Prikaz sastanaka u mobilnoj aplikaciji
Podaci na početnoj stranici mobilne aplikacije Dynamics 365 Sales mogu vam pomoći da bolje isplanirate svoj dan. Na primjer, odjeljak Sastanci prikazuje vaš najnoviji sastanak i sljedeći nadolazeći sastanak. Da biste vidjeli više sastanaka za taj dan, dodirnite Sastanci na početnoj stranici ili na navigacijskoj traci. Prikazuju se sastanci koji su zakazani u aplikaciji Microsoft Outlook.
Napomena
- Sastanak ne možete stvoriti iz mobilne aplikacije Dynamics 365 Sales.
- Odjeljak Sastanci obuhvaća samo sastanke na kojima je barem jedan sudionik izvan domene vaše tvrtke ili ustanove.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional ili Microsoft Relationship Sales Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge |
Prikaz sastanaka
Na navigacijskoj traci dodirnite Sastanci.
Otvara se kalendarski prikaz.
Učinite nešto od sljedećeg:
- Da biste vidjeli pojedinosti sastanka, dodirnite zapis sastanka.
- Da biste vidjeli sastanke za određeni datum, dodirnite datum u kalendaru. Ako za taj dan nema zakazanih sastanaka, ništa se neće prikazati.
Pojedinosti o prikazu sastanka
Da biste vidjeli pojedinosti određenog sastanka, dodirnite zapis sastanka na početnoj stranici ili u prikazu kalendara. Prikazuju se pojedinosti o sastanku kao što je prikazana na sljedećoj slici.
Pojedinosti o sastanku uključuju sljedeće:
Podaci o sastancima i sudionici
Napomena
Podaci koji su prikazani u ovom odjeljku preuzimaju se s vašeg poslužitelja Microsoft Exchange server.
Informacije o sastanku
Odjeljak s informacijama o sastanku pruža informacije o temi sastanka, mjestu, vremenu i opisu. Dodirnite odjeljak opisa da biste prikazali više pojedinosti. Imajte na umu da se podaci o sastanku mogu pregledavati, ali se ne mogu uređivati u aplikaciji.
Sudionici
U odjeljku Sudionici prikazano je do pet sudionika sastanka, kao što su klijenti i organizator sastanka. Možete vidjeti status prihvaćanja sudionika, kao što je prihvaćen, privremen, odbijen ili bez odgovora. Kada dodirnete ime sudionika, otvara se brzi pregled zapisa o njihovom kontaktu. Na kontaktu možete izvršiti sljedeće radnje: pregledavanje, uređivanje i stvaranje. Dodatne informacije: Upravljanje kontaktima
Povezani sadržaj
Ovaj odjeljak prikazuje informacije relevantne za sastanak, kao što su zapis i obveza.
Napomena
Prikazani podaci povezani su s odabranim povezanim zapisom i preuzeti iz vaše tvrtke ili ustanove s aplikacijom Dynamics 365 Sales.
Povezani zapis
Odjeljak U vezi određuje o čemu se radi na sastanku, kao što su prilika, potencijalni klijent, kontakt ili račun. Kada se sastanak pridružuje zapisu, sastanak prikazuje vremensku crtu, uvid, informacije o sudioniku i odgovarajuće povezane entitete. Također, povezani zapis pomaže vam da shvatite o čemu se radi na sastanku, tako da možete doći pripremljeni s relevantnim informacijama.
Na sljedećoj snimci zaslona možete vidjeti da se na sastanku radi o prilici za kupnju hibridnih automobila.
Možete izvršiti sljedeću radnju na vezi s entitetima: prikaz i uređivanje zapisa zajedno s promjenama u vezi sa zapisom na sastancima i dodavanje zapisa u vezi sa sastancima. Također možete prekinuti vezu s povezanim zapisom kada više nije relevantan za trenutni sastanak.
Napomena
- Moći ćete postaviti povezani zapis samo ako je sinkronizacija sa strane poslužitelja omogućena u vašem okruženju i ako je adresa e-pošte odobrena. Obratite se administratoru kako biste promijenili postavke.
- Ako ne možete dodati povezani zapis sastancima čak i nakon što su postavljene odgovarajuće postavke, deinstalirajte i ponovo instalirajte aplikaciju.
Promjena u vezi sa zapisom na sastancima
Možete ažurirati povezani zapis kada više nije relevantan ili postoje promjene sastanka. Da biste promijenili povezani entitet, slijedite ove korake:
Na kartica zapisa dodirnite
, a zatim Promijeni povezani zapis.
Na stranici U vezi odaberite nedavni zapis ili dodirnite Traži da biste potražili željeni zapis.
Nakon odabira zapisa dodirnite Gotovo.
Pojedinosti o povezanom zapisu prikazuju se u povezanom odjeljku.
Dodavanje u vezi sa zapisom na sastancima
Povezani zapis možete dodati sastanku kada mu nije priključen nijedan povezani zapis. Kada dodate povezani zapis, sastanku se dodaju i odgovarajući povezani entiteti.
Napomena
Kada dodate povezani zapis, ne možete ga izbrisati. Međutim, možete ažurirati zapis ako primijetite da je dodani zapis neprimjeren.
Na stranici s pojedinostima o sastanku dodirnite Poveži zapis.
Na stranici U vezi odaberite nedavni zapis ili dodirnite Traži da biste potražili željeni zapis.
Nakon odabira zapisa dodirnite Gotovo.
Povezani zapis prikazuje se u odjeljku Vezano uz .
Također možete prekinuti vezu povezanog zapisa kada više nije relevantan za trenutačni sastanak.
Na kartica zapisa dodirnite
, a zatim dodirnite Prekini vezu sa snimanjem.
Zapis je prekinut sa sastankom i prikazuje se gumb Poveži zapis .
Bilješke i podsjetnici
Bilješke i podsjetnici prikazuju se unutar odgovarajućeg povezanog zapisa. Pregledajte detalje zapisa da biste vidjeli bilješke i podsjetnike.
Za prikaz samo bilješki priloženih povezanom zapisu dodirnite 
spojenu kartica zapisa.
Povezane informacije
Korištenje mobilne aplikacije Dynamics 365 Sales
Upravljanje kontaktima
Upravljanje zapisima