Rad s prilikama u Kanban prikazu
Koristite Kanban prikaz prilika da biste učinkovito pratili kanal i vidjeli prilike i njihove različite statuse ili faze tijeka poslovnog procesa.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge |
Što je Kanban prikaz?
Kanban prikaz prilike prikazuje kao kartice. Staze u Kanban prikazu predstavljaju zadane statuse ili faze tijeka poslovnog procesa prilika. Kartice prilika unutar staza prikazuju gdje se u procesu nalaze prilike.
Prilike možete povući u različite staze kako biste ih premjestili iz jednog statusa ili faze u drugi status ili fazu.
Napomena
Kanban prikaz nije podržan u mobilnoj aplikaciji.
Otvaranje Kanban prikaza
Kanban prikaz dostupan je kada se Kanban kontrola doda entitetu Prilika. Ako ne vidite Kanban prikaz, obratite se osobi za prilagodbu sustava.
Da biste otvorili Kanban prikaz:
Na karti web-mjesta odaberite Prilike.
Na naredbenoj traci odaberite ikonu Više naredbi
, a zatim odaberite Prikaži kao>Kanban.
Dostupni Kanban prikazi za zapise prilika
Za prilike su dostupne sljedeće dvije vrste Kanban prikaza:
- Na temelju faze tijeka poslovnog procesa (zadani prikaz).
- Na temelju statusa prilike.
Možete se prebacivati između prikaza odabirom vrste Kanbana s padajućeg popisa vrsta Kanbana.
U Kanban prikazu temeljenom na statusu svaka staza predstavlja status zadane prilike, npr. Otvoreno, Ostvareno ili Izgubljeno.
U prikazu temeljenom na tijeku poslovnog procesa, staze za plivanje predstavljaju faze prilika u tijek poslovnog procesa prodajnog procesa .
Trenutačno je prikaz Kanban dostupan samo za tijek poslovnog procesa Prodajni proces .
Napomena
Ako je administrator sustava ili osoba za prilagodbu prilagodila poslovni proces prodajnog procesa , kao što je promjena faza u tijeku poslovnog procesa, promjene se odražavaju u Kanban prikazu prilike temeljene na tijeku poslovnog procesa.
Upoznajte Kanban prikaze
Evo nekoliko važnih stvari o vašem Kanban prikazu:
Na vrhu svake staze prikazan je ukupni procijenjeni prihod za prilike u toj stazi.
Također prikazuje broj kartica prilika u toj stazi. U bilo kojem trenutku u bilo kojoj stazi bit će prikazano samo prvih deset zapisa ili kartica. Ako staza obuhvaća više od deset kartica prilika, npr. 50, prikazuje se broj 10/50. Da biste vidjeli više kartica, pomaknite se prema dolje u stazi. Kad se pomaknete prema dolje, broj se mijenja u 20/50 itd.
Napomena
Skupljanje više od 50.000 zapisa nije podržano u jednoj traci. Ako postoji više od 50.000 zapisa, skupni procijenjeni prihod prikazuje se kao prazan, a ukupni broj zapisa prikazuje se kao 50000+.
Odabir naslova kartice otvara glavni obrazac prilike. Glavni obrazac otvara se i kada premještate kartice u različite faze tijeka poslovnog procesa. Kada zatvorite Glavni obrazac, cijeli je Kanban prikaz osvježen.
Polja s karticama mogu se uređivati u retku. Možete brzo izmijeniti pojedinosti za tri polja zapisa prilika izravno s kartice.
Ako odaberete drugi prikaz, kartice u stazama filtriraju se na temelju odabranog prikaza.
Pomoću okvira za pretraživanje možete filtrirati zapise ili Kartice u stazi za plivanje na temelju kriterija pretraživanja. Na primjer, ako unesete ključnu riječ "Zainteresirani", Kanban prikaz osvježit će se kako bi se prikazali samo zapisi prilika čiji naslov počinje sa "Zainteresirani".
Možete povući karticu i premjestiti je u druge staze.
U prikazu Kanban na temelju statusa:
Premještanjem kartica u druge trake u Kanban prikazu na temelju statusa otvara se dijaloški okvir Promjena statusa prilike, čak i ako ste konfigurirali prilagođeni obrazac za zatvaranje prilike.
Karticu prilika možete povući iz okna Otvoreno u staze Ostvareno ili Zatvaranje.
Kada karticu premjestite u stazu Ostvareno ili Izgubljeno, zapis prilika zatvara se. Na kartici je prikazana ikona zaključavanja, što znači da je kartica (zapis prilike) neaktivna – ne možete uređivati polja na kartici.
Zaključanu priliku (zaključanu karticu) i dalje možete ponovno otvoriti premještanjem kartice iz staze Ostvareno ili Izgubljeno u stazu Otvoreno.
Kada povlačite karticu da biste je preselili u drugu stazu, staze na kojima se kartica ne može ispustiti su zatamnjene.
U prikazu temeljenom na tijeku poslovnog procesa:
Ako karticu premjestite u druge staze u Kanban prikazu temeljenom na tijeku poslovnog procesa, otvorit će se glavni obrazac prilike sa skočnim prozorom tijeka poslovnog procesa.
Karticu možete premjestiti iz trenutačne staze u uzastopnu sljedeću ili prethodnu stazu. Staze u koje se kartica ne može ispustiti prikazuju se zasivljene.
Kada povlačite karticu da biste je preselili u drugu stazu, staze na kojima se kartica ne može ispustiti su zatamnjene.
Za sve zatvorene prilike prikazuje se ikona zaključavanja. Ikona zaključavanja znači da ne možete izmijeniti podatke na kartici, no možete premještati kartice iz jedne staze u drugu.
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.
Povezane informacije
Dodavanje Kanban kontrole u entitete Prilika ili Aktivnost
Stvaranje ili uređivanje prilika