Hozzon létre egyezési stratégiát a meglévő LinkedIn-érdeklődők frissítéséhez új űrlapbeküldésekkel
Amikor egy új érdeklődőt szinkronizál a LinkedInről, a rendszer frissíthet egy meglévő érdeklődőrekordot, ha a személy már ismert, vagy létrehozhat egy új érdeklődőt, ha ez az első kapcsolatfelvétel ezzel a személlyel. Az új LinkedIn-érdeklődők LinkedIn-űrlapbeküldésként jelennek meg a Dynamics 365 alkalmazásokban. A LinkedIn-űrlapbeküldések adatai azokból a válaszokból állnak, amiket a LinkedIn-tagok adtak meg az űrlap kitöltésekor. A Dynamics 365 Sales meglévő érdeklődőinek az új LinkedIn-űrlapbeküldési válaszokkal való egyeztetéséhez azok a felhasználók, akik legalább a LinkedIn Lead Gen Forms Connector Administrator biztonsági szerepkör fiókkal rendelkeznek, LinkedIn érdeklődőegyeztetési stratégiát határozhatnak meg a Dynamics 365 Sales beállításaiban. Az egyeztetési stratégia leképezi a LinkedIn-űrlap beküldésének mezőit az érdeklődő rekordmezőire. Alapértelmezés szerint egy érdeklődő e-mail címén alapuló egyező stratégia van aktiválva.
Az egyeztetési stratégia az összes LinkedIn-érdeklődőre vonatkozik ugyanabban a Dynamics 365-példányban. Ha egy megfeleltetési stratégia egynél több mezőleképezést tartalmaz, akkor a meglévő érdeklődőrekord frissítése előtt minden leképezésnek egyeznie kell. Javasoljuk, hogy tartson fenn egyszerű egyeztetési stratégiákat, például csak telefonszámon vagy e-mail-címen alapuló stratégiákat.
Feljegyzés
Ha csak a mezők egy része egyezik meg, alapértelmezés szerint a rendszer nem hoz létre új érdeklődőt az űrlaprészből.
Ha új érdeklődőket szeretne létrehozni, ha az egyeztetési stratégia sikertelen, a rendszergazda vagy a testreszabó szerkesztheti a Konfigurációk entitást LinkedIn LeadGen Integration , és módosíthatja az Egyezés sikertelen attribútum értékét az alapértelmezett Mellőzésértékről új érdeklődő létrehozásához.
Az egyéni entitás gyors eléréséhez fontolja meg az oldaltérképhez való hozzáadását.
Az érdeklődőegyeztetési stratégiák kezeléséhez LinkedIn Lead Gen Forms Connector Administrator biztonsági szerepkör szükséges .
További információ:TechNet: Felhasználók létrehozása és biztonsági szerepkörök hozzárendelése
Hozzon létre egy új egyező stratégiát
Egyező stratégia törlése
További érdeklődő leképezési mezőinek hozzáadása
Aktív érdeklődő leképezési mezőinek hozzáadása
LinkedIn érdeklődőkeresési stratégia létrehozása
Lépjen a Beállítások LinkedIn Lead Gen>Lead Matching Strategies menüpontra>.
Az egyeztetési stratégia létrehozásához válassza az Új lehetőséget, adjon meg egy nevet
, majd válassza a Mentés lehetőséget.LinkedIn mezőleképezési rekord hozzáadásához válassza a Hozzáadás lehetőséget
, és adja meg a LinkedIn-tag mező nevét.Válassza ki a LinkedIn mezőleképezési rekordot, hogy hozzáadja ehhez az egyeztetési stratégiához.
Másik LinkedIn-érdeklődőegyeztetési stratégia aktiválása
Lépjen a Beállítások LinkedIn Lead Gen>Lead Matching Strategies menüpontra>.
A listán jelölje ki azt az egyező stratégiát, amelyet aktiválni szeretne.
A megfelelő stratégia részleteinek Aktiválás menüjében válassza az Igen lehetőséget.
Ha egy másik egyező stratégia aktív, az inaktívvá fog válni.
Tipp.
Ajánlott egyetlen stratégiát karbantartani, és szükség esetén módosítani. Azonban több egyező stratégiát is karbantarthat, de ne feledkezzen meg arról, hogy egyszerre csak egy lehet aktiválni.
LinkedIn érdeklődőegyeztetési stratégia szerkesztése
Lépjen a Beállítások LinkedIn Lead Gen>Lead Matching Strategies menüpontra>.
A listán jelölje ki azt az egyező stratégiát, amelyet szerkeszteni szeretne.
További LinkedIn mezőleképezési rekord hozzáadásához válassza a Hozzáadás lehetőséget
, és adja meg a LinkedIn-tag mező nevét.LinkedIn mezőleképezési rekord eltávolításához válassza a Törlés lehetőséget
.
Egy LinkedIn-érdeklődőegyeztetési stratégia törlése
Lépjen a Beállítások LinkedIn Lead Gen>Lead Matching Strategies menüpontra>.
Jelölje be azt az érdeklődő egyező stratégia jelölőnégyzetet, amelyet törölni szeretne.
Válassza a Delete lehetőséget, majd erősítse meg a
törlést.
Feljegyzés
Az aktivált érdeklődő egyező stratégia nem törölhető.
LinkedIn mezőleképezés szerkesztése
Alapértelmezés szerint a Dynamics 365 Sales leképezi a LinkedIn mezőit az érdeklődőrekord megfelelő mezőire. Rendszergazdaként vagy testreszabóként módosíthatja a mezőleképezést, vagy új leképezéseket hozhat létre a LinkedIn lead gen űrlapok egyéni kérdéseiből származó mezők támogatásához.
Lépjen a Beállítások LinkedIn Lead Gen Lead Field Mappings (Gépház : LinkedIn Lead Gen Lead>Field Mappings>) elemre.
Jelölje ki a módosítani kívánt mezőleképezést, majd válassza a Szerkesztés lehetőséget.
Módosítsa a leképezést, vagy nevezze át a mezőleképezést, és válassza a Mentés lehetőséget a módosítások alkalmazásához.
Lásd még
LinkedIn-érdeklődők szinkronizálása a Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms használatával
Érdeklődők és érdeklődők teljesítményének elemzése