Üzleti partner típusú felhasználók kezelése a B2B e-kereskedelmi webhelyeken

2024-11-04

Ez a cikk leírja, hogyan adhat hozzá, törölhet és szerkeszthet üzleti partner felhasználókat a Microsoft Dynamics 365 Commerce üzleti vállalkozások közötti (B2B) e-kereskedelmi webhelyeken és a Commerce központban.

Bankjegy

A B2B üzleti partnerek kezelése ügyfélhierarchiák használatával című cikk előfeltétele ennek a dokumentumnak.
Győződjön meg róla, hogy a dokumentumtípusok entitást a Commerce központban inicializálta a Dokumentumtípusok űrlap megnyitásával a Szervezeti adminisztráció > Dokumentumkezelés > Dokumentumtípusok menüpontban.

A B2B e-kereskedelmi webhelyek esetén a szervezeteknek regisztrálniuk kell, hogy üzleti partnerekké váljanak. Miután egy szervezet benyújtja a regisztrációs adatokat egy B2B e-kereskedelmi weboldalra, a regisztrációs kérelem egy minősítési folyamaton megy keresztül. Ha a szervezet minősítése sikeres, üzleti partnerként léptetik be.

Miután a szervezetet üzleti partnerként léptették be, az a szervezeti felhasználó, aki kezdeményezte az üzleti partnerré válás iránti kérelmet, rendszergazda típusú felhasználóként lesz meghatározva, és jogosultságokat kap a B2B e-kereskedelmi webhely további jogosult felhasználóinak beléptetésére. Ezek a jogosult felhasználók ezután az üzleti partner nevében rendeléseket adhatnak fel.

A rendszergazda beállítása új üzleti partnerhez

A potenciális üzleti partnerek a B2B e-kereskedelmi weboldalon található hivatkozáson keresztül történő belépési kérelem benyújtásával kezdeményezhetik a B2B e-kereskedelmi weboldalon történő belépési folyamatot. Ezután a testreszabható űrlapon megadhatják a beszálláshoz és a regisztrációhoz szükséges adatokat. A kérelem benyújtása után megjelenik egy elküldési visszaigazolási oldal. Ha a benyújtás jóváhagyásra kerül, a vállalat, amelyre a kérelmet benyújtották, üzleti partnerré válik, és a kérelmező (az a felhasználó, aki a beszállási kérelmet kezdeményezte) az üzleti partner rendszergazdai felhasználójává válik.

Ha üzleti partneri kérelmet szeretne jóváhagyni a kereskedelmi központban, kövesse az alábbi lépéseket.

Ugorjon a Kiskereskedelem és kereskedelem IT > Elosztási ütemezéspont lehetőségre.
Futtassa a P-0001 feladatot az összes üzleti partnernek a Commerce központi felületre való beléptetése érdekében.
A P-0001 feladat sikeres futtatása után lépjen a Kiskereskedelem és kereskedelem IT > Ügyfél menüpontba, és futtassa az Ügyfelek és csatornakérelmek szinkronizálása feladatot. Miután ez a feladat sikeresen lefutott, a Commerce központban a B2B ügyféltípusú érdeklődőként jönnek létre a beszállási kérelmek.
Lépjen az Ügyfelek > Minden ügyfél, és válassza ki az új üzleti partner ügyfélrekordját az ügyfél adatlapjának megnyitásához.
Az Általános lapon válassza a Konverzió > Jóváhagyás/elutasítás lehetőséget a beszállítási kérelem jóváhagyásához. Amikor megjelenik a megerősítő üzenet, erősítse meg, hogy folytatni kívánja a folyamatot, majd hagyja jóvá a kérelmet. A jóváhagyás a prospektusrekord státusz mezőjét jóváhagyásra módosítja. A rendszer a kérelmező e-mail-címére elküld egy e-mailes üzenetet, amely megerősíti, hogy a szervezetet jóváhagyták üzleti partnerként. Létrejön egy ügyfélhierarchia is, ahol az igénylő az üzleti partner rendszergazdájaként kerül hozzáadásra.

Bankjegy

Jelenleg a visszaigazoló e-mailt a jóváhagyás után azonnal elküldjük. A jövőbeni Commerce funkció azonban lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy manuálisan indítsák el az e-maileket.
Lépjen a Kiskereskedelem és kereskedelem IT > elosztási ütemtervbe, és futtassa az 1010 (Ügyfelek) feladatot az új ügyfél- és ügyfélhierarchia rekordok csatornák adatbázisába való betolására.

