Pregled i upravljanje zapisima u fokusiranom prikazu

Fokusirani prikaz omogućuje prikaz i upravljanje zapisima o poslovnim subjektima, kontaktima, potencijalnim klijentima, prilikama i drugim zapisima i povezanim aktivnostima na jednoj stranici. Ovaj prikaz olakšava vam da ostanete usredotočeni na svoje zadatke i smanjuje potrebu za kretanjem između više zaslona. Također vam omogućuje da bolje organizirate i odredite prioritete svojih zadataka, čime štedite vrijeme i trud.

Fokusirani prikaz sada je dostupan za sve entitete, uključujući prilagođene entitete. Međutim, administrator vam mora omogućiti pristup. Dodatne informacije: Omogućite fokusirani prikaz i postavite ga kao zadani prikaz.

Napomena

• Fokusirani prikaz sličan je prikazu radnog prostora Ubrzivač prodaje. Saznajte kako odrediti prioritete prodajnog kanala putem radnih popisa.
• Da biste vidjeli najnovija ažuriranja i značajke fokusiranog prikaza, morate se uključiti u ažuriranja za rani pristup. Obratite se administratoru da biste omogućili ažuriranja za rani pristup. Dodatne informacije: Uključivanje u ažuriranja za rani pristup.

Otvaranje fokusiranog prikaza

Fokusirani prikaz centralizirano je mjesto za prikaz svih otvorenih zapisa koji imaju aktivnosti koje dospijevaju ili su na čekanju, bez potrebe za kretanjem kroz više zaslona. Po zadanom se rešetka entiteta potencijalnog klijenta otvara u fokusiranom prikazu. Međutim, administrator mora omogućiti i postaviti druge entitete kao što su Poslovni subjekt, Kontakt, Prilika i Prilagođeno kao zadani. Dodatne informacije: Omogućite fokusirani prikaz i postavite ga kao zadani prikaz.

Na karti web-mjesta odaberite entitet kao što je potencijalni klijent, poslovni subjekt, kontakt ili prilika. Rešetka entiteta otvara se u fokusiranom prikazu.

Ako otvorite rešetku entiteta u fokusiranom prikazu ili prikazu popisa, a zatim je zatvorite u istom prikazu, aplikacija će se sjetiti otvoriti rešetku u istom prikazu kada joj sljedeći put pristupite. Na primer, ako otvorite rešetku entiteta Poslovni kontakt u fokusiranom prikazu, a zatim je zatvorite, kada sljedeći put otvorite rešetku entiteta Poslovni kontakt, ona će se otvoriti u fokusiranom prikazu.

Napomena

Fokusirani prikaz nije dostupan za entitet Aktivnosti.

Razumijevanje fokusiranog prikaza

Sljedeća slika primjer je fokusiranog prikaza za entitet Potencijalni klijent:

Fokusirani prikaz kategoriziran je u sljedeće sekcije.

1. Promjena prikaza i naredbene trake:

   • Promjena prikaza: ova akcija omogućuje promjenu iz fokusiranog prikaza u prikaz popisa. Da biste to učinili, odaberite mogućnost Rešetka samo za čitanje. Mogućnost Rešetka samo za čitanje dostupna je samo ako imate jednu kontrolu za entitet. Ako imate više kontrola, umjesto toga prikazuje se mogućnost Prikaži kao . Odaberite Prikaži kao , a zatim odaberite mogućnost promjene u traženi prikaz.
     Ako ste se uključili u ažuriranja za rani pristup, mogućnost Prikaži kao prikazana je kao prva mogućnost na naredbenoj traci.
   • Traka naredbi: Ova značajka sadrži akcije koje vam pomažu u izvođenju skupnih akcija na više zapisa. Da biste ga koristili, odaberite Dodatne mogućnosti. Zatim možete odabrati zapise s kojima želite raditi i izvršiti potrebne akcije.

2. Akcije popisa rada:

   • Pretraživanje, filtriranje i sortiranje: te se mogućnosti prikazuju pri vrhu prikaza stavke radnog popisa. Zapise koje želite prikazati na popisu možete pretraživati, filtrirati i sortirati da biste brzo identificirali samo zapise s kojima želite raditi. Također se možete prebacivati između fokusiranog prikaza i prikaza popisa. Atributi dostupni u prikazu prikazuju se kao filtri i sortiraju. Ti atributi uključuju polja dodana prilagodbama radnog prostora u Ubrzivač prodaje i sva nova polja dodana na radni popis kartica kroz kartica prilagodbu.

