Alapértelmezett beállítások beállítása munkarendelésekhez, foglalásokhoz, ütemezési tábla és megállapodásokhoz

A rendszergazdák határozzák meg a funkciók, munkarendelések, foglalások, megállapodások és egyebek beállításait a Field Service beállítások oldalon.

1. A Field Service alkalmazásban váltson a Beállítások területre.

2. Az Általános szakaszban válassza a Field Service beállítások lehetőséget .

   

3. Válassza ki a módosítani kívánt beállítások lapját, és szükség szerint töltse ki az adatokat. A beállítások leírását a következő szakaszok tartalmazzák.

4. Válassza a Mentés lehetőséget a módosítások alkalmazásához.

Automatikus számozási beállítások

A Field Service számos entitása növekményes számokat használ a megkülönböztetéshez. Az automatikus számozás biztosítja, hogy a rekordok egyedi elnevezést kapjanak, és hogy kevesebb hézag legyen az entitásnevekben, mivel a rekordok mentésekor jönnek létre. Minden támogatott entitáshoz konfigurálhatja a számozási beállításokat.

Engedélyezés az automatikus számozáshoz

1. A Field Service alkalmazásban váltson a Beállítások területre.

2. Lépjen az Általános Field Service beállítások> részre.

3. Válassza az Automatikus számozás engedélyezése lehetőséget a parancssávon.

4. A párbeszédpanelen válassza az Opt-In lehetőséget.

A kezdeti jóváhagyási folyamat során az új rekordok létrehozása sikertelen lehet. Javasoljuk, hogy engedélyezze a funkciót, ha nincs tevékenység az alkalmazásban. A folyamat néhány percet vesz igénybe.

Automatikus számozás konfigurálása

1. A Field Service alkalmazásban váltson a Beállítások területre.

2. Lépjen az Általános Field Service beállítások> részre.

3. Válassza az Automatikus számozás lehetőséget a parancssávon.

4. Az Automatikus számozás konfigurálása párbeszédpanelen adja meg a számozási beállításokat:

   

   • Válassza ki az entitást.
   • Állítsa be az előtagot, a szám hosszát ésa kezdő számot.

5. Válassza az Alkalmaz lehetőséget.

Funkciók beállításai

Ezen a beállítási lapon engedélyezheti a előzetes verzió, másodpilóta és néhány egyéb funkció kapcsolóit.

Beállítás	Description
előzetes verzió szakasz
Kibővített jellemzők	A továbbfejlesztett jellemzők engedélyezésével további részleteket adhat hozzá az erőforrás jellemzőihez.
másodpilóta a Field Service szakaszban
Copilot munkarendeléshez	Engedélyezés munkarendelés összegzés a következővel: másodpilóta egy munkarendelés összegzése.
Copilot a Microsoft Outlook szolgáltatásban	Tiltsa le a másodpilóta képességek használatát az Outlook for Field Service alkalmazásban. Ha engedélyezve van, elfogadja, hogy az adatok tárolása és feldolgozása a bérlő földrajzi régióján vagy megfelelőségi határán kívül is előfordulhat. További információ: Gyakori kérdések az Outlook alkalmazáshoz a másodpilóta használatával a Field Service szolgáltatásban.
Egyéb beállítások szakasz
Biztosítási kötvények	Engedélyezze a biztosítási kötvények számára a biztosítási kötvény létrehozását.
Szolgáltatási körök	Kereskedések és kereskedelmi fedezetek létrehozásának engedélyezése .
Garanciák	Engedélyezze a garanciákat garanciák létrehozásához és a lefedettség meghatározásához.
Nem meghaladandó	Engedélyezi nem meghaladandó értékek opcionális költség vagy árkorlát beállításához egy munkarendelés.

Munkarendelés / Foglalási beállítások

Ez a beállítások lap lehetővé teszi számos alapértelmezett érték és alapvető beállítás meghatározását a munkarendelésekhez és foglalásokhoz kapcsolódóan.

