Felhasználói fiókok, felhasználói licencek és biztonsági szerepkörök kezelése
Tipp.
Ha ingyenesen szeretné kipróbálni Dynamics 365 Customer Insights , regisztrálhat egy 30 napos próbaverzióra.
Feljegyzés
A Azure Active Directory mostantól Microsoft Entra ID. Tudj meg többet
Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan használhatja a felhasználói fiókokat, a felhasználói licenceket és a biztonsági szerepköröket Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Felhasználói hozzáférés és biztonsági csoportok
Amikor új környezeteket hoz létre a Power Platform Felügyeleti központban, és nincs kiválasztva biztonsági csoport, minden Microsoft Entra felhasználó alapértelmezés szerint automatikus felhasználói szinkronizálással fér hozzá a környezethez. Ha korlátozni szeretné a környezethez való hozzáférést, amikor létrehozza azt a Power Platform Felügyeleti központban, válasszon ki egy biztonsági csoportot a környezethez. A felhasználóknak a biztonsági csoport tagjainak kell lenniük a környezet eléréséhez. Ha már létrehozott környezeteket, és korlátozni szeretné a hozzáférést, hozzon létre egy biztonsági csoportot, válassza ki a környezetet a Power Platform felügyeleti központban, majd válassza a Szerkesztés lehetőséget a jobb felső sarokban. Az úszó panelen válassza ki a biztonsági csoportot, és alkalmazza a környezetre. További információ: Felhasználói hozzáférés szabályozása környezetekhez: biztonsági csoportok és licencek
Felhasználói fiók létrehozása és a licencek hozzárendelése
Figyelmeztetés:
Egy adott alkalmazáshoz (például értékesítés vagy szolgáltatás) társított entitások, táblák, műveletek vagy összetevők használatához licenccel kell rendelkeznie ezekhez az alkalmazásokhoz. A licenckövetelmény attól függetlenül érvényes, hogy létrehoz-e egyéni alkalmazást az adatok eléréséhez.
A Dynamics 365 legtöbb modellvezérelt alkalmazásához hasonlóan (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 ügyfélszolgálat, Dynamics 365 Field Service,, és Dynamics 365 Customer Insights - Journeys),integrálható Dynamics 365 Project Service Automation a Customer Insights - Journeys felügyeleti központ felhasználókezelési és licencelési Microsoft 365 funkcióival. Első lépésként minden olyan felhasználónak, akinek hozzáférésre Customer Insights - Journeys van szüksége, rendelkeznie kell egy felhasználói fiókkal a Microsoft 365 bérlőn. További információ: Felhasználók hozzáadása egyenként vagy tömegesen Microsoft 365
A legtöbb Dynamics 365 alkalmazással ellentétben a licencelés a kapacitás alapján történik, nem pedig a felhasználók (más néven munkaállomások) alapján, ami azt jelenti, hogy minden Customer Insights - Journeys példányhoz annyi felhasználót adhat hozzá, Customer Insights - Journeys amennyit csak akar, külön díj nélkül. A bérlőn Microsoft 365 fiókkal rendelkező bármely felhasználó hozzáférhet az Customer Insights - Journeys alkalmazáshoz, ha megosztja velük a környezet URL-címét. A hozzáférést biztonsági csoportok beállításával korlátozhatja.
Hozzáférés megadása olyan felhasználóknak, akik már rendelkeznek Dynamics 365 licenccel
Bármely felhasználó, aki már rendelkezik licenccel bármely modellvezérelt alkalmazáshoz a Dynamics 365 rendszerben, szintén hozzáférhet Customer Insights - Journeys. Mindössze annyit kell tennie, hogy hozzárendeli hozzájuk a szükséges funkciók eléréséhez szükséges biztonsági szerepköröket és jogosultságokat Customer Insights - Journeys , és megosztja az URL-címet ahhoz a környezethez, amelyhez hozzá szeretne férni. A Microsoft Felügyeleti központban nincs szükség explicit felhasználói licenc-hozzárendelésre, ahogyan azt a felhasználói vagy helyalapú licencek esetében kellene.
