Pregled tijeka poslovnog procesa
Možete pomoći osigurati da osobe konzistentno unose podatke i slijede iste korake svaki put kada rade s klijentom, stvaranjem tijeka poslovnog procesa. Primjerice, možda ćete htjeti stvoriti tijek poslovnog procesa kako bi se svi zahtjevi službe za korisnike rješavali na isti način ili da bi zaposleni trebali odobrenje za fakturu prije slanja narudžbe. Tijekovi poslovnog procesa koriste istu osnovnu tehnologiju kao drugi procesi, ali mogućnosti koje nude vrlo su drugačije od drugih značajki koje koriste procese. Da biste saznali kako stvoriti ili urediti tijek poslovnog procesa, idite na Stvaranje tijek poslovnog procesa.
Pogledajte kratki videozapis o tokovima poslovnih procesa.
Zašto se koriste tijekovi poslovnih procesa
Tijekovi poslovnog procesa korisnicima služe kao vodič za obavljanje posla. Omogućuju pojednostavnjeno korisničko sučelje koje korisnike vodi kroz procese koje je njihova organizacija definirala za interakcije koje treba privesti nekoj vrsti završetka. To korisničko sučelje može se prilagoditi tako da korisnici s različitim sigurnosnim ulogama mogu imati sučelje koje najbolje odgovara poslu koji obavljaju.
Pomoću tijekova poslovnih procesa definirajte skup koraka koje korisnici mogu pratiti radi postizanja željenog rezultata. Ti koraci nude vizualni pokazatelj koji korisnicima govori gdje se nalaze u poslovnom procesu. Tokovi poslovnih procesa smanjuju potrebu za obukom jer se novi korisnici ne moraju usredotočiti na tablicu koju bi trebali koristiti. Mogu dopustiti da ih vodi proces. Možete konfigurirati tijekove poslovnog procesa za podršku uobičajenih metodologija prodaje koje mogu pomoći prodajnim grupama postići bolje rezultate. Za grupe servisa tijekovi poslovnog procesa mogu pomoći novom osoblju da se brže informira i izbjegne pogreške koje mogu dovesti do nezadovoljnih klijenata.
Što tokovi poslovnih procesa mogu učiniti
Pomoću tijekova poslovnih procesa definirate skup faza i koraka koji se zatim prikazuju u kontroli na vrhu obrasca.
Svaka faza sadrži grupu koraka. Svaki korak predstavlja stupac u koji se mogu unijeti podaci. Možete prijeći na sljedeću fazu pomoću gumba Sljedeća faza . U objedinjeno sučelje možete raditi s tijek poslovnog procesa fazom unutar scenskog potleta ili ga možete prikvačiti na bočno okno. Tijekovi poslovnih procesa ne podržavaju proširivanje scenskog potleta na bočno okno na mobilnim uređajima.
Možete napraviti potreban korak kako bi korisnici morali unijeti podatke za odgovarajući stupac prije nego što prijeđu na sljedeću fazu. To se obično naziva "ograničavanje faze". Ako u tijek poslovnog procesa fazu dodajete stupac potreban za poslovanje ili sistemski, preporučujemo da ovaj stupac dodate i u obrazac.
Tokovi poslovnih procesa čine se relativno jednostavnima u usporedbi s drugim vrstama procesa jer ne pružaju nikakvu uvjetnu poslovnu logiku ili automatizaciju osim pružanja pojednostavljenog iskustva za unos podataka i kontrolu ulaska u faze. No kada ih kombinirate s drugim procesima i prilagodbama, oni mogu igrati važnu ulogu u uštedi vremena za korisnike, smanjenju troškova obuke i poboljšanju korisničkog navikavanja.
Napomena
Ako bilo koja faza, uključujući trenutnu fazu, ima potrebne stupce (osim skrivenih stupaca), morate ispuniti stupce u tim fazama prije spremanja obrasca ili prelaska u novu fazu. Onemogućeni stupci i dalje će blokirati scensku navigaciju ako su prazni i potrebni.