Beállítás	Description
Általános rész
Alapértelmezett munkarendelés teljesített állapota	Válassza ki, hogy a befejezett munkarendelés alapértelmezett foglalási állapota Befejezve vagy Feladva. További tájékoztatásért látogasson el a Foglalási állapotok beállítása oldalra.
Alapértelmezett raktár	Válasszon egy alapértelmezett raktárat, ahová a munkarendelési termékeket szállítják, amennyiben nincs másik hely meghatározva. További tájékoztatás: Raktár létrehozása.
Időbélyeg gyakorisága	Válassza ki, hogy a rendszer mikor frissítse a foglalás időbélyegét.
Javaslat az ügyféleszközök újbóli fölérendelésére	Figyelmeztesse a felhasználókat, ha egy ügyfél eszköz olyan munkarendelés adnak hozzá, amely nem kapcsolódik a munkarendelés szolgáltatásfiókjához. Ha az Igen értékre vanállítva, a rendszer felajánlja az ügyfél eszköz hozzárendelését a munkarendelés szolgáltatásfiókjához. Ha a Nem értékre vanállítva, a figyelmeztetés és a javaslat nem jelenik meg.
Ár számítása	A munkarendelések árképzéssel kapcsolatos mezőket és funkciókat tartalmaznak. Alapértelmezés szerint ez a mező Igen értékrevan állítva, ami engedélyezi az árképzéssel kapcsolatos mezőket és logikát. A beállítás Nem értékre történő módosítása eltávolítja az összes árképzéssel kapcsolatos mezőt, és letiltja az árképzési logikát, így a munkarendelések nem hoznak létre számlákat a befejezés után.
Költségszámítás	A munkarendelés költségek engedélyezése költségmezőket ad hozzá munkarendelés termékekhez, munkarendelés szolgáltatásokhoz és összefoglaló mezőket a munkarendelésekhez. Lehetővé teszi a becsült és tényleges költségek nyomon követését munkarendelés. Nyomon követheti a költségeket, hogy megállapítsa a költségtrendeket az idő múlásával, és áttekintse azokat munkarendelés kategorizálások, például a kereskedelem és a munkarendelés típusa alapján, hogy megértse vállalkozását, és hol optimalizálja a szolgáltatásnyújtást. Ha nem meghaladandó engedélyezve van, akkor automatikusan hozzáadódik a munkarendelésekhez a rendszer nem meghaladandó értékei alapján. A munkarendelések költségösszesítései egy összegző kártya jelennek meg, és az összes munkarendelés termék és szolgáltatás költségeinek összege, beleértve az adókat is.
Egyszerűsített munkarendelési parancsok megjelenítése	Ez a beállítás leegyszerűsíti a munkarendelés rekordok és listák parancssávját. Alapértelmezés szerint a beállítás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az egyszerűsített parancsok beállítást az összes elérhető beállítás megjelenítéséhez a parancssávon. A parancssáv testreszabásával kezelheti, hogy mely parancsok jelenjenek meg.
Munkarendelés számlájának létrehozása	Válassza ki, hogy a rendszer automatikusan generáljon-e számlázási számlát a munkarendelésekhez, amikor az állapot Lezárt - Feladva állapotra változik.
Kiszállási díj elem	Válassza ki azt a terméket, amelyet a rendszer egy munkarendelés utazási költségeihez használ. A díjszabást a szolgáltatásfiók utazási díjának értéke határozza meg. További információért látogasson el a Fiókok oldalra.
Ügyféleszköz ellenőrzésének letiltása	Szabályozhatja munkarendelés létrehozást, ha a munkarendelés ügyféleszközei nem ugyanahhoz a szolgáltatásfiókhoz tartoznak. Ha az Igen értékre vanállítva, a felhasználók nem hozhatnak létre munkarendelés, ha az ügyféleszközök nem kapcsolódnak a szolgáltatásfiókhoz. Ha a Nem értékre vanállítva, a rendszer megköveteli a munkarendelés szolgáltatásfiókjához kapcsolódó ügyféleszközöket. További tájékoztatás: Vevői eszközök érvényesítése munkarendeléseken.
Adó kiszámítása	Az adókódok kiszámítják és hozzáadják az adókat a termékekhez és szolgáltatásokhoz. Ha a Nem értékre van állítva, az adókód mező és az összes kapcsolódó képernyő számításai le vannak tiltva.
Tényadatok előállítása	Ha az Igen értékrevan állítva, a rendszer tényadatokat tartalmazó rekordokat hoz létre a munkarendelés életciklusa során. Ha a Nem értékre vanállítva, a rendszer letiltja a munkarendeléssel kapcsolatos tényleges adatok létrehozását.
Erőforrás fizetésének típusa szakasz
Munka fizetési típusa	Válassza ki az erőforrás fizetési típusát a normál munkaidőben végzett munkához.
Üzletzárás fizetési típusa	Válassza ki a fizetés típusát a Vállalkozás bezárása megjelölésű napokhoz. További információért olvasd el a Beállítás a vállalkozás bezárásakor című cikket.
Utazás fizetési típusa	Válassza ki a fizetési típust arra az időre, amikor egy erőforrás egy szolgáltatási helyre utazik.
Túlóra fizetési típusa	Válassza ki az ütemezett munkaidőn kívüli idő fizetési típusát.
Szünet fizetési típusa	Válassza ki a fizetés típusát arra az időre, amikor az erőforrás szünetet tart a szervizmunka végrehajtása közben.
személyzet kezelési rész
Alapértelmezett személyzeti stratégia	Válassza ki azt a személyzet stratégiát, amelyet alapértelmezettként alkalmaz a rendszerben definiált összeserőforrás-személyzetre. Az egyes erőforrás-személyzet személyzet stratégiáját egymástól függetlenül bírálhatja felül.
Mobil szakasz
Foglalási térkép engedélyezése a Field Service Mobile szolgáltatáshoz	Kapcsoljon be egy külső szolgáltatást a foglalási térkép engedélyezéséhez a Field Service Mobile alkalmazás modulban. Tekintse át a használati feltételeket, és erősítse meg a foglalási térkép engedélyezéséhez.

