Alapértelmezett beállítások beállítása a munkarendelésekhez, a foglalásokhoz, az ütemezési táblához és a megállapodásokhoz
A rendszergazdák határozzák meg a funkciók, munkarendelések, foglalások, megállapodások és egyebek beállításait a Field Service beállítások oldalon.
A Field Service alkalmazásban váltson a Beállítások területre.
Az Általános szakaszban válassza a Field Service beállítások lehetőséget .
Válassza ki a módosítani kívánt beállítások lapját, és szükség szerint töltse ki az adatokat. A beállítások leírását a következő szakaszok tartalmazzák.
Válassza a Mentés lehetőséget a módosítások alkalmazásához.
Automatikus számozási beállítások
A Field Service számos entitása növekményes számokat használ a megkülönböztetéshez. Az automatikus számozás biztosítja, hogy a rekordok egyedi elnevezést kapjanak, és hogy kevesebb hézag legyen az entitásnevekben, mivel a rekordok mentésekor jönnek létre. Minden támogatott entitáshoz konfigurálhatja a számozási beállításokat.
Engedélyezés az automatikus számozáshoz
A Field Service alkalmazásban váltson a Beállítások területre.
Lépjen az Általános Field Service beállítások> részre.
Válassza az Automatikus számozás engedélyezése lehetőséget a parancssávon.
A párbeszédpanelen válassza az Opt-In lehetőséget.
A kezdeti jóváhagyási folyamat során az új rekordok létrehozása sikertelen lehet. Javasoljuk, hogy engedélyezze a funkciót, ha nincs tevékenység az alkalmazásban. A folyamat néhány percet vesz igénybe.
Automatikus számozás konfigurálása
A Field Service alkalmazásban váltson a Beállítások területre.
Lépjen az Általános Field Service beállítások> részre.
Válassza az Automatikus számozás lehetőséget a parancssávon.
Az Automatikus számozás konfigurálása párbeszédpanelen adja meg a számozási beállításokat:
- Válassza ki az entitást.
- Állítsa be az előtagot, a szám hosszát ésa kezdő számot.
Válassza az Alkalmaz lehetőséget.
Funkciók beállításai
Ezen a beállítási lapon engedélyezheti az előnézet, a másodpilóta és néhány egyéb funkció váltását.
Beállítás | Description |
---|---|
Előnézet szakasz | |
Kibővített jellemzők | A továbbfejlesztett jellemzők engedélyezésével további részleteket adhat hozzá az erőforrás jellemzőihez. |
Másodpilóta a Field Service részben | |
Copilot munkarendeléshez | Engedélyezze a munkarendelés összegzését a Copilot segítségével a munkarendelés összegzéséhez. |
Copilot a Microsoft Outlook szolgáltatásban | Tiltsa le a másodpilóta képességeinek használatát az Outlook for Field Service alkalmazásban. Ha engedélyezve van, elfogadja, hogy az adatok tárolása és feldolgozása a bérlő földrajzi régióján vagy megfelelőségi határán kívül is előfordulhat. További információ: Gyakori kérdések a Copilot használatával rendelkező Outlookról a Field Service szolgáltatásban. |
Egyéb beállítások szakasz | |
Biztosítási kötvények | Engedélyezze a biztosítási kötvények számára a biztosítási kötvény létrehozását. |
Szolgáltatási körök | Kereskedések és kereskedelmi fedezetek létrehozásának engedélyezése . |
Garanciák | Engedélyezze a garanciákat garanciák létrehozásához és a lefedettség meghatározásához. |
Nem meghaladandó | Lehetővé teszi a nem túlléphető értékek beállítását egy munkarendelés opcionális költségének vagy árkorlátjának beállításához. |
Munkarendelés / foglalás beállításai
Ez a beállítások lap lehetővé teszi számos alapértelmezett érték és alapvető beállítás meghatározását a munkarendelésekhez és foglalásokhoz kapcsolódóan.
