Előrejelzési kategória rögzítése lehetőséghez
Az előrejelzési kategória rögzítése az értékesítéssé alakítható lehetőségek konfidenciaszintjének jelzésére.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
---|---|
Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda vagy előrejelzéskezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez |
Válassza értékkészlet
Az előrejelzés konfigurálása során ki kell választania egy értékkészletet, hogy meghatározzák a lehetőség konfidenciaszintjét, miközben az átalakítás útvonalán halad. Ha például a értékkészlet előrejelzési kategóriákként választja ki, az előrejelzési rács megjeleníti a értékkészlet meghatározott szakaszokat.
Az oszlopokat manuálisan is megadhatja egy teljesen testreszabott előrejelzéshez. Az előrejelzés azt mutatja, hogy a folyamatban hány lehetőség van, és melyeket véglegesítették, amelyekből használatra kész információk származnak.
Az oldaltérképen válassza a Lehetőségek lehetőséget .
A lehetőségeket tartalmazó listáról nyisson meg egy lehetőséget, amelyhez rögíztani szeretné az előrejelzési kategóriát.
Az Előrejelzési kategória legördülő listában válasszon az alábbi lehetőségek közül, majd válassza a Mentés lehetőséget:
Csővezeték. Az értékesítési, a lehetőség megnyerésének konfidenciája alacsony. Egy lehetőség, amelyen az értékesítési munkatárs épp csak elkezdett dolgozni állítható be erre a kategóriára (ez az alapértelmezett érték).
A legjobb eset. Az értékesítési képviselő beszélgetést kezdeményez az ügyfelekkel vagy árajánlatokat oszt meg, a lehetőség megnyerésére pedig mérsékelt esély van.
Elkötelezett. Az ügyfél elkötelezte magát az üzlet megkötése mellett.
Kihagyva. A lehetőség számainak kizárása az előrejelzésből.
Nyert. Ne válassza ki manuálisan ezt a beállítást. Ha megnyertként zár be egy lehetőséget, az előrejelzési kategóriája automatikusan Megnyert értékrelesz állítva.
Elveszett. Ne válassza ki manuálisan ezt a beállítást. Amikor Elveszettként zár be egy lehetőséget, az előrejelzési kategóriája automatikusan Elveszettre lesz állítva.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Lehetőség létrehozása vagy szerkesztése