Megosztás a következőn keresztül:

Alapértelmezett háttér-információs kártyák

  • Cikk

A Háttér-információs kártyák segítenek, hogy naprakész maradjon a munkájában a Dynamics 365 Sales rendszerben, amely jelzi, amikor követni kell egy e-mailt, meg kell jelenni egy találkozón, és még sok mást. Az alkalmazáson keresztül jelennek meg, hogy megkapja a kapcsolódó információkat az éppen elvégzett munkakörnyezetben. A kártyákat a segéd generálja a Dynamics 365 Sales rendszerben tárolt adatok, valamint az Exchange beérkezett üzenetek mappája és a naptár alapján. Ez a téma felsorolja az elérhető kártyákat és részleteket tartalmaz az egyes kártyák funkcióiról, létrejöttükről és használatukról. További információ: A Sales Insights-Segéd használata az ügyfél-kommunikáció irányításához

Feljegyzés

  • A Segéd a rendszergazdának engedélyeznie kell, mielőtt kipróbálhatná. Az előfeltételekért, a funkció engedélyezéséért és beállításáért lásd: A Sales Insights konfigurálása Segéd.
  • Az Exchange-alapú Kártyák egy része 2023. október 1-jétől, vasárnaptól elavult. Tudj meg többet.

A segéd a következő kategóriákban jeleníti meg a kártyákat:

közelgő értekezlet

A következő Kártyák érhetők el a Közelgő értekezletek alatt.

     
A mai ülés Közelgő ülés Kapcsolódó hírek
Közeli ügyfelek

Feljegyzés

A szabványos háttér-információs kártyák típusai a Sales Enterprise licencével érhetők el.

Háttér-információs kártya Type Description
A mai ülés
Mai találkozóra vonatkozó betekintőkártya 		Szokásos Leírás:
Megjeleníti, hogy holnapra egy értekezletet egyeztetett.
A mai értekezlet kártya az Dynamics 365 Sales szervezetben történt találkozókból származik.
Jellemzők:
Megjeleníti az értekezlet címét, az értekezlet rekordjára mutató hivatkozással együtt. Megjeleníti az értekezlet leírását, helyét, kezdési idejét és a legfontosabb résztvevőket. Nyissa meg a részletes nézetet a figyelembe vett entitás és a szorosan kapcsolódó elemzési Kártyák gyűjteményének megtekintéséhez, beleértve a releváns személyeket, vállalatokat, lehetőségeket, közeli ügyfeleket, híreket és egyebeket.
Műveletek:
Találkozó megnyitása
E-mail küldése a résztvevőknek
Közelgő értekezlet
Közelgő találkozóra vonatkozó betekintőkártya 		Szokásos Leírás:
Jelzi, hogy az egyeztetett értekezlet 30 percen belül kezdődik. Ha elérhető, akkor ez a kártya kapja a legmagasabb prioritást és a halmaz tetején jelenik meg. Így minden fontos értekezlettel kapcsolatos információt elérhet.
A „mai értekezlet” kártya hasonló, de egész nap látható, amíg az értekezlet be nem fejeződik, kevesebb részletet tartalmaz és alacsonyabb prioritású.
Jellemzők:
Megjeleníti az értekezlet címét, az értekezlet rekordjára mutató hivatkozással együtt.
Megmutatja az értekezlet leírását (rövidítve, ha hely szükséges).
Megjeleníti a kapcsolódó rekordot (hivatkozással).
Megjeleníti a résztvevők listáját (négynél több esetén a teljes listára mutató hivatkozással).
Megjeleníti a helyszín térképét (ha releváns és elérhető; nem érhető el online értekezletekhez).
Nyissa meg a részletes nézetet, amelyben megtalálhatja a szorosan kapcsolódó háttér-információs kártyák gyűjteményét, beleértve az érintett embereket, vállalatokat, híreket, lehetőségeket és még sok mást.
Műveletek:
Csatlakozás értekezlethez
E-mail küldése a résztvevőknek
Kapcsolódó hírek
Háttér-információs kártya kapcsolódó hírekhez 		Szokásos Leírás:
A kártya megjeleníti a találkozóra tekintett vállalatokkal kapcsolatos híreket. Látható a kártya részletei nézetben, ha rákoppint egy értekezletkártyára a segéd hírcsatornáján.
Csak az angol nyelvű hírek támogatottak. Meg kell határoznia egy ticker szimbólumot a vállalat számára, és ez a hírcikkek Microsoft Bing és MSN Money használatával történő lekérésére szolgál. További információ: Adatvédelmi nyilatkozat a Sales Insights standard funkcióihoz
Jellemzők:
Megjeleníti a dátumot, amikor utoljára frissültek a hírek.
Miniatűr kép és főcím az megtalált cikkekhez. Válassza ki a teljes cikk elolvasásához.
Közeli ügyfelek
Közeli ügyfelekre vonatkozó betekintőkártya 		Szokásos Leírás:
A kártya megkeresi azokat az ügyfeleket, akik az értekezlet helyének közelében találhatók. Látható a kártya részletei nézetben, ha rákoppint egy értekezletkártyára a segéd hírcsatornáján.
Jellemzők:
Az első három közeli ügyfelet jeleníti meg.
Alapvető információkat jelenít meg az egyes vállalatokkal kapcsolatban.