Szerződés beállításai

A Field Service megállapodások lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy automatikusan generáljanak munkarendeléseket és számlákat. További tájékoztatás: Szerződések beállítása.

Beállítás	Description
Automatikus munkarendelés a szerződéses foglaláshoz	Válassza ki, hogy a rendszer automatikusan generáljon-e munkarendeléseket a megállapodások alapján. Ha a Nem értékrevan állítva, a felhasználóknak manuálisan kell létrehozniuk a munkarendeléseket.
Foglalási dátumok generálása x hónappal előre	A megállapodásfoglalási dátumok segítenek a szervezeteknek megtervezni a karbantartás. Ha egy megállapodás hosszú időszakra szól, előfordulhat, hogy nem szeretné egyszerre létrehozni az összes foglalási dátumot. A szerződések foglalási dátumokat hoznak létre a megállapodásfoglalási beállítás ismétlődési ütemezése alapján. Ha az automatikus generálás engedélyezve van, a rendszer munkarendelés foglalást hoz létre ezeken a napokon. Ez a beállítás határozza meg, hogy a rendszer hány hónappal korábban hozza létre a munkarendelés foglalást.
Számladátumok generálása X hónappal előre	A szerződések számladátumokat hoznak létre a szerződéses számlabeállítás ismétlődési ütemezése alapján. Ha az automatikus generálás engedélyezve van, a rendszer ezeken a dátumokon létrehoz egy számlarekordot. Ez a beállítás határozza meg, hogy a rendszer hány hónappal előre hozza létre a számladátumokat.
A foglalás előtti/utáni rugalmassági dátummező kitöltése	A szerződés konfigurálásakor meghatározhatja a foglalás előtti és utáni rugalmassági mezőket. Ezek a mezők határozzák meg azokat a időkeret, amelyekben az egyes munkarendelés le kell foglalni. Ez a beállítás határozza meg, hogy a megállapodásokból generált munkarendelések kitöltsék-e ezt a időkeret a Dátumablak kezdete/vége vagy az Ígért időpont kezdő/oda mezőkben. Ez a beállítás azt is szabályozza, hogy a Dátumablak kezdete/vége mezők láthatók-e a munkarendelés. Ha a szerződés úgy van beállítva, hogy kitöltse a Dátumablak kezdetét/végét jelölőnégyzetet, ezek a mezők láthatók a munkarendelés; ellenkező esetben alapértelmezés szerint rejtve vannak.
Hozzon létre megállapodást munkarendelés X nappal korábban	Azon napok száma, amelyek a foglalás dátuma előtt vannak, amikor a rendszer létrehozza a munkarendelés rekordot.
Készítsen szerződéses számlákat X nappal előre	A számla dátuma előtti napok száma, amikor a rendszer létrehozza a számlarekordot.
Rekord létrehozásának időzítése	Meghatározza a munkarendelések és számlák megállapodások alapján történő létrehozásának alapértelmezett idejét. A beállítás segít biztosítani, hogy a munkarendelések ne jöjjenek létre a munkanap közepén, miközben a diszpécserek más feladatokat ütemeznek és kezelnek. Ezt az értéket minden szerződés esetében felülbírálhatja. A foglalások kezdési/befejezési értékei és a megállapodások által generált munkarendelések ígért be- és befejezési értékei a kapcsolódó szerződés tulajdonosának időzónáját használják.

