LinkedIn Sales Navigator megoldások integrálása a Dynamics 365 Sales szolgáltatásba

A digitális átalakulás valóság. A vállalatok minden iparági vertikumban újragondolják üzleti folyamataikat és átszervezik szegmenseiket. A LinkedIn Sales Navigator segítségével javíthatja a kulcsfontosságú alkalmazási forgatókönyveket azáltal, hogy összekapcsolja a rekordrendszert a LinkedIn adatgrafikonnal és betekintésekkel. A LinkedIn Sales Navigator használatával egyéni alkalmazásokat is létrehozhat, amelyekkel személyekre, szervezetekre és kapcsolatok kapcsolatos adatokkal bővítheti üzleti folyamatait.

Feljegyzés

A LinkedIn Sales Navigator megoldás is elérhető Dynamics 365 Sales Professional.

Egyesített felület alkalmazások: Sales Navigator vezérlők egyesített felület

A LinkedIn Sales Navigator vezérlőinek két változata érhető el, és bármely asztali egyesített felület jelentkezési űrlapon elhelyezhető. Beállíthatja, hogy egyszerre több vezérlő megjelenítése az űrlapokon.

A LinkedIn Sales Navigator Lead vezérlő információkat jelenít meg egy LinkedIn-tagprofilról. Ez a vezérlő a következő részekkel rendelkezik, eldöntheti, hogy ezek megjelenjenek-e vagy el legyenek rejtve:

• Felső kártya: Információkat jelenít meg a személyről, például a nevét, címsorát és egyebeket. Ezenkívül lehetővé teszi a személy üzenetküldését vagy érdeklődőként történő mentését a Sales Navigatorban.

• Hírek (jégtörők): Megjeleníti a személy legfontosabb eseményeit, tevékenységeit, beszélgetésindítóit és egyebeket.

• Kapcsolatok (bevezetés): Megmutatja a kölcsönös kapcsolatokat, és lehetővé teszi a személy meleg bemutatását.

• Kapcsolódó érdeklődők: Megjeleníti azokat a potenciális Sales Navigator-érdeklődőket, akik hasonlóak a célszemélyhez, és képviselhetik a körülöttük lévő releváns érdekelt feleket. Egy értékesítési esetben ez elengedhetetlen egy üzletben a lehetséges döntéshozók azonosítására.

A LinkedIn Sales Navigator Fiókvezérlő egy LinkedIn vállalati profil adatait jeleníti meg. Ez a vezérlő a négy modullal rendelkezik, eldöntheti, hogy ezek megjelenjenek-e vagy el legyenek rejtve:

• Felső kártya: Információkat jelenít meg a vállalatról, például a vállalat nevét, iparágát, helyét stb. Ezenkívül lehetővé teszi a kapcsolódó partner megtekintését és mentését a Sales Navigatorban.

• Hírek: Megjeleníti a vállalat legfrissebb híreit.

• Kapcsolatok: Megjeleníti a vállalat releváns kapcsolatait, amelyek létre tudják hozni az első kapcsolatfelvételt.

• Kulcsemberek keresése: Megjeleníti a vállalatnál ajánlott érdeklődőket vagy kapcsolattartókat, akik segíthetnek kapcsolatba lépni az ügyféllel és kapcsolatot létesíteni. A LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus licenccel olyan érdeklődőket fedezhet fel, amelyek szorosan illeszkednek a kiválasztott célvevő személyéhez, és további betekintést nyerhet az érdeklődőkbe. A Sales Navigator haladó felhasználói számára ez a vezérlő csak az érdeklődőkre vonatkozó javaslatokat jeleníti meg, anélkül, hogy a vevő személye alapján kereshetne. A vezérlő integrálásával kapcsolatos további információkért lásd: Fiókmodul referenciája. Az alábbi képen az Advanced Plus licenccel elérhető továbbfejlesztett betekintések, például a TeamLink és a kölcsönös kapcsolat részletei láthatók.

  

  Feljegyzés

  A CRM-hez kapcsolódó funkciók, mint például a Hozzáadás a CRM-hez megkövetelik a CRM-szinkronizálás engedélyezését.

Mind a Sales Navigator Érdeklődő , mind a Sales Navigator Fiókvezérlők egy alternatív verziót is biztosítanak, amely egy keresési (entitáshivatkozási) attribútumot használ, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a LinkedIn-profilok keresését.

• LinkedIn Sales Navigator Érdeklődőkeresési vezérlő: a hivatkozott entitás neve a tag utónév és vezetéknév. A karakterláncot szóközök választják el egymástól, és az első összetevő számít az utónévnek, míg a többi összetevő vezetéknévnek számít.

• LinkedIn Sales Navigator Fiókkeresési vezérlő: a hivatkozott entitás neve lesz a vállalat neve.

A vezérlő egy olyan mezőhöz kötődik, amely a rekordot LinkedIn-tagprofillal vagy vállalati fiókkal egyezteti. Egyezést esetén, a későbbi betöltések a GUID rekordhoz kapcsolódó társításon keresztül történnek. Ha a vezérlő nem tölti be a megfelelő profilt az első találatkor, a felhasználók megoldhatják a problémát, ha megtalálják a megfelelő egyezést a megadott keresési felületen.

Dynamics CRM 2016 és Dynamics 365 alkalmazások: LinkedIn Sales Navigator for Microsoft Dynamics

Két LinkedIn Sales Navigator widget érhető el a Dynamics 365 űrlapjain való megjelenítéshez. Olvassa el az alatti hivatkozást, hogy további információkat kapjon és megismerhesse a megoldás beállításának lépéseit.

Feljegyzés

2019 áprilisa előtt két külön megoldás volt az AppSource felületen. Most már egyetlen megoldás létezik gyárilag, azonban továbbra is szükséges némi konfiguráció a LinkedIn CRM-szinkronizálásának konfigurálásához.

A LinkedIn Sales Navigator beállítása integrációhoz Microsoft Dynamics

Kapcsolódó információk

A LinkedIn Sales Navigator telepítése és engedélyezése
Űrlapok testreszabása a Sales Navigator vezérlőinek megjelenítéséhez
A Sales Navigator vezérlőinek használata űrlapokon