Megosztás a következőn keresztül:

Beszélgetési információk alkalmazás csatlakoztatása környezethez

  • Cikk

Ha a szervezetben több környezet van, a Beszélgetési információk alkalmazást több környezethez is csatlakoztathatja. Ez lehetővé teszi, hogy különböző környezetekre váltson a Beszélgetési információk alkalmazásból, és megtekintse a Hívásinformációk.

Egyszerre csak egy aktív környezet kapcsolódhat az alkalmazáshoz. Környezet aktiválásakor a meglévő környezet automatikusan inaktívvá válik, és az új környezet adatai megjelennek az alkalmazásban.

Feljegyzés

Ebben a cikkben a környezet olyan Power Platform környezetre utal, amely egy Dataverse adatbázissal rendelkezik, amely a Dynamics 365 Sales rendszert futtatja.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise
További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök Rendszergazda
További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Csatlakozás környezethez

  1. Jelentkezzen be a Beszélgetési információk alkalmazásba.

  2. Válassza a Beállítások ikont az oldal jobb felső sarkában, majd válassza a Beállítások lehetőséget.

    Beállítás kiválasztása lehetőség

  3. A Beállítások lapon válassza a adatforrás lehetőséget .

  4. A Dynamics 365 környezet szakaszban válassza a Környezet hozzáadása lehetőséget.

  5. Válassza ki a Power Platform Dynamics 365 Sales alkalmazást futtató környezetet az alkalmazáshoz való csatlakozáshoz.

    Válassza ki a környezetet

    Az alkalmazás mostantól észleli a környezetet.

  6. A Használati feltételek párbeszédpanelen fogadja el a használati feltételeket, és folytassa.

    Az alkalmazásnak néhány percbe telik, amíg csatlakozik a környezethez és az adatokhoz, és megjelenik egy folyamatjelző párbeszédpanel.

  7. Válassza a Befejezés lehetőséget a beállítás befejezéséhez.

A Beszélgetési információk alkalmazás most már csatlakozik a környezethez. A kezelők és az eladók Hívásinformációk megtekintésérehasználhatják.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Bevezetés a Beszélgetési információk adminisztrációjába
Beszélgetési információk beállítása Értékesítési központ alkalmazásban