Tijekovi poslovnog procesa integrirani su s drugim prilagodbama
Kada vi ili vaš korisnik unosite podatke pomoću tijekova poslovnih procesa, promjene podataka primjenjuju se i na stupce obrazaca tako da se svaka automatizacija koju pružaju poslovna pravila ili skripte obrazaca može odmah primijeniti. Mogu se dodati koraci koji postavljaju vrijednosti za stupce koji nisu prisutni u obrascu i ti će se stupci dodati objektnom modelu Xrm.Page koji se koristi za skripte obrazaca. Svi tijekovi rada pokrenuti promjenama stupaca uključenih u tijek poslovnog procesa primijenit će se prilikom spremanja podataka u obrascu. Ako automatizaciju primjenjuje tijek rada u stvarnom vremenu, promjene će biti odmah vidljive korisniku kada se podaci u obrascu osvježe nakon spremanja retka.
Iako kontrola tijeka poslovnog procesa u obrascu ne nudi mogućnost izravnog programiranja na klijentskoj strani, promjene koje poslovna pravila ili skripte obrazaca primjenjuju automatski se primjenjuju na kontrole tijeka poslovnog procesa. Ako sakrijete stupac u obrascu, taj će stupac također biti skriven u kontroli tijek poslovnog procesa. Ako postavite vrijednost pomoću poslovnih pravila ili skripti obrazaca, ta će vrijednost biti postavljena unutar tijeka poslovnog procesa.
Istovremeni tijekovi procesa
Istodobni tijekovi poslovnih procesa omogućuju osobama za prilagodbu konfiguriranje više poslovnih procesa i njihovo povezivanje s istim početnim retkom. Korisnici se mogu prebacivati između više poslovnih procesa koji se izvode istodobno i nastaviti rad na fazi u procesu na kojoj su stali.
Tijekovi poslovnog procesa sustava
Obuhvaćeni su sljedeći tijekovi poslovnog procesa. Da biste razumjeli kako tijekovi poslovnog procesa funkcioniraju, pregledajte ove tijekove poslovnog procesa sustava:
Proces od potencijalnog klijenta do prodaje prema prilici
Proces prodaje prema prilici
Proces od telefona do slučaja
Više tablica u tijekovima poslovnih procesa
Možete koristiti tijek poslovnog procesa za jednu tablicu ili raspon više tablica. Na primjer, možda imate proces koji počinje s prilikom, zatim nastavlja na ponudu, narudžbu, zatim fakturu, a na kraju se vraća da bi zatvorio priliku.
Možete dizajnirati tijekove poslovnih procesa koji povezuju retke za do pet različitih tablica u jedan proces kako bi se ljudi koji koriste aplikaciju mogli usredotočiti na tijek svog procesa, a ne na tablicu u kojoj rade. Mogu se lakše kretati između povezanih redaka tablice.
Po tablici je dostupno više tijekova poslovnih procesa
Ne može svaki korisnik u organizaciji pratiti isti proces i različiti uvjeti mogu zahtijevati primjenu drugačijeg procesa. Možete imati do 10 aktivnih tokova poslovnih procesa po tablici kako biste osigurali odgovarajuće procese za različite situacije.
Kontrolirajte koji će tijek poslovnog procesa biti primijenjen
Možete pridružiti tijekove poslovnog procesa sigurnosnim ulogama tako da ih mogu vidjeti ili koristiti samo korisnici s tim sigurnosnim ulogama. Možete i postaviti redoslijed tijekova poslovnog procesa tako da možete kontrolirati koji će tijek poslovnog procesa biti postavljen po zadanom. To funkcionira na isti način na koji je definirano više obrazaca za tablicu.
Kada netko stvori novi redak tablice, popis dostupne definicije aktivnog poslovnog procesa filtrira se prema korisnikovoj sigurnosna uloga. Prva aktivirana definicija poslovnih procesa dostupna za sigurnosnu ulogu korisnika sukladno popisu naloga primjenjuje se po zadanom. Ako je dostupno više od jedne aktivne definicije poslovnih procesa, korisnici mogu učitati drugu iz dijaloškog okvira Promjene procesa. Kad god su procesi promijenjeni, ona trenutno učitana ide u pozadinu i zamjenjuje je odabrana, ali održava njegovo stanje i možete se prebaciti natrag. Svaki redak može imati više pridruženih instanci procesa (svaka za različitu definiciju tijek poslovnog procesa, do ukupno 10). Na učitavanju obrasca prikazuje se samo jedan tijek poslovnog procesa. Kada bilo koji korisnik primjenjuje različiti proces, taj postupak može učitati samo po zadanom za tog određenog korisnika.
Da bi se poslovni proces učitavao po zadanom za sve korisnike (ponašanje ekvivalentno postupku "prikvačivanje"), prilagođena klijentska API skripta (web-resurs) može se dodati na učitavanju obrasca koji se posebno učitava na postojećoj poslovnoj instanci procesa na temelju ID-a definicije poslovnih procesa.