Emlékeztetők

A következő Kártyák érhetők el az Emlékeztetők alatt.

     
{A ma esedékes tevékenység} Zárási dátum hamarosan Elmulasztott (lehetőség) lezárási dátum
E-mail megnyitva E-mail emlékeztető Nincs tevékenység bejegyzéstípussal {}
Legutóbbi ismerős

Feljegyzés

  • A szabványos háttér-információs kártyák típusai a Sales Enterprise licencével érhetők el.
  • A prémium háttér-információs kártyák típusai a Sales Insights licencével érhetők el.
Háttér-információs kártya Type Description
{A ma esedékes tevékenység}
Ma esedékes feladathoz tartozó betekintőkártya 		Szokásos Leírás:
Jelzi, hogy egy nyitott tevékenység mai határidejű.
Jellemzők:
A tevékenység típusát jeleníti meg (e-mail, fax, levél, telefonhívás, feladat vagy egyéni).
Műveletek:
Lezárás (tevékenységekhez, például telefonhívás és feladat)
Befejeződött
Zárási dátum hamarosan
Hamarosan bekövetkező záró dátumhoz kapcsolódó betekintőkártya 		Normál Leírás:
Jelzi, hogy egy nyitott lehetőség hamarosan eléri a becsült záródátumát.
Jellemzők:
Azonosítja a lehetőséget.
Jelzi, hogy milyen messze van a záródátum.
Műveletek:
Lehetőség megnyitása
Konfigurációs lehetőségek:
Adja meg, hány nappal a záródátum előtt kezdődjön a kártya megjelenítése. Ezt az alapértelmezett értéket a rendszergazda adja meg.
Megjegyzés: Amikor megtekint egy irányítópultot, csak az Önhöz rendelt lehetőségekre vonatkozó Kártyák fogja látni, de amikor egy adott lehetőséget tekint meg, akkor ez a kártya akkor is megjelenik, ha az adott lehetőség valaki máshoz van hozzárendelve.
Kihagyott (lehetőség) zárási dátum
Elmulasztott záró dátumhoz kapcsolódó betekintőkártya 		Szokásos Leírás:
Jelzi, hogy egy nyitott lehetőség átlépte a becsült záródátumát.
Jellemzők:
Azonosítja a lehetőséget.
Műveletek:
Lehetőség megnyitása
Megjegyzés: Amikor megtekint egy irányítópultot, csak az Önhöz rendelt lehetőségekre vonatkozó Kártyák fogja látni, de egy adott lehetőség megtekintésekor ezt a kártya akkor is látni fogja, ha az adott lehetőség valaki máshoz van hozzárendelve.
E-mail megnyitva
Megnyitott e-mailre vonatkozó betekintőkártya 		Szokásos Leírás:
A címzett megnyitott egy követett e-mailt.
Jellemzők:
Megnevezi a kapcsolatot, akinek feladta az e-mailt.
Szöveges leírást nyújt, ami tartalmazza az e-mail tárgyát, a megnyitás idejét, a becsült helyszínt, ahol megnyitották.
Műveletek:
E-mail megnyitása
Előfeltételek:
