Određivanje prioriteta potencijalnih klijenata pomoću ocjena
Upotrijebite značajku prediktivnog ocjenjivanja potencijalnih klijenata da biste svojim potencijalnim klijentima odredili prioritet pomoću ocjena i postigli veće stope kvalifikacija potencijalnog klijenta.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene |
| Bezbednosne uloge | Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Više informacija: Primarne prodajne uloge |
Što je prediktivno bodovanje potencijalnih klijenata?
Na vrlo konkurentnom tržištu morate biti sigurni da trošite svoje vrijeme na visokokvalitetne potencijalne kupce kako biste postigli svoje prodajne ciljeve. Značajka prediktivnog bodovanja potencijalnih klijenata u sustavu Dynamics 365 Sales koristi model za generiranje rezultata za potencijalne klijente u vašem kanalu. Gotov model odabire glavne čimbenike koji utječu na rezultat. Administrator može pregledati i izmijeniti glavne utjecajne čimbenike prilagodbom modela. Saznajte kako konfigurirati prediktivno bodovanje potencijalnih klijenata.
Model dodjeljuje ocjenu između 0 i 100 potencijalnim klijentima na temelju signala potencijalnih klijenata i povezanih entiteta, kao što su kontakt i račun. Pomoću tih rezultata možete identificirati i odrediti prioritete potencijalnih klijenata koji imaju veće šanse za pretvaranje u prilike.
Na primjer, pretpostavimo da imate dva potencijalna klijenta - potencijalnog klijenta A i potencijalnog klijenta B - u svojem kanalu. Model bodovanja potencijalnog klijenta primjenjuje ocjenu 80 za potencijalnog klijenta A i 50 za potencijalnog klijenta B. Uspoređujući rezultate, možete predvidjeti da potencijalni klijent A ima veće šanse pretvoriti se u priliku. Također, možete analizirati zašto je potencijalni klijent B postigao nizak rezultat gledajući glavne razloge koji utječu na njegov rezultat i odlučiti hoćete li ga pokušati poboljšati.
Da biste koristili prediktivno bodovanje potencijalnih klijenata u tvrtki ili ustanovi, zatražite od administratora sustava da konfigurira prediktivno bodovanje potencijalnih klijenata.
Bodovanje u stvarnom vremenu
S bodovanjem u stvarnom vremenu, novi potencijalni klijenti postižu se u gotovo stvarnom vremenu. Rezultat će se izračunati u roku od nekoliko minuta od spremanja ili uvoza novog potencijalnog klijenta; Osvježite stranicu potencijalnog klijenta da biste vidjeli rezultat.
Za bodovanje u stvarnom vremenu primjenjuju se sljedeća razmatranja:
Bodovanje u stvarnom vremenu dostupno je samo za potencijalne klijente koje postižu modeli stvoreni ili uređeni, a objavljuju se nakon što je značajka bodovanja u stvarnom vremenu uvedena. Dakle, ako se novi potencijalni klijent ne postigne u roku od 15 minuta od spremanja ili uvoza, uredite i prekvalificirajte model koji postiže vodstvo.
Tokovi poslovnih procesa ne uzimaju se u obzir za bodovanje u stvarnom vremenu. Recimo da imate različite modele za svaku tijek poslovnog procesa, s istim uvjetom filtra. Kada se stvori novi potencijalni klijent koji odgovara uvjetu filtra, bodovanje u stvarnom vremenu koristit će jedan od modela za postizanje vodstva, zanemarujući tijek poslovnog procesa.
Bodovanje u stvarnom vremenu funkcionira samo za nove potencijalne kupce. Rezultati za ažurirane potencijalne klijente osvježavaju se tek nakon svaka 24 sata.
Razumijevanje značajke Prediktivno ocjenjivanje potencijalnih klijenata u prikazima
Moji otvoreni potencijalni klijenti sistemski prikaz dostupni su kada je u vašoj tvrtki ili ustanovi omogućeno prediktivno bodovanje potencijalnih klijenata. Ovaj prikaz pruža popis potencijalnih kupaca s različitim parametrima, uključujući ocjenu potencijalnog klijenta, stupanj potencijalnog klijenta i trend ocjenjivanja potencijalnog klijenta.