Razmatranja tijeka poslovnog procesa
Tijekove poslovnih procesa možete definirati samo za one tablice koje ih podržavaju. Morate biti svjesni i ograničenja broja procesa, faza i koraka koje je moguće dodati.
Tijekovi poslovnih procesa koji pozivaju tijek rada
Tijekove rada na zahtjev možete pozvati iz tijek poslovnog procesa. To možete konfigurirati u dizajneru tijeka poslovnog procesa tako da komponentu tijeka rada povučete u fazu procesa ili u odjeljak Globalni tijekovi rada. Dodatne informacije o korištenju tijekova rada u tijekovima poslovnih procesa potražite u članku Blog: tijek poslovnog procesa automatizacija u sustavu Dynamics 365.
Kada uvrstite tijek rada koji želite pokrenuti u izlazu neke faze u tijeku poslovnog procesa, koja je ujedno zadnja faza u tijeku, dizajner naznačava da će se tijek rada pokrenuti kada se ta faza dovrši. Međutim, tijek rada neće se pokrenuti jer se ne odvija prijelaz faze. Nećete dobiti upozorenje ili pogrešku koja vas sprječava da uključite tijek rada na pozornicu. Kada korisnik radi s tijekom poslovnog procesa, završetak rada ili napuštanje procesa neće dovesti do prijelaza iz jedne faze u drugu pa se tijek rada neće pokrenuti. Razmotrite sljedeće primjere:
Stvorite tijek poslovnog procesa s dvije faze, S1 se povezuje sa S2, s tijekom rada na pozornici S2 i postavite okidač na Izlaz iz faze.
Možete stvoriti tijek poslovnog procesa s tri faze: S1 povezuje se s S2, a zatim se S2 grana u S3. Uključite tijek rada na S2 i postavite okidač na Izlaz iz faze.
Tijek rada se ni u jednom slučaju neće pokrenuti. Da biste zaobišli taj problem, možete dodati Globalni tijek rada i u njega dodati tijek rada koji želite pokrenuti da bi se tijek rada pokrenuo za poslovni proces, a ne za fazu procesa. Okidač za Globalni tijek rada možete postaviti na vrijednost Proces je napušten ili Proces je dovršen da bi se tijek rada pokrenuo kada korisnik napusti ili dovrši poslovni proces.
Tablice koje mogu koristiti tijekove poslovnih procesa
Sve prilagođene tablice mogu koristiti tijekove poslovnih procesa. Sljedeće standardne tablice mogu koristiti i tijekove poslovnih procesa:
- Kupac
- Sastanak
- Kampanja
- Aktivnost kampanje
- Odaziv na kampanju
- Konkurent
- Kontakt
- E-pošta
- Pravo
- Faks
- Slučaj
- Faktura
- Potencijalni klijent
- Pismo
- Popis zainteresiranih
- Prilika
- Telefonski poziv
- Proizvod
- Stavka cjenika
- Ponuda
- Ponavljajuća obveza
- Prodajna literatura
- Društvena aktivnost
- Redoslijed
- User
- Zadatak
- Tim
Da biste omogućili prilagođenu tablicu za tijekove poslovnih procesa, potvrdite okvir Tijekovi poslovnih procesa (stvorit će se stupci) u definiciji tablice. Imajte na umu da tu radnju ne možete poništiti.
Napomena
Ako prijeđete na tijek poslovnog procesa fazu koja sadrži Social Activity tablicu i odaberete gumb Sljedeća faza , prikazat će se mogućnost Stvori. Kada odaberete Stvori, učitava se obrazac Društvena aktivnost . Međutim, budući Social Activity da ne vrijedi za Create korisničko sučelje aplikacije, nećete moći spremiti obrazac i prikazat će se poruka o pogrešci: "Neočekivana pogreška".
Maksimalan broj procesa, faza i koraka
Da bi se osigurale prihvatljive performanse i upotrebljivost korisničkog sučelja, morate biti svjesni određenih ograničenja kada planirate korištenje tijekova poslovnog procesa:
Ne može biti više od 10 aktiviranih tijek poslovnog procesa procesa po tablici.
Svaki proces ne može sadržati više od 30 faza.
Procesi s više tablica ne mogu sadržavati više od pet tablica.
