A LinkedIn Sales Navigator telepítése és engedélyezése

Rendszergazdaként telepítheti és engedélyezheti a LinkedIn Sales Navigator alkalmazást a szervezete számára.

Fontos

A Dynamics 365 Sales (helyszíni) nem támogatja a LinkedIn Sales Navigator alkalmazást.

Előfeltételek áttekintése

Tekintse át a következő előfeltételeket a LinkedIn Sales Navigator telepítéséhez és engedélyezéséhez:

• Rendszergazdai biztonsági szerepkör rendelkezik a Dynamics 365 rendszerben.

• A LinkedIn Sales Navigator csak a Dynamics 365 Customer Engagement alkalmazásokkal integrálható, és nem integrálható szervezettel Microsoft Dataverse .

• Rendelkezik Dynamics 365-előfizetéssel Microsoft Relationship Sales . Microsoft Relationship Sales (MRS) megoldás tartalmazza a Dynamics Sales Enterprise és a LinkedIn Sales Navigator Advanced licencet.
  or
  Ha nem rendelkezik MRS-megoldással vagy MRS-megoldással a LinkedIn Sales Navigator-licenchez, regisztrálnia kell csapatát a LinkedIn Sales Navigator Advanced vagy a LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus licencre .

  Feljegyzés

  Javasoljuk, hogy rendelkezzen egy Microsoft Relationship Sales solution Plus licenccel, amely tartalmazza a Dynamics 365 Sales Enterprise és a LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus licencet. További tudnivalókért tekintse meg a Dynamics 365 Sales szakaszt a Microsoft Dynamics 365 licencelési útmutatóban.

• Engedélyeznie kell a JavaScriptet a böngészőjében.

• Le kell tiltania az előugró ablakok blokkolását a Dynamics 365 tartományban.

A LinkedIn Sales Navigator telepítése

1. A telepítéshez lépjen a LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 telepítése ablaktáblára. A panelre háromféleképpen navigálhat:

   • Alkalmazásbeállítások

     1. Bejelentkezés az Értékesítési központ alkalmazásba.

     2. Az oldaltérkép bal alsó részén válassza a Terület módosítása ikont , majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.

     3. Az Általános beállítások alatt válassza aLinkedIn-integráció, majd a LinkedIn-integráció engedélyezése lehetőséget .

   • Speciális beállítások

     1. Az Értékesítési központ alkalmazásban válassza a Beállítások, majd a Speciális beállítások lehetőséget.

        A Vállalatkezelés beállításai oldal egy új böngészőlapon nyílik meg.

     2. Válassza a LinkedIn Sales Navigator lehetőséget.

     3. A LinkedIn-integráció lapon válassza a LinkedIn-integráció engedélyezése lehetőséget.

   • AppSource oldal

     Lépjen a LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 AppSource oldalra, majd válassza a Get it now lehetőséget.

     

   A rendszer a Power Platform felügyeleti központ lapjára navigál.

2. A LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 telepítése panelen válassza ki a környezetet.

3. Jelölje be a Microsoft és Dynamics 365 jogi feltételek és adatvédelmi nyilatkozatok jelölőnégyzetét, majd válassza a Telepítés lehetőséget.

   A telepítés eltarthat néhány percig.

4. (Nem kötelező) A telepítés állapotának megismeréséhez lépjen a Környezetek a környezet>Dynamics 365 alkalmazások>részre, és ellenőrizze, hogy a Dynamics 365 Sales LinkedIn-integrációs megoldás állapota Telepítve van-e .

5. (Nem kötelező) Ellenőrizze a telepítést, hogy a telepítés sikeres legyen. További információ: Ellenőrizze a telepítést.

Ellenőrizze a telepítést

1. Az alkalmazásban válassza a Settings, majd a Advanced Settings lehetőséget.

   

2. Lépjen a Beállítások testreszabási>megoldásai> részre.

3. ellenőrizze, hogy a következő megoldások települnek a szervezetében.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Feljegyzés

   Ha a LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient megoldás nem érhető el a listában, lépjen a LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient megoldás nem érhető el a szervezetben a LinkedIn Sales Navigator konfigurálásához és a lépések végrehajtásához.

A telepítés befejezése után kövesse a LinkedIn Sales Navigator engedélyezéséhez szükségeslépéseket.

