Alapértelmezett beállítások beállítása munkarendelésekhez, foglalásokhoz, ütemezési tábla és megállapodásokhoz

A rendszergazdák határozzák meg a funkciók, munkarendelések, foglalások, megállapodások és egyebek beállításait a Field Service beállítások oldalon.

1. A Field Service alkalmazásban váltson a Beállítások területre.

2. Az Általános szakaszban válassza a Field Service beállítások lehetőséget .

   

3. Válassza ki a módosítani kívánt beállítások lapját, és szükség szerint töltse ki az adatokat. A beállítások leírását a következő szakaszok tartalmazzák.

4. Válassza a Mentés lehetőséget a módosítások alkalmazásához.

Automatikus számozási beállítások

A Field Service számos entitása növekményes számokat használ a megkülönböztetéshez. Az automatikus számozás biztosítja, hogy a rekordok egyedi elnevezést kapjanak, és hogy kevesebb hézag legyen az entitásnevekben, mivel a rekordok mentésekor jönnek létre. Minden támogatott entitáshoz konfigurálhatja a számozási beállításokat.

Engedélyezés az automatikus számozáshoz

1. A Field Service alkalmazásban váltson a Beállítások területre.

2. Lépjen az Általános Field Service beállítások> részre.

3. Válassza az Automatikus számozás engedélyezése lehetőséget a parancssávon.

4. A párbeszédpanelen válassza az Opt-In lehetőséget.

A kezdeti jóváhagyási folyamat során az új rekordok létrehozása sikertelen lehet. Javasoljuk, hogy engedélyezze a funkciót, ha nincs tevékenység az alkalmazásban. A folyamat néhány percet vesz igénybe.

Automatikus számozás konfigurálása

1. A Field Service alkalmazásban váltson a Beállítások területre.

2. Lépjen az Általános Field Service beállítások> részre.

3. Válassza az Automatikus számozás lehetőséget a parancssávon.

4. Az Automatikus számozás konfigurálása párbeszédpanelen adja meg a számozási beállításokat:

   

   • Válassza ki az entitást.
   • Állítsa be az előtagot, a szám hosszát ésa kezdő számot.

5. Válassza az Alkalmaz lehetőséget.

Funkciók beállításai

Ezen a beállítási lapon engedélyezheti a előzetes verzió, a copilot és néhány más funkció kapcsolóit.

Beállítás	Description
előzetes verzió szakasz
Kibővített jellemzők	A továbbfejlesztett jellemzők engedélyezésével további részleteket adhat hozzá az erőforrás jellemzőihez.
Másodpilóta a Field Service részben
Copilot munkarendeléshez	Engedélyezés munkarendelés összegzés a Copilottal a munkarendelés összegzéséhez.
Copilot a Microsoft Outlook szolgáltatásban	Tiltsa le a másodpilóta képességeinek használatát az Outlook for Field Service alkalmazásban. Ha engedélyezve van, elfogadja, hogy az adatok tárolása és feldolgozása a bérlő földrajzi régióján vagy megfelelőségi határán kívül is előfordulhat. További információ: Gyakori kérdések a Copilot használatával rendelkező Outlookról a Field Service szolgáltatásban.
Egyéb beállítások szakasz
Biztosítási kötvények	Engedélyezze a biztosítási kötvények számára a biztosítási kötvény létrehozását.
Szolgáltatási körök	Kereskedések és kereskedelmi fedezetek létrehozásának engedélyezése .
Garanciák	Engedélyezze a garanciákat garanciák létrehozásához és a lefedettség meghatározásához.
Nem meghaladandó	Engedélyezi nem meghaladandó értékek opcionális költség vagy árkorlát beállításához egy munkarendelés.

Munkarendelés / Foglalási beállítások

Ez a beállítások lap lehetővé teszi számos alapértelmezett érték és alapvető beállítás meghatározását a munkarendelésekhez és foglalásokhoz kapcsolódóan.

