Dynamics 365 for Outlook használati útmutató

Fontos

2020. október 1-től az örökölt Dynamics 365 for Outlook (más néven Outlook COM-bővítmény) elavult. A Microsoft nem nyújt támogatást és további frissítéseket (beleértve a biztonsági és kritikus frissítéseket is) az Ügyfélkapcsolati alkalmazásokban (Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing és Field Service) az Outlook COM bővítményhez.

• 2020. december 4-től a Dynamics 365 for Outlook nem érhető el az ügyfélkapcsolati alkalmazásokhoz (Dynamics 365 Sales, Ügyfélszolgálat, Marketing és Field Service). Használja helyette a modernt Dynamics 365 App for Outlook .
• Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) A felhasználók továbbra is használhatják az örökölteket Dynamics 365 for Outlook , és továbbra is megkapják a kritikus biztonsági frissítéseket. Ugyanakkor azt javasoljuk, hogy mielőbb térjenek át a modern Dynamics 365 App for Outlook termékre.

További információkért és a zökkenőmentes váltással kapcsolatos lépésekért töltse le a Dynamics 365 for Outlook (COM-bővítmény) forgatókönyvet.

• A 2016. decemberi frissítés a Dynamics 365 rendszerhez (online és helyszíni) és újabb kiadásokban a 365 és az Outlook együttes használatának Microsoft Dynamics előnyben részesített módja egy Dynamics 365 App for Outlookbővítmény használata Microsoft Office . További információ: Dynamics 365 App for Outlook Felhasználói útmutató.
• A Dynamics 365 App for Outlook és Dynamics 365 for Outlook konfigurálása ugyanahhoz a Dynamics 365-felhasználóhoz nem támogatott.
• Ha a Dynamics 365 online verzióját offline módban használja az Outlook 9.0 verziójához, a szinkronizált rekordokhoz tartozó mellékletek nem lesznek elérhetők offline módban. Ha egy rekordhoz melléklet tartozik, a melléklet csak akkor érhető el, ha Ön visszatér online módba. Ha offline módban ad hozzá mellékletet egy rekordhoz, a rendszer akkor fogja szinkronizálja a mellékletet a kiszolgálóval, amikor visszatér online módba. Ha a mellékleteket offline módban szeretné használni, fontolja meg a melléklet mentését az eszközére.
• A 9.0-s Dynamics 365 for Outlook verzió offline funkciója Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)nem érhető el.

Dynamics 365 for Outlook megszűnt és eltávolításra került

2020. december 4-től a korábbi Dynamics 365 for Outlook (vagy más néven Outlook COM-bővítmény) eltávolításra kerül, és a felhasználók nem használhatják többé az Outlook COM-bővítményt. Ez az eltávolítás földrajzi hely szerint történik, és követi a heti kiadási ütemezést.

A szolgáltatás eltávolítása után a felhasználóknak manuálisan el kell távolítaniuk a bővítményt. A felhasználók elindíthatják az Outlook COM bővítményt, de egyik szolgáltatás sem fog működni.

A meglévő Outlook COM-bővítmények felhasználói a következő viselkedést fogják tapasztalni:

• A Dynamics 365 menüszalagja le van tiltva.

  

• A Dynamics 365 szervezeti mappák üres oldalakat jelenítenek meg.

  

• Az Outlook COM bővítményben nem lehet új postaládákat konfigurálni. A Dynamics 365 Szervezet hozzáadása az alábbi üzenetet jeleníti meg:

  

Adatvédelmi nyilatkozatok

A Microsoft Dynamics 365 for Outlook alkalmazás használatához be kell jelentkeznie a hitelesítő adataival (e-mail-címmel és jelszóval). Lehetősége van arra, hogy ezeket az adatokat helyben mentse, így nem kell az Outlook minden megnyitásakor megadnia a hitelesítő adatokat. Ha úgy dönt, hogy menti ezeket az adatokat, a Dynamics 365 for Outlook az Outlook minden megnyitásakor automatikusan kapcsolódik a Microsoft Dynamics 365 (online) rendszerhez.