Hozzáférés megadása olyan felhasználóknak, akik nem rendelkeznek Dynamics 365 licenccel
Fontos
Customer Insights - Journeys bérlői szintű licenc; Az alkalmazás eléréséhez nincs szükség kifejezett helykiosztásra a felhasználók számára. Ha szinkronizálni szeretné a szervezet Microsoft Entra azonosítóját használó felhasználókat az Customer Insights - Journeys alkalmazással, adja meg nekik az alkalmazáskörnyezet URL-címét. Amikor megpróbálnak hozzáférni a környezethez, az identitásuk szinkronizálva lesz a Dynamics 365 rendszerrel, és létrejön számukra egy Dynamics 365-felhasználó, akihez hozzá lesz rendelve a Marketer szerepkör.
Ha problémái vannak a felhasználók hozzáférésének megadásával, kényszerítheti a felhasználó-hozzárendelést egy ingyenes Customer Insights - Journeys felhasználói licenccel az alábbi lépésekben részletezettek szerint.
A Microsoft 365 Dynamics 365 licenccel nem rendelkező felhasználók számára "vásárolhat" és hozzárendelhet egy ingyenes Customer Insights - Journeys felhasználói licencet. Az ingyenes Customer Insights - Journeys felhasználói licencek nem biztosítanak hozzáférést más Dynamics 365 alkalmazásokhoz, de annyi lehet belőlük, amennyire szüksége van a hozzáférés megadásához Customer Insights - Journeys.
Fontos
Ha önkiszolgáló licenccel Customer Insights - Journeys rendelkezik, a bérlői rendszergazdának hozzá kell rendelnie a felhasználókat a licenchez, mielőtt szerepköröket rendelhet hozzájuk. Lépjen kapcsolatba a bérlői rendszergazdával, és kérje meg, hogy adjon hozzá felhasználókat a licenchez.
Figyelmeztetés:
Az ingyenes Customer Insights (korábban Marketing) felhasználói licenc célja, hogy csak a peremhálózati esethez engedélyezze a Customer Insights - Journeys felhasználói hozzáférést. Nem célja, hogy korlátlan felhasználói hozzáférést biztosítson az egyéni alkalmazásokhoz Értékesítési, Szolgáltatási vagy más Dynamics 365 alkalmazásforgatókönyvekhez. Nem tartalmaz továbbá további kapacitási Dataverse jogosultságokat.
Bizonyos peremhálózati esetekben, ha az automatikus felhasználói szinkronizálás nem működik, $0 felhasználói licenccel kényszerítheti a szinkronizálást. Ez egy peremeset, és csak akkor kerülhető, ha az automatikus szinkronizálás valamilyen okból nem működik.
A 0$ licenc megkerülése a felhasználók szinkronizálásához a peremhálózati esetben:
Jelentkezzen be a Microsoft 365 felügyeleti központba egy olyan rendszergazdai fiókkal, amely jogosult szolgáltatások vásárlására és licencek hozzárendelésére.
A felügyeleti központban nyissa meg a Microsoft 365 Számlázási vásárlási szolgáltatások> lapot.
A Szolgáltatások vásárlása lapon írja be a ""Customer Insights - Journeys szót az oldal tetején található keresőmezőbe, majd nyomja le az Enter billentyűt a billentyűzeten.
Válassza a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Felhasználói licenc csempét, amely az Ingyenes áratjeleníti meg.
Az tranzakció elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Térjen vissza a felügyeleti központba, lépjen a Microsoft 365 Felhasználók Aktív felhasználók>lapra, és válassza ki azt a felhasználót, akihez licencet szeretne rendelni. Az adott felhasználóhoz tartozó beállítások úszó panelben nyílnak meg.
Válassza a Licencek és alkalmazások lapot az úszó panelen, majd jelölje be a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Felhasználói licenc jelölőnégyzetet a licenc felhasználóhoz való hozzárendeléséhez.
Válassza a Módosítások mentése lehetőséget , majd zárja be az úszó panelt. A felhasználó most már ingyenes Customer Insights - Journeys licenccel rendelkezik, és néhány percen belül láthatónak kell lennie a felhasználói adminisztrációs felületen.
Rendelje hozzá a megfelelő biztonsági szerepköröket, hogy hozzáférést adjon az új felhasználónak a szükséges Customer Insights - Journeys szolgáltatásokhoz a következő szakaszban leírtak szerint. Az alkalmazás nem engedélyezi a hozzáférést olyan felhasználók számára, akik nem rendelkeznek legalább egy releváns biztonsági szerepkör.
