Ügyféleszközök használata
Amikor hozzáadja ügyfelei eszközeit a Field Service szolgáltatáshoz, nyomon követheti az ellenőrzést, karbantartás és javítást igénylő berendezéseket. A Field Service Eszközkezelés tartalmazza, hogy mely berendezések találhatók az a munkavégzési helyszín nál, valamint az egyes eszköz összes korábbi és jelenlegi munkarendelésének szervizelőzményeit.
Ha szervezete Connected Field Service szolgáltatást használ, csatlakoztathatja az ügyféleszközöket olyan érzékelőkhöz , amelyek figyelik az eszközöket, és riasztást váltanak ki, ha valami figyelmet igényel. Tekintse meg az alábbi videót, amely interaktív bemutatót nyújt egy ügyfél-eszköz IoT-riasztás válasz szervizeléséről.
Ügyféleszközök létrehozása
Létrehozhat ügyféleszközöket egyenként, tömegesen egy Excel-munkafüzet importálásával, és automatikusan munkarendelés termék használatakor.
Ügyféleszközök manuális létrehozása
A Field Service szolgáltatásban válassza ki a Szolgáltatás területet. Az Assets (Eszközök) alatt válassza az Assets (Eszközök ), majd az New (Új ) lehetőséget.
Adjon meg egy leíró nevet a vevő eszköz. Például a eszköz gyártmánya és modellje, a termék neve a termékkatalógusban, egy általános név, például HVAC egység, vagy egy címke, például HVAC egység második emelet.
Ha szükséges, adjon meg további részleteket:
Kategória: Hozzáadhat vagy létrehozhat egy kategóriát, amely címkeként szolgál a kellékek csoportokba rendezéséhez.
Fiók: Keresse meg és válassza ki azt a szolgáltatásfiókot , amely az ügyfelet és a eszköz helyét képviseli. Általános szabály, hogy ha munkamegrendelést készít az ügyféleszköz javításához, akkor a munkamegrendelés szolgáltatási fiókjának és az ügyféleszköz szolgáltatási fiókjának azonosnak kell lennie.
fölérendelt eszköz: A Field Service hierarchikus eszköz struktúrákat támogat. Például egy alkatrész lehet egy berendezés összetevője, amely maga is egy nagyobb eszköz összetevője. A fölérendelt eszköz mező használatával megadhatja a létrehozott eszköz közvetlen szülő.
Termék: Ha a eszköz korrelál a termékkatalógusodban szereplő termékkel, keresd meg és válaszd ki.
Válassza a Mentés parancsot.
Opcionálisan hozzáadhat alösszetevőket vagy gyermek eszközöket az Aleszközök rácshoz.
Ügyféleszközök importálása az Excelből
Az Excel-munkafüzetnek legalább két oszlopot kell tartalmaznia: Név és Partner. Az oszlopoknak tartalmazniuk kell az importálni kívánt eszközök nevét és szolgáltatásfiókját. Ha oszlopokat ad meg olyan választható tulajdonságokhoz, mint a Termék és a munkavégzési helyszín, a munkafüzetbe beírt értékeknek már létezniük kell a Field Service szolgáltatásban.
A Field Service szolgáltatásban válassza ki a Szolgáltatás területet. Az Assets (Eszközök) alatt válassza az Assets (Eszközök ) lehetőséget .
Válassza a További parancsok (⋮) menüt, majd az Importálás Excelből lehetőséget.
Válassza a Fájl kiválasztása lehetőséget, majd nyisson meg egy Excel-munkafüzetet.
Válassza ki az importált rekordok tulajdonosát, ha nem Önnek kell lennie.
Válassza a Következő lehetőséget.
Szükség esetén válasszon ki egy másodlagos kulcs lehetőséget.
Ha az importált fájl olyan eszközöket tartalmaz, amelyek már léteznek a Field Service szolgáltatásban, a rendszer alapértelmezés szerint kihagyja az ismétlődő rekordokat. Válassza az Ismétlődések engedélyezése lehetőséget , ha ezeket az eszközöket hozzá kell adni, nem pedig kihagyni.
Válassza az Áttekintés leképezés lehetőséget annak ellenőrzéséhez, hogy a eszköz mezők megfelelnek-e az Excel-munkafüzet oszlopainak, és szükség esetén módosítsa a leképezés.
