Felhasználók, licencek és biztonsági szerepkörök beállítása
A helyszíni szolgáltatáskezeléshez több, különböző szerepkörrel rendelkező személyre van szükség egy munkarendelés elvégzéséhez. Minden olyan személynek, akinek hozzáférésre van szüksége az Dynamics 365 Field Service alkalmazáshoz, felhasználói fiókra, Field Service licencre és megfelelő szintű engedélyekre van szüksége. Ez a cikk segítséget nyújt a felhasználók beállításában, a licencek hozzárendelésében és a licenccel rendelkező felhasználók engedélyeinek meghatározásában.
Előfeltételek
- Rendszergazdai engedélyekre van szüksége Microsoft 365.
- A szervezet Field Service-licencekkel rendelkezik. A Field Service kipróbálásához indítson el egy ingyenes próbaverziót.
Field Service biztonsági szerepkörök
A Field Service alkalmazás számos felhasználói szerepkört vezet be.
Field Service - Erőforrás: Olyan élvonalbeli dolgozók számára készült, akik a helyszínen végzik el az ügyfelek munkarendeléseit, és nyomon követik munkájukat a Field Service mobilalkalmazásban. Ez a szerepkör csak az élvonalbeli dolgozók számára teszi lehetővé a hozzájuk rendelt munkarendelések adatainak megtekintését és frissítését.
Field Service - Diszpécser: Lehetővé teszi a feladatok ütemezéséért és a munkarendelések első vonalbeli dolgozókhoz való hozzárendeléséért felelős felhasználók számára.
Field Service – Rendszergazda: Engedélyek széles körét biztosítja a Field Service összes táblájához és beállításához. Olyan rendszergazdák és szolgáltatásvezetők számára készült, akik a rendszert a szervezet többi tagja számára konfigurálják.
Field Service - Készletbeszerzés: Olyan készletkezelők számára készült, akik felügyelik a szervizjárművek készletét, megvásárolják és átrendezik a készletet, valamint feldolgozzák a termékvisszaküldéseket. Ez a szerepkör engedélyekkel rendelkezik a leltárral kapcsolatos entitásokhoz a részlegükön belül, és kiterjeszti az erőforrásokra vagy diszpécserekre vonatkozó engedélyeket.
IoT – rendszergazda: Regisztrálja az IoT-eszközöket, összekapcsolja az IoT-adatokat a Field Service alkalmazással, és kezeli az üzleti folyamatokat IoT-riasztások alapján.
IoT – végpont A Microsoft a Dynamics 365 IoT rendszerekhez való csatlakoztatására használja a felhasználót . További információ: Biztonsági szerepkörök beállítása a Connected Field Service szolgáltatáshoz.
A legtöbb szervezet több erőforrással, néhány diszpécserrel és kevés rendszergazdával rendelkezik. Például egy vízvezeték-szerelő cégnek 20 vízvezeték-szerelője van járművekkel és berendezésekkel. Három diszpécser osztja ki a munkát a vízvezeték-szerelőknek, és egy adminisztrátor, aki karbantartja a rendszert, hogy mindenki termelékeny legyen.
Felhasználói fiókok létrehozása
A felügyeleti központ Microsoft 365 segítségével felhasználói fiókokat hozhat létre minden olyan felhasználó számára, akinek hozzáférésre van szüksége a Field Service szolgáltatáshoz.
A szervezettől
Ha felhasználói fiókokat szeretne létrehozni a szervezeten belüli felhasználók számára, egyenként vagy tömegesen adja hozzá őket.
További információ: Felhasználók hozzáadása.
B2B együttműködési felhasználók
Olyan esetekben, amikor alvállalkozót vagy szállítót szeretne hozzáadni a Field Service alkalmazásokhoz, hozzon létre egy B2B együttműködési felhasználót. Az együttműködési felhasználók kezelése a Microsoft Entra felügyeleti központban történik.
További információ: B2B együttműködési felhasználók Microsoft Entra hozzáadása.
Ha problémákba ütközik a külső felhasználók konfigurálásakor, tekintse meg a B2B-együttműködés hibaelhárításacímű témakört.
Licencek hozzárendelése
Ha a felhasználói fiókok a helyükön vannak, rendeljen hozzá a felhasználókhoz egy Field Service licencet. A felhasználóknak licencre van szükségük a Field Service alkalmazás eléréséhez. Kétféle licenc áll rendelkezésre.
Rendelje hozzá a felhasználókat a következő elérhető licencek közül:
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Field Service Vállalkozó
További információ: Licencek hozzárendelése
Felhasználók hozzáadása a környezethez
Mielőtt a licenccel rendelkező felhasználók hozzáférhetnek az alkalmazáshoz, hozzá kell adnia őket az alkalmazást futtató környezethez. Néhány lépéssel hozzáadhat adott felhasználókat egy környezethez.
További információ: Felhasználók hozzáadása környezethez. Másik lehetőségként biztonsági csoportokkal is kezelheti a környezetekhez való hozzáférést.
Biztonsági szerepkörök hozzárendelése
Most, hogy a felhasználók licenccel és hozzáféréssel rendelkeznek a környezethez, szükségük van egy biztonsági szerepkör az alkalmazás megfelelő jogosultságainak megszerzéséhez. A biztonsági szerepkörök határozzák meg, hogy a felhasználó milyen típusú adattáblákhoz férhet hozzá és szerkeszthet. Előfordulhat például, hogy egy felhasználónak engedélye van a fiókok megtekintésére, de nem láthatja a fiók bevételmezőit.
További információ: Biztonsági szerepkörök hozzárendelése felhasználóhoz. Ha egy biztonsági szerepkör több felhasználóhoz szeretne rendelni, fontolja meg a csapatként Dataverse való kezelést.
Válasszon egyet az előre definiált Field Service biztonsági szerepkörök közül, vagy hozzon létre egyéni biztonsági szerepköröket az üzleti esethez.