További információ: Licencek hozzárendelése vállalati felhasználókhoz Microsoft 365
Biztonsági szerepkörök hozzárendelése felhasználókhoz
A biztonsági szerepkörök alkalmazásával a rendszergazdák szabályozhatják a felhasználók adatokhoz való hozzáférését a hozzáférési szintek és jogok rendszerén keresztül. Az adott biztonsági szerepkörhöz tartozó hozzáférési szintek és jogosultságok különböző kombinációi behatárolják, hogy milyen adatokat tekinthetnek meg az egyes felhasználók, és milyen műveleteket végezhetnek azokkal.
Egy felhasználóhoz több biztonsági szerepkört is hozzárendelhet. A biztonsági szerepkörök hatásai együttesen érvényesülnek, vagyis a felhasználó rendelkezik a hozzárendelt valamennyi biztonsági szerepkör összes engedélyével.
A rendszergazdák csoportokat is létrehozhatnak, amelyekhez biztonsági szerepköröket rendelhetnek, majd az egyes csoportokhoz felhasználókat adhatnak hozzá. Minden felhasználó, amely egy csoporthoz tartozik, örökli a csoportra alkalmazott biztonsági szerepköröket egészen addig, amíg a csoporttagjai, és amikor elhagyják a csoportot, elveszítik ezeket a szerepköröket (kivéve azokat, amelyeket számukra személyesen, vagy más csoportbeli tagságuk által biztosítottak).
Fontos
Legalább egy biztonsági szerepkört kell rendelnie minden felhasználóhoz. Az alkalmazás nem engedélyezi a hozzáférést olyan felhasználók számára, akik nem rendelkeznek legalább egy biztonsági szerepkörrel.
A biztonsági szerepkörök felhasználókhoz való hozzárendeléséhez, és az egyes szerepkörök testreszabásához, tegye a következőket:
- Lépj a admin.powerplatform.microsoft.com oldalra.
- Válassza a Környezetek lehetőséget a bal oldali navigációs sávon, és válassza ki a megfelelő környezetet.
- Nyissa meg a Beállítások menüt az oldal tetején, majd a Felhasználók + engedélyek alatt válassza a Felhasználók
lehetőséget . - Válasszon ki egy felhasználót, és válassza a Kezelés biztonsági szerepkör lehetőséget az oldal tetején található menüsávon.
- Megnyílik a "Biztonsági szerepkörök kezelése" panel az oldal jobb oldalán. Válassza ki a felhasználóra alkalmazni kívánt szerepköröket.
- A panel bezárása előtt válassza a Mentés gombot.
Biztonsági szerepkörök vizsgálata és testreszabott másolatok készítése
A Dynamics 365 összes modellvezérelt alkalmazása előre konfigurált biztonsági szerepkörrel rendelkezik, hogy megkönnyítsék a kezdeti lépéseket. Az egyes szerepkörök különböző szintű hozzáférést biztosítanak az entitások olyan csoportjához, amelyet a meghatározott bitzonsági szerepkörök általában együtt használnak. Minden egyes szerepkör olyan névvel rendelkezik, amely jelzi, hogy milyen típusú felhasználóhoz kell az adott szerepkört hozzárendelni.
Biztonsági szerepkörök vizsgálata
Bármelyik meglévő biztonsági szerepkörre érvényes engedélyek ellenőrzése (és/vagy szerepkör szerkesztése):
Nyissa meg a Beállítások menüt
az oldal tetején, és válassza a Speciális beállítások lehetőséget .A speciális beállítások terület egy új böngészőlapon nyílik meg. Ez a terület egy vízszintes navigátort használ az oldal tetején az oldalsó navigátor helyett. Keresse meg a Beállítások Rendszerbiztonság>elemet>.
Válassza a Biztonsági szerepkörök ikont.
Ekkor megjelenik a biztonsági szerepkörök listája. Válasszon ki egy szerepkört a biztonsági szerepkör ablak megnyitásához, amely az egyes elérhető entitások egyéni hozzáférési szintjeit mutatja. A legtöbb entitást intuitív módon nevezték el, hogy az alkalmazás különböző funkcióit és területeit jelképezzék.
