Részlegek támogatása a kimenő marketingben
Fontos
Ez a cikk csak a kimenő marketingre vonatkozik.
Az adminisztrátorok a részlegekkel szabályozhatják a hozzáférést a rekordokhoz, annak alapján, hogy ki használja az alkalmazást, és ki birtokolja az egyes rekordokat.
Szegmens hatókörök, tagság és taglisták
A részlegek a következőképpen befolyásolják a kimenő marketingszegmenseket:
- A részlegszintű hozzáféréssel rendelkező felhasználók csak a saját részlegük kapcsolattartóit láthatják, még akkor is, ha a szegmens más részlegek kapcsolattartóit tartalmazza.
- A speciális és kiemelt felhasználók láthatják az alárendelt részlegek tagjait vagy akár minden részleget is (biztonsági szerepköröktől függően).
- A szegmens tagjainak száma megfelel az egyes felhasználók számára látható tagok számának. Ha a hatókör engedélyezve van a példányhoz, minden szegmens rendelkezik egy hatókör-beállítással , amely "szervezet" vagy "részleg" értékre állítható be. Ráadásul:
- A részleg hatókörű szegmensei csak olyan kapcsolattartókat tartalmaznak, amelyek ugyanahhoz a részleghez tartoznak, mint a szegmens tulajdonosa, még akkor is, ha a kiválasztási feltételek egyébként az összes részleghez tartozó kapcsolattartókat találnának.
- A szervezeti hatókörű szegmensek az összes részleghez tartozó tagokat tartalmazhatnak.
- A normál és haladó felhasználók csak részlegszintű szegmenseket hozhatnak létre.
- Csak a szervezeti szintű létrehozási és frissítési engedélyekkel rendelkező felhasználók választhatják ki a szervezeti hatókör beállítását.
- Ha a hatókör le van tiltva a példánynál, az összes szegmens hatóköre szervezeti szinten van, függetlenül attól, hogy ki hozta létre vagy birtokolja őket, ami azt jelenti, hogy az összes részleghez tartozó kapcsolattartókat tartalmazhatnak.
Ügyfélúthatókörök, tervezés, feldolgozás és tartalombeállítások
A részlegek az alábbiak szerint befolyásolják az ügyfélutakat:
- Ha a hatókör engedélyezve van a példányhoz, mindegyikhez tartozik egy hatókör ügyfélút beállítás, amely "szervezet" vagy "részleg" értékre állítható be. Ráadásul:
- A részleg hatókörű útjai csak az útvonal tulajdonosával azonos részlegtől származó kapcsolattartókat dolgoznak fel, még akkor is, ha az út különböző részlegek kapcsolattartóit tartalmazó szegmenseket, listákat és/vagy oldalakat céloz meg.
- A szervezeti hatókörű utak az összes részleg kapcsolattartóit dolgozzák fel.
- A standard és haladó szintű felhasználók csak részlegszintű utakat hozhatnak létre.
- Csak a szervezeti szintű létrehozási/frissítési engedélyekkel rendelkező felhasználók választhatják ki a szervezeti hatókör beállítását.
- Ha a hatókör le van tiltva a példánynál, az összes út hatóköre szervezeti szinten van, ami azt jelenti, hogy a megcélzott szegmensekben, listákban és/vagy oldalakon lévő összes kapcsolattartót feldolgozzák, függetlenül attól, hogy az egyes kapcsolattartók melyik részleghez tartoznak.
Feljegyzés
Az ügyfélút élesítése után a részleg hatóköre zárolva lesz, még akkor is, ha az út tulajdonosa megváltozik, vagy ha a tulajdonos részlege megváltozik.
Érdeklődő és kapcsolattartó létrehozása, egyeztetése és pontozása
A részlegek az alábbiak szerint befolyásolják a kapcsolattartókat és az érdeklődőket:
- A marketingűrlap beküldésével létrehozott kapcsolattartói és érdeklődőrekordok kezdetben az űrlap tulajdonosának tulajdonában vannak.
- A ügyfélút érdeklődő létrehozása csempe által létrehozott érdeklődők kezdetben az ügyfélút tulajdonosának tulajdonában vannak.
