Profilok és szegmensek használata Customer Insights - Data Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys Lehetővé teszi az ügyfél-elkötelezettség mély személyre szabását tranzakciós, viselkedési és demográfiai adatok felhasználásával Dynamics 365 Customer Insights - Data. A Customer Insights - Data következőket teheti:

• Célozza meg az egységes Customer Insights - Data ügyfélprofilokat és szegmenseket. Ez lehetővé teszi, hogy minden ügyfelet bevonjon, függetlenül attól, hogy az ügyfél adatai a VAGY-ban Customer Insights - Journeys Customer Insights - Data vannak-e.
• Az e-mailekben, szöveges üzenetekben és leküldéses értesítésekben található dinamikus tartalom (például személyre szabott dinamikus szöveg) alapja olyan mértékekre, mint a hűségállapot, az előfizetés megújítási dátuma fölérendelt partner vagy bármely más, az egyesített ügyfélprofilban rögzített mérték.

Tegyük fel például, hogy van egy e-kereskedelmi webhelye. A webhelyen található látogatókkal és vásárlókkal kapcsolatos információkat ügyfélprofilként Customer Insights - Data rögzíti. Úgy dönt, hogy meg szeretné célozni a látogatókat, akik elhagyták a kosarat vásárlás közben.

Ha elhagyott kosarakkal szeretné megcélozni a látogatókat, először meg kell határoznia egy egyéni eseményindítót minden olyan vásárló számára, aki elhagyja a kosarat. Az eseményindító Ügyféladatok tulajdonságának Adattípus mezőjét Profil ( ) ) értékre kell állítaniaCustomer Insights - Data. Ezután be kell állítania egy eseményindító-alapú utazást az elhagyott kosár triggerrel.

Másik lehetőségként létrehozhat egy ütemezett utazást, amely egy elhagyott kosárszegmensben célozza meg a vevőket. Az ügyfélút létrehozásakor a szegmenseket Customer Insights - Journeys mind a célközönség Customer Insights - Data legördülő listából, mind a listából láthatja.

A Customer Insights - Data környezet beállítása a következőkkel való használatra Customer Insights - Journeys

A környezet beállításához Customer Insights - Data Customer Insights - Journeys kövesse az alábbi lépéseket:

1. Győződjön meg arról, hogy a Customer Insights - Data környezet olyan régióban van beállítva, ahol elérhető. Customer Insights - Journeys Ha az aktuális környezet nem olyan régióban található, ahol Customer Insights - Journeys elérhető, létrehozhat egy új Customer Insights - Data környezetet az előző környezet másolatának használatával.
2. Engedélyezze az adatmegosztást a Customer Insights - Data környezet és a Microsoft Dataverse szervezet között, ahol Dynamics 365 Customer Insights - Journeys telepítve van vagy telepíteni fog. Ezt a Customer Insights - Data környezeti konfiguráció Speciális beállításaiban teheti meg.
3. Állítsa be a Leképezés, Egyeztetés ésEgyesítés szabályokat Customer Insights - Data az ügyféladatok egységesítéséhez és egységes ügyfélprofilok létrehozásához. Legyen óvatos az egyesítési szabályok beállítása közben. A szabály bármilyen jövőbeli módosítása hatással lehet az élő ügyfélútra, vagy megszakíthatja azt.
4. Hozzon létre legalább egy szegmenst.

A környezet beállítása automatikus Dynamics 365 Customer Insights - Journeys felderítésre Customer Insights - Data

Customer Insights - Journeys automatikusan felderítheti Customer Insights - Data és elérhetővé teheti a számára Customer Insights - Journeys. Az automatikus felderítéshez végezze el a következő lépéseket:

1. Ha még nem építette ki az Dynamics 365 Customer Insights - Journeys alkalmazást egy Dataverse szervezetben, a környezet beállításához kövesse a fenti szakasz lépéseit Customer Insights - Data . Ha ezeket a Customer Insights - Journeys lépéseket a szervezetbe való telepítés előtt Dataverse hajtja végre, az Customer Insights - Journeys alkalmazás automatikusan felderíti a Customer Insights - Data környezetet. A környezet felderítését Customer Insights - Journeys a Beállítások Customer Insights - Data adatkezelési összekötő> megnyitásával>Customer Insights - Data ellenőrizheti.
2. Ha a fent leírt beállítás Customer Insights - Journeys előtt már engedélyezte Customer Insights - Journeys az Customer Insights - Data alkalmazásban, az automatikus felderítés nem történik meg. Ebben az esetben a Beállítások>adatkezelési>Customer Insights - Data összekötő a következő képernyőt jeleníti meg:

• A felderítés újrapróbálkozásához Customer Insights - Data hajtsa végre a fent felsorolt lépéseket a környezetben, majd térjen vissza a Gépház Customer Insights - Data adatkezelési összekötőhöz>>Customer Insights - Data , és válassza a Csatlakozás lehetőséget.
• Ha a beállítás helyes, képes lesz felfedezni Customer Insights - Journeys , Customer Insights - Data és látnia kell a sikermutatót.

Az egyesített ügyfélprofilok alapértelmezett tulajdonságainak beállítása

Ha ügyfélprofilokat használ Customer Insights - Data valós idejű ügyfélutakban, meg kell adnia, hogy a profil mely attribútumai felelnek meg az ügyfél előnyben részesített e-mail-címének és telefonszámának. Annak érdekében, hogy ne kelljen minden alkalommal megadni ezeket az információkat, létrehozhat olyan alapértelmezett beállításokat, amelyeket az ügyfélutak innentől kezdve majd automatikusan használnak.

További információ: célközönség konfiguráció