A LinkedIn Sales Navigator engedélyezése

Ha engedélyezve van, a Sales Navigator vezérlők alapértelmezés szerint megjelennek a Partner, a Kapcsolattartó, az Érdeklődő és a Lehetőség oldalakon. Más képernyőket és entitásokat is testre szabhat a Sales Navigator vezérlőinek megjelenítéséhez.

1. Az alábbi módszerek egyikével lépjen a LinkedIn-integráció oldalára.

   • Alkalmazásbeállítások

     1. Jelentkezzen be az Értékesítési központ alkalmazásba, és lépjen az Alkalmazásbeállítások menüpontba.

     2. Az Általános beállítások alattválassza a LinkedIn-integráció lehetőséget.

   • Speciális beállítások

     1. Az alkalmazásban válassza a Settings, majd a Advanced Settings lehetőséget.

        

     2. A Vállalatkezelési beállítások lapon válassza a LinkedIn Sales Navigator lehetőséget.

2. A LinkedIn-integráció lapon kapcsolja át a következő beállításokat az engedélyezéshez:

   • Sales Navigator integrációja
   • Profilképek napi frissítése
   • Személyes és foglalkoztatási adatok változásainak megtekintése

   

3. Válassza a Mentés parancsot.

Miután engedélyezte a LinkedIn Sales Navigator megoldást, engedélyezze a CRM-szinkronizálást és a tevékenységvisszaírást.

A CRM Sync és a tevékenység visszaírás engedélyezése

A CRM-szinkronizálás és a tevékenységvisszaírás engedélyezésével a Sales Navigator egyezteti a partnereket, érdeklődőket és kapcsolattartókat a Dynamics 365 Sales alkalmazásban. A Sales Navigatorban létrehozott információkat közvetlenül a Dynamics 365 Sales alkalmazásban is menti, beleértve az InMails és az Üzenetek alkalmazásokat is.

A CRM-szinkronizálás és a tevékenységvisszaírás engedélyezéséhez kövesse a CRM szinkronizálás & Tevékenységvisszaírás a Dynamics 365 rendszerhez részbenmeghatározott folyamatot.

A meglévő szervezetek, amelyek frissítve lettek a 2019 áprilisi funkciókkal

Az április 19-i kiadásban módosításokat vezettünk be a Sales Navigator vezérlők engedélyezésének módjában. Az alábbiakban néhány megfontolandó dolgot talál, ha nem tervezi a integráció engedélyezését:

• A LinkedIn-integrációhoz kapcsolódó három megoldás jelenik meg a Beállítások testreszabási megoldásainak> Minden megoldás>nézetében. Bár ezek a megoldások előre telepítve vannak, a két rendszer közötti funkcionalitás és adatátvitel le lesz tiltva, hacsak nem engedélyezi a LinkedIn Sales Navigatort. Ezenkívül a CRM Sync alkalmazást kifejezetten engedélyezni kell a LinkedIn Sales Navigator rendszergazdai beállítások oldalán.

  

• Az új LinkedIn vezérlőket a Partner, Kapcsolattartó, Érdeklődő és Lehetőség űrlapszerkesztőkben érhetik el a rendszertestreszabók. Azonban ezek alapértelmezés szerinti láthatósága ki van kapcsolva ki, és a felhasználók nem láthatják ezeket az a vezérlőket az űrlapokon, hacsak funkciót a rendszergazda nem engedélyezte. A testreszabók eltávolíthatják a vezérlőket az oldalakról, ugyanúgy, ahogy bármelyik vezérlőt, ha zavarónak tartják azokat.

  

• Az Irányított keresés használataközben a felhasználók akkor is láthatják a megoldások által bevezetett új entitásokat (InMails, Messages és Smart Links), ha az integráció nem volt engedélyezve. Ez a szándékolt viselkedés; a felhasználók figyelmen kívül hagyhatják ezeket az entitásokat, ha nem használják aktívan a LinkedIn Sales Navigatort.

Kapcsolódó információk

A LinkedIn Sales Navigator megoldások áttekintése
Űrlapok testreszabása a Sales Navigator vezérlőinek megjelenítéséhez
A Sales Navigator vezérlőinek használata űrlapokon
Profilképek megtekintése