Íme néhány megjegyzés a biztonsági szerepkör beállítások használatához:
- A által Customer Insights - Journeys hozzáadott entitások többsége az Egyéni entitások lapon található. A többi lap olyan funkciókat kezel, amelyek vagy közösek a Dynamics 365 összes modellvezérelt alkalmazásában, vagy egy másik alkalmazásra jellemzőek.
- Van egy Marketing nevűlap, de nem tartalmaz kapcsolódó Customer Insights - Journeys entitásokat. A beállítások a Dynamics 365 számos modellvezérelt alkalmazásában található vállalati marketing funkcióra vonatkoznak (bár Customer Insights - Journeys az itt található marketinglisták funkciót használja).
- A biztosított Customer Insights - Journeys biztonsági szerepkörök némelyike az összes elérhető lap engedélyeit tartalmazza. Ez a marketinges szerepkörökkel rendelkező felhasználók számára szükséges általános funkciókhoz való hozzáférés biztosítására szolgál.
A biztonsági szerepkörök koncepciója mindegyik Dynamics 365 modellvezérelt alkalmazásnál közös. További információ a használatukról: Felhasználók létrehozása és biztonsági szerepkörök hozzárendelése és Biztonsági szerepkörök és jogosultságok.
Szerepkör másolatának létrehozása
Fontos
Minden frissítéskor Customer Insights - Journeys az összes szabványos, beépített szerepkör frissül a legújabb verzióra, hogy minden szerepkör megkapja a frissítés által hozzáadott új funkciók eléréséhez szükséges engedélyeket. A beépített szerepkörök nem szabhatók testre. Ha egyéni biztonsági szerepkörökre van szüksége, először hozzon létre egy másolatot egy meglévő szerepkörről, amely közel áll a kívánthoz, majd szabja testre a másolatot. Ha egyéni biztonsági szerepköröket használ, minden alkalmazásfrissítés után frissítenie kell az egyéni szerepköröket, hogy hozzáférést biztosítson az új entitásokhoz.
Szerepkör másolatának létrehozása:
- Nyissa meg a Beállítások menüt az oldal tetején, és válassza a Speciális beállítások lehetőséget.
- A speciális beállítások terület egy új böngészőlapon nyílik meg. Ez a terület egy vízszintes navigátort használ az oldal tetején az oldalsó navigátor helyett. Keresse meg a Beállítások Rendszerbiztonság>elemet>.
- Válassza a Biztonsági szerepkörök ikont.
- Jelölje be a másolni kívánt szerepkör melletti jelölőnégyzetet, majd nyissa meg a További műveletek legördülő menüt a Biztonsági szerepkörök eszköztáron, és válassza a Szerepkör másolása... lehetőséget.
A marketinges lapok és a segédgomb speciális engedélyei
Az két jellemzője megköveteli, hogy a Customer Insights - Journeys felhasználók bizonyos entitásokhoz váratlan jogosultságokkal rendelkező biztonsági szerepkörökkel rendelkezzenek. Ezek a következők:
A marketinges lapok közzétételéhez emelt szintű jogosultságok szükségesek a webhelyentitáshoz
A marketinges lapok hibaellenőrzője teljes szervezeti szintű hozzáférést igényel a Webhely entitáshoz, amely lehetővé teszi a funkció számára annak megerősítését, hogy a lap megfelelően van-e konfigurálva a Power Apps portálon való közzétételhez. Ezért minden olyan felhasználónak, akinek ellenőriznie és/vagy közzé kell tennie egy portálra közzétett marketinges lapot, rendelkeznie kell a listát követő táblázatban bemutatott jogosultságokkal rendelkező biztonsági szerepkörrel. Ez nincs hatással a rögzített űrlapokra vagy a külső webhelyre vagy tartalomkezelő rendszerbe (CMS) beágyazott űrlapokra.A segédgomb eléréséhez emelt szintű jogosultságok szükségesek a dinamikus tartalmú metaadatok entitásához marketinges e-mail
A személyre szabási funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy dinamikus kifejezéseket hozzanak létre e-mail üzenetekben és tartalombeállításokban való használatra. A szolgáltatás megköveteli, hogy a felhasználó emelt szintű hozzáféréssel rendelkezzen az alkalmazás metaadataihoz, amely lehetővé teszi a segédgomb számára az adatbázis-entitások és -rekordok részleteinek megjelenítését. Ezért minden felhasználónak, akinek használnia kell a segédgombot, emelt szintű hozzáféréssel kell rendelkeznie a marketinges e-mail dinamikus tartalmú metaadatok entitáshoz emelt szintű hozzáféréssel rendelkező biztonsági szerepkör, ahogy az a listát követő táblázatban és ábrán látható.
