Megfeleltetési szabályok meghatározása az adategyesítéshez

Ez az egyesítési lépés határozza meg az egyeztetési sorrendet és az asztalok közötti egyeztetés szabályait. Ehhez lépés legalább két táblát igényel. A rekordok egyeztetése esetén a rendszer egyetlen rekorddá fűzi össze őket az egyes táblák összes mezőjével. Az alternatív sorokat (a Deduplikációs lépés nem győztes sorait) a rendszer figyelembe veszi az egyeztetéskor. Ha azonban egy sor megegyezik egy tábla másik sorával, a rekord a győztes sorral lesz egyeztetve.

Feljegyzés

Miután létrehozta az egyezési feltételeket, és a Tovább gombra kattintott, nem távolíthat el kijelölt táblát vagy oszlopot. Ha szükséges, a folytatás előtt válassza a Vissza lehetőséget a kijelölt táblák és oszlopok áttekintéséhez.

A következő lépések és képek az egyesítési folyamat első lépéseit tükrözik. A meglévő egyesítési beállítások szerkesztéséhez lásd: Az egyesítési beállítások frissítése.

Bővített táblákkal együtt (előzetes verzió)

Ha az egyesítési eredmények javítása érdekében bővítette a táblákat a adatforrás szinten, jelölje ki őket. További információ: Adatforrások bővítése. Ha bővített táblákat választott ki a Deduplikációs szabályok lapon, nem kell újra kijelölnie őket.

1. Az Egyeztetési szabályok lapon válassza a Bővített táblák használata lehetőséget az oldal tetején.

2. A Bővített táblák használata panelen válasszon ki egy vagy több bővített táblát.

3. Válassza a Kész lehetőséget.

Egyeztetési sorrend megadása

Minden mérkőzés két vagy több táblát egyesít egyetlen, összevont táblázatban. Ugyanakkor megőrzi az egyéni ügyfélrekordokat is. Az egyezési sorrend azt a sorrendet jelzi, amelyben a rendszer megpróbálja egyeztetni a rekordokat.

Fontos

Az első táblát elsődleges táblának nevezzük, amely az egyesített profilok alapjául szolgál. A kiválasztott további táblák hozzáadódnak ehhez a táblához.

Fontos szempontok:

• Válassza ki elsődleges táblaként azt a táblát, amely a legteljesebb és legmegbízhatóbb profiladatokat tartalmazza az ügyfelekről.
• Válassza ki elsődleges táblázatként azt a táblát, amelynek több oszlopa közös más táblákkal (például név, telefonszám vagy e-mail-cím).
• A táblák csak magasabb prioritású táblákkal egyezhetnek. Tehát a Table2 csak a Table1 ellen tud egyezni, a Table3 pedig a Table2 vagy a Table1 ellen.

1. Az Egyező szabályok lapon a felfelé és lefelé mutató nyilakkal mozgassa a táblázatokat a kívánt sorrendben, vagy húzza át őket. Válassza például az eCommerceContacts táblát elsődleges táblaként , a loyCustomer táblát pedig második táblaként.

2. Ha azt szeretné, hogy a tábla minden rekordja egyedi vevőként jelenjen meg, függetlenül attól, hogy talál-e egyezést, jelölje be Az összes rekorddal együtt jelölőnégyzetet. A tábla minden olyan rekordja, amely nem egyezik más tábla rekordjaival, bekerül az egyesített profilba. Azokat a rekordokat, amelyeknek nincs egyezése, szingulettnek nevezzük.

Az eCommerceContacts elsődleges táblát a rendszer a következő loyCustomer táblávalpárosítja. Az első egyezés eredményeként lépés adatkészlet az alábbi táblázattal lesz egyeztetve, ha kettőnél több táblával rendelkezik. Ha továbbra is léteznek ismétlődések az eCommerceContacts-ban , a loyCustomerés az eCommerceContacts párosításakor az eCommerceContacts ismétlődő sorai nem korlátozódnak egyetlen ügyfélrekordra. Ha azonban a loyCustomer ismétlődő sorai megegyeznek az eCommerceContacts egyik sorával, akkor egyetlen ügyfélrekordra lesznek leegyszerűsítve.

Egyezéspárok szabályainak meghatározása

Az egyezési szabályok határozzák meg azt a logikát, amellyel egy adott táblapár megfeleltethető. Egy szabály egy vagy több feltételből áll.

A tábla neve melletti figyelmeztetés azt jelenti, hogy nincs egyezési szabály meghatározva egy egyezési párhoz.

