Dijeli putem

Konfiguriranje tablice za brzo stvaranje zapisa i aktivnosti

  • Članak

Mobilna aplikacija Dynamics 365 Sales podržava brzo stvaranje zapisa i aktivnosti. Kao administrator možete kontrolirati koji su zapisi i aktivnosti dostupni za brzo stvaranje i koja su polja dostupna u obrascu za brzo stvaranje.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional ili Microsoft Relationship Sales
Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge Administrator sustava
Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales

Omogućivanje tablice ili aktivnost za brzo stvaranje

Tablica ili aktivnost trebaju imati sljedeća svojstva kako bi bila dostupna na popisu za brzo stvaranje:

  • Omogućivanje za brzo stvaranje i vidljivost u mobilnoj aplikaciji
  • Ima obrazac za brzi prikaz

Omogućivanje za brzo stvaranje i vidljivost u mobilnoj aplikaciji

Kako bi tablica ili aktivnost bila dostupna za brzo stvaranje i vidljiva u mobilnoj aplikaciji, osigurajte da su sljedeća svojstva odabrana u tablici ili metapodacima aktivnosti:

  • Dopusti brzo stvaranje
  • Omogući za phone express

Omogućite tablicu ili aktivnost za brzo stvaranje i vidljivost u mobilnoj aplikaciji.

Kada označite potvrdne okvire, postavljaju se sljedeća svojstva metapodataka:

  • IsQuickCreateEnabled postavljeno je na Točno
  • IsVisibleInMobile postavljeno je na Točno

Ima obrazac za brzi prikaz

Brzo stvaranje omogućeno je samo za tablicu ili aktivnost koja ima obrazac za brzi prikaz. Dodatne informacije: Stvaranje obrazca za brzi prikaz

Kontroliranje koja se polja prikazuju u obrascu za brzo stvaranje

Polja se dobivaju kao združivanje sljedećeg:

  • Polja iz glavnog obrasca za brzi prikaz tablice ili aktivnosti
  • Polja koja su ApplicationRequired (pogledajte RequiredLevel)

Podržane vrste polja

Brzo stvaranje trenutačno podržava sljedeće vrste polja:

  • String
  • DatumVrijeme
  • Money
  • Integer
  • Picklist
  • Pretraživanje
  • klijente
  • Dopis
  • Generički tekst

Korištenje mobilne aplikacije Dynamics 365 Sales
Naučite osnove