Sažimanje niti e-pošte pomoću podataka o prodaji pomoću Copilota u programu Outlook
Microsoft 365 Copilot for Sales uključuje sve mogućnosti kako Microsoft 365 Copilot bi korisnicima pružio vrijedan uvid u podršku angažmanu kupaca. Kombinirana iskustva Copilota pomažu Microsoft Outlook prodavačima u pružanju podrške snagom Copilota u programu Outlook i ulogom Copilot za prodaju u besprijekornom dizajnu "bolje zajedno". Iskustvo prikazuje sažete niti e-pošte i generirane odgovore e-poštom kako bi se prodavačima omogućilo povećanje Odnosi s klijentima i sklapanje poslova.
Uvjeti licence
Morate imati Copilot za prodaju licencu da biste započeli s ovim kombiniranim iskustvom.
Napomena
Licenca Copilot za prodaju uključuje Microsoft 365 Copilot licencu i pruža kombinirane rezultate koji su optimizirani za prodajne uloge. CRM integracija je dostupna izvan kutije i može se konfigurirati unutar aplikacije i s Microsoft Copilot Studio.
Ako ste već kupili Microsoft 365 Copilot, možete dodati step-up Copilot za prodaju licencu kako biste uključili sve funkcije temeljene na ulogama i gotove CRM veze.
Ako ste korisnik Dynamics 365 Premiuma, mogućnost aktiviranja Copilot za prodaju uključena je u licencu. Da biste aktivirali, provjerite imaju li korisnici licencu (dodatnu Microsoft 365 Copilot kupnju) i licencu za Dynamics 365 Sales Premium povezanu sa svojim korisničkim profilom Microsoft 365 u centru za administratore. Ovo će automatski omogućiti sve Copilot za prodaju.
Informacije o cijenama potražite u odjeljku Microsoft 365 Copilot Prodajne cijene i Microsoft 365 Copilot cijene.
Napomena
Ako imate postojeću Sales Copilot licencu, pogledajte Prikaz i spremanje sažetka e-pošte u CRM.
Preduvjeti
- Značajke Copilot AI moraju biti uključene u vašem okruženju
- Morate biti omogućeni za korištenje Copilota u Microsoft 365
- Dodijelite korisničku licencu Copilot za prodaju korisničkom profilu
- Da biste koristili kombinirano iskustvo, morate koristiti novi Outlook za Windows ili Outlook na webu.
- Aplikaciju Copilot za prodaju mora instalirati administrator.
Podržani jezici
Da biste vidjeli popis podržanih jezika za kombinirano Microsoft 365 Copilot iskustvo i Copilot za prodaju, pogledajte podržani jezici.
E-pošta mora biti na jednom od podržanih jezika da bi se generirala sažeta nit e-pošte.
Prikaz sažetka e-pošte
Uz Copilot u Outlooku i Copilot za prodaju zajedno, dobivate sažetke e-pošte u Outlooku obogaćene prodajnim informacijama iz vašeg CRM sustava kao što je Dynamics 365 ili Salesforce ©.
Također možete otvoriti oknoCopilot za prodaju iz sažetka e-pošte da biste vidjeli informacije o prodaji u kontekstu e-pošte. Podaci o prodaji prikazuju se na kartica Ključna prodaja . Na kartica se prikazuju informacije o povezanoj prilici, računu i kontaktu.
Prikaz sažetka e-pošte
U programu Outlook otvorite nit e-pošte koju želite sažeti.
Odaberite okvir Sažetak prema Copilotu pri vrhu niti e-pošte. Copilot skenira nit e-pošte, stvara i prikazuje sažetak na vrhu niti e-pošte.
U okviru Sažetak prema Copilotu odaberite padajući popis Iz programa Outlook u gornjem desnom kutu, a zatim odaberite S dodanim uvidima u prodaju. Sažetak se ažurira kako bi uključio informacije o prodaji iz CRM-a.
Napomena
Ako je vanjska e-pošta uključena u nit e-pošte, prema zadanim postavkama odabrana je opcija S dodanim uvidima u prodaju.
Da biste otvorili Copilot za prodaju, odaberite Idi na prodaju. Ključna kartica s informacijama o prodaji prikazuje informacije o povezanoj prilici, poslovnom subjektu i kontaktu.
Pogledajte
Obogatite sažetak e-pošte uvidima iz svoje aplikacije
Omogućite korisnicima za Microsoft 365 Copilot
Sažmite nit e-pošte u Microsoft 365 Copilot programu Outlook