodaje
Upravljanje pristupom i vrstama zapisa