Felhasználók, licencek és biztonsági szerepkörök beállítása

  • Cikk

A helyszíni szolgáltatáskezelés több, különböző szerepkörrel rendelkező személyt igényel a munkarendelés befejezéséhez. Minden olyan személynek, akinek hozzáférésre van szüksége az Dynamics 365 Field Service alkalmazáshoz, felhasználói fiókra, Field Service licencre és megfelelő szintű engedélyekre van szüksége. Ez a cikk segítséget nyújt a felhasználók beállításában, a licencek hozzárendelésében és a licenccel rendelkező felhasználók engedélyeinek meghatározásában.

Előfeltételek

Field Service biztonsági szerepkörök

A Field Service alkalmazás számos felhasználói szerepkört vezet be.

  • Field Service - Erőforrás: Olyan élvonalbeli dolgozók számára készült, akik a helyszínen végzik el az ügyfelek munkarendeléseit, és nyomon követik munkájukat a Field Service mobilalkalmazásban. Ez a szerepkör csak az élvonalbeli dolgozók számára teszi lehetővé a hozzájuk rendelt munkarendelések adatainak megtekintését és frissítését.

  • Field Service - Diszpécser: Lehetővé teszi a feladatok ütemezéséért és a munkarendelések első vonalbeli dolgozókhoz való hozzárendeléséért felelős felhasználók számára.

  • Field Service – Rendszergazda: Engedélyek széles körét biztosítja a Field Service összes táblájához és beállításához. Olyan rendszergazdák és szolgáltatásvezetők számára készült, akik a rendszert a szervezet többi tagja számára konfigurálják.

  • Field Service - Készletbeszerzés: Olyan készletkezelők számára készült, akik felügyelik a szervizjárművek készletét, megvásárolják és átrendezik a készletet, és feldolgozzák a termékvisszaküldéseket. Ez a szerepkör engedélyekkel rendelkezik a leltárral kapcsolatos entitásokhoz a részlegükön belül, és kiterjeszti az erőforrásokra vagy diszpécserekre vonatkozó engedélyeket.

  • IoT – rendszergazda: Regisztrálja az IoT-eszközöket, csatlakoztatja az IoT-adatokat a Field Service alkalmazáshoz, és kezeli az üzleti folyamatokat az IoT-riasztások alapján.

  • IoT – végpont A Microsoft a Dynamics 365 IoT rendszerekhez való csatlakoztatására használja a felhasználót . További információ: Biztonsági szerepkörök beállítása a Connected Field Service szolgáltatáshoz.

A legtöbb szervezet több erőforrással, néhány diszpécserrel és kevés rendszergazdával rendelkezik. Például egy vízvezeték-szerelő cégnek 20 vízvezeték-szerelője van járművekkel és berendezésekkel. Három diszpécser osztja ki a munkát a vízvezeték-szerelőknek, és egy adminisztrátor, aki karbantartja a rendszert, hogy mindenki termelékeny legyen.

Felhasználói fiókok létrehozása

A felügyeleti központ Microsoft 365 segítségével felhasználói fiókokat hozhat létre minden olyan felhasználó számára, akinek hozzáférésre van szüksége a Field Service szolgáltatáshoz.

A szervezettől

Ha felhasználói fiókokat szeretne létrehozni a szervezeten belüli felhasználók számára, egyenként vagy tömegesen adja hozzá őket.

További információ: Felhasználók hozzáadása.

B2B együttműködési felhasználók

Olyan esetekben, amikor alvállalkozót vagy szállítót szeretne hozzáadni a Field Service alkalmazásokhoz, hozzon létre egy B2B együttműködési felhasználót. Az együttműködési felhasználók kezelése a Microsoft Entra felügyeleti központban történik.

További információ: B2B együttműködési felhasználók Microsoft Entra hozzáadása.

Ha problémákba ütközik a külső felhasználók konfigurálásakor, tekintse meg a B2B-együttműködés hibaelhárításacímű témakört.

Licencek hozzárendelése

Ha a felhasználói fiókok a helyükön vannak, rendeljen hozzá a felhasználókhoz egy Field Service licencet. A felhasználóknak licencre van szükségük a Field Service alkalmazás eléréséhez. Kétféle licenc áll rendelkezésre.

Rendelje hozzá a felhasználókat a következő elérhető licencek közül:

  • Dynamics 365 Field Service
  • Dynamics 365 Field Service Vállalkozó

További információ: Licencek hozzárendelése

Felhasználók hozzáadása a környezethez

Mielőtt a licenccel rendelkező felhasználók hozzáférhetnek az alkalmazáshoz, hozzá kell adnia őket az alkalmazást futtató környezethez. Néhány lépéssel hozzáadhat adott felhasználókat egy környezethez.

További információ: Felhasználók hozzáadása környezethez. Másik lehetőségként biztonsági csoportokkal is kezelheti a környezetekhez való hozzáférést.

Biztonsági szerepkörök hozzárendelése

Most, hogy a felhasználók licenccel és hozzáféréssel rendelkeznek a környezethez, szükségük van egy biztonsági szerepkör az alkalmazás megfelelő jogosultságainak megszerzéséhez. A biztonsági szerepkörök határozzák meg, hogy a felhasználó milyen típusú adattáblákhoz férhet hozzá és szerkeszthet. Előfordulhat például, hogy egy felhasználónak engedélye van a fiókok megtekintésére, de nem láthatja a fiók bevételmezőit.

További információ: Biztonsági szerepkörök hozzárendelése felhasználóhoz. Ha egy biztonsági szerepkör több felhasználóhoz szeretne hozzárendelni, fontolja meg a csoportként Dataverse való kezelést.

Válasszon egyet az előre definiált Field Service biztonsági szerepkörök közül, vagy hozzon létre egyéni biztonsági szerepköröket az üzleti esethez.

További lépések