Az érdeklődői életciklus

Fontos

Ez a cikk csak a következőre vonatkozik kimenő marketing, amelyet 2025. június 30-án eltávolítunk a termékből. A megszakítások elkerülése érdekében térjen át valós idejű utazásokra ezen dátum előtt. További információ: Áttérés áttekintése

Ebből a témakör amelyből megtudhatja, hogyan Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kezeli és használja fel az érdeklődőket a marketing- és értékesítési folyamatok támogatására.

Marketinges kapcsolattartók létrehozása

Minden marketingtevékenység Customer Insights - Journeys a kapcsolattartókra összpontosít, és Customer Insights - Journeys minden érdeklődőrekordot érdeklődési szándék kifejezéseként kezel, amely egy adott kapcsolattartói rekordhoz kapcsolódik.

Az ügyfélút célcsoportjának meghatározása érdekében beállított marketingszegmenseket a rendszer hasonlóképpen kapcsolattartói rekordokkal tölti fel, nem pedig érdeklődői vagy partnerrekordokkal. Ez azt jelenti, hogy azok az érdeklődők vagy partnerek, amelyek nincsenek kapcsolatban egy kapcsolattartói rekorddal, nem célozhatók meg ügyfélutakkal. Ennek ellenére továbbra is beállíthat olyan szegmentálási logikát, amelyik a rekordokat (például partnereket, érdeklődőket vagy lehetőségeket) helyi értékük alapján keres meg, majd ezután megtalálja az adott rekordokhoz kapcsolt kapcsolattartókat. Az érdeklődőalapú marketingstratégia megvalósításával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Piactól érdeklődőig. A fiókalapú marketingstratégia megvalósításával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Fiókalapú marketing.

Customer Insights - Journeys Automatikus érdeklődőpontozást biztosít, de ez a funkció azt is megköveteli, hogy minden pontozott érdeklődőt társítsanak egy kapcsolattartóhoz vagy egy partnerrekordhoz. Azok az érdeklődők, akik nem hivatkoznak kapcsolattartóra vagy partnerrekordra, nem pontozhatók Customer Insights - Journeys.

Tehát a potenciális ügyfelek Customer Insights - Journeys bevonásának kiindulópontja a kapcsolattartási rekordok gyűjteményének létrehozása a következő mechanizmusok segítségével:

• Hozzon létre névjegyeket manuálisan a Customer Insights - Journeys felhasználói felületen.
• Importáljon kapcsolattartókat egy fájlból.
• Az ügyfél beleegyezését követően a céloldalról (általában egy hivatkozott érdeklődővel együtt kerül létrehozásra).
• Az ügyfél beleegyezését követően egy eseményregisztrációból (általában egy hivatkozott érdeklődővel együtt kerül létrehozásra).
• Egy, a LinkedIn Lead Gen Forms űrlapból szinkronizált érdeklődővel együtt létrehozva (és erre hivatkozással).

Érdeklődők létrehozása

Ahogy a kapcsolattartók interakcióba lépnek marketingkezdeményezéseivel, Ön érdeklődőket hoz létre, amelyek az adott kapcsolattartók által kifejezett érdeklődést jelzik. Érdeklődőt létrehozhat manuálisan (például egy találkozót vagy telefonbeszélgetést követően), vagy a rendszer is létrehozhatja őket automatikusan (például egy eseményregisztráció alapján). Az érdeklődők általában az alábbi módok egyikével jönnek létre:

• Customer Insights - Journeys A felhasználói felületen létrehozhat egy érdeklődőrekordot, majd manuálisan csatolhatja azt egy új vagy meglévő kapcsolattartó-rekordhoz.
• Érdeklődőket egy fájlból is importálhat, majd az egyes érdeklődőket manuálisan megfeleltetheti kapcsolattartókkal vagy partnerekkel.
• Az ügyfél beleegyezését követően a céloldalról (meglévő kapcsolattartóval megfelelteti a rendszer, vagy új, összekapcsolt kapcsolattartót hoz létre).
• Az ügyfél beleegyezését követően a egy eseményregisztrációból (meglévő kapcsolattartóval megfelelteti a rendszer, vagy új, összekapcsolt kapcsolattartót hoz létre).
• A LinkedIn Lead Gen Forms szolgáltatással való szinkronizáláson keresztül (meglévő kapcsolattartóval megfelelteti a rendszer, vagy új, összekapcsolt kapcsolattartót hoz létre).
• Érdeklődő-létrehozási csempe által létrehozva az ügyfélút során. Az érdeklődők vagy kapcsolattartóhoz, vagy partnerhez kapcsolhatók a csempe és az ügyfélút beállításaitól függően.

