Konfiguracija značajke Tko poznaje koga

Značajka Tko poznaje koga pomaže vašoj prodajnoj organizaciji da brzo identificira suradnike koji ih mogu upoznati s potencijalnim klijentima ili kontaktima na temelju njihovih interakcija putem e-pošte i sastanaka. Konfigurirajte značajku za odabir predloška e-pošte koji će se koristiti za uvod.

Napomena

• Osnovne informacije o Tko poznaje koga dostupne su tvornički u svim regijama za korisnike tvrtke Sales Enterprise i ne zahtijevaju nikakvo postavljanje.
• Poboljšane Tko poznaje koga informacije dostupne su korisnicima Sales Premiuma i dostupne su samo u određenim regijama.
• Za Office 365 podatke mjesto podataka vaše tvrtke ili ustanove mora biti na jednom od sljedećih mjesta, a ne na mjestu podatkovnog centra specifičnom za vašu regiju:
  • Globalna geografija 1 – EMEA (Austrija, Finska, Francuska, Velika Britanija, Irska, Nizozemska)
  • Globalna geografija 2 – Azijsko-pacifička regija (Hong Kong SAR, Japan, Malezija, Singapur, Južna Koreja).
  • Globalna geografija 3 – Amerika (Brazil, Čile, SAD-e).
    Dodatne informacije o mjestima podatkovnih centara potražite u članku Mjesta podatkovnih centara.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Administrator sustava Više informacija: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju

Preduvjet

• Omogućite premium značajke aplikacije Sales Insights.
• Uključite Tko poznaje koga u inteligenciji odnosa.
• Postavljanje sinkronizacije e-pošte, obveza, kontakata i zadataka na strani poslužitelja

Konfiguracija značajke Tko poznaje koga

1. U aplikaciji Središte za prodaju idite na Promijeni područje u donjem lijevom kutu stranice i odaberite Postavke Sales Insights.

2. U odjeljku Uvidi u odnose odaberite Tko poznaje koga.

3. Odaberite predložak e-pošte koji će se koristiti za traženje upoznavanja. Ovaj predložak e-pošte koristi se kada prodavatelj kontaktira suradnika radi upoznavanja s potencijalnim klijentom ili kontaktom.

   Sljedeća snimka zaslona prikazuje primjer uvodne e-pošte pomoću zadanog predloška e-pošte:

   

   Saznajte kako stvoriti predložak e-pošte.

4. Odaberite Spremi. Kada omogućite Tko poznaje koga, morate dovršiti sljedeće korake da bi značajka bila potpuno funkcionalna.

Sljedeći koraci

• Surađujte s administratorom Microsoft 365 da biste dali pristanak za korištenje podataka sustava Exchange.

  Obavezno pristanite u roku od 14 dana od uključivanja značajki inteligencije odnosa. U suprotnom, Tko poznaje koga će se automatski isključiti 14. dana. Međutim, i dalje ćete dobivati informacije o tvorničkim Tko poznaje koga iz podataka sustava Dynamics 365.

• Ako želite da uloge koje nisu Prodavač i voditelj prodaje pristupe informacijama o Tko poznaje koga, odobrite pristup tim ulogama.

• Dodajte widgete inteligencije odnosa prilagođenim obrascima ako vaša tvrtka ili ustanova koristi prilagođenu aplikaciju za prodaju ili prilagođeni obrazac za potencijalne klijente ili kontakte.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte

Korisnici sustava i aplikacija koji mogu gurati podatke u Dataverse
Upoznajte se s potencijalnim klijentom