Megosztás a következőn keresztül:

Lehetőségek létrehozása és módosítása

  • Cikk

Hozzon létre egy lehetőséget, amikor az érdeklődő már majdnem készen áll a vásárlásra. Egy lehetőséggel előre jelezhet értékesítési bevételeket, beállíthat egy potenciális záró dátumot, és kiszámíthatja az értékesítés létrejöttének valószínűségét.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional
További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető
További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Hogyan hozzunk létre egy lehetőséget

Lehetőség létrehozásához használja az alábbi módszerek egyikét:

  • Érdeklődő átalakítása lehetőséggé, ha a lehetőség érdeklődőtől származik. Ebben az esetben
    • Az érdeklődőrekord adatai átmásolódnak a lehetőségbe.
    • Az érdeklődő és a lehetőség rekordjai össze vannak kapcsolva. Az érdeklődőrekordban szereplő összes tevékenység és megjegyzés elérhetővé válik a megfelelő lehetőségrekordban is.
  • Hozzon létre egy lehetőséget a semmiből, ha az nem érdeklődőtől származik.

Új lehetőség létrehozása

Hozzon létre egy lehetőséget a meglévő adatokkal. Frissítheti a lehetőséget, ahogy halad előre a lehetőség különböző szakaszaiban - Minősítés, Fejlesztés, Javaslat és Bezárás.

Lehetőség létrehozása:

  1. A Értékesítési központ oldaltérképen válassza a Lehetőségek lehetőséget .

  2. Válassza a parancssávon az Új lehetőséget.

  3. Az Összefoglalás lapon rögzítse a lehetőség fontos részleteit. Az alábbi lista a magyarázatot igénylő mezőket ismerteti:

    • témakör: Adja meg a lehetőség rövid összefoglalását. Adja meg az olyan részleteket, mint a termék, a mennyiség és az ügyfél neve. Egy jól megírt témakör segít az érdekelt feleknek felismerni a lehetőséget azáltal, hogy csak végignéznek a lehetőségek listáján. Példa: 125 CRM-licenc a Contoso Inc. vállalathoz
    • Pénznem: Válassza ki a pénzértékek kiszámításához használni kívánt pénznemet a lehetőségben.

      Feljegyzés

      • Az alapbejegyzésnek és a sorelemeknek ugyanazt a pénznemet kel használnia. Ha például a lehetőség pénzneme amerikai dollárra van beállítva, ugyanazt a pénznemet kell használnia a lehetőséghez hozzáadott árlistaelemekhez. Az alapbejegyzés pénznemét nem módosíthatja (az ebben az esetben egy lehetőség) ha nem távolítja el a rekordhoz tartozó összes listatételt.
      • Ehhez hasonlóan minden lehetőségből létrehozott rekord, például egy ajánlat, megrendelés vagy számla a lehetőséggel azonos pénznemet kell használjon.

  4. Ha még nem áll készen arra, hogy termékeket adjon hozzá a lehetőséghez, megadhatja a becsült bevételt. Válassza ki a legördülő menüt a lehetőség jobb felső sarkában található Tulajdonos neve után, és frissítse a becsült bevételt és a becsült zárási dátumot az alábbi képernyőképen látható módon: Képernyőkép a becsült bevételről és a bezárási dátum frissítési menüjéről.

    Feljegyzés

    Ha készen áll a termékek hozzáadására, választhatja a bevétel automatikus kiszámítását a hozzáadott termékek, árlista, kedvezmények stb. alapján.

  5. Válassza a Mentés parancsot.

Tipikus következő lépések

Több termék keresése és hozzáadása egy lehetőséghez
Érdekelt felek, értékesítési csapat és versenytársak hozzáadása a lehetőséghez
A lehetőség áthelyezése különböző szakaszokon

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.