Beállítás	Description
Általános rész
Alapértelmezett munkarendelés teljesített állapota	Válassza ki, hogy a befejezett munkarendelés alapértelmezett foglalási állapota Befejezve vagy Feladva. További tájékoztatásért látogasson el a Foglalási állapotok beállítása oldalra.
Alapértelmezett raktár	Válasszon egy alapértelmezett raktárat, ahová a munkarendelési termékeket szállítják, amennyiben nincs másik hely meghatározva. További tájékoztatás: Raktár létrehozása.
Időbélyeg gyakorisága	Válassza ki, hogy a rendszer mikor frissítse a foglalás időbélyegét.
Javaslat az ügyféleszközök újbóli fölérendelésére	Figyelmeztesse a felhasználókat, ha egy ügyfél eszköz olyan munkarendelés adnak hozzá, amely nem kapcsolódik a munkarendelés szolgáltatásfiókjához. Ha az Igen értékre vanállítva, a rendszer felajánlja az ügyfél eszköz hozzárendelését a munkarendelés szolgáltatásfiókjához. Ha a Nem értékre vanállítva, a figyelmeztetés és a javaslat nem jelenik meg.
Ár számítása	A munkarendelések árképzéssel kapcsolatos mezőket és funkciókat tartalmaznak. Alapértelmezés szerint ez a mező Igen értékrevan állítva, ami engedélyezi az árképzéssel kapcsolatos mezőket és logikát. A beállítás Nem értékre történő módosítása eltávolítja az összes árképzéssel kapcsolatos mezőt, és letiltja az árképzési logikát, így a munkarendelések nem hoznak létre számlákat a befejezés után.
Költségszámítás	A munkarendelés költségek engedélyezése költségmezőket ad hozzá munkarendelés termékekhez, munkarendelés szolgáltatásokhoz és összefoglaló mezőket a munkarendelésekhez. Lehetővé teszi a becsült és tényleges költségek nyomon követését munkarendelés. Nyomon követheti a költségeket, hogy megállapítsa a költségtrendeket az idő múlásával, és áttekintse azokat munkarendelés kategorizálások, például a kereskedelem és a munkarendelés típusa alapján, hogy megértse vállalkozását, és hol optimalizálja a szolgáltatásnyújtást. Ha nem meghaladandó engedélyezve van, akkor automatikusan hozzáadódik a munkarendelésekhez a rendszer nem meghaladandó értékei alapján. A munkarendelések költségösszesítései egy összegző kártya jelennek meg, és az összes munkarendelés termék és szolgáltatás költségeinek összege, beleértve az adókat is.
Egyszerűsített munkarendelési parancsok megjelenítése	Ez a beállítás leegyszerűsíti a munkarendelés rekordok és listák parancssávját. Alapértelmezés szerint a beállítás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az egyszerűsített parancsok beállítást az összes elérhető beállítás megjelenítéséhez a parancssávon. A parancssáv testreszabásával kezelheti, hogy mely parancsok jelenjenek meg.
Munkarendelés számlájának létrehozása	Válassza ki, hogy a rendszer automatikusan generáljon-e számlázási számlát a munkarendelésekhez, amikor az állapot Lezárt - Feladva állapotra változik.
Kiszállási díj elem	Válassza ki azt a terméket, amelyet a rendszer egy munkarendelés utazási költségeihez használ. A díjszabást a szolgáltatásfiók utazási díjának értéke határozza meg. További információért látogasson el a Fiókok oldalra.
Ügyféleszköz ellenőrzésének letiltása	Szabályozhatja munkarendelés létrehozást, ha a munkarendelés ügyféleszközei nem ugyanahhoz a szolgáltatásfiókhoz tartoznak. Ha az Igen értékre vanállítva, a felhasználók nem hozhatnak létre munkarendelés, ha az ügyféleszközök nem kapcsolódnak a szolgáltatásfiókhoz. Ha a Nem értékre vanállítva, a rendszer megköveteli a munkarendelés szolgáltatásfiókjához kapcsolódó ügyféleszközöket. További tájékoztatás: Vevői eszközök érvényesítése munkarendeléseken.
Adó kiszámítása	Az adókódok kiszámítják és hozzáadják az adókat a termékekhez és szolgáltatásokhoz. Ha a Nem értékre van állítva, az adókód mező és az összes kapcsolódó képernyő számításai le vannak tiltva. Ha ez a beállítás nem értékre van állítva, az adóval kapcsolatos mezők alapértelmezés szerint rejtve vannak, és értékeik irrelevánsak.
Tényadatok előállítása	Ha az Igen értékrevan állítva, a rendszer tényadatokat tartalmazó rekordokat hoz létre a munkarendelés életciklusa során. Ha a Nem értékre vanállítva, a rendszer letiltja a munkarendeléssel kapcsolatos tényleges adatok létrehozását.
Erőforrás fizetésének típusa szakasz
Munka fizetési típusa	Válassza ki az erőforrás fizetési típusát a normál munkaidőben végzett munkához.
Üzletzárás fizetési típusa	Válassza ki a fizetés típusát a Vállalkozás bezárása megjelölésű napokhoz. További információért olvasd el a Beállítás a vállalkozás bezárásakor című cikket.
Utazás fizetési típusa	Válassza ki a fizetési típust arra az időre, amikor egy erőforrás egy szolgáltatási helyre utazik.
Túlóra fizetési típusa	Válassza ki az ütemezett munkaidőn kívüli idő fizetési típusát.
Szünet fizetési típusa	Válassza ki a fizetés típusát arra az időre, amikor az erőforrás szünetet tart a szervizmunka végrehajtása közben.
személyzet kezelési rész
Alapértelmezett személyzeti stratégia	Válassza ki azt a személyzet stratégiát, amelyet alapértelmezettként alkalmaz a rendszerben definiált összeserőforrás-személyzetre. Az egyes erőforrás-személyzet személyzet stratégiáját egymástól függetlenül bírálhatja felül.
Mobil szakasz
Foglalási térkép engedélyezése a Field Service Mobile szolgáltatáshoz	Kapcsoljon be egy külső szolgáltatást a foglalási térkép engedélyezéséhez a Field Service Mobile alkalmazás modulban. Tekintse át a használati feltételeket, és erősítse meg a foglalási térkép engedélyezéséhez.

