A Beszélgetési információk beállítása az Értékesítési központ alkalmazásban
Fontos
2024 júniusától a Beszélgetési információk a Szolgáltatást fogja használni Microsoft Azure OpenAI a hívásadatok és átiratok feldolgozására. Ha a Dynamics 365 Sales szervezet olyan régióban található, ahol az Azure-szolgáltatás OpenAI nem érhető el, a hívási adatok és átiratok feldolgozása a legközelebbi olyan régióban történik, ahol az Azure-szolgáltatás OpenAI elérhető.
A külső tárcsázók és a Beszélgetési információk együttes használata Microsoft Teams a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban segít a szervezeteknek az ügyfélinterakciókat bevétellé alakítani. Az ezekkel a tárcsázókkal folytatott hívás lehetővé teszi az eladók számára, hogy a hívás közben – valós időben – és után is megtekinthessék az üzleti szempontból kritikus elemzéseket.
Rendszergazdaként konfigurálja az eladók által használt tárcsázó Beszélgetési információk.
Ha rendelkezik Dynamics 365 Sales Enterprise licenccel, gyorsbeállítással engedélyezheti a Teams-hívások rögzítését. Lépjen az Első lépések a digitális értékesítéssel oldalra az értékesítési alkalmazás Alkalmazásbeállítások területén .
További információ a Beszélgetési információk for Sales Enterprise licencről.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
| Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez |
Előfeltételek Microsoft Teams
A telefonrendszer telepítése Microsoft Teams érvényes licenccel együtt. Állítsa be a telefonrendszert.
A Teams használatára vonatkozó licenc. További információ a bővítménylicencekről Microsoft Teams .
Teams-tárcsázó engedélyezve és konfigurálva a szervezet számára
(Nem kötelező) Állítson be saját tárolót a hívásrögzítésekhez , ha saját Azure-tárolót szeretne használni a hívásfelvételek és átiratok, valamint a Hívásinformációk tárolására. Ellenkező esetben az alkalmazás a Microsoft által biztosított tárhelyet használja.
A külső tárcsázókra vonatkozó előfeltételek
Érvényes licenc és előfizetés a harmadik féltől származó tárcsázók használatához. A telefonrendszer és a tárcsázó beállításához tekintse meg a telefonszolgáltató dokumentációját.
Integrálja a harmadik féltől származó tárcsázót a Dynamics 365 Sales szolgáltatással.
Nyissa meg a Beszélgetési információk beállítások lapot
Válassza a Terület módosítása lehetőséget az oldal bal alsó sarkában, majd válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.
A Termelékenység alattválassza a Beszélgetési információk lehetőséget.
Felvételi házirend létrehozása vagy szerkesztése
A rögzítési házirendek határozzák meg a hívásszolgáltatót, a biztonsági szerepköröket és a rögzítési beállításokat. Több rögzítési házirendet is létrehozhat, és különböző biztonsági szerepkörökhöz rendelheti őket. Létrehozhat például egy rögzítési irányelvet az értékesítési vezetők számára, amely lehetővé teszi számukra a hívások automatikus rögzítését, és egy másikat az értékesítési képviselők számára, amely lehetővé teszi számukra a hívások manuális rögzítését. Ha az eladók több hívásszolgáltatót használnak, mindegyik szolgáltatóhoz létrehozhat egy rögzítési szabályzatot.
A Hívásszolgáltatók és rögzítés szakaszban válassza ki a hívásszolgáltatót. Válassza például a Teams lehetőséget egy felvételi szabályzat létrehozásához a Teams-hívásokhoz. Meglévő szabályzat szerkesztéséhez válassza ki a szabályzatot a szakasz Rögzítési szabályzatok táblázatából.
Feljegyzés
Ez a szakasz csak a konfigurált és integrált szolgáltatókat sorolja fel. Ha nem látja a szolgáltatót a listában, ellenőrizze a cikkben felsorolt előfeltételeket.
Az Új rögzítési szabályzat panelen adjon egyedi nevet a szabályzatnak.
Konfigurálja a biztonsági szerepköröket és a rögzítési beállításokat az alábbi táblázatban leírtak szerint.
Beállítás Description Rögzítési beállítások Válassza ki a hívásrögzítések kezdeményezésének beállítását: - Az összes résztvevő manuális rögzítése: Válassza ezt a lehetőséget, ha engedélyezni szeretné, hogy az eladók manuálisan indítsák el a felvételt a hívás kezdetekor, és rögzítsék az összes résztvevőt.
- Az összes résztvevő manuális rögzítése, az eladók automatikusan rögzítésre kerülnek: Válassza ezt a lehetőséget, ha automatikusan rögzíteni szeretné az eladókat a hívás kezdetekor. Az eladók bármikor elindíthatják vagy leállíthatják az ügyfél rögzítését.
- Az összes résztvevő automatikus rögzítése: Válassza ezt a lehetőséget, ha automatikusan rögzíteni szeretné a hívás összes résztvevőjét.
- Az összes résztvevő automatikus rögzítése, az eladók leállíthatják a felvételt: Válassza ezt a lehetőséget, ha automatikusan rögzíteni szeretné a hívás összes résztvevőjét. Az eladók bármikor leállíthatják a felvételt.
Felvételi házirend engedélyezése a következőhöz: Megadja azokat a biztonsági szerepköröket, amelyekre a házirend vonatkozik. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott biztonsági szerepkörök olvasási jogosultsággal rendelkeznek a Felvételi táblázathoz . Ez a táblázat az egyéni entitások alatt érhető el.
Tippek:- Ha a funkciót a teljes szervezet számára szeretné megvalósítani, válassza ki az összes biztonsági szerepkört.