Válassza az Importálás befejezése lehetőséget az importálandó rekordok várólistára helyezéséhez.
A kellékek importálása közben folytathatja a munkát, vagy kiválaszthatja a Folyamat nyomon követése lehetőséget. Válassza a Kész lehetőséget annak megerősítéséhez, hogy el akarja hagyni a lapot, majd ellenőrizze az importálás állapotát a Saját importálások nézetben.
Ügyféleszközök automatikus létrehozása a megrendelési termékekből
A vevői eszközök automatikusan létrehozhatók, amikor egy terméket hozzáadnak egy munkarendelés, és használják a munka során.
A Field Service szolgáltatásban válassza ki a Készlet területet, majd válassza a Termékkészlet lehetőséget .
Válassza ki azt a terméket, amelyet vevővé szeretne alakítani eszköz.
A szolgáltatásokat nem alakíthatja át ügyféleszközökké.
A termékoldalon válassza a Field Service fület.
Az Általános szakaszban állítsa a Konvertálás ügyfélre beállítást eszköz Igen értékre.
Válassza a Mentés parancsot.
Amikor hozzáadja a terméket egy munkarendelés, az létrehoz egy munkarendelés terméket. Adjon meg egy mennyiséget, és állítsa a Sor állapota beállítást Használt értékre annak jelzésére, hogy a munkarendelés termék felhasználásra került a munka során.
Amikor a munkarendelés állapota Nyitott-befejezett vagy Lezárt-Feladás állapotúraváltozik, a rendszer automatikusan létrehozza a vevői eszköz rekordot, és társítja azt a munkarendelés megjelenő szolgáltatásfiókkal. A munkarendelés termék mennyiségétől függetlenül csak egy vevői eszköz jön létre. A eszköz rekord tartalmaz egy hivatkozást a munkarendelés termékre, amely a munkarendelés megadott tényleges mennyiséget mutatja.
Tipp.
Alapértelmezés szerint csak olyan eszközöket használhat, amelyek kapcsolódnak a szolgáltatásfiókhoz egy munkarendelés. Ezt a beállítást a beállításokban módosíthatja, és engedélyezheti a más fiókokhoz kapcsolódó eszközök használatát.
Eszközkategóriák létrehozása és hozzárendelése
Használjon eszköz kategóriát az ügyféleszközök csoportosításához. Eszköz kategóriák lehetővé teszik a tulajdonságsablonok gyors alkalmazását egy eszközcsoportra.
A Field Service alkalmazásban válassza a Beállítások területet, majd válassza a eszköz Kategóriák lehetőséget.
Válassza az Új lehetőséget.
Adja meg a kategória nevét .
Válassza a Mentés parancsot.
Ha eszköz szeretne hozzárendelni a kategóriához, válassza a Kapcsolódó ügyféleszközök>lehetőséget , és adjon hozzá egy új vagy meglévő eszköz. Kategóriát eszköz létrehozásakor is hozzárendelhet.
Ügyféleszközök csatlakoztatása a Connected Field Service szolgáltatáshoz
A Connected Field Service az ügyfelek eszközeihez csatlakoztatott érzékelőket használ az IoT-adatokon alapuló riasztások automatikus aktiválásához.
A Connected Field Service szolgáltatásban az eszközök az internethez csatlakozó érzékelőket képviselik. Az eszközöket egy-a-többhöz kapcsolatban társíthatja az ügyféleszközökhöz, ami azt jelenti, hogy egy eszköz több kapcsolódó eszközzel is rendelkezhet. Például egyetlen eszköz, például egy HVAC-egység több eszközérzékelővel, például hőmérővel és higrométerrel rendelkezhet, amelyek adatokat küldenek a Connected Field Service szolgáltatásnak.
Ha IoT-kapcsolatot szeretne létesíteni egy eszközzel, lépjen a Csatlakozás eszköz hoz.
Egy adott érzékelő IoT-riasztásai a kapcsolódó ügyfél-eszköz is címkézik. Ha a riasztásból munkarendelés jön létre, az a riasztást és a eszköz is tartalmazza.
Amikor megtekint egy ügyfél-eszköz, válassza az IoT-beállítás ellenőrzése lehetőséget , hogy információkat kapjon a eszköz IoT-konfigurációjáról, például arról, hogy az IoT telepítve van-e, vagy vannak-e elérhető eszközök.