Prostori za suradnju u programu Copilot for Sales
Prostori za suradnju postoje i u fizičkom i u digitalnom svijetu. U fizičkom svijetu prostor za suradnju može biti konferencijska dvorana ili ured u kojem prodavači stupaju u interakciju sa svojim kupcima. U digitalnom svijetu prostor za suradnju virtualna je soba za sastanke u kojoj prodavači stupaju u interakciju sa svojim kupcima pomoću aplikacija kao Microsoft Teams što su ili Outlook. Radni prostori za digitalnu suradnju postali su popularniji u posljednjih nekoliko godina, ali mogu biti izazovni za postavljanje kako bi se povećala produktivnost prodavača. U idealnom slučaju, prodavači mogu brzo stvoriti timove i kanale s pravim ljudima i pravim informacijama koje su organizirane na učinkovit, predvidljiv način. Međutim, u praksi su informacije često fragmentirane, raširene na više kanala servisa Teams i teško ih je otkriti. Bolji način rješavanja ovog izazova jest korištenje predložaka prodaje za stvaranje prostora za suradnju u aplikaciji Teams. Predlošci prodaje objedinjuju prave članove, kontekstualne podatke i aplikacije za produktivnost da bi poboljšali grupnu suradnju u aplikaciji Teams.
Prodajni predlošci dolaze unaprijed pakirani s mogućnostima koje pokreću organiziranu i učinkovitu suradnju. Korištenjem prodajnih predložaka za stvaranje prostora za suradnju, prodavači se mogu usredotočiti na interakciju s kupcima i poticanje poslovnih ishoda, umjesto da troše vrijeme na organiziranje i traženje informacija.
Što je predložak prodaje?
Predložak prodaje pojednostavnjuje postavljanje tima i kanala u Microsoft Teams koji su povezani sa sustavom upravljanja odnosima s klijentima (CRM) radi lakšeg pristupa poslovnim podacima u tijeku rada. Predlošci se isporučuju s unaprijed definiranim kanalima i prikvačenim aplikacijama. Prostor za suradnju možete stvoriti pomoću predloška tima za račun ili predloška sobe za ponude.
Predložak tima za poslovni subjekt
Predložak tima za račun primjenjuje se na razini tima i povezan je s CRM računom. Dolazi s dva kanala, General i Shared. Kanal Općenito namijenjen je suradnji s osobama unutar tvrtke ili ustanove. Zajednički kanal namijenjen je suradnji s osobama izvan tvrtke ili ustanove, kao što su klijenti. Aplikacije kao OneNote što su i Datoteke s početnim mapama i veze na CRM mjesta za pohranu prikvačuju se kako bi se povećala produktivnost vašeg prodajnog tima.
Predložak sobe za ponude
Predložak sobe za ponude primjenjuje se na razini kanala i povezan je s CRM prilikom. Preporučujemo da stvorite kanale prilika u timu koji je povezan s nadređeni račun. Ako nadređeni račun nije povezan s timom, izradite ga i povežite da bi vaši prodavači mogli surađivati na prilikama. Kanal prilike namijenjen je suradnji s osobama unutar tvrtke ili ustanove. Imate mogućnost stvaranja zasebnog zajedničkog kanala za suradnju s osobama izvan tvrtke ili ustanove. Aplikacije kao OneNote što su i Datoteke s početnim mapama i veze na CRM mjesta za pohranu prikvačuju se kako bi se povećala produktivnost vašeg prodajnog tima.
Preduvjeti
Morate imati račun sustava Dynamics 365 ili Salesforce CRM.
Morate imati licencu Microsoft 365 E3 ili E5. Informirajte se o licencnim preduvjetima za Copilot for Sales.
Morate imati Copilot for Sales instaliran dodatak za Outlook. Ako ga nemate, zatražite od administratora da ga instalira umjesto vas.
Prije dodavanja korisnika na dijeljene kanale pomoću vanjskog identiteta provjerite je li administrator klijenta uključio zajedničke kanale u aplikaciji Teams.