1. Válassza a Szabály hozzáadása táblapárhoz lehetőséget az egyezési szabályok meghatározásához.

2. A Szabály hozzáadása panelen konfigurálja a szabály feltételeit.

   

   • Tábla/mező kiválasztása (első sor): Válasszon ki egy táblát és egy oszlopot, amely valószínűleg egyedi az ügyfél számára. Például egy telefonszám vagy egy e-mail-cím. Kerülje a tevékenység típusú oszlopokkal való egyeztetést. A vásárlási azonosító például valószínűleg nem talál egyezést más rekordtípusban.

   • Tábla/mező kiválasztása (második sor): Válasszon ki egy oszlopot, amely kapcsolódik a táblázat első sorban megadott oszlopához.

   • Normalizálás: Válassza ki az oszlop normalizálási beállításait .

     • Számok: A számokat jelölő Unicode-szimbólumokat egyszerű számokká alakítja.
     • Szimbólumok: Eltávolítja a szimbólumokat és a speciális karaktereket, például !" #$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_'{|}~. Például a Head& Shoulder HeadShoulder lesz a HeadShoulder.
     • Szöveg kisbetűssé: A nagybetűket kisbetűssé alakítja. Az "ALL CAPS and Title Case" (CSUPA nagybetű és kis- és nagybetű) helyett "csupa nagybetű és kis- és nagybetű" lesz.
     • Típus (Telefon, Név, Cím, Szervezet): Szabványosítja a neveket, beosztásokat, telefonszámokat és címeket.
     • Unicode ASCII-vé: A Unicode-karaktereket ASCII betűs megfelelőjükké alakítja. Például az ékezetes ề e karakterré alakul.
     • Szóköz: Eltávolítja az összes szóközt. A Hello Worldből HelloWorld lesz .
     • Alias leképezés: Lehetővé teszi a karakterláncpárok egyéni listájának feltöltését azon karakterláncok jelzésére, amelyeket mindig pontos egyezésnek kell tekinteni.
     • Egyéni megkerülés: Lehetővé teszi a karakterláncok egyéni listájának feltöltését, amely jelzi azokat a karakterláncokat, amelyeket soha nem szabad egyeztetni.

   • Pontosság: Állítsa be az ehhez a feltételhez alkalmazni kívánt pontossági szintet. A pontosság a pontos és az fuzzy illesztéshez használatos, és meghatározza, hogy két karakterláncnak milyen közel kell lennie ahhoz, hogy egyezésnek minősüljön.

     • Alapszintű: Válasszon az Alacsony (30%), Közepes (60%), Magas (80%) ésPontos (100%) lehetőségek közül. Válassza a Pontos lehetőséget , ha csak a 100 százaléknak megfelelő rekordokat szeretné egyeztetni.
     • Egyéni: Állítsa be azt a százalékot, amelynek a rekordoknak egyezniük kell. A rendszer csak az ezt a küszöbértéket meghaladó rekordokat egyezteti.

   • Név: A szabály neve.

3. Ha csak akkor szeretne megfelelni a tábláknak, ha az oszlopok több feltételnek is megfelelnek, válassza a Feltétel hozzáadása>lehetőséget , ha további feltételeket szeretne hozzáadni egy egyezési szabályhoz. A feltételek logikai ÉS operátorral kapcsolódnak, és ezért csak akkor hajtódnak végre, ha minden feltétel teljesül.

4. Opcionálisan speciális beállításokat, például kivételeket vagy egyéni egyezési feltételeket is figyelembe vehet.

5. Válassza a Kész lehetőséget a szabály véglegesítéséhez.

6. Ha szükséges, adjon hozzá további szabályokat.

7. Válassza a Következő lehetőséget.

Következő lépés: Egyesített adatok megtekintése

Szabályok hozzáadása egyezéspárhoz

Az egyezési szabályok feltételek egy csoportját jelentik. Ha több oszlopon alapuló feltételek szerint szeretné egyeztetni a táblákat, adjon hozzá további szabályokat.

1. Válassza a Szabály hozzáadása lehetőséget azon a táblán, amelyhez szabályokat szeretne hozzáadni.

2. Kövesse az Egyezési párok szabályainak definiálása című témakörlépéseit.

Feljegyzés

A szabályok sorrendje számít. Az egyeztetési algoritmus megpróbál megfeleltetni egy adott vevőrekordot az első szabály alapján, és csak akkor folytat a második szabállyal, ha az első szabállyal nem történt egyezés.

Speciális beállítások

Kivételek hozzáadása szabályhoz

A legtöbb esetben a táblaegyeztetés összesített adatokat tartalmazó egyedi ügyfélprofilokhoz vezet. A téves riasztások és hamis negatív eredmények ritka eseteinek kezeléséhez határozzon meg kivételeket egy egyezési szabályhoz. A kivételeket az egyeztetési szabályok feldolgozása után alkalmazza a rendszer, és elkerüli az összes olyan rekord egyeztetését, amely megfelel a kivételfeltételeknek.

