Konfiguriranje fokusiranog prikaza kao zadanog

U fokusiranom prikazu prodavači mogu pregledavati i upravljati svojim CRM zapisima i povezanim aktivnostima na jednoj stranici. Ovaj prikaz olakšava prodavačima da ostanu usredotočeni na svoje zadatke, štedeći vrijeme eliminirajući potrebu za kretanjem kroz više zaslona. Također omogućuje prodavačima da bolje organiziraju i daju prioritet svojim zadacima.

Napomena

Fokusirani prikaz nije dostupan za entitet Aktivnosti .

Konfiguriranje fokusiranog prikaza kao zadanog dopušteno je samo za entitete kontakta, potencijalnog klijenta, poslovnog subjekta i prilike. Također, ako želite konfigurirati fokusirani prikaz kao zadani za prilagođene i druge entitete, pogledajte Konfiguriranje kao zadano za druge entitete.

Za izvođenje ovih konfiguracija morate imati administratora sustava ili slične sigurnosna uloga.

Preduvjeti

Prije konfiguriranja fokusiranog prikaza provjerite je li fokusirani prikaz omogućen za vašu tvrtku ili ustanovu.

Konfiguriranje kao zadanog za entitete kontakta, poslovnog subjekta, potencijalnog klijenta i prilike

Napomena

Da biste pogledali mogućnost Zadani prikaz , provjerite jeste li se uključili u značajke ranog pristupa. Dodatne informacije: Uključivanje u ažuriranja za rani pristup

Podrazumevano je fokusirani prikaz omogućen za entitet potencijalnog klijenta. Međutim, da biste poboljšali iskustvo i uklonili potrebu za ručnim prebacivanjem na fokusirani prikaz, fokusirani prikaz možete konfigurirati kao zadani prikaz za entitete kontakta, računa i prilike za sve korisnike.

Da biste konfigurirali fokusirani prikaz kao zadani, slijedite ove korake:

1. Otvorite rešetku kontakta, potencijalnog klijenta, poslovnog subjekta ili prilike.

2. Promijenite u fokusirani prikaz i u odjeljku radna stavka odaberite Dodatne mogućnosti>Postavke.

3. U oknu Postavke odaberite Zadani prikaz.

   

4. Uključite prekidač da biste omogućili fokusirani prikaz kao zadani za potrebne entitete.

5. Spremite i zatvorite okno s postavkama.

   Fokusirani prikaz sada je postavljen kao zadani prikaz za odabrane entitete.

Konfiguriraj kao zadano za druge entitete

Da biste konfigurirali i omogućili fokusirani prikaz kao zadani za prilagođene i druge entitete, slijedite ove korake:

1. U aplikaciji odaberite ikonu Postavke , a zatim Dodatne postavke.

2. Na navigacijskoj traci odaberite Prilagodbe postavki>>>Prilagodite sustav.

3. U pregledniku rješenja u odjeljku Komponente proširite entitete, a zatim odaberite entitet. Na primjer, Faktura.

4. Na kartici Kontrole odaberite mogućnost Dodavanje kontrole.

5. U dijaloškom okviru Dodavanje kontrole odaberite Fokusirani prikaz, a zatim Dodaj.

6. Rešetka samo za čitanje zadana je mogućnost, pa kada korisnici odaberu tablicu s karte web-mjesta, vidjet će rešetku fakture samo za čitanje. Da biste fokusirani prikaz postavili kao zadani, odaberite odgovarajuće gumbe mogućnosti Fokusirani prikaz.

   

7. Spremite i objavite konfiguracije.

Fokusirani prikaz sada je postavljen kao zadani prikaz za odabrani entitet.

Pogledajte

Prikaz zapisa i upravljanje njima u fokusiranom prikazu
Najčešća pitanja o fokusiranom prikazu