     Napomena

     Sljedeće vrste atributa nisu podržane u filtriranju i sortiranju – vlasnik, pretraživanje, kupac, jedinstveni identifikator, povezani entiteti i napredni filtar koji se stvaraju prilagodbama radnog prostora.

     Za entitete potencijalnih klijenata i prilika filtri mogu prikazati zastarjele mogućnosti atributa. Da biste uklonili te filtre, idite na radni popis kartica prilagodbu i uklonite polje Prediktivno bodovanje .

     Ako u prikaz želite dodati još filtara, možete stvoriti napredni filtar.

     • Napredni filtar: stvorite naprednu mogućnost filtriranja pomoću sastavljača izraza za sužavanje sadržaja prikazanog na radnom popisu. Za entitet u fokusiranom prikazu možete definirati samo jedan napredni filtar. Odaberite Uređivanje filtara da biste otvorili sastavljač izraza. U sastavljaču izraza stvorite potrebne uvjete, a zatim odaberite Primijeni. Kada se primijeni napredni filtar, ikona filtra ispunjena je plavom bojom, a napredna oznaka filtra prikazuje se ispod mogućnosti filtra.

   • Odabir više zapisa: Da biste izvršili skupne akcije na više zapisa, odaberite mogućnost Odaberite više zapisa . Možete odabrati zapise s kojima želite raditi, a zatim izvršiti potrebne akcije. Na traci naredbi odaberite Dodatne mogućnosti za izvođenje skupnih akcija.

   • Osvježavanje i postavke: Odaberite Dodatne mogućnosti za osvježavanje popisa i konfiguriranje radnog popisa kartica kroz postavke.

     • Osvježavanje: Odaberite Osvježi da biste osvježili popis zapisa.
     • Prilagodba kartica radnog popisa: Odaberite Postavke da biste prilagodili kartica radnog popisa. Dodatne informacije: Prilagodba radnog popisa kartica

3. Popis zapisa: Svi zapisi za odabrani entitet, uključujući zapise bez pridruženih aktivnosti, prikazuju se u kartica obliku. Na tim Kartice možete izvoditi i dovršavati aktivnosti, bilo ručne ili automatizirane, od trenutnog datuma i od prethodnih datuma. Svaki kartica prikazuje informacije kao što su naziv zapisa, ime primarnog kontakta i sljedeća najbolja akcija.

   • Sljedeće najbolje akcije: to uključuje prve dvije aktivnosti s najnovijim datumom dospijeća. Da biste dovršili sljedeću najbolju akciju, zadržite pokazivač miša iznad akcije, a zatim odaberite ikonu akcije.
   • Nema akcijskih stavki: Kada za zapis nema dostupnih akcijskih stavki, zapis prikazuje informacije kao što su ime i podaci o kontaktu.
   • Prediktivno bodovanje: kada je u vašoj tvrtki ili ustanovi omogućeno prediktivno bodovanje, popis prikazuje i rezultat za tog potencijalnog klijenta ili priliku u gornjem desnom kutu kartica. Saznajte više o određivanju prioriteta potencijalnih klijenata putem rezultata i određivanju prioriteta prilika putem rezultata.

4. Detalji zapisa: Odaberite zapis na radnom popisu da biste otvorili detaljan prikaz zapisa na istoj stranici.

Prilagodba radnog popisa kartica

Možete prilagoditi kartica radnog popisa za prikaz informacija koje želite vidjeti. Kada je Ubrzivač prodaje omogućeno, prilagodbe koje ovdje napravite odražavaju se i na stavke popisa Ubrzivač prodaje rada. Dodatne informacije: Prilagodba izgleda radnih stavki u Ubrzivač prodaje

Prilagodba koju napravite na radnom popisu kartica specifična je za vrstu entiteta. Na primer, ako prilagodite kartica radnog popisa za entitet Potencijalni klijent, prilagođavanje se primjenjuje samo na entitet Potencijalni klijent. Prilagodba se ne primjenjuje na entitete Poslovni subjekt, Kontakt, Prilika ili druge entitete. Te prilagodbe utječu i na prikaz radnog prostora Ubrzivač prodaje.