Beállítás | Description |
---|---|
Általános rész | |
Alapértelmezett munkarendelés teljesített állapota | Válassza ki, hogy a befejezett munkarendelés alapértelmezett foglalási állapota Befejezve vagy Feladva. További tájékoztatásért látogasson el a Foglalási állapotok beállítása oldalra. |
Alapértelmezett raktár | Válasszon egy alapértelmezett raktárat, ahová a munkarendelési termékeket szállítják, amennyiben nincs másik hely meghatározva. További tájékoztatás: Raktár létrehozása. |
Időbélyeg gyakorisága | Válassza ki, hogy a rendszer mikor frissítse a foglalás időbélyegét. |
Javaslat az ügyféleszközök újbóli fölérendelésére | Figyelmeztesse a felhasználókat, ha egy ügyféleszközt hozzáadnak egy munkarendeléshez, amely nem kapcsolódik a munkarendelés szolgáltatási fiókjához. Ha az Igen értékre vanállítva, a rendszer felajánlja a vevői eszköz hozzárendelését a munkarendelés szolgáltatási fiókjához. Ha a Nem értékre vanállítva, a figyelmeztetés és a javaslat nem jelenik meg. |
Ár számítása | A munkarendelések árképzéssel kapcsolatos mezőket és funkciókat tartalmaznak. Alapértelmezés szerint ez a mező Igen értékrevan állítva, ami engedélyezi az árképzéssel kapcsolatos mezőket és logikát. A beállítás Nem értékre történő módosítása eltávolítja az összes árképzéssel kapcsolatos mezőt, és letiltja az árképzési logikát, így a munkarendelések nem hoznak létre számlákat a befejezés után. |
Költségszámítás | A munkarendelési költségek engedélyezése költségmezőket ad hozzá a munkarendelési termékekhez, a munkarendelési szolgáltatáshoz és a munkarendelések összefoglaló mezőihez. Lehetővé teszi a becsült és tényleges költségek nyomon követését munkarendelésenként. Kövesse nyomon a költségeket, hogy megállapítsa a költségtrendeket az idő múlásával, és tekintse át azokat a munkarendelési kategóriák, például a kereskedelem és a munkarendelés típusa alapján, hogy megértse vállalkozását és hol optimalizálhatja a szolgáltatásnyújtást. Ha a Not-to-exceed-et engedélyezi, akkor az automatikusan hozzáadódik a munkarendelésekhez a rendszer nem túlléphető értékei alapján. A munkarendelések költségösszesítései egy összegző kártyán jelennek meg, és az összes munkarendelési termék és szolgáltatás költségeinek összege, beleértve az adókat is. |
Egyszerűsített munkarendelési parancsok megjelenítése | Ez a beállítás leegyszerűsíti a munkarendelés-rekordok és -listák parancssávját. Alapértelmezés szerint a beállítás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az egyszerűsített parancsok beállítást az összes elérhető beállítás megjelenítéséhez a parancssávon. A parancssáv testreszabásával kezelheti, hogy mely parancsok jelenjenek meg. |
Munkarendelés számlájának létrehozása | Válassza ki, hogy a rendszer automatikusan generáljon-e számlázási számlát a munkarendelésekhez, amikor az állapot Lezárt - Feladva állapotra változik. |
Kiszállási díj elem | Válassza ki azt a terméket, amelyet a rendszer egy munkarendelés utazási költségeihez használ. A díjszabást a szolgáltatásfiók utazási díjának értéke határozza meg. További információért látogasson el a Fiókok oldalra. |
Ügyféleszköz ellenőrzésének letiltása | Munkarendelés létrehozásának szabályozása, ha a munkarendelésen lévő vevői eszközök nem ugyanahhoz a szolgáltatásfiókhoz tartoznak. Ha az Igen értékre vanállítva, a felhasználók nem hozhatnak létre munkarendelést, ha az ügyféleszközök nem kapcsolódnak a szolgáltatásfiókhoz. Ha a Nem értékrevan állítva, a rendszer megköveteli a munkarendelés szolgáltatásfiókjához kapcsolódó vevőeszközöket. További tájékoztatás: Vevői eszközök érvényesítése munkarendeléseken. |
Adó kiszámítása | Az adókódok kiszámítják és hozzáadják az adókat a termékekhez és szolgáltatásokhoz. Ha a Nem értékre van állítva, az adókód mező és az összes kapcsolódó képernyő számításai le vannak tiltva. Ha ez a beállítás nem értékre van állítva, az adóval kapcsolatos mezők alapértelmezés szerint rejtve vannak, és értékeik irrelevánsak. |
Tényadatok előállítása | Ha az Igen értékre vanállítva, a rendszer tényadatokat tartalmazó rekordokat hoz létre a munkarendelés életciklusa során. Ha a Nem értékre vanállítva, a rendszer letiltja a munkarendeléssel kapcsolatos tényleges adatok létrehozását. |
Erőforrás fizetésének típusa szakasz | |
Munka fizetési típusa | Válassza ki az erőforrás fizetési típusát a normál munkaidőben végzett munkához. |