| Hozzáférési szint | A „Webhely” entitás minimális jogosultságai | A „Marketinges e-mail dinamikustartalom-metaadatai” entitás minimális jogosultságai |
|---|---|---|
| Létrehozás | Szervezet | Részleg |
| Olvasás | Szervezet | Szervezet |
| Írás | Szervezet | Szervezet |
| Törlés | Szervezet | Részleg |
| Hozzáfűzés | Szervezet | Szervezet |
| Hozzáfűzés: | Szervezet | Szervezet |
| Társítás | Szervezet | Részleg |
| Megosztás | Szervezet | Szervezet |
Űrlap- és mezőszintű biztonság
A közvetlenül az egyes biztonsági szerepkörökhöz beállított entitásszintű védelmen kívül bizonyos űrlapok és/vagy mezők hozzáférését is szabályozhatja. Ezek az alábbi módon működnek:
- Az űrlapszintű biztonság korlátozza a hozzáférést bizonyos űrlapokhoz, így még ha egy felhasználó rendelkezik is olyan biztonsági szerepkör, amely hozzáférést biztosít egy adott entitáshoz (például ügyfélutakhoz), előfordulhat, hogy a felhasználó nem férhet hozzá az entitás egyes űrlapjaihoz (például az elemzésekhez), hacsak nem rendelkezik az űrlap által megkövetelt további szerepkörök egyikével. A által Customer Insights - Journeys hozzáadott entitások többsége nem tartalmaz beépített űrlapszintű biztonságot, így azok a felhasználók, akik hozzáférhetnek ezekhez az entitásokhoz, hozzáférhetnek az összes hozzájuk tartozó űrlaphoz is, bár vannak kivételek (beleértve egyes entitások elemzési űrlapjait is).
- A mezőszintű biztonság további korlátozásokat alkalmaz bizonyos mezőkre, így még ha a felhasználó meg is tekinthet egy adott űrlapot, az űrlap egyes mezői elrejthetők, ha további mezőbiztonsági profilt igényelnek. A mezőbiztonsági profilok hasonlóak, de elkülönülnek a cikkben egyébként ismertetett entitásszintű biztonsági szerepköröktől.
A biztonsági szerepkör módosításakor az űrlap- és a mezőbeállítások nem láthatók, így ezeket külön kell kezelnie.
Az űrlap- és mezőszintű biztonság koncepcióját mindegyik Dynamics 365 modellvezérelt alkalmazásnál használjuk. További információ a használatukról: Mezőszintű biztonság és Biztonsági szerepkörök hozzárendelése űrlaphoz.
A következők által hozzáadott biztonsági szerepkörök Customer Insights - Journeys
Az ebben a szakaszban található táblázatok összefoglalják az egyes szerepkörök által hozzáadott célokat Customer Insights - Journeys. Útmutatást nyújthatnak ahhoz, hogy az egyes felhasználókhoz melyik szerepköröket rendelje hozzá. Az egyes szerepkörök által biztosított engedélyekkel és hozzáférési szintekkel kapcsolatos részletes információkért tekintse meg a Biztonsági szerepkörök ablakban található engedélytáblákat a Biztonsági szerepkörök vizsgálata és testreszabása című témakörbenkorábban leírtak szerint.
Az egyes szerepkörökhöz szükséges engedélyek megtekintéséhez lásd: Beépített szerepkörök engedélyei
Alapvető Customer Insights - Journeys biztonsági szerepkörök
Feljegyzés
Customer Insights - Journeys A szerepek gyakran a "Marketing" szóval kezdődnek.