Engedélyezze az e-mail aktivitási arányt a kártya használatához. További információ: Az e-mail aktivitási arány konfigurálása és engedélyezése.
E-mail emlékeztető
E-mail-emlékeztetőre vonatkozó betekintőkártya 		Szokásos Leírás:
Beállít egy követő emlékeztetőt egy nemrég elküldött e-mailhez, a lépés elindításához szükséges feltételek éppen teljesültek. Az eseményindító feltétel mindig tartalmaz dátumot, de hozzáadhatók további feltételek is, például megnyitották-e az e-mailt, vagy válaszoltak-e rá az adott időpontig.
Jellemzők:
Megnevezi a kapcsolatot, akinek feladta az e-mailt.
Jelzi, hogy egy követő emlékeztetőt adott meg ehhez az e-mailhez.
Leírást ad, ami összesíti az eseményindító feltételeket.
Műveletek:
E-mail megnyitása
Előfeltételek:
Engedélyezze az e-mail aktivitási arányt a kártya használatához. További információ: Az e-mail aktivitási arány konfigurálása és engedélyezése.
Nincs tevékenység bejegyzéstípussal {}
háttér-információs kártya a tevékenység hiánya miatt 		Szokásos Leírás:
Lehetővé teszi, hogy megtudja, hogy a tulajdonában lévő rekord egy ideje inaktív. Vonatkozik a kapcsolattartóra, lehetőségre, érdeklődőre, partnerre és az esetrekordokra.
Jellemzők:
Azonosítja a típust és a nevet a kapcsolódó rekordban.
Leírja miért jött létre a kártya.
Műveletek:
Nyitott {bejegyzéstípus}
E-mail küldése
Konfigurációs lehetőségek:
Adja meg az inaktív napok számát, amiknek el kell telnie a kártya létrehozása előtt. Beállíthat eltérő értéket az eltérő típusú támogatott rekordokhoz (kapcsolattartó, lehetőség, érdeklődő, partner és eset).
Legutóbbi ismerős
háttér-információs kártya egy közelmúltbeli találkozóra 		Szokásos Leírás:
Azt jelzi, hogy egy Ön által szervezett értekezlet (ahol Ön a rekord tulajdonosa) nemrég véget ért, így könnyen dokumentálhatja az értekezletet a Dynamics 365 Sales alkalmazásban. A kártya 30 percen keresztül látható, az értekezlet vége után, ezután eltűnik.
Jellemzők:
Azonosítja az értekezletet.
Műveletek:
Jegyzetek készítése (csak a legutóbbi találkozóhoz)
Találkozó megnyitása

Elemzések

A következő Kártyák érhetők el az Elemzések alatt.

     
Lehetőség veszélyben (hangulatérzékelés) Lehetőség veszélyben (kifejezésfelismerés) Említett versenytárs
Találkozó összehívása Kért fájl vásárlási szándék észlelték az e-mailben
Javasolt érdekelt felek Kapcsolatelemzés A kapcsolat már nem a céggel van
Napjaink legjobb emberei A mai legjobb rekordok Közelgő járat