Szerződés beállításai

A Field Service megállapodások lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy automatikusan generáljanak munkarendeléseket és számlákat. További tájékoztatás: Szerződések beállítása.

Beállítás	Description
Automatikus munkarendelés a szerződéses foglaláshoz	Válassza ki, hogy a rendszer automatikusan generáljon-e munkarendeléseket a megállapodások alapján. Ha a Nem értékrevan állítva, a felhasználóknak manuálisan kell létrehozniuk a munkarendeléseket.
Foglalási dátumok generálása x hónappal előre	A megállapodásfoglalási dátumok segítenek a szervezeteknek megtervezni a karbantartás. Ha egy megállapodás hosszú időszakra szól, előfordulhat, hogy nem szeretné egyszerre létrehozni az összes foglalási dátumot. A szerződések foglalási dátumokat hoznak létre a megállapodásfoglalási beállítás ismétlődési ütemezése alapján. Ha az automatikus generálás engedélyezve van, a rendszer munkarendelés foglalást hoz létre ezeken a napokon. Ez a beállítás határozza meg, hogy a rendszer hány hónappal korábban hozza létre a munkarendelés foglalást.
Számladátumok generálása X hónappal előre	A szerződések számladátumokat hoznak létre a szerződéses számlabeállítás ismétlődési ütemezése alapján. Ha az automatikus generálás engedélyezve van, a rendszer ezeken a dátumokon létrehoz egy számlarekordot. Ez a beállítás határozza meg, hogy a rendszer hány hónappal előre hozza létre a számladátumokat.
A foglalás előtti/utáni rugalmassági dátummező kitöltése	A szerződés konfigurálásakor meghatározhatja a foglalás előtti és utáni rugalmassági mezőket. Ezek a mezők határozzák meg azokat a időkeret, amelyekben az egyes munkarendelés le kell foglalni. Ez a beállítás határozza meg, hogy a megállapodásokból generált munkarendelések kitöltsék-e ezt a időkeret a Dátumablak kezdete/vége vagy az Ígért időpont kezdő/oda mezőkben. Ez a beállítás azt is szabályozza, hogy a Dátumablak kezdete/vége mezők láthatók-e a munkarendelés. Ha a szerződés úgy van beállítva, hogy kitöltse a Dátumablak kezdetét/végét jelölőnégyzetet, ezek a mezők láthatók a munkarendelés; ellenkező esetben alapértelmezés szerint rejtve vannak.
Hozzon létre megállapodást munkarendelés X nappal korábban	Azon napok száma, amelyek a foglalás dátuma előtt vannak, amikor a rendszer létrehozza a munkarendelés rekordot.
Készítsen szerződéses számlákat X nappal előre	A számla dátuma előtti napok száma, amikor a rendszer létrehozza a számlarekordot.
Rekord létrehozásának időzítése	Meghatározza a munkarendelések és számlák megállapodások alapján történő létrehozásának alapértelmezett idejét. A beállítás segít biztosítani, hogy a munkarendelések ne jöjjenek létre a munkanap közepén, miközben a diszpécserek más feladatokat ütemeznek és kezelnek. Ezt az értéket minden szerződés esetében felülbírálhatja. A foglalások kezdési/befejezési értékei és a megállapodások által generált munkarendelések ígért be- és befejezési értékei a kapcsolódó szerződés tulajdonosának időzónáját használják.