Napomena

Morate imati dozvole za čitanje za entitet korisničke postavke radnog popisa da biste vidjeli ikonu Postavke i prilagodili kartica radnog popisa. Obratite se administratoru da biste naveli potrebne dozvole.

1. Na stranici fokusiranog prikaza u oknu radnog popisa odaberite Dodatne mogućnosti , a zatim Postavke.

   

2. U dijaloškom okviru Postavke odaberite Izgled radne stavke.

   

   Slijede razmatranja koja treba imati na umu prilikom prilagođavanja radnog popisa kartica u fokusiranom prikazu:

   • Mogućnosti prelaska u administratorski način rada i zaključavanje prilagodbe dostupne su samo administratorima.
   • Ako je prilagodba onemogućena, obratite se administratoru da biste isključili zaključavanje prilagodbe.
   • Kada je uključen administratorski način rada, možete prilagoditi radne stavke za sve korisnike unutar tvrtke ili ustanove. Kada ste isključeni, radne stavke možete prilagoditi samo za sebe. Ako je isključen administratorski način rada, obratite se administratoru da biste ga uključili. Dodatne informacije: Zaključavanje ili otključavanje prilagodbe za ostale korisničke uloge
   • Ne možete prilagoditi akcijske stavke u kartica radnog popisa. Također, u pretpregled načinu rada ikona Dodatne mogućnosti nije vidljiva za odabir akcijskih stavki konfiguriranih u prikazu radnog prostora Ubrzivač prodaje.

3. U odjeljku Prilagodba prilagodite pomoću sljedećih mogućnosti:

   • Da biste promijenili ikonu koja se pojavljuje na radnoj stavci, odaberite ikonu olovke, a zatim odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

     • Slika zapisa: fotografija kontakta, ako je dostupna.
     • Inicijali zapisa: prvi i posljednji inicijali kontakta.
     • vrsta zapisa: ikona pridružena vrsta zapisa.
     • Vrsta aktivnosti: ikona pridružena trenutnoj aktivnosti na zapisu.

   • Da biste promijenili sadržaj radnih stavki, odaberite polja ili atribute za prikaz:

     • Da biste promijenili postojeći atribut, odaberite drugi na njegovom mjestu s popisa.
     • Da biste dodali atribut u isti redak, zadržite pokazivač miša iznad postojećeg atributa i odaberite Dodatne mogućnosti>Dodaj polje. Možete prikazati do tri polja u nizu.
     • Da biste dodali ikonu u isti redak, zadržite pokazivač miša iznad postojećeg atributa i odaberite Dodatne mogućnosti>Dodaj ikonu. Možete prikazati do tri ikone u nizu.
     • Da biste dodali redak, odaberite ikonu dodavanja (+). U radnoj stavci možete prikazati do četiri retka informacija.
     • Da biste izbrisali polje ili ikonu, zadržite pokazivač miša iznad njega i odaberite Dodatne mogućnosti>Ukloni.

     Napomena

     Trenutno mogućnost Pokazatelj praćenja ne radi u fokusiranom prikazu.

   • Da biste uklonili sve prilagodbe i vratili radne stavke na izvorni izgled, odaberite Vrati zadano.

   Odjeljak pretpregled prikazuje pretpregled radnog popisa kartica na temelju prilagodbi koje napravite.

4. Odaberite Spremi.

Povećavanje broja zapisa prikazanih u fokusiranom prikazu

Možete konfigurirati broj zapisa koji se prikazuju po stranici u fokusiranom prikazu. Prema zadanim postavkama prikazuje se 50 zapisa, ali taj broj možete povećati do najviše 250. Da biste to učinili, idite na postavke personalizacije i na kartici Općenito konfigurirajte mogućnost Postavite broj prikazanih redaka po stranici na bilo kojem popisu redaka da biste povećali broj prikazanih zapisa po stranici u fokusiranom prikazu. Dodatne informacije: Postavljanje osobnih mogućnosti

Pogledajte

Omogući fokusirani prikaz i postavi ga kao zadanog
Određivanje prioriteta prodajnog kanala s radnim popisima
Rad s prilikama u prikazu Kanban
Prilagodba radnih stavki
Najčešća pitanja o fokusiranom prikazu