Vásárlási beállítások

A beszerzési rendelések (PO-k) segítségével készletet adhat hozzá egy raktárhoz, vagy termékeket vásárolhat, amelyeket egy munkarendelés egy vevőnek értékesít. További tájékoztatás: Beszerzési rendelés létrehozása.

Beállítás	Description
Megrendelés jóváhagyása kötelező	Válassza ki, hogy egy beszerzési rendelés jóváhagyásra szorul-e, mielőtt az állapotot Beküldve értékremódosítaná.
Készleten kívüli termékek használata	Válassza ki, hogyan reagáljon a rendszer, ha egy felhasználó hozzáad egy terméket egy olyan munkarendelés, amely éppen nincs raktáron. A Megerősítés arra kéri a felhasználót, hogy döntse el, folytatja-e vagy sem. A Korlátozás nem teszi lehetővé a termék használatát.

Intelligencia beállításai

Prediktív munkaidő, a diszpécserek előre jelezzék a foglalások időtartamát. További információért keresse fel a A munkaidő előrejelzésére és az erőforrás-ismeretekre vonatkozó javaslatokat.

Az incidenstípusra vonatkozó javaslatok segítenek a rendszergazdáknak a munkarendelés sablonok kezelésében. További információért keresse fel a A mesterséges intelligencia használata az incidenstípusokra vonatkozó javaslatok lekéréséhez.

Beállítás	Description
Javasolt időtartam engedélyezése	Ha engedélyezve van, ez a beállítás a korábbi foglalási adatokat tekinti meg, és átlagos időtartamot javasol az eseménytípus szintjén.
Előzményadatok szűrője	Ez a beállítás a javasolt időtartamra és az eseménytípusra vonatkozó javaslatokhoz is használható. Meghatározza az adatok elemzésének hatókörét, amikor előzményadatokat néz, és javaslatokat tesz.
Ügytípusjavaslat engedélyezése	Ha engedélyezve van, ez a beállítás lehetővé teszi a munkarendelés előzményadatok elemzését, hogy javaslatokat tegyen az incidenstípusok szervezet általi használatának javítására. Az engedélyezést követően megadhatja, hogy a modell mely eredményeket adja vissza, és áttekintheti az intelligens elemzés javaslatait. Az alrácsból a felhasználó a modellből nem kedveltnek jelölhet vagy alkalmazhat javaslatokat.

Field Service SLA konfigurációs beállítások

Ezen a lapon kezelheti a munkamegrendelésekre vonatkozó szolgáltatási szintű szerződéseket (SLA).

Időbeviteli beállítások

Az időbejegyzések segítenek nyomon követni azt az időt, amelyet a technikusok a munkarendelés különböző szakaszaiban töltenek. További információért keresse fel az Időbejegyzéseket.

Beállítás	Description
Időbejegyzés-létrehozási stratégia	Engedélyezze a rendszer számára, hogy a foglalási időbélyegek alapján automatikusan generáljon időbejegyzéseket. Ha a beállítás üres, vagy a Manual értékre van állítva, a rendszer kézi időbevitelt vár. A beállítástól függetlenül bármikor létrehozhat kézi időbejegyzéseket.
Tényleges időköltségek forrása	Válassza ki, hogy a tényleges költségek a foglalási naplókon vagy az időbejegyzéseken alapuljanak, amikor az időbejegyzés jóváhagyottként van megjelölve. Ha ez a beállítás üres, a rendszer idő- és költségközpontú tényadatokat állít elő a foglalási naplókból. A tényleges adatok akkor jönnek létre, ha a munkarendelés Lezárt – Közzétéve értékre van állítva.

Vegyes valóság beállítások

Módosítsa a Field Service beállításait a vegyes valóságú alkalmazásokhoz. A vegyes valóságú alkalmazásokkal való integrációról további információért lásd: Együttműködés vegyes valóságban a Field Service és Remote Assist segítségével és Integrate Guides with Field Service.

