Potenciális vevők készpénzre váltása kettős írásban

A Microsoft Dynamics 365 alkalmazások esetében a potenciális vevő készpénzre váltásának folyamata az árajánlatok vagy a rendelés feldolgozási munkafolyamatokon keresztül történik, és a program egyezteti és felismeri a pénzügyeket. A potenciális vevők készpénzre váltásának integrációja a kettős írással egy olyan munkafolyamatot hoz létre, amely árajánlatot és egy rendelést a Dynamics 365 Sales vagy Dynamics 365 Supply Chain Management alkalmazásból kezel és az árajánlatot és a rendelést mindkét alkalmazásban elérhetővé teszi.

Az alkalmazások kezelőfelületén a feldolgozási állapotok és a számlázási adatok valós időben érhetők el. Így könnyebben kezelhetők az olyan funkciók, mint a termékek készletezése, a készlet kezelése és a teljesítés a Supply Chain Management alkalmazásban anélkül, hogy újra létre kellene hozni az ajánlatokat és a rendeléseket.

A vevői és kapcsolattartói integrációval kapcsolatos tudnivalókat lásd: Integrált vevői alapadatok. A termékintegrációval kapcsolatos tudnivalókat lásd: Egyesített termékkel kapcsolatos tapasztalat.

Jegyzet

Az Ellátásilánc-kezelés 10.0.39-es és újabb verziójában a vevők és potenciális vevők számlái támogatottak. Ez a támogatás lehetővé teszi egy olyan számla minősítési folyamatát, ahol a számlarekordot létrehozták, és elsőként potenciális vevőként, majd vevőként minősítették. Ez a folyamat azt a folyamatot tartalmazza, amely a potenciális vevőt automatikusan vevői számlává alakítja az integrált árajánlati helyzetben. A képesség beállításával és engedélyezésével kapcsolatos további információ: Potenciális vevő integrációjának engedélyezése és konfigurálása a Dynamics 365 Értékesítéssel a készpénzes értékesítésben.

Előfeltételek és hozzárendelési beállítás

Az értékesítési ajánlatok szinkronizálása előtt frissíteni kell a következő beállításokat.

Beállítás a Salesben

A Sales alkalmazásban válassz a Beállítások > Adminisztráció > Rendszerbeállítások > Értékesítés lehetőséget, és győződjön meg róla, hogy a következő beállításokat használja:

• A Rendszer díjazási számítási rendszerének használata beállítás értéke Igen.
• Az Engedményszámítási módszer oszlop értéke a Sortétel.

Jegyzet

Az ellátásilánc-kezelésben az értékesítési ajánlatok és értékesítési rendelések árképzésével kapcsolatos továbbfejlesztett megközelítés érhető el. Ebben a megközelítésben a Supply Chain Management lesz az alapár, és a Salesben nem történik árral kapcsolatos számítás. Az új megközelítés beállításával és engedélyezésével kapcsolatos részletekért tekintse meg az A Dynamics 365 Sales segítségével extra hatékonyságot engedélyezhet és konfigurálhat az ajánlattételi és fizetési folyamatban című témakört. A funkcióval kapcsolatos további információk: Igény szerinti szinkronizálás a Supply Chain Management árképzési motorral.

Telephelyek és raktárak

A Supply Chain Management alkalmazásban az ajánlati sorokban és a rendelési sorokban kötelező megadni a Telephely és Raktár oszlopokat. Ha az alapértelmezett rendelés beállításaiban beállítja a telephelyet és a raktárat, akkor a program automatikusan beállítja ezeket az oszlopokat, amikor terméket ad hozzá egy ajánlati sorhoz vagy egy rendelési sorhoz.

Számsorozatok árajánlatokhoz és rendelésekhez

A Supply Chain Management és a Sales számsorozatai nem kapcsolódnak, amikor árajánlatokat és rendeléseket hoz létre, és szinkronizálja azokat a Sales és Supply Chain Management alkalmazásokban. Ha a Sales alkalmazásban létrehozott értékesítési rendelés szinkronizálva van a Supply Chain Management alkalmazásba, ugyanaz az értékesítésirendelés-száma van a Supply Chain Management alkalmazásban. Annak elősegítéséhez, hogy az értékesítési rendelés száma ne legyen duplikálva, a két alkalmazásban különböző számsorozat-rendszereket kell használni.