Üzletzárás fizetési típusa | Válassza ki a fizetés típusát a Vállalkozás bezárása megjelölésű napokhoz. További információért olvasd el a Beállítás a vállalkozás bezárásakor című cikket. |
Utazás fizetési típusa | Válassza ki a fizetési típust arra az időre, amikor egy erőforrás egy szolgáltatási helyre utazik. |
Túlóra fizetési típusa | Válassza ki az ütemezett munkaidőn kívüli idő fizetési típusát. |
Szünet fizetési típusa | Válassza ki a fizetés típusát arra az időre, amikor az erőforrás szünetet tart a szervizmunka végrehajtása közben. |
Személyzet menedzsment részleg | |
Alapértelmezett személyzeti stratégia | Válassza ki azt a személyzeti stratégiát, amelyet alapértelmezettként alkalmaztak a rendszerben definiált összeserőforrás-személyzetre. Az egyes erőforrás-személyzet személyzetstratégiáját egymástól függetlenül felülbírálhatja. |
Mobil szakasz | |
Foglalási térkép engedélyezése a Field Service Mobile szolgáltatáshoz | Kapcsoljon be egy külső szolgáltatást a foglalási térkép engedélyezéséhez a Field Service Mobile alkalmazás modulban. Tekintse át a használati feltételeket, és erősítse meg a foglalási térkép engedélyezéséhez. |
Szerződés beállításai
A Field Service megállapodások lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy automatikusan generáljanak munkarendeléseket és számlákat. További tájékoztatás: Szerződések beállítása.
Beállítás | Description |
---|---|
Automatikus munkarendelés a szerződéses foglaláshoz | Válassza ki, hogy a rendszer automatikusan generáljon-e munkarendeléseket a megállapodások alapján. Ha a Nem értékrevan állítva, a felhasználóknak manuálisan kell létrehozniuk a munkarendeléseket. |
Foglalási dátumok generálása x hónappal előre | A megállapodásfoglalási dátumok segítenek a szervezeteknek a karbantartás megtervezésében. Ha egy megállapodás hosszú időszakra szól, előfordulhat, hogy nem szeretné egyszerre létrehozni az összes foglalási dátumot. A szerződések foglalási dátumokat hoznak létre a megállapodásfoglalási beállítás ismétlődési ütemezése alapján. Ha az automatikus generálás engedélyezve van, a rendszer munkarendelés-foglalást hoz létre ezeken a napokon. Ez a beállítás határozza meg, hogy a rendszer hány hónappal korábban hozza létre a megállapodás foglalási dátumait. |
Számladátumok generálása X hónappal előre | A szerződések számladátumokat hoznak létre a szerződéses számlabeállítás ismétlődési ütemezése alapján. Ha az automatikus generálás engedélyezve van, a rendszer ezeken a dátumokon létrehoz egy számlarekordot. Ez a beállítás határozza meg, hogy a rendszer hány hónappal előre hozza létre a megállapodási számla dátumait. |
A foglalás előtti/utáni rugalmassági dátummező kitöltése | A szerződés konfigurálásakor meghatározhatja a foglalás előtti és utáni rugalmassági mezőket. Ezek a mezők határozzák meg azt az időkeretet, amelyen belül az egyes munkarendeléseket le kell foglalni. Ez a beállítás határozza meg, hogy a megállapodásokból generált munkarendelések kitöltik-e ezt az időkeretet a Dátumablak kezdete/vége vagy az Ígért időpont/időpont mezőkben. Ez a beállítás azt is szabályozza, hogy a Dátumablak kezdete/vége mezők láthatók-e a munkarendelésen. Ha a megállapodás úgy van beállítva, hogy kitöltse a Dátumablak kezdetét/végét , ezek a mezők láthatók a munkarendelésen; egyébként alapértelmezés szerint rejtve vannak. |
Megállapodási munkarendelés létrehozása X nappal korábban | A foglalási dátum előtti napok száma, amikor a rendszer létrehozza a munkarendelés-rekordot. |
Készítsen szerződéses számlákat X nappal előre | A számla dátuma előtti napok száma, amikor a rendszer létrehozza a számlarekordot. |
Rekord létrehozásának időzítése | Meghatározza a munkarendelések és számlák megállapodások alapján történő létrehozásának alapértelmezett idejét. A beállítás segít biztosítani, hogy a munkarendelések ne jöjjenek létre a munkanap közepén, miközben a diszpécserek más feladatokat ütemeznek és kezelnek. Ezt az értéket minden szerződés esetében felülbírálhatja. A foglalások kezdési/befejezési értékei és a megállapodások által generált munkarendelések ígért be- és befejezési értékei a kapcsolódó szerződés tulajdonosának időzónáját használják. |
Vásárlási beállítások
A beszerzési rendelések (PO-k) segítségével készletet adhat hozzá egy raktárhoz, vagy termékeket vásárolhat, amelyeket egy munkarendelésben értékesíthet egy vevőnek. További tájékoztatás: Beszerzési rendelés létrehozása.