Vásárlási beállítások

A beszerzési rendelések (PO-k) segítségével készletet adhat hozzá egy raktárhoz, vagy termékeket vásárolhat, amelyeket egy munkarendelés egy vevőnek értékesít. További tájékoztatás: Beszerzési rendelés létrehozása.

Beállítás	Description
Megrendelés jóváhagyása kötelező	Válassza ki, hogy egy beszerzési rendelés jóváhagyásra szorul-e, mielőtt az állapotot Beküldve értékremódosítaná.
Készleten kívüli termékek használata	Válassza ki, hogyan reagáljon a rendszer, ha egy felhasználó hozzáad egy terméket egy olyan munkarendelés, amely éppen nincs raktáron. A Megerősítés arra kéri a felhasználót, hogy döntse el, folytatja-e vagy sem. A korlátozás nem engedélyezi a termék használatát.

Intelligencia beállításai

A prediktív munkaidőtartam és az incidenstípus-javaslatok 2024 novemberében elavulttá válnak.

Beállítás	Description
Javasolt időtartam engedélyezése	Ha engedélyezve van, ez a beállítás a korábbi foglalási adatokat vizsgálja, és átlagos időtartamot javasol az incidenstípus szintjén.
Előzményadatok szűrője	Ez a beállítás a javasolt időtartamhoz és az incidenstípusra vonatkozó javaslatokhoz is használatos. Meghatározza az elemzés adathatókörét, amikor az előzményadatokat tekinti meg, hogy javaslatokat nyújtson.

Field Service SLA konfigurációs beállítások

Használja ezt a lapot a munkarendelések szolgáltatásiszint-szerződéseinek (SLA-k) kezeléséhez.

Időbeviteli beállítások

Az időbejegyzések segítségével nyomon követhető, hogy a technikusok mennyi időt töltenek a munkarendelés különböző szakaszaiban. További tájékoztatás: Időbejegyzések.

Beállítás	Description
Időbejegyzés-létrehozási stratégia	Engedélyezze a rendszer számára, hogy automatikusan időbejegyzéseket generáljon a foglalási időbélyegek alapján. Ha a beállítás üres vagy Kézi értékrevan állítva, a rendszer manuális időbejegyzéseket vár. A beállítástól függetlenül mindig létrehozhat időbejegyzéseket manuálisan.
Tényleges időköltségek forrása	Válassza ki, hogy a költségtényleges adatok a foglalási naplók vagy az időbejegyzések alapján jöjjenek-e létre, amikor az időbejegyzés jóváhagyottként van megjelölve. Ha ez a beállítás üres, a rendszer idő- és költségközpontú tényadatokat hoz létre a foglalási naplókból. A tényleges adatok akkor jönnek létre, ha egy munkarendelés Lezárt - Feladva értékre van állítva.

Vegyes valóság beállításai

Módosítsa a Field Service beállításait vegyes valóságú alkalmazásokhoz. A vegyes valóságú alkalmazásokkal való integrációval kapcsolatos további információkért lásd: Együttműködés vegyes valóságban a Field Service és a Remote Assist használatával és Útmutatók integrálása a Field Service szolgáltatással.