Tijek poslovnog procesa podršku za prilagodbu tablice
Uvedeno u ažuriranje verzije 9.0, tijek poslovnog procesa tablice mogu se pojaviti u sustavu tako da podaci retka tablice mogu biti dostupni u Dynamics 365 (online) rešetkama, prikazima, grafikonima i nadzornim pločama.
Korištenje tijek poslovnog procesa redaka tablice s rešetkama, prikazima, grafikonima i nadzornim pločama
Uz tijekove poslovnih procesa dostupne kao tablica, sada možete koristiti napredna pretraživanja, prikaze, grafikone i nadzorne ploče dobivene iz tijek poslovnog procesa podataka za određenu tablicu, kao što su potencijalni klijent ili prilika. Administratori sustava i osobe za prilagodbu mogu stvoriti prilagođene tijek poslovnog procesa rešetke, prikaze, grafikone i nadzorne ploče slične onima stvorenima s bilo kojom drugom tablicom.
Tijekovi poslovnih procesa, kao što je Proces prodaje potencijalnog klijenta u priliku, pojavljuju se kao prilagodljiva tablica u istraživaču rješenja.
Da biste pristupili zadanom prikazu tijek poslovnog procesa, otvorite preglednik rješenja, proširite Tablice proširite > željeni postupak, primjerice Postupak prodaje potencijalnog klijenta u priliku, odaberite Prikazi , a zatim odaberiteželjeni prikaz.
Dostupno je nekoliko zadanih prikaza koje možete prikazati kao grafikon, kao što je prikaz Proces prodaje aktivne prilike.
Interakcija s tablicom tijek poslovnog procesa iz tijeka rada
S tablicama tijek poslovnog procesa možete komunicirati i iz tijeka rada. Na primjer, možete stvoriti tijek rada za redak tijek poslovnog procesa tablice kako biste promijenili aktivnu fazu kada se ažurira stupac u retku tablice Prilika. Dodatne informacije o tome potražite u članku Automatizacija tijek poslovnog procesa faza pomoću tijekova rada.
Pokretanje tijekova poslovnih procesa izvanmrežno
Tijekove poslovnih procesa možete koristiti izvanmrežno ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
- Tijek poslovnog procesa se koristi iz Power Apps aplikacije.
- Aplikacija Power Apps je omogućena za izvanmrežnu upotrebu.
- Tijek poslovnog procesa ima jednu tablicu.
Konkretno, tri naredbe koje su dostupne za tijek poslovnog procesa kada Power Apps je aplikacija izvan mreže su:
- Sljedeća faza
- Prethodna faza
- Postavljanje aktivne faze
Stupac za pretraživanje u tijek poslovnog procesa fazi
Nedavni reci vidljivi su u stupcu za pretraživanje u objedinjeno sučelje. Da biste spriječili prikazivanje nedavno korištenih stavki u pretraživanju, slijedite ove korake:
Prijavite se u sustav Power Apps.
Dodatne informacije o korištenju sučelja Power Apps potražite u članku Početak rada Power Apps.
Odaberite ispravno okruženje iz gornjeg desnog kuta.
U lijevom navigacijskom oknu odaberite >Više tablica.
Potražite tablicu i odaberite tijek poslovnog procesa tablicu.
U grupi Podatkovni izrazi odaberite Obrasci.
Na zaslonu Obrasci odaberite Informacije.
U prikazu stabla odaberite korak s podacima pretraživanja, a zatim potvrdite okvir Onemogući posljednje korištene stavke.
Spremite, a zatim objavite.
Ograničenja korištenja tijek poslovnog procesa tablica
Trenutno ne možete stvoriti prilagođene obrasce za tablice na temelju tijek poslovnog procesa.
Ako rješenje sadrži tijek poslovnog procesa tablicu, tablica tijek poslovnog procesa mora se ručno dodati u rješenje prije izvoza. U suprotnom, tijek poslovnog procesa tablica neće biti uključena u paket rješenja. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje i uređivanje tablica.
Dodavanje tablice procesa u aplikaciju stvorenu prema modelu može rezultirati ograničenom funkcionalnošću. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje i uređivanje tijekova poslovnih procesa.
Tijekovi poslovnih procesa prikazat će naziv instance BPF-a, koja je postavljena u trenutku stvaranja BPF instance. To znači da ako se naziv u definiciji BPF-a promijeni, nove instance BPF-a prikazat će ažurirani naziv, ali starije BPF instance prikazat će izvorni naziv. To također znači da se ne prikazuju lokalizirani nazivi definicija BPF-a.