Beállítás | Description |
---|---|
Megrendelés jóváhagyása kötelező | Válassza ki, hogy egy beszerzési rendelés jóváhagyásra szorul-e, mielőtt az állapotot Beküldve értékremódosítaná. |
Készleten kívüli termékek használata | Válassza ki, hogyan reagáljon a rendszer, amikor egy felhasználó hozzáad egy terméket egy olyan munkarendeléshez, amely jelenleg nincs raktáron. A Megerősítés arra kéri a felhasználót, hogy döntse el, folytatja-e vagy sem. A korlátozás nem engedélyezi a termék használatát. |
Intelligencia beállításai
A prediktív munkaidőtartam és az incidenstípus-javaslatok 2024 novemberében elavulttá válnak.
Beállítás | Description |
---|---|
Javasolt időtartam engedélyezése | Ha engedélyezve van, ez a beállítás a korábbi foglalási adatokat vizsgálja, és átlagos időtartamot javasol az incidenstípus szintjén. |
Előzményadatok szűrője | Ez a beállítás a javasolt időtartamhoz és az incidenstípusra vonatkozó javaslatokhoz is használatos. Meghatározza az elemzés adathatókörét, amikor az előzményadatokat tekinti meg, hogy javaslatokat nyújtson. |
Field Service SLA konfigurációs beállítások
Használja ezt a lapot a munkarendelések szolgáltatásiszint-szerződéseinek (SLA-k) kezeléséhez.
Időbeviteli beállítások
Az időbejegyzések segítenek nyomon követni azt az időt, amelyet a technikusok a munkarendelés különböző szakaszaiban töltenek. További tájékoztatás: Időbejegyzések.
Beállítás | Description |
---|---|
Időbejegyzés-létrehozási stratégia | Engedélyezze a rendszer számára, hogy automatikusan időbejegyzéseket generáljon a foglalási időbélyegek alapján. Ha a beállítás üres vagy Kézi értékrevan állítva, a rendszer manuális időbejegyzéseket vár. A beállítástól függetlenül mindig létrehozhat időbejegyzéseket manuálisan. |
Tényleges időköltségek forrása | Válassza ki, hogy a költségtényleges adatok a foglalási naplók vagy az időbejegyzések alapján jöjjenek-e létre, amikor az időbejegyzés jóváhagyottként van megjelölve. Ha ez a beállítás üres, a rendszer idő- és költségközpontú tényadatokat hoz létre a foglalási naplókból. A tényleges adatok akkor jönnek létre, ha egy munkarendelés Lezárt - Feladva értékre van állítva. |
Vegyes valóság beállításai
Módosítsa a Field Service beállításait vegyes valóságú alkalmazásokhoz. A vegyes valóságú alkalmazásokkal való integrációval kapcsolatos további információkért lásd: Együttműködés vegyes valóságban a Field Service és a Remote Assist használatával és Útmutatók integrálása a Field Service szolgáltatással.