Bankjegy

Annak biztosítása érdekében, hogy az új ügyfélrekordok elküldésre kerüljenek a csatorna adatbázisába, az ügyfélhez kapcsolódó címjegyzékek közül legalább az egyiknek szerepelnie kell az online áruházhoz kapcsolódó ügyfélcímkönyvben. Ezt a folyamatot automatizálhatja, ha a webáruház alapértelmezett vásárlójánál úgy konfigurálja a címjegyzéket, hogy a rendszer minden új vásárlóra átmásolja a címjegyzék értékét.

Miután az ügyfélhierarchia rekordok szinkronizálásra kerültek a csatorna adatbázisával, a kérelmező bejelentkezhet a B2B e-kereskedelmi weboldalra az e-mail címével, amelyet az onboarding kérelem benyújtásakor megadott. A felhasználók a bejelentkezési folyamat során meghatározhatják a fiók jelszavát. Arról, hogy hogyan Microsoft Entra lehet engedélyezni a B2C identitásszolgáltató rekord csatolását a potenciális vevő jóváhagyásakor létrehozott B2B vevőrekordhoz, lásd Az automatikus csatolás engedélyezése.

A B2B potenciális vevők értesítése jóváhagyás vagy elutasítás után

Amikor jóváhagyja vagy elutasítja a B2B érdeklődők felvételi kérelmét, automatikusan küldhet egy e-mail értesítést az érdeklődőnek.

Az alábbi lépéseket követve állíthat be e-mail értesítéseket a Commerce headquarters-ben a B2B érdeklődő jóváhagyása vagy a B2B érdeklődő elutasítása típusú eseményekre vonatkozóan.

Hozzon létre e-mail sablonokat olyan e-mailekhez, amelyeket az érdeklődőknek küldünk, amikor a B2B érdeklődő jóváhagyása vagy a B2B érdeklődő elutasítása értesítés típus aktiválódik. Az ezen értesítési típusok által támogatott helyőrzőket illetően lásd: Értesítési típusok. Az e-mail-sablonok létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókért tekintse meg az E-mail-sablon létrehozása részt.
Adja hozzá a B2B érdeklődő jóváhagyott és a B2B érdeklődő elutasított értesítéstípusokat az e-mail értesítési profiljához, majd rendelje őket az Ön által létrehozott e-mail sablonokhoz. További információt az értesítési profilokról az E-mailes értékesítési profil beállítása című témakörben talál.

További üzleti partner típusú felhasználók beléptetése

Az üzleti partner rendszergazdája szükség esetén további üzleti partnereket is beléptethet a B2B e-kereskedelmi webhelyre.

További üzleti partnereknek a B2B e-kereskedelmi webhelyre történő beléptetéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

Jelentkezzen be rendszergazdaként a B2B e-kereskedelmi webhelyre.
Lépjen a Saját fiók > Szervezeti felhasználók > Részletek megtekintése lehetőséget, és válassza a Felhasználó hozzáadása lehetőséget.
Adja meg a szükséges adatokat, majd kattintson a Mentés gombra. Az új felhasználó állapota Függőben lesz.

A P-0001 és az Ügyfelek és csatornakérelmek szinkronizálása feladatok futtatása után a Commerce központban létrejön egy személy típusú ügyfélrekord az új felhasználó számára. Ez a vevőrekord az adott üzleti partner vevői hierarchiarekordjához is társítva van. Ezenkívül a rendszer e-mailt küld a felhasználó új e-mail-címére, amelyben tájékoztatja arról, hogy hozzáadta az üzleti partner szervezetének felhasználójaként, és most bejelentkezhet a B2B e-kereskedelmi webhelyre.

Ezután futtassa az 1010 (Ügyfelek) feladatot az új üzleti partner felhasználó szinkronizálásához a csatorna adatbázisával.

Az ügyfélrekord szinkronizálása után a felhasználó státusza a B2B e-kereskedelmi weboldalon Aktív állapotba kerül, és az új felhasználó az e-mail címével bejelentkezhet a B2B e-kereskedelmi weboldalra. A felhasználók a bejelentkezési folyamat során meghatározhatják a fiók jelszavát. Arról, hogy hogyan Microsoft Entra lehet engedélyezni a B2C azonosító szolgáltató rekordjának a Commerce headquarters ban létrehozott B2B vevőrekordhoz való csatolását, lásd az Automatikus csatolás engedélyezése.