Feljegyzés

  • A szabványos háttér-információs kártyák típusai a Sales Enterprise licencével érhetők el.
  • A prémium háttér-információs kártyák típusai a Sales Insights licencével érhetők el.
  • A LinkedInről adatokat beolvasó prémium háttér-információs kártya típusokhoz Sales Navigator licenc szükséges.
Háttér-információs kártya Type Description
Lehetőség veszélyben (hangulatérzékelés)
háttér-információs kártya a Lehetőség veszélyben hangulatért 		Szokásos Leírás: Tájékoztatja, ha negatív hangulatú nyitott lehetőséggel kapcsolatos e-mail érkezik, ami Lehetőség veszélyben okozhat.
Műveletek:
E-mail megnyitása
Lehetőség megnyitása
Lehetőség veszélyben (kifejezésfelismerés)
háttér-információs kártya Lehetőség veszélyben kifejezések felismeréséhez 		Szokásos Leírás: Tájékoztatja, ha olyan e-mail érkezik egy nyitott lehetőséggel kapcsolatban, amely jogi, késedelmes vagy költségvetési problémákra vonatkozó kifejezést tartalmaz, amely Lehetőség veszélyben okozhat.
Műveletek:
E-mail megnyitása
Lehetőség megnyitása
Említett versenytárs
Említett versenytársra vonatkozó betekintőkártya 		Normál Leírás:
Úgy tűnik, hogy egy értékesítési lehetőségre vonatkozó, nyomon követett e-mail olyan vállalatra hivatkozik, amely versenytársként szerepel a rendszerben.
Műveletek:
Versenytárs hozzáadása
Hozzáadás mindig
Konfigurációs lehetőségek:
Állítsa be ezt a funkciót, hogy automatikusan hozzáadja a versenytársat a kártya megjelenítése helyett.
Megjegyzés: Ez megegyezik az ehhez a kártya típushoz elérhető konfigurációs beállítással, és visszaállíthatja a Segéd beállításaiban. További információ: Segéd.
Találkozó összehívása
Találkozókérésre vonatkozó betekintőkártya 		Szokásos Leírás:
A beérkezett üzenetek mappában van egy ismert kapcsolattartótól kapott e-mail, amelyben egy találkozót kérnek.
Jellemzők:
Megjeleníti a kapcsolat nevét.
Jelzi, hogy érkezett-e értekezletkérelem.
Megjeleníti a mondatot az e-mailből ami egy vélhetően egy értekezletkérelem.
Műveletek:
Értekezlet létrehozása
E-mail megnyitása
Kért fájl
Fájlkérésre vonatkozó betekintőkártya 		Szokásos Leírás:
A beérkezett üzenetek mappában van egy ismert kapcsolattartótól kapott e-mail, amely egy fájlra vonatkozó kérést tartalmaz.
Jellemzők:
Megjeleníti a kapcsolat nevét.
Jelzi, hogy a fájlkérelme megérkezett.
Megjeleníti a mondatot az e-mailből ami egy vélhetően egy fájlkérelem.
Műveletek:
E-mail megnyitása
vásárlási szándék észlelték az e-mailben
Potenciális érdeklődőre vagy felülértékesítésre vonatkozó betekintőkártya 		Szokásos Leírás:
Egy ismert vagy ismeretlen címzettől érkező e-mail további információt kér a termékkel kapcsolatban. Ismert kapcsolatok esetén ez egy felülértékesítési lehetőség lehet. Ismeretlen kapcsolatok esetén ez egy új érdeklődő lehet.
Jellemzők:
Megjeleníti a feladó nevét.
Jelzi, hogy egy e-mail érkezett, ami felülértékesítés vagy új érdeklődő lehetőségét tartalmazhatja.
Megjeleníti a mondatot az e-mailből amely további információt kér egy termékről.
Műveletek:
E-mail megnyitása
Javasolt érdekelt felek
Ajánlott résztvevőre vonatkozó betekintőkártya 		Szokásos Leírás:
Érkezett egy nyitott lehetőséggel kapcsolatos e-mail, amelynek az egyik címzettje még nem szerepel az adott lehetőséghez tartozó résztvevők között.
Jellemzők:
Megjeleníti a lehetséges résztvevő nevét.
Tájékoztat, hogy ez a személy egy lehetséges résztvevő egy nyitott lehetőségben.
Megjelenít egy rövid leírást, ami tartalmazza a lehetőség nevét.
Műveletek:
Résztvevő hozzáadása
Hozzáadás mindig