Beállítás | Description |
---|---|
A foglalási állapot módosításának letiltása | Adja meg, hogy a felhasználók módosíthatják-e a foglalási állapotot a be értékben Dynamics 365 Remote Assist HoloLens. |
Mixed Reality biztonsági szerepkörök hozzárendelése | Biztonsági szerepköröket ad hozzá azokhoz a felhasználókhoz Dynamics 365 Guides Dynamics 365 Remote Assist , akikhez az előre definiált Field Service biztonsági szerepkörök egyike van hozzárendelve. Tekintse meg a vegyes valóság szerepkör-leképezési táblázatot, hogy megértse, mely alapértelmezett szerepköröket rendeli hozzá a rendszer. A beállítás letiltása leállítja az új felhasználók automatikus szerepkör-hozzárendelését. Nem távolítja el a már hozzárendelt biztonsági szerepköröket. Ha engedélyezni szeretné az egyéni biztonsági szerepkörök számára a vegyes valóságú alkalmazások elérését, tekintse át az útmutatók vagy a távoli segítség alapértelmezett biztonsági szerepköreit az egyéni biztonsági szerepkörök számára szükséges jogosultságok azonosításához. |
Vegyes valóságú szerepkör-leképezés
Helyszíni szolgáltatás | Guides | Remote Assist |
---|---|---|
Field Service - Erőforrás | Korlátozott operátor, Alapszintű felhasználó | Remote Assist – Alkalmazásfelhasználó, Alapszintű felhasználó |
Field Service - diszpécser | Korlátozott operátor, Alapszintű felhasználó | Remote Assist - rendszergazda, alapszintű felhasználó |
Field Service - Rendszergazda | Szerző, Alapszintű felhasználó | Remote Assist - rendszergazda, alapszintű felhasználó |
Ellenőrzési beállítások
Az ellenőrzések olyan űrlapok, amelyeket a technikusok a munkarendelés részeként a kérdések listájának megválaszolására használnak. További tájékoztatás: Ellenőrzések hozzáadása munkarendelésekhez.
Beállítás | Description |
---|---|
Elemzések engedélyezve | Kapcsolja be vagy ki az elemzési adatokat az ellenőrzésekhez. Az engedélyezett elemzéshez megadhatja az elemzés gyakoriságát és kezdési idejét. |
Egyéb beállítások
Beállítás | Description |
---|---|
Várható termékek automatikus lefoglalása | Amikor termékeket adnak hozzá egy munkarendeléshez a munka megkezdése előtt, a munkarendelés termékrekordjának állapota alapértelmezés szerint Becsült. Ez a beállítás határozza meg, hogy a munkarendelés termékrekordja Felosztva értékre van-e állítva, ha a sor állapota még mindig Becsült , szemben a Használt értékkel . |
Címek automatikus geokódolása | Itt adhatja meg, hogy a rendszer automatikusan hozzáadja-e a megfelelő szélességi és hosszúsági értékeket a partner címe alapján. További információ: Az automatikus geokódolás bekapcsolása. |
Továbbfejlesztett háttérfeldolgozás használata (előzetes verzió) | A Field Service különféle rendszerfeladatokat tartalmaz, amelyek a háttérben futnak különböző feladatok végrehajtásához, különösen a Szerződésekkel kapcsolatban. Tiltsa le ezt a beállítást, ha a meglévő és bevált, GA minőségi munkafolyamatok funkciót szeretné használni a háttérfeladatok kezeléséhez. Ha inkább az előzetes verziójú Power Automate Folyamatok funkciót szeretné kipróbálni, engedélyezze ezt a beállítást. A Field Service esetében ennek a beállításnak az engedélyezése javíthat néhány komplikáción, ha a szerződés tulajdonosa már nem fér hozzá a Dynamics 365 rendszerhez. Ez a funkció azonban továbbra is előnézeti módban van, és még nem olyan stabil, mint a munkafolyamatok. Emellett előfordulhat, hogy a funkció kialakítása még az érettség elérése előtt is módosul. |
Címjavaslatok engedélyezése | Engedélyezze ezt a beállítást, ha javaslatokat szeretne kapni a címek különböző űrlapokon történő megadásakor. |
Termékköltség-alapú rendelés | Válassza ki a termékköltség sorrendjét. |
Munkarendelés részrács rekordjainak megnyitása előugró ablakban | Adja meg, hogy a munkarendelés részrács rekordjai előugró ablakként nyílnak-e meg a munkarendelés képernyőn. A munkarendelés entitás alegységei: munkarendelési termék, munkarendelési szolgáltatás, munkarendelési szolgáltatási feladat, munkarendelési esemény, foglalható erőforrás-foglalás és időbevitel. |