Upravljanje bilješkama

Bilješke povezane sa zapisom možete vidjeti u odjeljku Bilješke pojedinosti o zapisu.

Napomena

Primjedbe možete povezati samo s onim prilagođenim entitetima koji su stvoreni pomoću svojstva CreateEntityRequest.HasNotes

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional ili Microsoft Relationship Sales Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge

Koje radnje mogu poduzeti?

U odjeljku Bilješke možete izvršiti sljedeće radnje.

Akcija	Učinite sljedeće
Otvorite popis bilješki.	Dodirnite Bilješke.
Pogledajte sliku povezanu s bilješkom.	Dodirnite naziv slike.
Otvaranje ili uređivanje bilješke	Dodirnite bilješku.
Poduzmite dodatne radnje, primjerice promijenite povezani zapis ili izbrišite bilješku.	Dodirnite .
Stvorite bilješku.	Dodirnite Dodaj bilješku.

Dodaj bilješku

1. Izvršite jednu od sljedećih radnji:

   • Prilikom pregledavanja detalja zapisa kojem još nisu dodane bilješke, dodirnite Dodaj bilješku.

     

   • Kada pregledavate detalje zapisa kojem su već dodane bilješke, dodirnite Dodaj bilješku.

     

   • Prilikom pregledavanja popisa bilješki dodirnite u gornjem desnom kutu stranice Bilješke .

     

   • Na navigacijskoj traci pri dnu zaslona dodirnite , a zatim Napomena .

     

2. U obrazac Bilješka unesite naslov i tekst bilješke.

   

   Sljedeće radnje možete izvesti na donjoj naredbenoj traci dok dodajete tekst u bilješku.

   Icon	Opis
   	Priložite datoteku ili sliku pohranjenu na mobilnom uređaju.
   	Snimite fotografiju s mobilnog fotoaparata i priložite je na bilješku.
   	Kopirajte sadržaj bilješke.

   Napomena

   Ako bilješku dodajete pomoću navigacijske trake na dnu zaslona, bilješku morate povezati sa zapisom na koji se odnosi. Dodirnite Dalje, a zatim odaberite zapis s kojim želite povezati bilješku. Dodatne informacije o bilješka: bilješka EntityType

3. Dodirnite Spremi.

Otvaranje ili uređivanje bilješke

Bilješku možete otvoriti dodirom kartice s bilješkama. Kada otvorite bilješku, možete je mijenjati kako želite, a zatim dodirnuti Spremi.

Brisanje bilješke

Bilješku možete izbrisati kada više nije potrebna.

• Na kartica bilješke dodirnite , a zatim dodirnite Izbriši.

  

Promjena povezanog zapisa

Možete promijeniti zapis u koji se dodaje bilješka kada više nije relevantna za trenutačni zapis.

1. Na kartica bilješki dodirnite , a zatim Promijeni povezani zapis.

   

2. Na stranici U vezi odaberite nedavni zapis ili dodirnite Traži da biste potražili željeni zapis.

   

3. Nakon odabira zapisa dodirnite Gotovo.

   

Bilješka će biti uklonjena iz trenutačnog zapisa i pridružena odabranom zapisu.

Povezane informacije

Naučite osnove
Prikaz sastanaka