Például a Supply Chain Management számsorozata 1, 2, 3, 4, 5, ..., a Sales számsorozata pedig 100, 99, 98, .... Ha 100 értékesítési rendelést hoz létre a Sales alkalmazásban, akkor az végül létrejön egy olyan szám, ami már létezik a Supply Chain Management alkalmazásban. Más szóval a két számsorozat átfedésben lesz, mivel az értékesítési rendeléseket a Supply Chain Management és a Sales alkalmazásokban is létrehozzák. Helyette lehet használni egy más számsorozatot, például F1, F2, F3, ... a Supply Chain Management alkalmazásban és egy másik számsorozatot, például C1, C2, C3, ... a Sales alkalmazásban. Ezek a Számsorozatok soha nem hoznak létre dupla értékesítési rendelési számokat.

Értékesítési ajánlatok

Az értékesítési ajánlat létrehozása a Sales vagy Supply Chain Management programban történik.

Jegyzet

Az Ellátásilánc-kezelés 10.0.39-es és újabb verziójában a vevők és potenciális vevők számlái támogatottak. Ez a támogatás lehetővé teszi egy olyan számla minősítési folyamatát, ahol a számlarekordot létrehozták, és elsőként potenciális vevőként, majd vevőként minősítették. Ez a folyamat azt a folyamatot tartalmazza, amely a potenciális vevőt automatikusan vevői számlává alakítja az integrált árajánlati helyzetben. A képesség beállításával és engedélyezésével kapcsolatos további információ: Potenciális vevő integrációjának engedélyezése és konfigurálása a Dynamics 365 Értékesítéssel a készpénzes értékesítésben.

Ha a Sales alkalmazásban árajánlatot hoz létre, akkor a rendszer valós időben szinkronizálja a Supply Chain Management alkalmazásba. Hasonlóan, ha a Supply Chain Management alkalmazásban árajánlatot hoz létre, akkor a rendszer valós időben szinkronizálja a Sales alkalmazásba. Vegye figyelembe az alábbiakat:

• A termékre kedvezmény adható az árajánlatban. Ebben az esetben a rendszer szinkronizálja az engedményt a Supply Chain Management alkalmazásba. A fejlécen az Engedmény, Költségek és Adó oszlopok a Supply Chain Management szolgáltatásból szabályozhatók. Ez a beállítás nem támogatja integrációs megfeleltetést. Ehelyett az Ár, Engedmény, Költség, és Adó oszlopok karbantartása és kezelése a Supply Chain Management alkalmazásban történik.
• Az Árengedmény %Árengedmény és Szállítási mennyiség oszlopok az értékesítési ajánlat fejlécében csak olvashatók.
• A Szállítási feltételek, Kiszállítási feltételek, Szállítási módszer és Szállítási mód oszlopok nem találhatók meg az alapértelmezett leképezésekben. Ezen oszlopok megfeleltetéséhez be kell állítania egy értékmegfeleltetést, amely az adott szervezetek adataira specifikus, amelyek között a tábla szinkronizálódik.

Jegyzet

Az ellátásilánc-kezelésben az értékesítési ajánlatok életciklusa integrálható az értékesítési és az ellátásilánc-kezelés között. Az integráció beállításával és engedélyezésével kapcsolatos részletekért tekintse meg az A Dynamics 365 Sales segítségével extra hatékonyságot engedélyezhet és konfigurálhat az ajánlattételi és fizetési folyamatban című témakört. A funkció engedélyezése után az értékesítési árajánlat életciklusa során az állapot- és státuszátmenetek leképezésre kerülnek a két alkalmazás között, és egy tulajdonosi szabályzatot alkalmaznak az értékesítési árajánlatok számára elérhető műveletek ellenőrzésére, amikor a Sales vagy a Supply Chain Management szolgáltatásban dolgozik. A kapcsolódó Legyen a Supply Chain Management alapára funkció is megváltoztatja az értékesítési árajánlatok és értékesítési rendelések számítási módját a Salesben. Mindkét funkcióval kapcsolatos további információért lásd: Hatékonyság növelése az ajánlattételi és fizetési folyamat a Dynamics 365 Sales segítségével.