| Biztonsági szerepkör | Kinek van rá szüksége | Hozzáférés biztosítva |
|---|---|---|
| Marketingszakember – üzleti | A legtöbb szabványos marketingszakember, akinek hozzá kell férnie az alapvető funkciókhoz Customer Insights - Journeys , de nem kell konfigurálnia a rendszert | A munkaterület szinte minden entitása, beleértve a szegmenseket, az ügyfélutakat, az e-maileket, a marketinges lapokat, a marketinglistákat, valamint a kapcsolódó funkciókat és sablonokat (kivéve a LinkedIn vagy az Customer Insights - Journeys érdeklődőpontozási funkciókat). Ez a szerepkör csak korlátozott hozzáférést biztosít a Beállítások munkaterülethez. Ezenkívül az alapvető entitásokhoz biztosít hozzáférést, mint a kapcsolattartók, az érdeklődők, a partnerek, a tevékenységek (feladatok, telefonhívások, találkozók) és marketinglisták. A szerepkör az információs űrlapokhoz űrlapszintű védelmen keresztül biztosít hozzáférést. |
| Marketingmenedzser – üzleti | Customer Insights - Journeys vezetők (akik a rendszert is adminisztrálják) | Ugyanazok az entitások, mint a Marketing szakember – üzleti szerepkör, azonban ez a szerepkör hozzáférést biztosít a Beállítások munkaterület összes nézetéhez és beállításához. A szerepkör az információs űrlapokhoz űrlapszintű védelmen keresztül biztosít hozzáférést. |
| Marketing és üzleti alkalmazásokhoz való hozzáférés | Csak belső használatra ne törölje vagy módosítsa | Ez egy belső biztonsági szerepkör, amelyet a megoldás használ belső feladatok ellátására, például az adatok szinkronizálására. Ne törölje vagy módosítsa ezt a szerepkört. |
| Marketinges szolgáltatások felhasználója | Csak belső használatra ne törölje vagy módosítsa | Ez egy belső biztonsági szerepkör, amelyet a megoldás használ belső feladatok ellátására, például az adatok szinkronizálására. Ne törölje vagy módosítsa ezt a szerepkört. |
| Érdeklődőpontozás-modellező | Customer Insights - Journeys az érdeklődőpontozási modellek felépítéséért felelős stratégák (alapvető marketingszereppel kell kombinálni) | Megtekintheti és szerkesztheti az érdeklődőpontozási modelleket, megtekintheti az érdeklődők pontozását, és személyre szabhatja az érdeklődőből lehetőség marketing érdeklődőkre vonatkozóüzleti folyamatát. Mindezek a funkciók a munkaterület Érdeklődőkezelés Customer Insights - Journeys szakaszában találhatók. |
| Érdeklődői pontszám megtekintése | Marketingszakemberek és értékesítők, akiknek hozzáféréssel kell rendelkezniük a kiszámított érdeklődői pontszámokhoz (kombinálni kell egy további marketinges és/vagy értékesítési szerepkörrel) | Megtekintheti az egyes érdeklődők által elért pontszámokat. |
| Marketing szakember (BU szint) - Üzleti | Marketingesek több részleggel rendelkező szervezetekben | Ugyanaz a hozzáférés, mint a Marketing Manager – Üzleti, de a jogosultságok hatóköre "Helyi" – például csak a helyi részleg hozzáférése. |
| Marketing Manager (BU szint) - Üzleti* | Customer Insights - Journeys Több részleggel rendelkező szervezetek vezetői | Ugyanaz a hozzáférés, mint a Marketing Professional – Business, de a jogosultságok hatóköre "Mély" – például csak helyi + alárendelt részleg hozzáférése. |
A "Marketing szakember" és a "Marketing menedzser" szerepkörök (az "Üzleti" utótag nélkül) a vállalati marketingben használt szerepek, amelyek nem kapcsolódnak a Customer Insights - Journeys termékhez.
