Kako se upoznati s potencijalnim klijentima ili kontaktima

Pomoću Tko poznaje koga brzo identificirajte suradnike koji vas mogu upoznati s potencijalnim klijentom ili kontaktom.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Enterprise (osnovna Tko poznaje koga) ili Dynamics 365 Sales Premium (poboljšana Tko poznaje koga) Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Više informacija: Primarne prodajne uloge

Što je Tko poznaje koga?

Kao prodajni predstavnik često komunicirate s potencijalnim klijentima s kojima nikada prije niste razgovarali ili ih čak upoznali. Kad biste samo poznavali nekoga tko zna vodstvo, uvod bi mogao povećati šanse za pozitivan ishod. Tko poznaje koga u sustavu Dynamics 365 Sales radi upravo to. Tko poznaje koga predlaže imena i adrese e-pošte vaših kolega koji su stupili u interakciju s potencijalnim klijentom putem e-pošte ili sastanaka. Čak vam pomaže da brzo pošaljete e-poštu svojim kolegama kako biste zatražili upoznavanje.

Osnovne Tko poznaje koga informacije

Za korisnike tvrtke Sales Enterprise podaci o Tko poznaje koga popunjavaju se na temelju e-pošte i podataka sa sastanka u sustavu Dynamics 365. Te su informacije dostupne tvornički u svim regijama i ne zahtijevaju nikakvo postavljanje.

Poboljšane informacije o Tko poznaje koga

Za korisnike Sales Premiuma podaci se popunjavaju na temelju podataka sustava Exchange, pod uvjetom da je administrator konfigurirao integraciju. Ako ne želite da Dynamics 365 prikuplja podatke sustava Exchange, možete isključiti zajedničko korištenje podataka.

Prikaz Tko poznaje koga

Informacije o Tko poznaje koga dostupne su kontaktima i potencijalnim klijentima.

1. U aplikaciji Središte za prodaju odaberite potencijalnog klijenta ili kontakt.

   Tko poznaje koga widget prikazuje do pet osoba u vašoj tvrtki ili ustanovi koje su komunicirale s potencijalnim klijentom ili kontaktom putem poziva i e-pošte. Također vam pokazuje koliko je jaka njihova veza. Widget je dostupan u obrascu Sales Insights i u glavnom obrascu kontakta ili potencijalnog klijenta .

   

   Napomena

   Ako vidite poruku da nemate dovoljno privilegija, zatražite od administratora da navede potrebne dozvole.

2. Odaberite ikonu u gornjem desnom kutu pločice Tko poznaje koga da biste se prebacivali između prikaza grafikona i popisa.

3. Na temelju jačine veze identificirajte suradnika koji vas može upoznati s potencijalnim klijentom i odaberite Upoznaj se.

   Napomena

   Ako ne vidite gumb Uvedi se, obratite se administratoru da biste postavili sinkronizaciju sa strane poslužitelja.

   Poruka e-pošte odabranom suradniku unaprijed je popunjena tekstom predloška. Možete suziti sadržaj e-pošte i poslati ga.

Isključivanje zajedničkog korištenja podataka s aplikacijama sustava Dynamics 365

Možete odabrati isključivanje ako ne želite da Dynamics 365 prikuplja i analizira podatke sustava Exchange. Vaša Office 365 tvrtka ili ustanova mora biti u jednoj od globalnih geografskih područja EMEA-e ili Azijsko-pacifičkog područja da bi odustala od prikupljanja Tko poznaje koga podataka.

1. Prijavite se na svoj Office 365 račun.

   

2. Odaberite Postavke i privatnost, a zatim karticu Privatnost.

3. U odjeljku Services odaberite strelicu pokraj mogućnosti Aplikacije sustava Dynamics 365.

4. Isključite mogućnost Uključi moje podatke u aplikacije sustava Dynamics 365.

   

   Aplikacije sustava Dynamics 365 više ne mogu pristupati vašim podacima, prikupljati ih ni analizirati.

Pogledajte

Konfiguriranje Tko poznaje koga