Beállítás	Description
A foglalási állapot módosításának letiltása	Adja meg, hogy a felhasználók módosíthatják-e a foglalási állapotot a be értékben Dynamics 365 Remote Assist HoloLens.
Mixed Reality biztonsági szerepkörök hozzárendelése	Biztonsági szerepköröket ad hozzá azokhoz a felhasználókhoz Dynamics 365 Guides Dynamics 365 Remote Assist , akikhez az előre definiált Field Service biztonsági szerepkörök egyike van hozzárendelve. Tekintse meg a vegyes valóság szerepkör leképezés táblát, hogy megértse, mely alapértelmezett szerepköröket rendeli hozzá a rendszer. A beállítás letiltása leállítja az új felhasználók automatikus szerepkör-hozzárendelését. Nem távolítja el a már hozzárendelt biztonsági szerepköröket. Ha engedélyezni szeretné az egyéni biztonsági szerepkörök számára a vegyes valóságú alkalmazások elérését, tekintse át az útmutatók vagy a távoli segítség alapértelmezett biztonsági szerepköreit az egyéni biztonsági szerepkörök számára szükséges jogosultságok azonosításához.

Vegyes valóság szerepkör leképezés

Helyszíni szolgáltatás	Guides	Remote Assist
Field Service - Erőforrás	Korlátozott operátor, Alapszintű felhasználó	Remote Assist – Alkalmazásfelhasználó, Alapszintű felhasználó
Field Service - diszpécser	Korlátozott operátor, Alapszintű felhasználó	Remote Assist - rendszergazda, alapszintű felhasználó
Field Service - Rendszergazda	Szerző, Alapszintű felhasználó	Remote Assist - rendszergazda, alapszintű felhasználó

Ellenőrzési beállítások

Az ellenőrzések olyan űrlapok, amelyeket a technikusok a kérdések listájának megválaszolására használnak egy munkarendelés részeként. További tájékoztatás: Ellenőrzések hozzáadása munkarendelésekhez.

Beállítás	Description
Elemzések engedélyezve	Kapcsolja be vagy ki az elemzési adatokat az ellenőrzésekhez. Az engedélyezett elemzéshez megadhatja az elemzés gyakoriságát és kezdési idejét.

Egyéb beállítások

Beállítás	Description
Várható termékek automatikus lefoglalása	Ha a munka megkezdése előtt termékeket adnak hozzá egy munkarendelés, a munkarendelés termékrekord alapértelmezett állapota Becsült. Ez a beállítás határozza meg, hogy a munkarendelés termékrekord Lefoglalva értékre van-e állítva, ha a sor állapota még Becsült, nem pedig Használt.
Címek automatikus geokódolása	Itt adhatja meg, hogy a rendszer automatikusan hozzáadja-e a megfelelő szélességi és hosszúsági értékeket a partner címe alapján. További információ: Az automatikus geokódolás bekapcsolása.
Továbbfejlesztett háttérfeldolgozás használata (előzetes verzió)	A Field Service különféle rendszerfeladatokat tartalmaz, amelyek a háttérben futnak különböző feladatok végrehajtásához, különösen a Szerződésekkel kapcsolatban. Tiltsa le ezt a beállítást, ha a meglévő és bevált, GA minőségi munkafolyamatok funkciót szeretné használni a háttérfeladatok kezeléséhez. Ha inkább a előzetes verzió Power Automate Folyamatok funkciót szeretné kipróbálni, engedélyezze ezt a beállítást. A Field Service esetében ennek a beállításnak az engedélyezése javíthat néhány komplikációt, ha a szerződés tulajdonosa már nem fér hozzá Dynamics 365. Ez a funkció azonban továbbra is előzetes verzió módban van, és még nem olyan stabil, mint a munkafolyamatok. Emellett előfordulhat, hogy a funkció kialakítása még az érettség elérése előtt is módosul.
Címjavaslatok engedélyezése	Engedélyezze ezt a beállítást, ha javaslatokat szeretne kapni a címek különböző űrlapokon történő megadásakor.
Termékköltség-alapú rendelés	Válassza ki a termékköltség sorrendjét.
Munkarendelés részrács rekordjainak megnyitása előugró ablakban	Adja meg, hogy munkarendelés részrácsrekordok előugró ablakként nyíljanak-e meg munkarendelés űrlapon. A munkarendelés entitás alegységei: munkarendelés termék, munkarendelés szolgáltatás, munkarendelés szolgáltatási feladat, munkarendelés incidens, foglalható erőforrás-foglalás és időbevitel.