Konfigurációs lehetőségek:
Választhatja, hogy a rendszer automatikusan hozzáadja a résztvevőt a kártya megjelenítése helyett.
Megjegyzés: Ez megegyezik az ehhez a kártya típushoz elérhető konfigurációs beállítással, és visszaállíthatja a Segéd beállításaiban. További információ: Segéd.
Kapcsolatelemzés
Kapcsolatelemzés 		Prémium szintű Leírás:
Ez a kártya figyelmeztetésként jelenik meg, ha olyan lehetősége van, amely hasonló a nemrég megnyert ügyletekhez.
Funkció:
Azt jelzi, hogy az aktuális lehetőség hasonló a korábban megnyert lehetőségekhez.
Műveletek:
Nyitott lehetőség
Ha kiválaszt egy műveletet, megtekinthet összehasonlítható információkat jelenít meg a KPI-król, grafikonokról, tevékenységelőzményekről és kapcsolati állapotról a hasonló megnyert üzletekben.
Előfeltétel:
Az előzetes verzió engedélyezésével a kártya használatához hasonló lehetőségeket tekinthet meg a kapcsolatelemzésben. További információ: Kapcsolatelemzés konfigurálása.
Meg kell vásárolnia egy Sales Insights licencet.
A kapcsolat már nem a céggel van
A kapcsolattartó elhagyta a céget 		Prémium szintű Leírás: Azt jelzi, hogy az egyik ismerőse elhagyta a vállalatot a LinkedIn által rendelkezésre álló információk alapján.
Műveletek:
Megnyitás – megnyitja a kapcsolattartó rekordját
Előfeltétel:
A felhasználóknak LinkedIn Sales Navigator-licenccel kell rendelkezniük a kártya használatához. További információ: Az alapértelmezett LinkedIn Sales Navigator-vezérlők telepítése, engedélyezése és letiltása.
A mai legjobb emberek
Mai legjobb személyekre vonatkozó betekintőkártya 		Szokásos Leírás:
A rendszer elemzi az aznapi találkozókat, feladatokat és egyéb munkákat, és ezen a kártyán megjeleníti azokat a kapcsolattartókat, akikkel Ön ma nagy valószínűséggel kapcsolatba fog lépni.
Jellemzők:
Megjeleníti minden egyes kapcsolattartó nevét és portréját.
Megjeleníti az egyes kapcsolattartók beosztását és a személyhez kapcsolódó, az adott napon esedékes üzleti tevékenységet (pl. értekezlet, feladat vagy telefonhívás).
Kattintson a kapcsolattartó összes adatának megtekintéséhez.
A mai legjobb rekordok
Mai legjobb rekordokra vonatkozó betekintőkártya 		Szokásos Leírás:
A rendszer elemzi az Önhöz kapcsolódó összes Sales rekordot, és felsorolja azokat a rekordokat, amelyekkel ma nagy valószínűséggel foglalkozni fog a legutóbbi tevékenységei és az egyes rekordok dátuminformációi (például egy határidő vagy találkozó) alapján.
Jellemzők:
Egy miniatűr képet és egy összefoglalót jelenít meg minden egyes listázott rekordhoz.
Kattintson a teljes rekord elolvasásához.
Közelgő járat
repülés 		Szokásos Leírás:
Ez a kártya akkor jön létre, ha az Exchange-postafiók bejövő üzenetei között van olyan e-mail, ami tartalmaz repülési megerősítést. A rendszer egyezteti a repülési dátumokat a közelgő értekezletekkel és további kapcsolódó információkat keres a desztinációhoz, például további közelben található ügyfeleket.
Megjegyzés: Ez a kártya nem jelenít meg élő vagy frissített repülési információkat, csak a kártya kiváltó járat-visszaigazoló e-mail-üzenetből származó információkat.
Jellemzők:
Légitársaság és járatszám, hivatkozás a repülési rekordra.
Indulási és érkezési idők, reptérkódokkal.
Kapcsolódó értekezletrekord, hivatkozással. Legfeljebb három értekezlet listázható itt.
Közeli ügyfélirodák listája a desztináció reptere közelében, hivatkozásokkal.
Műveletek:
E-mail megnyitása

A Segéd használata az ügyfél-kommunikáció irányításához
A betekintési Kártyák be- és kikapcsolása