Érdeklődők és kapcsolattartók megfeleltetési stratégiái

Amikor automatikusan generál kapcsolattartókat és érdeklődőket (például egy oldal beküldése vagy esemény regisztrációja után), egyezési stratégiákat alkalmaz annak eldöntésére, Customer Insights - Journeys hogy létezik-e már egyező érdeklődő és/vagy kapcsolattartó, mielőtt újakat hozna létre. Minden egyes marketingstratégia összeveti a rendszer által létrehozni kívánt érdeklődő vagy kapcsolattartó mezőértékeit a már létező rekordok megfeleltethető mezőértékeivel, és csak akkor hoz létre új rekordot, ha nem talál egyezést. Ezzel gondoskodhat arról, hogy:

• Nem hoz létre duplikált érdeklődőket vagy kapcsolattartókat.
• A céloldalbeküldések segítségével frissítheti a már létező érdeklődői vagy kapcsolattartói rekordokat.
• Az új érdeklődőket társíthatja már létező kapcsolattartókhoz, ha azok rendelkezésre állnak.
• Az új interakciót a rendszer így is rögzíti, és a megfelelő kapcsolattartónak tulajdonítja az érdeklődőpontozás céljából.

Eldöntheti, hogy a rendszer melyik mezőket vegye figyelembe a megfeleltetési stratégiák alkalmazása során – a megszokott beállítások a kapcsolattartók esetén csak az e-mail-címet, érdeklődők esetén pedig az e-mail-címet és a marketinges lap azonosítóját figyeli. Bármennyi megfeleltetési stratégiát létrehozhat, valamint a különböző marketingűrlapokhoz is különböző stratégiákat használhat. Legalább egy érdeklődő- és kapcsolattartó-megfeleltetési stratégiával rendelkezik (típusonként eggyel), amelyeket a rendszer automatikusan alkalmaz az összes új marketingűrlapra.

További információ: Marketinges lapok konfigurálása

Érdeklődők gondozása és pontozása

Létrehozás után a szervezetek számos módon gondozhatják és minősíthetik érdeklődőiket.

Az érdeklődő az adott kampány vagy kezdeményezés iránti kifejezett érdeklődést képviseli (ezt az érdeklődő marketingkörnyezetének nevezzük ). Egyes kapcsolattartóknak lehet egyidejűleg több aktivált érdeklődői rekordja, amelyek mindegyike a különböző kampányok vagy termékek iránti különböző szintű érdeklődést követi nyomon. Még egy jól ismert, hosszú ideje vásárló kapcsolattartó esetében is létrejöhet új érdeklődő, ha egy újabb kampánnyal kommunikál.

Egyetlen interakció után az új érdeklődő általában továbbra is minősítetlennek minősül, ami azt jelenti, hogy nincs elég bizalma ahhoz, hogy megkérjen egy értékesítőt, hogy vegyen részt. A marketingesek általában az ilyen érdeklődőkkel való kapcsolatokat egy tápláló kampányba helyezik, amely további információk és új ajánlatok biztosításával igyekszik felkelteni az érdeklődést.

Az automatizált pontozási rendszer lehetővé teszi Customer Insights - Journeys az egyes érdeklődők pontszámának kiszámítását a demográfiai adatok, a firmográfiai adatok és a kapcsolódó kapcsolattartó (vagy fiókalapú érdeklődők esetén a társított fiókhoz tartozó kapcsolattartók) által végrehajtott műveletek alapján. A pontozható interakciók közé tartoznak például a következők: e-mail megnyitása, céloldal elküldése, webhely felkeresése vagy részvétel egy eseményen. Lehetősége van úgy megtervezni a szegmenseit és ügyfélútjait, hogy azok reagáljanak a kapcsolattartók viselkedésében tapasztalható ígéretes mintákra, és így a jövőben célzott üzenetküldéssel és az érdeklődésüket fenntartó, izgalmas ajánlatokkal célozhatja meg őket.

Minden egyes modell tartalmaz egy vásárlásra kész küszöbértéket. Ha egy érdeklődő pontszáma meghaladja a küszöbértéket, a rendszer vásárlásra készként jelöli meg, amely egyéb eseményeket indíthat el a Dynamics 365 szolgáltatásban, például az érdeklődés továbbítását az üzleti folyamatokon, és a telefonos igényfelmérők vagy értékesítők riasztását az érdeklődő megkeresésére.

Az érdeklődő üzleti folyamata

A Dynamics 365 számos entitásához hasonlóan az érdeklődőrekordok is támogatják az üzleti folyamatokat. Az érdeklődői marketingre vonatkozó mintafolyamat használatra készen rendelkezésre áll, azonban a legtöbb szervezet személyre szabja a folyamatot, vagy egyéni folyamatot hoz létre, amely megfelel saját belső folyamatainak. A készletekre vonatkozó folyamat egy olyan idővonalat hoz létre, amely nyomon követi az érdeklődő előrehaladását a létrehozástól az értékesítés jóváhagyásáig. Az üzleti folyamat idővonalának minden egyes fázisánál rendelkezésre áll azon mezők legördülő menüje, amely az adott fázis támogatják, valamint egy gomb, amelyik az adott fázist befejezettként megjelöli, és aktiválja a folyamat következő fázisát.

Az alábbi ábrán a használatra kész üzleti folyamat látható, amely egy vízszintes sávot hoz létre az oldal fejlécében. A Lekérdezés fázis jelenleg aktív, és megnyitva látható a fázishoz tartozó menü. Válassza ki a folyamat bármelyik fázisát, hogy megnyissa az ehhez tartozó menüt – itt megadhat értékeket, az adott fázisra válthat, vagy szükség szerint továbbhaladhat a következő fázisra.

