Segéd a Dynamics 365 Sales rendszerhez
A Segéd (korábbi nevén Relationship Segéd) a Dynamics 365 Sales része. A segéd figyeli a napi aktivitást és kommunikációt, és segít uralni a helyzetet háttér-információs kártyák segítségével, amik megjelennek az alkalmazásban a személyre szabott, felhasználható elemzések elősegítése érdekében.
Tipp.
Ha ingyenesen szeretné kipróbálni a Dynamics 365 Sales szolgáltatást, regisztrálhat egy 30 napos próbaverzióra.
A szerepkörétől függően használhatja a szöveges üzenet funkciót a listában leírtak szerint:
Rendszergazda vagy hasonló szerepkör:
- Konfigurálja a szervezet Segéd. További információ: A Segéd konfigurálása
- Egyéni háttér-információs kártyák létrehozása. További információ: Egyéni elemzési Kártyák létrehozása
- Elemzési Kártyák szerkesztése. További információ: Elemzési Kártyák szerkesztése
- Adja hozzá a Segéd vezérlő egyéni űrlapokhoz. További információ: Segéd vezérlő hozzáadása egyéni űrlapokhoz
- Tiltsa le a kedvcsináló Kártyák. További információ: A kedvcsináló Kártyák letiltása
Értékesítési vezető, eladó vagy más hasonló szerepkör:
- Használja a Segéd, hogy a nap tetején maradjon. További információ: A Segéd használata az ügyfél-kommunikáció irányításához
- Az elemzési Kártyák be- vagy kikapcsolásával kezelheti. További információ: Az elemzési Kártyák be- és kikapcsolása
- Az alapértelmezett betekintés hivatkozása Kártyák. További információ: Insight Kártyák referencia
A Segéd oktatóprogramja segítségével megismerheti, hogyan hozhat létre egyéni háttér-információs kártyákat minimális vagy semennyi programkód segítségével a Power Automate használatával. Az oktatóanyagok segítségével megismerheti, hogyan hozhat létre egy alapvető egyéni betekintést, egy „Helló világnak!” megfelelőt, és fokozatosan növelheti az összetettséget az útközben.
További információ: Segéd Studio oktatóanyagok a Dynamics 365 Sales Insights szolgáltatáshoz