Povećajte učinkovitost prodaje uz sažetke e-pošte obogaćene CRM-om u programu Outlook
Copilot for Sales integrira Microsoft 365 Copilot u programu Outlook s vašim CRM sustavom kako bi vam pomogao u izgradnji odnosa s klijentima i bržem sklapanju poslova. Microsoft 365 Copilot sažima vaše e-poruke, pomažući vam da brzo shvatite ključne detalje. Copilot for Sales obogaćuje te sažetke informacijama o prodaji iz sustava Dynamics 365 ili Salesforce CRM-a. Sažetke možete kopirati u svoj CRM ili ih podijeliti u drugim aplikacijama.
Sažeci e-pošte dostupni su u sljedećim slučajevima:
- Sadržaj e-pošte ima više od 1.000 znakova, odnosno oko 150 – 200 riječi na engleskom. Ako je e-pošta prekratka, Copilot nema dovoljno informacija za generiranje sažetka.
- E-pošta je na jednom od podržanih jezika. Saznajte više u članku Podržani jezici u aplikaciji Copilot for Sales za Outlook i Teams.
- E-pošta nije šifrirana.
Uvjeti licence
Značajke sažetka e-pošte Copilot for Sales razlikuju se ovisno o licenci:
- Licenca Copilot for Sales: Pogledajte potpuno integrirano iskustvo unutar Microsoft Outlook kako je opisano u ovom članku.
- Sales Copilot licenca: prikaz, spremanje u CRM, zajedničko korištenje u aplikaciji Teams ili kopiranje sažetaka e-pošte. Saznajte više u članku Prikaz i spremanje sažetaka e-pošte u CRM.
Niste sigurni u razliku između Copilota za prodaju i Sales Copilot? Saznajte više u članku Što se promijenilo s Sales Copilot Copilotom Microsoft 365 za prodaju.
Licenca Copilot for Sales uključuje pretplatu na Microsoft 365 Copilot. Ako je vaša tvrtka ili ustanova zasebno kupila Microsoft 365 Copilot, Copilot za prodaju dostupan je kao pojačana licenca. Saznajte više u Copilotu Microsoft 365 za prodajne cijene i Microsoft 365 Copilot cijene.
Preduvjeti
- Značajke Copilot AI moraju biti uključene u vašem okruženju
- Morate biti omogućeni za korištenje Copilota u Microsoft 365
- Dodjeljivanje korisničke licence za Copilot for Sales korisničkom profilu
- Da biste koristili kombinirano iskustvo, morate koristiti novi Outlook za Windows ili Outlook na webu.
- Aplikaciju Copilot for Sales mora instalirati vaš administrator.
Anatomija sažetka e-pošte
Copilot za prodaju izgleda drugačije ovisno o vašoj verziji programa Outlook. U programu Outlook na webu ili novom programu Outlook za Windows prikazuje se u bočnom oknu Copilot Microsoft 365 . U programu Outlook za Windows otvara se u posebnom bočnom oknu. Saznajte više u objedinjenom bočnom oknu u programu Outlook na webu i Outlook za Windows. Slike u ovom članku prikazuju Copilot za prodaju u programu Outlook na webu.
Legenda:
- Sažetak koji je generirao Microsoft 365 Copilot, s dodanim informacijama o prodaji iz vašeg CRM-a
- Otvaranje okna Copilot za prodaju
- Otvaranje okna Copilot za prodaju
- Naslov kartice
- Brojevi citata
- Kopirajte sažetak u međuspremnik
- Prikaz izvora sažetka
- Podijelite povratne informacije o sažetku e-pošte
Prikaz sažetka e-pošte
U programu Outlook otvorite poruku e-pošte u oknu za čitanje ili u zasebnom prozoru.
Odaberite okvir Sažetak po Copilotu pri vrhu poruke e-pošte.
Microsoft 365 Copilot skenira sadržaj e-pošte, sažima ključne točke i prikazuje njegov sažetak na vrhu niti e-pošte.
Ako Copilot for Sales otkrije da je e-pošta od kontakta izvan vaše tvrtke i pronađe povezane zapise u vašem CRM-u, sažetak uključuje informacije iz vašeg CRM-a, a S dodanim uvidima u prodaju pojavljuje se u gornjem desnom kutu okvira Sažetak po Copilotu . Inače, Microsoft 365 Copilot generira sažetak bez podataka o prodaji iz vašeg CRM-a.
Ako S dodanim uvidima u prodaju već nije odabrano u gornjem desnom kutu okvira Sažetak prema Copilotu , odaberite Iz ovog razgovora>Dodaj uvide u prodaju.
Copilot for Sales pretražuje vaš CRM i ažurira sažetak informacijama iz povezanih zapisa kontakata, računa i prilika.
Da biste otvorili okno Copilot za prodaju , odaberite Idi na Prodaju.
Ako je kontakt u vašem CRM-u, kartica s ključnim informacijama o prodaji prikazuje sažeti sažetak e-pošte, zajedno s važnim informacijama o računu i prilikama povezanim s kontaktom, s vezama na zapise u vašem CRM-u.
Ako kontakt nije u vašem CRM-u, kartica s ključnim informacijama o prodaji neće se prikazati. Dodajte kontakt u svoj CRM. Saznajte više u članku Stvaranje kontakta u CRM-u iz Copilota za prodaju. Ključna kartica s informacijama o prodaji trebala bi se pojaviti nekoliko trenutaka kasnije. Ako se to ne dogodi, zatvorite i ponovno otvorite e-poštu.
Na kartici Ključne informacije o prodaji možete izvršiti sljedeće zadatke:
Da biste vidjeli osnovne informacije o kontaktu, poslovnom subjektu ili prilici, odaberite vezu plavom bojom. Da biste vidjeli sve pojedinosti u svom CRM-u, odaberite
karticu sažetka. Možda ćete morati pomicati karticu da biste pronašli ikonu.Da biste provjerili odakle Copilotu informacije za sažetak, odaberite broj citata ili izbornik n referenci , gdje je n broj citata u sažetku.
Da biste kopirali sažetak u međuspremnik, odaberite ikonu kopiranja.
Da biste poslali povratne informacije o sažetku e-pošte, odaberite ikonu palac gore ili palac dolje. U povratnim informacijama ne dijelite osobne podatke.