Legenda:
Ocjena pokazuje vjerojatnost, na ljestvici od 1 do 100, da će se potencijalni klijent pretvoriti u priliku. Potencijalni klijent s ocjenom 100 ima najveću vjerojatnost pretvaranja u priliku. Rezultati se osvježavaju nakon svaka 24 sata.
Trend rezultata prikazuje smjer u kojem je potencijalni klijent u trendu, kao što su Poboljšanje (strelica gore), Degresivno (strelica dolje), Stabilno (strelica desno) ili Nema dovoljno informacija. Trendovi se izračunavaju usporedbom trenutne ocjene potencijalnog klijenta s prethodnom ocjenom. Na primjer, ako je potencijalni klijent postigao 65, a sada je postigao 45, stupac Trend ocjene potencijalnog klijenta prikazuje strelicu prema dolje koja označava da potencijalni klijent gubi vuču i da mu je potrebna određena akcija za poboljšanje rezultata.
Razred rangira potencijalne klijente na temelju generiranog rezultata. Potencijalni klijenti s višim ocjenama imaju više šansi za pretvaranje u prilike. Ocjene su kategorizirane kao A, B, C i D, s bojama zelene, ljubičaste, žute i crvene. Ocjena A (zelena) je potencijalni klijent s najvećom vjerojatnošću za pretvaranje u priliku. Najmanje je vjerojatno da će se stupanj D (crveni) pretvoriti. Administrator sustava može definirati raspone ocjenjivanja potencijalnog klijenta za stupanj, ovisno o zahtjevima organizacije.
Objašnjenje widgeta Ocjena potencijalnog klijenta
U obrascima widget ocjena potencijalnog klijenta prikazuje glavne pozitivne i negativne razloge koji utječu na rezultat. Ti razlozi proizlaze iz atributa potencijalnog klijenta i atributa povezanih entiteta. Razlozi vam pomažu analizirati i raditi na potencijalnom klijentu kako biste poboljšali njegov rezultat i pretvorili ga u moguću priliku. Sljedeća slika prikazuje tipičan rezultat potencijalnog klijenta widget.
Legenda:
Ovaj odjeljak prikazuje osnovne informacije kao što su ocjena potencijalnog klijenta, ocjena potencijalnog klijenta i trend rezultata.
Ovaj odjeljak prikazuje najvažnije razloge, pozitivne i negativne, koji utječu na ocjenu potencijalnog klijenta. Te razloge možete koristiti da biste odredili kako potencijalnog klijenta možete pretvoriti u priliku.
Kada pomaknete kursor preko razloga, opis alata prikazuje uvid u to što uzrokuje navođenje razloga. Možete raditi na ovom uvidu i poduzeti sve potrebne radnje kako biste poboljšali potencijalnog klijenta.
U sljedećem primjeru, iz razloga „Financije su jaka industrija”, opis alata prikazuje uvid „da se 64 % potencijalnih klijenata iz financijske industrije kvalificira u roku od 3 dana”.
Ocjena potencijalnog klijenta widget prikazuje samo prvih pet pozitivnih i negativnih razloga. Da biste vidjeli sve pozitivne i negativne razloge koji utječu na ocjenu potencijalnog klijenta, odaberite Detalji.
Okno rezultata potencijalnog klijenta prikazuje popis svih čimbenika koji su poboljšali rezultat i onih koji su mu naštetili, zajedno s grafikonom koji pokazuje kako je rezultat potencijalnog klijenta u trendu tijekom vremena.
Dodatne informacije o rezultatu potencijalnog klijenta potražite na kartici O programu . Kartica O programu pomaže vam da shvatite što je ocjena potencijalnog klijenta i kako funkcionira. U odjeljku Što to znači?, pronaći ćete informacije o tome kako administratori u tvrtki ili ustanovi kategoriziraju ocjene potencijalnih klijenata. U odjeljku Što utječe na rezultat?, pronaći ćete atribute koji utječu na rezultate potencijalnih klijenata u vašoj tvrtki ili ustanovi.
Pogledajte
Konfiguriranje prediktivnog bodovanja potencijalnih klijenata
Povratne informacije
Stiže uskoro: Tijekom 2024. postupno ćemo ukinuti servis Problemi sa servisom GitHub kao mehanizam za povratne informacije za sadržaj i zamijeniti ga novim sustavom za povratne informacije. Dodatne informacije potražite u članku: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Pošaljite i pogledajte povratne informacije za