Prostori za suradnju u Copilot za prodaju
Prostori za suradnju postoje i u fizičkom i u digitalnom svijetu. U fizičkom svijetu, prostor za suradnju može biti konferencijska soba ili ured u kojem prodavači komuniciraju sa svojim kupcima. U digitalnom svijetu prostor za suradnju virtualna je soba za sastanke u kojoj prodavači komuniciraju sa svojim klijentima pomoću aplikacija kao što su Microsoft Teams Outlook. Radni prostori za digitalnu suradnju postali su popularniji tijekom posljednjih nekoliko godina, ali može biti izazovno postaviti ih kako bi se povećala produktivnost prodavača. U idealnom slučaju, prodavači mogu brzo stvoriti timove i kanale s pravim ljudima i pravim informacijama koje su organizirane na učinkovit i predvidljiv način. Međutim, u praksi su informacije često fragmentirane, raspoređene na više kanala servisa Teams i teško ih je otkriti. Bolji način za rješavanje tog izazova jest korištenje prodajnih predložaka za stvaranje prostora za suradnju u aplikaciji Teams. Prodajni predlošci objedinjuju prave članove, kontekstualne podatke i aplikacije za produktivnost radi poboljšanja grupne suradnje u aplikaciji Teams.
Prodajni predlošci isporučuju se s unaprijed zapakiranim mogućnostima koje ubrzavaju organiziranu i učinkovitu suradnju. Korištenjem prodajnih predložaka za stvaranje prostora za suradnju, prodavači se mogu usredotočiti na interakciju s klijentima i postizanje poslovnih rezultata, umjesto da troše vrijeme na organiziranje i traženje informacija.
Što je prodajni predložak?
Prodajni predložak pojednostavljuje postavljanje tima i kanala koji Microsoft Teams su povezani s vašim sustavom za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) radi jednostavnog pristupa poslovnim podacima u tijeku rada. Predlošci dolaze s unaprijed definiranim kanalima i prikvačenim aplikacijama. Prostor za suradnju možete stvoriti pomoću predloška tima računa ili predloška sobe za poslove.
Predložak korisničkog tima
Predložak tima računa primjenjuje se na razini tima i povezan je s CRM računom. Dolazi s dva kanala, općim i zajedničkim. Kanal Općenito osmišljen je za suradnju s osobama unutar vaše tvrtke ili ustanove. Zajednički kanal služi za suradnju s osobama izvan vaše tvrtke ili ustanove, kao što su klijenti. Aplikacije kao OneNote što su i Datoteke s početnim mapama i veze na lokacije za pohranu CRM-a prikvačene su kako bi se povećala produktivnost vašeg prodajnog tima.
Predložak sobe za poslove
Predložak soba za poslove primjenjuje se na razini kanala i povezan je s CRM prilikom. Preporučujemo da stvorite kanale prilika pod timom koji je povezan s nadređeni račun. Ako nadređeni račun nije povezan s timom, stvorite ga i povežite ga kako bi vaši prodavači mogli surađivati na prilikama. Kanal prilike namijenjen je suradnji s osobama unutar vaše tvrtke ili ustanove. Imate mogućnost stvoriti zaseban zajednički kanal za suradnju s osobama izvan vaše tvrtke ili ustanove. Aplikacije kao OneNote što su i Datoteke s početnim mapama i veze na lokacije za pohranu CRM-a prikvačene su kako bi se povećala produktivnost vašeg prodajnog tima.
Preduvjeti za korištenje prostora za suradnju
- Morate imati Dynamics 365 ili Salesforce CRM račun.
- Morate imati E3 ili E5 licencu Microsoft 365 . Saznajte više o licencnim zahtjevima za Copilot za prodaju.
- Morate imati instaliran dodatak Copilot za prodaju za Outlook. Ako ga nemate, zamolite administratora da ga instalira umjesto vas.
- Da biste mogli dodati klijente na zajedničke kanale pomoću njihovog vanjskog identiteta, provjerite je li administrator klijenta uključio zajedničke kanale u aplikaciji Teams.