Ha a Field Service megoldást is használja, mindenképpen engedélyezze újra az ajánlati sor gyorslétrehozása paraméterét. A paraméter ismételt engedélyezése lehetővé teszi az Árajánlati sorok létrehozásának folytatását a gyorslétrehozás funkció segítségével.

1. Keresse meg a Dynamics 365 Sales alkalmazást.
2. A felső navigációs sávon válassza ki a beállítások ikont.
3. Válassza a Speciális beállítások elemet.
4. Válassza ki a Rendszer testreszabása beállítást.
5. Válassza ki az Ajánlati sor menüelemét.
6. Nyissa meg az Adatszolgáltatások szakaszt, és jelölje be a Gyors létrehozás engedélyezése jelölőnégyzetet.

Értékesítési rendelés

Az értékesítési rendelések létrehozása a Sales vagy Supply Chain Management programban történik. Ha a Sales alkalmazásban értékesítési rendelést hoz létre, akkor a rendszer valós időben szinkronizálja a Supply Chain Management alkalmazásba. Hasonlóan, ha a Supply Chain Management alkalmazásban értékesítési rendelést hoz létre, akkor a rendszer valós időben szinkronizálja a Sales alkalmazásba. Vegye figyelembe az alábbiakat:

• A Dynamics 365 Sales alkalmazásban az írható termékek termékkategóriákként jelennek meg a Dynamics 365 Supply Chain Management alkalmazásban.

• Engedmények kiszámítása és kerekítése:

  • A Sales árengedménykalkulációs modellje különbözik a Supply Chain Management árengedménykalkulációs modelljétől. A Supply Chain Management szolgáltatásban a záró engedmény összege az értékesítési soron az engedményösszegek és az engedményszázalékok kombinációjának eredménye is lehet. Ha ezt a végső kedvezményes árat a sorban lévő mennyiséggel osztja el a rendszer, kerekítés történhet. Ezt a kerekítést azonban nem veszik figyelembe, ha a kerekített egységenkénti engedményösszeg szinkronizálásra kerül a Sales szolgáltatással. Annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a Supply Chain Management értékesítési sorában szereplő teljes árengedmény helyesen szinkronizálva van a Sales-szel, a teljes összeget szinkronizálni kell, anélkül, hogy a sor mennyiségét felosztaná. Emiatt az Engedményszámítási módszer beállításnál a Sortétel értéket adja meg a Sales-ben.
  • Amikor egy értékesítésirendelés-sor szinkronizálódik a Sales szolgáltatástól a Supply Chain Management felé, az árengedmény teljes összegét használja. A Supply Chain Management legalább oszlop nem tárolható egy sor a teljes engedmény összege, az összeg osztva a mennyiséggel és tárolja a sorengedmény oszlop. Az ebben a részlegben előforduló minden kerekítés az Értékesítési költségek oszlopban tárolódik az értékesítési sorban.

Példa: Szinkronizálás a Sales irányából a Supply Chain Management felé

A következő értékesítési rendelése van:

• Sales: mennyiség = 3, akkor a sor engedmény = $10.00
• Supply Chain Management: Mennyiség = 3, Sorengedmény összege = $3,33, Eladási költség =–0,01 USD

Ha a Supply Chain Management alkalmazásól a Sales alkalmazásba szinkronizál, a következő eredményt kapja:

• Supply Chain Management: Mennyiség = 3, Sorengedmény összege = $3,33, Eladási költség =–0,01 USD
• Sales: mennyiség = 3, akkor a sor engedmény = (3 × $3.33) + $0.01 = $10.00