Ha például az egyezési szabály kombinálja a vezetéknév, a város és a születési dátum kifejezést, a rendszer azonosítja az azonos vezetéknév rendelkező ikertestvéreket, akik ugyanabban a városban élnek, mint az azonos profil. Megadhat olyan kivételt, amely nem felel meg a profiloknak, ha az egyesített táblák utónév nem azonosak.

1. A Szabály szerkesztése panelen válassza a Kivétel hozzáadása>lehetőséget.

2. Adja meg a kivételfeltételeket.

3. Válassza a Kész lehetőséget a szabály mentéséhez.

Egyéni egyezés feltételeinek megadása

Adja meg az alapértelmezett egyezési logikát felülbíráló feltételeket. Négy lehetőség közül választhat:

Beállítás	Description	Példa
Mindig egyezik	Meghatározza a mindig egyező elsődleges kulcsok értékeit.	Mindig egyeztesse a 12345 elsődleges kulccsal rendelkező sort az 54321 elsődleges kulccsal rendelkező sorral.
Soha nem egyezik	Meghatározza az elsődleges kulcsok értékeit, amelyek soha nem egyeznek.	Soha ne egyeztesse a 12345 elsődleges kulccsal rendelkező sort az 54321 elsődleges kulccsal rendelkező sorral.
Megkerülő	Olyan értékeket határoz meg, amelyeket a rendszernek mindig figyelmen kívül kell hagynia az egyeztetési fázisban.	Hagyja figyelmen kívül az 11111 és az Unknown értékeket egyezés közben.
Aliasleképezés	Olyan értékeket határoz meg, amelyeket a rendszernek azonosnak kell tekintenie.	Tekintsd Joe-t egyenlőnek Joseph-fel .

1. Egyedi kiválasztása.

   

2. Válassza az Egyéni típust, majd a Sablon letöltése lehetőséget . Nevezze át a sablont szóközök használata nélkül. Használjon külön sablont minden egyezési beállításhoz.

3. Nyissa meg a letöltött sablonfájlt, és töltse ki a részleteket. A sablon mezőket tartalmaz a tábla és az egyéni egyeztetésben használandó tábla elsődleges kulcsértékeinek megadásához. A táblanevek megkülönböztetik a kis- és nagybetűket. Ha például azt szeretné, hogy a Sales tábla 12345-ös elsődleges kulcsa mindig megegyezzen a Contact tábla 34567-es elsődleges kulcsával , töltse ki a sablont:

   • 1. táblázat: Értékesítés
   • Table1Key: 12345
   • 2. táblázat: Kapcsolat
   • Table2Key: 34567

   Ugyanaz a sablonfájl több táblából is megadhat egyéni egyezési rekordokat.

   Ha egyéni egyezést szeretne megadni egy tábla deduplikációjához, adja meg ugyanazt a táblát, mint a Tábla1 és a Tábla2 tábla, és állítsa be a különböző elsődleges kulcsértékeket. Az egyéni egyeztetés használatához legalább egy deduplikációs szabályt meg kell határoznia a táblához.

4. Az összes felülbírálás hozzáadása után mentse a sablonfájlt.

5. Lépjen az Adatforrások >elemre, és töltse be a sablonfájlokat új táblákként.

6. A fájlok feltöltése után válassza ismét az Egyéni lehetőséget. Válassza ki a szükséges táblázatokat a legördülő menüből, majd válassza a Kész lehetőséget.

   

7. Az egyéni egyezés alkalmazása a használni kívánt egyeztetési beállítástól függ.

   • A Mindig egyezik vagy a Soha ne egyezzen beállításokkalfolytassa a következő lépés.
   • A Meghagyás vagy az Alias leképezés beállításnálválassza a Szerkesztés lehetőséget egy meglévő egyezési szabályon, vagy hozzon létre egy új szabályt. A Normalizálások legördülő menüben válassza az Egyéni bypass vagy az Alias leképezés lehetőséget, majd válassza a Kész lehetőséget .

8. Válassza a Kész lehetőséget az Egyéni panelen az egyéni egyezési konfiguráció alkalmazásához.

   Minden betöltött sablonfájl a saját adatforrás. Ha olyan rekordokat fedez fel, amelyek speciális egyeztetési kezelést igényelnek, frissítse a megfelelő adatforrás. A frissítés a következő egyesítési folyamat során lesz használva. Azonosíthatja például a közel azonos nevű ikereket, akik ugyanazon a címen élnek, mint egy személy. Frissítse a adatforrás, hogy az ikereket különálló, egyedi rekordokként azonosítsa.

Következő lépés: Egyesített adatok megtekintése