Eseménykezelési biztonsági szerepkörök
| Biztonsági szerepkör | Kinek van rá szüksége | Hozzáférés biztosítva |
|---|---|---|
| Esemény-rendszergazda | Olyan menedzserek, akik eseményeket terveznek, és adminisztrálják az eseménykezelési funkciókat. | Az összes entitás az Események munkaterületen, és az összes eseménnyel kapcsolatos beállítás a Beállítások munkaterületen. A felhasználók létrehozhatnak, írhatnak, törölhetnek, hozzárendelhetnek és megoszthatnak olyan rekordokat, amelyek a saját tulajdonukban vannak, vagy az ugyanabban a részlegben dolgozó egyéb felhasználók tulajdonában. |
| Eseményszervező | Az összes, az eseményszervezésben részt vevő felhasználó. | Az összes entitás az Események munkaterületen. A szerepkörrel rendelkező felhasználók létrehozhatnak, olvashatnak, írhatnak és megoszthatnak ilyen rekordokat más felhasználókkal ugyanabban a részlegben, azonban csak a saját tulajdonukban lévő rekordokat törölhetnek vagy rendelhetnek hozzá. |
| Bejövő EventManagement S2S | Csak belső használatra ne törölje vagy módosítsa | Ez egy belső biztonsági szerepkör, amelyet a megoldás használ belső feladatok ellátására, például az adatok szinkronizálására. Ne törölje vagy módosítsa ezt a szerepkört. |
LinkedIn Lead Gen biztonsági szerepkörök
| Biztonsági szerepkör | Kinek van rá szüksége | Hozzáférés biztosítva |
|---|---|---|
| LinkedIn Lead Gen Forms-rendszergazda | Olyan rendszergazdák, akik a szervezet LinkedIn szolgáltatással való integrációját kezelik. | Az ezzel a szerepkörrel rendelkező felhasználók konfigurálhatják az érdeklődőegyeztetési stratégiákat, a LinkedIn-mezőleképezéseket és a Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms-megoldás beállításait. |
| LinkedIn Lead Gen Forms-értékesítő | Felhasználók, akik profiljukat a LinkedIn szolgáltatással szinkronizálják, és megtekintik az innen származó érdeklődőket, azonban nincs szükségük a kapcsolat konfigurálására | Ezek a felhasználók engedélyezhetik a LinkedIn-felhasználói profilok adatainak szinkronizálását a Dynamics 365-rendszerbe, és megtekinthetik a szinkronizált beküldések részleteit. |
| LinkedIn LeadGen S2SInbound | Csak belső használatra ne törölje vagy módosítsa | Ez egy belső biztonsági szerepkör, amelyet a megoldás használ belső feladatok ellátására, például az adatok szinkronizálására. Ne törölje vagy módosítsa ezt a szerepkört. |
Felmérési biztonsági szerepkörök
A Felmérések csomag a következő biztonsági szerepkört biztosítja:
- Projekttulajdonos
Ne módosítsa vagy távolítsa el a szolgáltatás felhasználóit
Customer Insights - Journeys tartalmaz egy D365 Marketing nevűelőre konfigurált felhasználót, amelynek a következő biztonsági szerepkörökkel kell rendelkeznie:
- EventManagement S2SInbound
- LinkedIn LeadGen S2SInbound
- Marketinges szolgáltatások felhasználója
- Marketing és üzleti alkalmazásokhoz való hozzáférés
- Marketing szolgáltatás felhasználói bővíthető szerepkör
- Marketing szolgáltatás felhasználójának valós idejű szerepköre
A rendszer ezt a fiókot használja fontos belső feladatok végrehajtásakor. Customer Insights - Journeys Nem működik megfelelően, ha eltávolítja a felhasználót vagy a szükséges szerepkörök bármelyikét. Semmiképpen ne törölje vagy módosítsa ezt a felhasználót.
Customer Insights - Journeys Szolgáltatás felhasználói
A szolgáltatások telepítése után Customer Insights - Journeys több szolgáltatásfelhasználó jön létre. Ezeknek a felhasználóknak a törlése megszakítja az üzembe helyezést.