Miután az első alkalommal bejelentkezik és használja a Dynamics 365 for Outlook alkalmazást, a számítógép és a Dynamics 365 (online) rendszer közötti kapcsolat mindig nyitva lesz, amikor kapcsolódik az internethez. A beállításokban ki is kapcsolhatja a számítógép és a Dynamics 365 közötti kapcsolatot, de ha kikapcsolja azt, a Dynamics 365 for Outlook teljesítménye esetleg csökkeni fog.

Ha a Dynamics 365 for Outlook használatával e-maileket követ nyomon, akkor a levelezési szál látható lesz a szervezetben a megtekintésére jogosult felhasználók számára.

A Dynamics 365 for Outlook minden fogadott e-mail esetében elküldi a Dynamics 365 (online) rendszernek a feladó e-mail-címét, a címzett e-mail-címét, valamint az üzenet tárgysorát. Ez teszi lehetővé a Dynamics 365 (online) számára, hogy ellenőrizze, a Dynamics 365 (online) szolgáltatásnak tárolnia kell-e egy adott e-mailt vagy sem. Egy tétel nyomon követésekor a Dynamics 365 szolgáltatás megtartja a tétel egy másolatát, és az látható lesz a szervezete azon felhasználói számára, akik engedéllyel rendelkeznek a megtekintésére. Amikor megszűnik egy elem nyomon követése, a másolatok csak abban az esetben törlődnek automatikusan a Dynamics 365 (online) szolgáltatásból, ha Ön az adott elem tulajdonosa.

A Microsoft Dynamics 365 for Outlook használatakor az offline munka során a rendszer létrehozza az éppen használatban lévő adatok másolatát, és eltárolja azt a helyi számítógépén. Az adatok biztonságos kapcsolaton keresztül átkerülnek a Dynamics 365 (online) szolgáltatásból a számítógépre, a helyi példány és a Dynamics 365 Online között pedig folyamatos kapcsolat marad fenn. Amikor legközelebb bejelentkezik a Dynamics 365 (online) szolgáltatásba, a helyi adatok szinkronizálása megtörténik a Dynamics 365 (online) szolgáltatással.

A felhasználók biztonsági szerepköreinek használatával a rendszergazda meghatározza, hogy a szervezet felhasználói jogosultak-e az offline munkára a Microsoft Dynamics 365 for Outlook alkalmazás esetében.

A felhasználók és a rendszergazdák konfigurálhatják, hogy mely entitásokat töltik le a kapcsolat nélküli szinkronizáláson keresztül a Szinkronizálási szűrők beállításai segítségével a Beállítások párbeszédpanelen. Vagy a felhasználók és a rendszergazdák konfigurálhatják, hogy mely mezőket töltik le (és fel) a Szinkronizálási szűrők párbeszédpanel Speciális beállítások elemének segítségével.

Ha a Dynamics 365 (online) rendszert használja a Szinkronizálás Outlookkal funkció használatakor, akkor a szinkronizált Dynamics 365-adatokat a rendszer az Outlook programba „exportálja”. Az Outlook program információi és a Dynamics 365 (online) információi között kapcsolat létesül, ami biztosítja, hogy a kettő közötti adatok aktuálisak legyenek. Az Outlook-szinkronizálás csak a releváns Dynamics 365 rekordazonosítókat tölti le, és akkor használja fel azokat, amikor egy felhasználó nyomon szeretne követni vagy kapcsolódóként szeretne beállítani egy Outlook-elemet. A vállalat adatait nem tárolja el az eszköz.

A rendszergazda a biztonsági szerepkörök használatával határozza meg, hogy a szervezete felhasználói számára engedélyezett-e a Dynamics 365-adatok Outlookba történő szinkronizálása.