- Ha a hatókör beállítása engedélyezve van a példányhoz, a bejövő kapcsolattartók és érdeklődők Duplikált elemek észlelése és egyeztetése a tulajdonos részleget veszi figyelembe. Ez azt jelenti, hogy két vagy több azonos kapcsolattartó lehet az adatbázisban, amelyek mindegyike egy-egy másik részleghez tartozik anélkül, hogy ismétlődőnek vagy a többivel egyezőnek kellene tekinteni.
- Ha a hatókör le van tiltva a példánynál, a Duplikált elemek észlelése és egyeztetés nem veszi figyelembe a tulajdonos részleget.
- Az egyes érdeklődői pontszámok ugyanahhoz a felhasználóhoz tartoznak, aki az érdeklődőpontozási modell tulajdonosa volt. Mint minden más rekordtípus esetében, az érdeklődőpontszám láthatóságát is befolyásolhatja a megtekintő felhasználó biztonsági szerepkör és részlegtagsága.
Eseményregisztráció és részvétel
Az esemény regisztrációja és a jelenléti ívek az esemény tulajdonosához tartoznak. Mint minden más rekordtípus esetében, ez is befolyásolhatja a regisztráció és a jelenlét láthatóságát a megtekintő felhasználó biztonsági szerepkör és részlegtagsága alapján.
Marketingeredmények (betekintő információk)
Minden elemzési rekord tulajdonosa annak a rekordnak (például e-mailnek, marketinges lap vagy ügyfélútnak), amely létrehozta. Ennek eredményeképpen a megjelenített értékekre hatással lehet a felhasználó biztonsági szerepkör- és részlegtagságának megtekintése.
- Az összesített statisztikák (például a megnyitott e-mailek teljes száma) mindig a teljes értéküket jelenítik meg, de a kapcsolódó részletek korlátozottabbak lehetnek.
- Bizonyos elemzések (például az e-mailt megnyitó kapcsolattartók listája) csak azoknak a partnereknek a nevét jelenítik meg, akiknek megtekintésére a megtekintő felhasználó jogosult. A többi névjegy anonimizálva van a listán.
Például egy e-mailekhez üzleti szintű hozzáféréssel rendelkező felhasználó láthatja, hogy egy üzenetet öt partner nyitott meg, de a partnerlista megtekintésekor csak a felhasználó részlegéhez tartozó három névjegy nevét, valamint két anonimizált névjegyet láthat.
LinkedIn Lead Gen Forms
A LinkedIn Lead Gen Forms által létrehozott űrlapbeküldéseknek, érdeklődőknek és kapcsolattartóknak ugyanaz a tulajdonosa, mint a fiók LinkedIn felhasználói profilrekordjának. Ezt a viselkedést azonban módosíthatja a LinkedIn Lead Gen Forms funkcióval kínált munkafolyamat testreszabásával.
Részleghatókörök engedélyezése vagy letiltása a kimenő marketingben
Bár a legtöbb részlegfunkció mindig engedélyezve Dynamics 365 Customer Insights - Journeys van, a szegmensek és ügyfélutak részleghatókörei opcionálisak (a cikkben korábban leírtak szerint).
Fontos
A jelenlegi kiadásban a statikus szegmensek le vannak tiltva, ha a részleghatókörök engedélyezve vannak. Ha statikus szegmens funkciókra és részleghatókörökre is szüksége van, hozzon létre statikus marketinglistákat, és ágyazza be őket egy dinamikus szegmensbe. Reményeink szerint a jövőben eltávolíthatjuk ezt a korlátozást.
A funkció engedélyezése és letiltása:
- Válassza a Beállítások>Egyéb beállítások>Funkciókapcsolókat.
- Állítsa a Részleg hatóköre (kimenő marketing) csúszkát Be állásba a funkció bekapcsolásához, vagy Ki értékre a funkció kikapcsolásához.
- Lépjen a Kimenő marketingmarketing-sablonok Tartalombeállítások részre>, majd válasszon ki vagy hozzon létre egy, a részleg hatókörére jellemző új>tartalombeállítást. ...
- Állítsa az Alapértelmezett tulajdonlási részleget Igen értékre.
Tipp.
A Részleg tulajdonlásának alapértelmezett kapcsolója csak akkor jelenik meg, ha a Részleg hatóköre funkció kapcsoló engedélyezve van.