Jegyzet

Az ellátásilánc-kezelésben az értékesítési ajánlatok és értékesítési rendelések árképzésével kapcsolatos továbbfejlesztett megközelítés érhető el. Ebben a megközelítésben a Supply Chain Management lesz az alapár, és a Salesben nem történik árral kapcsolatos számítás. Az új megközelítés beállításával és engedélyezésével kapcsolatos részletekért tekintse meg az A Dynamics 365 Sales segítségével extra hatékonyságot engedélyezhet és konfigurálhat az ajánlattételi és fizetési folyamatban című témakört. A funkcióval kapcsolatos további információk: Igény szerinti szinkronizálás a Supply Chain Management árképzési motorral.

Kettős írási megoldás a Saleshez

Új oszlopok kerülnek hozzáadásra a Rendelés táblához, és megjelennek a lapon. Ezeknek az oszlopoknak a többsége megjelenik az értékesítés modul Integráció lapján. Ha további információkat szeretne arról, hogyan lehet leképezni az állapot oszlopokat, lásd: Értékesítési rendelés állapotához tartozó oszlopok alapján történő leképezés beállításhoz.

• A Számla létrehozása és a Rendelés törlése gombok az Értékesítési rendelés oldalon rejtettek a Salesben.
• Az Értékesítési rendelés állapota érték Aktív marad annak biztosítására, hogy a Supply Chain Management módosításai átkerülhessenek az értékesítési rendelésbe a Sales szolgáltatásban. Ennek vezérléséhez az alapértelmezett Statecode [állapot] értékét Aktívra kell állítani.

Jegyzet

Az értékesítési rendelések állapota attól függően változik, hogy a CDS értékesítési rendelés fejléce (értékesítési rendelés) vagy a Dynamics 365 értékesítésirendelés-fejléc (értékesítési rendelés)entitást használja. Az eltérésekről az értékesítési rendelés állapotoszlopainak megfeleltetésének beállítása nyújt további tájékoztatást.

Számlák

Az értékesítési számlák létrehozása a Supply Chain Management történik, majd szinkronizálódnak a Sales programban. Vegye figyelembe az alábbiakat:

• Egy Számla száma oszlop hozzáadódik a Számla táblához, és megjelenik a lapon.
• A Számla létrehozása gomb az Értékesítési rendelés lapon rejtve van, mivel a számlák létrehozása a Supply Chain Management szolgáltatásban történik, és szinkronizálódik a Sales szolgáltatásba. A Számla lap tartalma nem szerkeszthető, mert a számlák a Supply Chain Management szolgáltatásból szinkronizálódnak.
• Az Értékesítési rendelés állapota automatikusan Számlázott értékre változik, amikor a Supply Chain Management szolgáltatásból a kapcsolódó számla szinkronizálása a Sales szolgáltatásba megtörténik. Az értékesítési rendelés tulajdonosa, amelyből a számlát létrehozták, hozzárendelésre kerül a számla tulajdonosaként. Emiatt az értékesítési rendelés tulajdonosa megtekintheto a számlát.
• A Szállítási feltételek, Kiszállítási feltételek és Kiszállítási mód oszlopok nem szerepelnek az alapértelmezett leképezésekben. Ezen oszlopok megfeleltetéséhez be kell állítania egy értékmegfeleltetést, amely az adott szervezetek adataira specifikus, amelyek között a tábla szinkronizálódik.

Sablonok

A Potenciális vevők készpénzre váltása tartalmazza azokat a központi táblaleképezéseket, amelyek – az alábbi táblázatban látható módon – együttműködnek az adatok interakciója során.