| Customer Insights - Journeys szolgáltatás felhasználója | Microsoft Entra ID | Customer Insights - Journeys terület |
|---|---|---|
| PROD ügyfélélmény-platform | 3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459 | A táblázatban kifejezetten fel nem sorolt összes többi terület |
| D365 Dataverse adatok | ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41 | Az üzenetek személyre szabása ügyfélút végrehajtása során |
| D365 kísérletezés | 729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495 | ügyfélút kísérletezés |
| D365 interaktív eszközök | c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35 | Az ökológiai felhasználók által kiváltott folyamatok kezelése |
| D365 életciklus-mgmt | c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886 | Életciklus- és kiépítési forgatókönyvek |
| D365 natív szegmensek | afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff | Szegmentálás |
| D365 személyre szabás | db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa | Személyre szabott üzenetek tervezése |
| D365 SMS-csatorna | bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14 | Szöveges üzenetek küldése |
| D365-munkafolyamat | ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5 | ügyfélút végrehajtása |
Customer Insights - Journeys Szolgáltatás felhasználói szerepkörei
| Customer Insights - Journeys Szolgáltatási szerepkör | Customer Insights - Journeys terület |
|---|---|
| Cxp csatornák alkalmazás felhasználója | Kommunikációs csatornák |
| Cxp tartalomkompozíciós szolgáltatások | Könyvtár |
| Cxp csatornadefiníciós szolgáltatások felhasználója | Egyéni csatorna |
| Cxp hozzájárulási szolgáltatások felhasználója | Hozzájárulás kezelése |
| Cxp CDP-A Export Services felhasználó | Analitika |
| Cxp Dataverse adatforrás-szolgáltatások felhasználója | Az üzenetek személyre szabása |
| Cxp e-mail szolgáltatások felhasználója | E-mail küldése |
| Cxp Form Services felhasználó | Customer Insights - Journeys Formák |
| Cxp frekvenciakorlátozási szolgáltatások felhasználója | Interakció feldolgozása |
| Cxp képgenerátor szolgáltatások felhasználója | QR-kód feldolgozása |
| Cxp Notifier Services felhasználó | Ellenőrzi, hogy vannak-e meghatározott visszahívási regisztrációk vagy üzenetfeldolgozási lépések; ha vannak, interakciós eseményeket küld a CDS-nek |
| Cxp vezénylési elemzési szolgáltatások felhasználója | Analitika |
| Cxp vezénylési motor szolgáltatásai CI-felhasználó | ügyfélút végrehajtása |
| Cxp vezénylési szolgáltatások felhasználója | ügyfélút végrehajtása |
| Cxp PushNotification Services-felhasználó | Leküldéses értesítések |
| Cxp szegmentálási szolgáltatások felhasználója | Szegmentálás |
| Cxp szolgáltatások felhasználója | Megosztott forgatókönyvek |
| Cxp SMS szolgáltatások felhasználója | Szöveges üzenet küldése |
| Cxp TeamsEseményekIntegrációs szolgáltatások felhasználója | A csapatok forgatókönyveket csatolnak |
A Customer Insights - Journeys termék folyamatos frissítést és fejlesztéseket kap, így lehetséges, hogy a frissítésekkel együtt új szolgáltatások (és így több szerepkör) is hozzáadásra kerülnek. A szolgáltatás felhasználói szerepkörei (a marketingentitásokra vonatkozó jogosultságaik) ugyanezen okból módosíthatók a frissítések során.
Az egyik szolgáltatásfelhasználó, a # Dynamics Marketing Dataverse Datasource a dinamikus tartalmat feloldó szolgáltatás megszemélyesítésére szolgál. A dinamikus tartalom a helyőrzőkön keresztül definiálható személyre szabott üzenetek küldésére, vagy adathoz kötött paraméteren keresztül az ügyfélutakon.
# A Dynamics Marketing-adatforráshoz Dataverse szolgáltatási olvasó szerepkör van hozzárendelve, amely lehetővé teszi az emelt szintű hozzáférést az adott környezetben lévő bármely Dataverse adathoz.
Customer Insights - Journeys Mezőbiztonsági profilok
A szolgáltatások telepítése Customer Insights - Journeys után több mezőbiztonsági profil jön létre a Speciális beállítások Biztonsági>mezőbiztonsági profilok> alatt. Ezeknek a profiloknak a törlése megszakítja a szöveges üzenetek (SMS) és a leküldéses értesítési folyamatokat.
| Customer Insights - Journeys Mező biztonsági szerepkör | Customer Insights - Journeys terület |
|---|---|
| CxpApplicationUser – Mobilalkalmazás-csatornapéldány titkos kulcsai | Leküldéses értesítési csatorna |
| CxpApplicationUser – Mobilalkalmazás titkos kulcsai | Leküldéses értesítési csatorna |
| Marketingesek – Mobilalkalmazás-csatorna példányának titkos kulcsai | Leküldéses értesítési csatorna |
| Marketingesek – Mobilalkalmazás titkos kulcsok | Leküldéses értesítési csatorna |
| ügyfélút vezénylési megosztott SMS-csatornák profilja | SMS-csatorna |