Ha nem látja a marketing üzleti folyamatot az érdeklődői rekordban, válassza a Folyamatváltás>folyamat lehetőséget a parancssávon, majd válassza az Érdeklődőből lehetőség marketing értékesítési folyamatot a Folyamat váltása párbeszédpanelen. Ez a mellékelt Customer Insights - Journeys beépített folyamat; előfordulhat, hogy a szervezetnek sajátja van, hogy megfeleljen a belső folyamatnak, ebben az esetben inkább azt kell választania (a szakasz további része a beépített folyamatot ismerteti).

A szabványos folyamat a következő fázisokon vezeti végig a felhasználókat:

1. Érdeklődés: Új érdeklődőt jelez. A menü megnyitásával megtekintheti vagy beállíthatja a fölérendelt kapcsolattartót és/vagy partnert. A fölérendelt kapcsolattartót vagy fölérendelt partnert a rendszer általában automatikusan rendeli hozzá, ha az érdeklődő céloldalon vagy eseményregisztráción keresztül jött létre, azonban ez az egyetlen mód arra, hogy egy érdeklődőt manuálisan a fölérendelt kapcsolattartóhoz vagy fölérendelt partnerhez társítson.
2. Automatizált marketing minősítés: Amikor az érdeklődő pontszámot kap egy érdeklődőpontozási modelltől, általában automatikusan továbblép erre a szakaszra, bár manuálisan is áthelyezheti ide (mint minden szakaszban). Az ólom itt várakozik, miközben Customer Insights - Journeys ápolja és pontozza. Customer Insights - Journeys Továbbra is alkalmazza az érdeklődőpontozási modelleket az érdeklődőre, amíg el nem éri a modell által meghatározott, értékesítésre kész küszöbértéket. Amikor eléri az adott küszöbértéket, az érdeklődő automatikus vásárlásra készként lesz megjelölve, azonban a felhasználók kézileg is megjelölhetik itt az érdeklődőt vásárlásra készként és/vagy igényfelmérésre készként. Ha az érdeklődő értékesítésre készként lesz megjelölve (akár automatikus pontozással, akár manuális hozzárendeléssel), akkor átugorja a távkutatási szakaszokat, és egyenesen az Értékesítés elfogadása részrekerül.
3. Távügyfélszerzés elfogadása: Amikor egy érdeklődőt távkutatásra készként jelölnek meg, az egyik telefonszolgáltató figyelmét felkelti, például azáltal, hogy megjelenik az irányítópultján vagy egy generált feladaton keresztül. Ha az érdeklődő megfelel a telefonos kapcsolattartás minimális feltételeinek, itt bejelöli a Teleprospektus elfogadva jelölőnégyzetet, amely továbbviszi az érdeklődőt a következő szakaszba.
4. Teleprospecting minősítés: Amikor egy telefonszolgáltató kapcsolatba lép a vezetővel, kitölti az itt található mezőket, hogy a beszélgetés során összegyűjtött fontos információkat tárolja. Ha a telefonszolgáltató arra a következtetésre jut, hogy az érdeklődő ígéretes, akkor bejelöli az Értékesítésre kész jelölőnégyzetet, amely továbbviszi az érdeklődőt a következő szakaszba.
5. Értékesítés elfogadása: Amikor egy érdeklődő értékesítésre készként van megjelölve, az értékesítő figyelmét felkelti, például azáltal, hogy megjelenik az irányítópultján vagy egy generált feladaton keresztül. Ha az érdeklődő megfelel a minimális minősítési feltételeknek, a vezető hozzárendeli egy értékesítőhöz, és itt bejelöli az Értékesítés elfogadva jelölőnégyzetet. Az értékesítő ezután elkezdhet dolgozni az érdeklődővel, amelynek végeredményeként az érdeklődőt lehetőséggé alakíthatja, majd végül lezárhatja az értékesítést.

Az üzleti folyamatok nagy mértékben személyre szabhatók, és a további automatizálás támogatására használhatók. Ezek számos Dynamics 365-alkalmazás alapvető funkciói közé tartoznak. A rendszer személyre szabásának általában további oka a folyamat többi aspektusának támogatása, például a telefonos igényfelmérők és értékesítők irányítópultjainak és egyéni nézeteinek létrehozása által, amely lehetővé teszi az újonnan minősített érdeklődők felfedezését, vagy például az olyan munkafolyamatok létrehozása által, amelyek automatizálják a belső értékesítési folyamatok egyéb részeit. További információ: Üzleti folyamatok áttekintése

Feljegyzés

Ha integrálja Customer Insights - Journeys a Dynamics 365 Sales szolgáltatással, akkor valószínűleg testre kell szabnia az értékesítők számára megjelenített érdeklődőnézeteket és irányítópultokat is, hogy csak értékesítésre kész érdeklődők jelenjenek meg számukra. További információ: A modellvezérelt alkalmazásnézetek ismertetése és Modellvezérelt alkalmazás-irányítópultok létrehozása vagy szerkesztése