Megosztás a következőn keresztül:

Tulajdonságok és tulajdonságsablonok létrehozása

  • Cikk

A tulajdonságok fontos információkat rögzítenek az ügyféleszközökről. A tulajdonságok definiálása után tulajdonságsablonok létrehozásával gyorsan és egyszerűen alkalmazhat tulajdonságkészletet egy eszköz vagy egy teljes eszközkategóriára. Egy laptop tulajdonságai közé tartozhat például a processzor típusa, a RAM mennyisége, a merevlemez mérete és a modell típusa.

Tekintse meg a eszköz tulajdonságok létrehozását és konfigurálását bemutató rövid videót.

Tulajdonságok definiálása

Mielőtt értékeket rendelhetne a tulajdonságokhoz, definiálnia kell azokat.

  1. Válassza Dynamics 365 Field Service a Beállítások területet.

  2. A eszköz Tulajdonságok alatt válassza a Tulajdonságdefiníciók lehetőséget.

    Képernyőkép az aktív tulajdonságok listájáról a kiemelt Új gombbal.

  3. Válassza az Új lehetőséget.

  4. Töltse ki a Tulajdonság neve mezőt.

  5. A Tulajdonság típusa mezőben válassza ki a tulajdonság típusát: Szám,Karakterlánc (alfanumerikus), logikai (igaz vagy hamis) vagy Dátum/idő.

  6. Válassza a Save &; Close lehetőséget.

Tulajdonságsablonok létrehozása

A tulajdonságsablonok segítségével gyorsan kijelölhet egy tulajdonságcsoportot, és alkalmazhatja őket egy eszköz vagy munkavégzési helyszín.

  1. A Field Service szolgáltatásban válassza a Beállítások területet.

  2. A eszköz Tulajdonságok alatt válassza a Sablonok tulajdonságokhoz lehetőséget .

  3. Válassza az Új lehetőséget.

  4. Töltse ki a Sablon neve mezőt, majd válassza a Mentés lehetőséget.

  5. A Tulajdonságok szakaszban válassza az Új tulajdonságsablon-társítás lehetőséget.

  6. Ha meglévő tulajdonságot szeretne társítani a sablonhoz, keresse meg és jelölje ki.

    Ha a tulajdonság még nem létezik, válassza az Új tulajdonságdefiníció lehetőséget a létrehozásához. Lépjen a Tulajdonságdefiníciók lapra. Ezután adja hozzá a tulajdonságot a sablonhoz.

  7. Ha egy másik tulajdonságot szeretne hozzáadni a sablonhoz, válassza a Mentés és bezárás gombtól jobbra található legördülő nyilat, majd válassza az Új létrehozása > Mentés lehetőséget.

    Képernyőkép a Gyorslétrehozás: Tulajdonságsablon társítása párbeszédpanelről, amelyen a Mentés & Új létrehozása gomb van kiemelve.

  8. A tulajdonságok hozzáadásának befejezése után válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

Eszköz kategóriák társítása tulajdonságsablonokkal

Tulajdonságsablon eszköz kategóriához való társításával gyorsan hozzáadhat tulajdonságkészletet a kategória összes rekordjához.

  1. A Field Service szolgáltatásban válassza a Beállítások területet.

  2. A Tulajdonságok alattválassza a Sablonok tulajdonságokhoz lehetőséget.

  3. Válasszon ki egy sablont.

  4. A eszköz Kategóriák szakaszban válassza az Új eszköz Kategóriasablon-társítás lehetőséget.

    Képernyőkép a tulajdonságok sablonjáról, amelyen ki van emelve az új eszköz kategória.

  5. Ha meglévő eszköz-kategóriát szeretne társítani a sablonhoz, keresse meg és jelölje ki.

    Ha a kategória még nem létezik, válassza az Új ügyfél eszköz Kategória lehetőséget a létrehozásához. Ugrás eszköz Kategóriák. Ezután adja hozzá a kategóriát a sablonhoz.

  6. Ha további kategóriát szeretne hozzáadni a sablonhoz, válassza a Mentés és bezárás gombtól jobbra található legördülő nyilat, majd válassza az Új létrehozása >a mentése lehetőséget.

  7. Miután befejezte a kategóriák hozzáadását, válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

Kellékek társítása tulajdonságsablonokkal

A tulajdonságsablon eszköz kategóriához való társítása mellett a sablont egyedi kellékekhez is társíthatja.

  1. A Field Service szolgáltatásban válassza ki a Szolgáltatás területet.

  2. Az Assets (Eszközök) alatt válassza az Assets (Eszközök ) lehetőséget .

  3. Nyissa meg az ügyfélrekordot eszköz, és válassza a Kapcsolódó eszköz sablontársítások> lehetőséget.

  4. Válassza az Új eszköz sablontársítás lehetőséget.

    Képernyőkép a eszköz sablontársításáról.

  5. Ha meglévő tulajdonságsablont szeretne társítani a eszköz, keresse meg és jelölje ki.

    Ha a sablon még nem létezik, válassza az Új sablon a tulajdonságokhoz lehetőséget a létrehozásához. Lépjen a Tulajdonságok sablonjai részre. Ezután adja hozzá a sablont a eszköz.

  6. Ha másik tulajdonságsablont szeretne hozzáadni a eszköz, válassza a Mentés és bezárás gombtól jobbra található legördülő nyilat, majd válassza az Új létrehozása >Mentés lehetőséget.

  7. Miután befejezte a sablonok hozzáadását, válassza a Mentés és bezárás lehetőséget .

Kellékek társítása tulajdonságokhoz

Tulajdonságsablon használatával egyszerűen hozzárendelhet egy tulajdonságkészletet egy vevői eszköz. Előfordulhat azonban, hogy olyan tulajdonságot szeretne hozzáadni, amely nem része sablonnak, vagy további tulajdonságokat szeretne hozzáadni egy tulajdonságsablonhoz.

  1. A Field Service szolgáltatásban válassza ki a Szolgáltatás területet.

  2. Az Assets (Eszközök) alatt válassza az Assets (Eszközök ) lehetőséget .

  3. Nyissa meg a vevői eszköz rekordot, és válassza a Kapcsolódó tulajdonság eszköz társítások lehetőséget>.

  4. Válassza az Új tulajdonság eszköz társítás lehetőséget .

  5. Ha egy meglévő tulajdont szeretne társítani a eszköz, keresse meg és jelölje ki.

    Ha a tulajdonság még nem létezik, válassza az Új tulajdonságdefiníció lehetőséget a létrehozásához. Lépjen a Tulajdonságdefiníciók lapra. Ezután adja hozzá a tulajdonságot a eszköz.

  6. Ha egy másik tulajdonságot szeretne hozzáadni a eszköz, válassza a Mentés és bezárás gombtól jobbra található legördülő nyilat, majd válassza az Új létrehozása & Mentés lehetőséget.

  7. A tulajdonságok hozzáadásának befejezése után válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

További lépések