Beállítás	Description
A foglalási állapot módosításának letiltása	Adja meg, hogy a felhasználók módosíthatják-e a foglalási állapotot a Dynamics 365 Remote Assist on HoloLens oldalon.
Mixed Reality biztonsági szerepkörök hozzárendelése	Biztonsági szerepköröket ad hozzá a Dynamics 365 Guides és Dynamics 365 Remote Assist hoz azokhoz a felhasználókhoz, akikhez az előre meghatározott Field Service biztonsági szerepkörök valamelyike ​​van hozzárendelve. Tekintse meg a Vegyes valóság szerepkör leképezés táblázatát, hogy megtudja, mely alapértelmezett szerepeket jelöli ki a rendszer. A beállítás letiltása leállítja az automatikus szerepkör-hozzárendelést az új felhasználók számára. Nem távolítja el a már hozzárendelt biztonsági szerepköröket. Az egyéni biztonsági szerepkörök engedélyezéséhez a vegyes valóságú alkalmazások eléréséhez tekintse át a Guides vagy a Remote Assist alapértelmezett biztonsági szerepköreit, hogy azonosítsa az egyéni biztonsági szerepkörökhöz szükséges jogosultságokat.

Vegyes valóság szerepe leképezés

Helyszíni szolgáltatás	Guides	Remote Assist
Field Service – Erőforrás	Korlátozott kezelő, alapfelhasználó	Remote Assist – App User, Basic User
Helyszíni szolgálat – diszpécser	Korlátozott kezelő, alapfelhasználó	Remote Assist – rendszergazda, alapfelhasználó
Field Service – rendszergazda	Szerző, alapfelhasználó	Remote Assist – rendszergazda, alapfelhasználó

Ellenőrzési beállítások

Az ellenőrzések olyan űrlapok, amelyeket a technikusok a munkarendelés részeként feltett kérdések megválaszolására használnak. További információért látogasson el a Vizsgálatok hozzáadása a munkamegrendelésekhez oldalra.

Beállítás	Description
Elemzések engedélyezve	Kapcsolja be vagy ki az elemzések elemzését. Az engedélyezett elemzéseknél megadhatja az elemzés gyakoriságát és kezdési időpontját.

Egyéb beállítások

Beállítás	Description
Várható termékek automatikus lefoglalása	Ha a munka megkezdése előtt termékeket ad hozzá a munkarendelés fájlhoz, a munkarendelés termékrekord állapota alapértelmezés szerint Becsült. Ez a beállítás határozza meg, hogy a munkarendelés termékrekord Kiosztva ra van-e állítva, ha a vonal állapota továbbra is Becsült szemben a Használt-vel.
Címek automatikus geokódolása	Itt adhatja meg, hogy a rendszer automatikusan hozzáadja-e a megfelelő szélességi és hosszúsági értékeket a partner címe alapján. További információért keresse fel az Automatikus geokódolás bekapcsolása részt.
Továbbfejlesztett háttérfeldolgozás használata (előzetes verzió)	A Field Service különféle rendszerjobokat tartalmaz, amelyek a háttérben futnak különféle feladatok végrehajtására, különösen a megállapodásokhoz kapcsolódóan. Tiltsa le ezt a beállítást, ha a meglévő és bevált, GA minőségi munkafolyamatokat szeretné használni ezeknek a háttérfeladatoknak a kezelésére. Ha inkább a előzetes verzió Power Automate Flows funkciót szeretné kipróbálni, engedélyezze ezt a beállítást. A Field Service esetében ennek a beállításnak a engedélyezése javíthat bizonyos bonyodalmakon, ha a megállapodás tulajdonosa már nem fér hozzá a Dynamics 365-höz. Ez a funkció azonban továbbra is előzetes verzió módban van, és még nem olyan stabil, mint a munkafolyamatok. Ezen túlmenően előfordulhat, hogy a funkció kialakítása még mindig változtatható, mielőtt eléri az érettséget.
Címjavaslatok engedélyezése	Engedélyezze ezt a beállítást, ha javaslatokat szeretne kapni a címek különböző formákban történő megadásakor.
Termékköltség-alapú rendelés	Válassza ki a megrendelést a termék árának megfelelően.
Munkarendelés részrács rekordjainak megnyitása előugró ablakban	Adja meg, hogy a munkarendelés részrács rekordok előugró ablakként nyíljanak meg a munkarendelés űrlapon. A munkarendelés entitás alegységei: munkarendelés termék, munkarendelés szolgáltatás, munkarendelés szolgáltatási feladat, munkarendelés incidens, foglalható erőforrás-foglalás és időbejegyzés.