Dijeli putem

Prijava u CRM iz sustava Outlook

  • Članak

Nakon što otvorite aplikaciju Microsoft 365 Copilot za prodaju u programu Outlook, možete se prijaviti i povezati svoj CRM račun kako biste dobili obogaćenije iskustvo s CRM podacima.

Automatska prijava

Ako imate bilo koje okruženje Dynamics 365 (proizvodno ili neproizvodno) koje ima rješenje Copilot za prodaju, automatski ste prijavljeni u svoje okruženje kada prvi put otvorite okno Copilot za prodaju. Okruženje u koje ste prijavljeni odabire se prema sljedećim pravilima:

Scenarij Pravilo automatske prijave Vidjet ćeš
Jedinstveno okruženje (proizvodno ili neproizvodno) Prijavljen u dostupno okruženje Poruka pri vrhu okna Copilot za prodaju
Jedno proizvodno okruženje i više neproizvodnih okruženja Prijavljeni u proizvodno okruženje Poruka pri vrhu okna Copilot za prodaju
Više proizvodnih i neproizvodnih okruženja Prijavljeni u prvo proizvodno okruženje Dijaloški okvir za potvrdu ili promjenu prijavljenog okruženja
Više neproizvodnih okruženja, ali bez proizvodnog okruženja Prijavljen u prvo neproizvodno okruženje Dijaloški okvir za potvrdu ili promjenu prijavljenog okruženja

Napomena

Copilot za prodaju nema pristup podacima o vašem okruženju kojem se najčešće pristupa ili kojem se nedavno pristupa radi automatske prijave. Copilot za prodaju dohvaća popis okruženja koja imaju rješenje Copilot za prodaju, a zatim odabire prvo okruženje na popisu u koje će se automatski prijaviti.

Jedno okruženje ili jedno proizvodno okruženje

Za prvi i drugi scenarij na vrhu okna Copilot za prodaju prikazuje se poruka koja prikazuje okruženje u koje je korisnik automatski prijavljen. Uključuje vezu za promjenu okruženja ili CRM-a.

Snimka zaslona koja prikazuje prijavljene u jedno okruženje.

Da biste promijenili okruženje ili CRM, odaberite Promijeni okruženje. U dijaloškom okviru prijavljeni u Dynamics 365 odaberite drugo okruženje s popisa Okruženje , a zatim odaberite U redu. Popis Okruženje prikazuje prijateljski naziv, vrstu (Produkcija/Memorija) i URL za svako okruženje.

Snimka zaslona koja prikazuje izmjenjivač okruženja kada ste prijavljeni u jedno okruženje.

Da biste se prijavili u Salesforce CRM, odaberite prijava u Salesforce® CRM , a zatim slijedite korake prikazane u čarobnjaku.

Više okruženja

Za treći i četvrti scenarij prikazuje se dijaloški okvir za potvrdu okruženja u koje je korisnik prijavljen ili za odabir drugog okruženja. Odaberite U redu da biste potvrdili okruženje ili odaberite drugo okruženje s popisa Okruženje .

Snimka zaslona koja prikazuje potvrdu okruženja a kada postoji više okruženja.

Da biste se prijavili u Salesforce CRM, odaberite prijava u Salesforce® CRM , a zatim slijedite korake prikazane u čarobnjaku.

Popis Okruženje prikazuje prijateljski naziv, vrstu (Produkcija/Memorija) i URL za svako okruženje.

Snimka zaslona koja prikazuje popis okruženja.

Ručna prijava

Morate se ručno prijaviti u svoj CRM u sljedećim slučajevima:

  • Ako koristite Dynamics 365 okruženje i odjavili ste se iz CRM-a s Copilot za prodaju

  • Ako koristite Salesforce CRM

Možete koristiti osnovne mogućnosti Copilot za prodaju bez prijave u svoj CRM. Međutim, da biste koristili sve napredne mogućnosti Copilot za prodaju, morate se prijaviti u svoj CRM.

  1. U oknuCopilot za prodaju odaberite prijavu u natpisu na vrhu ili kartica na dnu.

    Snimka zaslona koja prikazuje gumb za prijavu.

  2. Odaberite prijavite se u svoj CRM i prijavite se u svoj CRM koristeći jednu od sljedećih opcija:

    • Salesforce CRM: odaberite svoje Salesforce okruženje, a zatim odaberite prijavu. U poruci potvrde odaberite Dopusti. Unesite vjerodajnice za Salesforce, a zatim odaberite Prijava. Odaberite Dopusti, a zatim odaberite Dopusti pristup.

    • Dynamics 365: Automatski ste prijavljeni pomoću vjerodajnica za Office. Odaberite okruženje Dynamics 365, a zatim odaberite Početak.

      Vaše okruženje Dynamics 365 odgovara URL-u koji vaš preglednik prikazuje kada se prijavite na Dynamics 365. Na primjer, ako je salesorg.crm.dynamics.com URL, odaberite salesorg.crm.dynamics.com na popisu.

      Snimka zaslona koja prikazuje gumb za prijavu na vaš CRM.

    Nakon što se prijavite, okno Copilot za prodaju popunjava se personaliziranim akcijskim stavkama i relevantnim CRM informacijama koje će vam pomoći da radite učinkovitije.

Koristite Copilot za prodaju bez prijave

U programu Outlook možete koristiti mogućnosti Copilot za prodaju i umjetne inteligencije bez prijave u CRM. Možete koristiti osnovne mogućnosti kao što su sastavljanje e-pošte i sažimanje e-pošte bez prijave u svoj CRM. Za obogaćenije iskustvo s CRM podacima morate se prijaviti na svoj Dynamics 365 ili Salesforce CRM račun. Pristupite Copilot za prodaju da biste započeli.

Napomena

Ova je značajka dostupna samo korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi.

Osvježavanje aplikacije

Kada promijenite povezano okruženje u aplikaciji Teams, primit ćete obavijest za osvježavanje aplikacije Copilot za prodaju u programu Outlook. Odaberite Osvježi da biste vidjeli ažurirane podatke iz novog okruženja.