Üzleti partner felhasználói adatainak szerkesztése

Az üzleti partner felhasználóinak szerkesztéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

Jelentkezzen be rendszergazdaként a B2B e-kereskedelmi webhelyre.
Lépjen a Saját fiók > Szervezeti felhasználók > Részletek megtekintése lehetőségre, válassza a Szerkesztés gombot (ceruzaszimbólum), végezze el a szükséges módosításokat, majd kattintson a Mentés gombra. A módosítások csak a P-0001, Ügyfelek és csatornakérelmek szinkronizálása és a 1010 (Ügyfelek) feladatok futtatása után lépnek hatályba.

Üzleti partner felhasználó eltávolítása

A rendszergazda szükség esetén eltávolíthatja egy üzleti partner szervezetének meglévő felhasználóit azon felhasználók listájáról, akik hozzáférhetnek a B2B e-kereskedelmi webhelyhez. Az üzleti partner felhasználójának eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket.

Jelentkezzen be rendszergazdaként a B2B e-kereskedelmi webhelyre.
Lépjen a Saját fiók > Szervezeti felhasználók > Részletek megtekintése lehetőséget, és válassza az Eltávolítás gombot (X szimbólum). Amikor megjelenik egy megerősítő üzenet, erősítse meg, hogy el szeretné távolítani a felhasználót. A módosítás csak a P-0001, Ügyfelek és csatornakérelmek szinkronizálása és az 1010 (Ügyfelek) feladatok futtatása után lép hatályba.

Bankjegy

Amikor eltávolít egy felhasználót azon felhasználók listájáról, akik hozzáférhetnek a B2B e-kereskedelmi webhelyhez, a megfelelő vevőrekord törlődik az üzleti partner vevői hierarchiarekordjáról. Maga az ügyfélrekord azonban nem törlődik a Commerce központból, és az ügyfél továbbra is bejelentkezhet a B2B oldalra.

A meglévő ügyfelek üzleti partnerként való beillesztése a B2B e-kereskedelmi weboldalon

A rendszergazdák közvetlenül beléptethetik az üzleti partnereket és a felhasználókat a Commerce központi felületén. Ez a képesség hasznos a meglévő üzleti partnerek B2B e-kereskedelmi weboldalon történő bevezetéséhez.

Az üzleti partnereknak és felhasználóknak a Commerce központi felületén történő beléptetéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

Hozzon létre vagy válasszon ki egy Szervezet típusú ügyfelet, akit üzleti partnerként szeretne hozzáadni.
Hozzon létre vagy válasszon ki egy személy típusú ügyfelet, akit adminisztrátorként vagy felhasználóként szeretne hozzáadni az üzleti partnerhez. Győződjön meg arról, hogy az elsődleges e-mail címek az ügyfelekhez kapcsolódnak. Ezeket az e-mail címeket a weboldalra való bejelentkezéshez használják.

Bankjegy

A rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy egyedi ügyfélrekordot találjon a felhasználók számára, akiknek be kell tudniuk jelentkezni a weboldalra. Ha a rendszer egynél több olyan ügyfelet talál, akinek ugyanaz az elsődleges e-mail címe a jogi személynél, a felhasználó nem tud bejelentkezni a weboldalra.
Hozzon létre vevőhierarchia-azonosítót.
A Név mezőben adjon meg egy nevet.
A Szervezet mezőbe írja be az üzleti partner szervezetét.
A Hierarchia gyorslapon válassza a Hozzáadás lehetőséget.
A Név mezőben válasszon ki egy személy típusú ügyfelet.
Válassza ki a rendszergazdaként kijelölendő ügyfél Admin szerepkörét.
Ismételje meg ezt a folyamatot, hogy további ügyfeleket adjon hozzá a hierarchiához.

A cikkben említett összes feladatot be lehet állítani úgy, hogy ütemezés szerint, kötegelt formátumban fusson. A feltételezés az, hogy az üzleti partnerek a szükséges módon konfigurálják a kötegelt feladatokat.
Jelenleg csak egy felhasználó-/vevőrekord jelölhető ki rendszergazdaként, és ez a szerepkör csak a Commerce központi felületén módosítható. Az önkiszolgáló rendszer funkciói nem támogatják azokat a lehetőségeket, amelyek lehetővé teszi az üzleti partnerek számára, hogy több rendszergazdát jelöljenek ki, vagy hogy a rendszergazdákat a B2B e-kereskedelmi webhelyekről módosítsák.
Bár a felhasználókra költségkereteket lehet meghatározni, a rendelésbeviteli folyamat során még nincs végrehajtva a költségkeretek érvényesítése.
A felhasználók B2B e-kereskedelmi webhelyen szerzett tapasztalatainak minden üzleti logikája és érvényesítése a Commerce központi felületén lévő felhasználóhoz leképezett vevőrekord konfigurációján alapul.