Finance and Operations alkalmazások	Customer Engagement alkalmazások	Leírás
Minden termék	msdyn_globalproducts
Vevők V3	számlák
Vevők V3	kapcsolattartók
Kapcsolattartók V2	msdyn_contactforparties
CDS értékesítésirendelés-fejlécek	salesorders
CDS értékesítési rendelés sorai	salesorderdetails
CDS értékesítésiajánlat-fejléc	ajánlatok
CDS értékesítési ajánlat sorai	quotedetails
Kiadott termékek V2	msdyn_sharedproductdetails
Értékesítésiszámla-fejlécek V2	számlák	Az értékesítési számla fejlécek V2 táblája a pénzügyi és műveleti alkalmazásban tartalmazza az értékesítési rendelések és a szabadszöveges számlák számláit. A kettős írásra Dataverse alkalmazott szűrő kiszűri a szabadszöveges számladokumentumokat.
Értékesítésiszámla-sorok V2	invoicedetails
Értékesítési rendelés eredetkódjai	msdyn_salesorderorigins
Dynamics 365 Sales értékesítési rendelések fejlécei	salesorders	Ez az entitás a Hatékonyság növelése az ajánlattételi és fizetési folyamat a Dynamics 365 Sales segítségével funkcióval kerül bevezetésre.
Dynamics 365 Sales rendeléssorok importálása	salesorderdetails	Ez az entitás a Hatékonyság növelése az ajánlattételi és fizetési folyamat a Dynamics 365 Sales segítségével funkcióval kerül bevezetésre.
Dynamics 365 Sales árajánlat fejléce	ajánlatok	Ez az entitás a Hatékonyság növelése az ajánlattételi és fizetési folyamat a Dynamics 365 Sales segítségével funkcióval kerül bevezetésre.
Dynamics 365 Sales árajánlat sorai	quotedetails	Ez az entitás a Hatékonyság növelése az ajánlattételi és fizetési folyamat a Dynamics 365 Sales segítségével funkcióval kerül bevezetésre.
Dynamics 365 Sales funkciókezelési állapotok	msdyn_supplychainfeaturestate	Ez az entitás a Hatékonyság növelése az ajánlattételi és fizetési folyamat a Dynamics 365 Sales segítségével funkcióval kerül bevezetésre.
Dynamics 365 Értékesítési potenciális vevő (számlák)		Ez az entitás a Potenciális vevő készpénzre engedélyezése a Dynamics 365 értékesítés funkcióval együtt (az Ellátásilánc-kezelés 10.0.39-es és újabb rendszerében elérhető) révén érhető el.
Dynamics 365 Értékesítési potenciális vevő (kapcsolattartók)		Ez az entitás a Potenciális vevő készpénzre engedélyezése a Dynamics 365 értékesítés funkcióval együtt (az Ellátásilánc-kezelés 10.0.39-es és újabb rendszerében elérhető) révén érhető el.
Dynamics 365 Értékesítés funkció paraméterei		Ez az entitás a Potenciális vevő készpénzre engedélyezése a Dynamics 365 értékesítés funkcióval együtt (az Ellátásilánc-kezelés 10.0.39-es és újabb rendszerében elérhető) révén érhető el.

Az árlistákkal kapcsolatos tudnivalókat lásd: Egyesített termékkel kapcsolatos tapasztalat.

Jegyzet

Az Ellátásilánc-kezelés 10.0.39-es verziójában (Dynamics 365 Értékesítési potenciális vevő(számlák),Dynamics 365 értékesítési potenciális vevő(kapcsolattartók) és a Dynamics 365 értékesítés funkcióparaméterekkel együtt bevezetett entitásokkal kapcsolatos további tudnivalókat lásd a potenciális vevőnek a Dynamics 365 Értékesítéssel való integrálásának engedélyezése és konfigurálása című témakörében.

Korlátozások

A következő korlátozások érvényesek:

• A visszárurendelések nem támogatottak. A visszárurendelés olyan értékesítési rendelés, amely értékesítési rendelés típusú visszárurendeléssel rendelkezik.
• Az alapadatokhoz, például a vevőhöz és a szállítóhoz, be kell állítani a pénzügyi dimenziókat. Amikor egy vevőt hozzáadnak egy ajánlathoz vagy értékesítési rendeléshez, a vevői rekordhoz kapcsolódó pénzügyi dimenziók automatikusan bekerülnek a rendelésbe. A kettős írás jelenleg nem tartalmazza az alapadatok pénzügyi dimenzióinak adatait.