- Szakaszos megvalósítás esetén hozzon létre különböző biztonsági szerepköröket az egyes felhasználói csoportok számára, majd rendelje hozzá a biztonsági szerepkör megfelelően.
Mentse el a módosításokat. Ha első alkalommal konfigurálja Beszélgetési információk, folytassa a következő szakasszal a Beszélgetési információk beállításainak konfigurálásához.
Beszélgetési információk beállítások konfigurálása
Adja meg a beállításokat a hívásrögzítési adatok tárolási helyének, a megőrzési időszaknak, valamint a hívások során nyomon követni kívánt kulcsszavaknak és versenytársaknak a meghatározásához.
A Hívásrögzítés tárolása szakaszban konfigurálja a tárolással kapcsolatos beállításokat az alábbi táblázatban leírtak szerint.
Lehetőség Ismertetés A hívásfelvételek tárhelye Válasszon ki egy lehetőséget a hívásrögzítések elemzéshez való tárolásához: - Microsoft által biztosított tárhely: Válassza ezt a lehetőséget a Microsoft által biztosított tárterület használatához. Ez a beállítás alapértelmezés szerint be van jelölve, és azt javasoljuk, hogy csak akkor módosítsa, ha 90 napnál hosszabb ideig meg kell őriznie a hívásrögzítési adatokat.
-
Saját Azure-tároló: Válassza ezt a lehetőséget a saját Azure-tárterületének használatához. Ezt a lehetőséget kell választania, ha a hívásrögzítési adatokat 90 napnál hosszabb ideig szeretné megőrizni. Miután kiválasztotta ezt a lehetőséget, adja meg Storage Beszélgetési információk létrehozott nevét és tárolónevét a Azure Portal.
További információ a saját tárhely konfigurálásáról.
Adatmegőrzési szabály Válassza ki, hogy mennyi ideig szeretné megőrizni a hívásrögzítési adatokat. Az alkalmazás törli az adatokat, amikor elérik a határidőt. További információ az adatmegőrzésről és -hozzáférésről.
A Microsoft által biztosított tárhely esetén a rendelkezésre álló adatmegőrzési idő 30 nap és 90 nap. Ha a szervezet hosszabb megőrzési időszakot igényel, saját tárolót kell használnia.
A Vállalkozás beállításai területenadja meg a következő beállításokat:
A Beszélgetéskövetés szakaszban adja hozzá azokat a kulcsszavakat és versenytársakat, amelyeket a szervezet nyomon szeretne követni a hívások során. A kulcsszavak és versenytársak hozzáadása kötelező globális beállítás, amely a szervezet összes értékesítési hívására vonatkozik. A Beszélgetési információk engedélyezéséhez legalább egy kulcsszót és legalább egy versenytársat be kell állítania. Szükség esetén később frissítheti a kulcsszavakat és a versenytársakat. További információ a kulcsszavak és versenytársak konfigurálásáról a beszélgetés tartalmában.
Az Automatikus összegzések szakaszban hagyja bejelölve az Engedélyezés hívásösszegzés jelölőnégyzetet, hogy az eladók megtekinthessék a jegyzeteket a hívásaik után. További információ a hívásösszegzés oldalról.
(Nem kötelező) Az Adathozzájárulás és adatvédelem szakaszban válassza a Csak olvasási hozzáférés engedélyezése az adatokhoz lehetőséget , hogy a Microsoft javítsa az elemzések minőségét azáltal, hogy csak olvasási hozzáférést biztosít a szervezet Beszélgetési információk adataihoz.
(Nem kötelező) Az Új és közelgő funkciók szakaszban válassza ki a Dynamics 365 szervezethez engedélyezni kívánt előzetes verzió funkciókat. További információ az új és hamarosan megjelenő funkciók engedélyezéséről.
Válassza a Közzététel lehetőséget. A megjelenő üzenetben olvassa el a használati feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatot, majd válassza az Első lépések lehetőséget.
Feljegyzés
Beszélgetési információk több nyelvet támogat. Az eladók a hívás megkezdése után a tárcsázóban választhatják ki a beszélgetés nyelvét. További információ: Teams-hívások kezdeményezése és fogadása a Dynamics 365
Új és hamarosan megjelenő funkciók engedélyezése
A következő előzetes verzió funkciók érhetők el a Beszélgetési információk számára:
- Személyes adatok elrejtése (előzetes verzió)
- Híváskategorizálás engedélyezése rövid hívásokhoz (előzetes verzió)
Személyes adatok elrejtése (előzetes verzió)
A Payment kártya Industry (PCI) előírásainak való megfelelés érdekében a szervezeteknek véd kell az ügyfelek által a hívások során megosztott személyes adatokat. Ha engedélyezi a személyes adatok elrejtését, a hitel- kártya adatait, például a hitel kártya számát, a lejárati dátumot és a CVV-t maszkolja a rendszer az átirat mentése előtt. További információ a hívások átiratairól.
[Ez a szakasz előzetes dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]
Fontos
- Ez egy előnézeti funkció.
- Az előzetes funkciókat nem célszerű termelési környezetben használni, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Ezekre a funkciókra kiegészítő használati feltételek vonatkoznak, és a hivatalos kiadás előtt érhetők el, hogy az ügyfelek korai hozzáférést kapjanak, és visszajelzést adhassanak.
A fizetési kártya iparági előírásoknak való megfelelés érdekében a szervezeteknek véd kell az ügyfelek által a hívások során megosztott személyes adatokat. Ha engedélyezi a személyes adatok elrejtését, a rendszer maszkolja a hitel- kártya adatokat, például a számlaszámot, a lejárati dátumot és a CVV-t a hívásátirat mentése előtt.
Lépjen az Új és hamarosan megjelenő funkciók szakaszba, válassza a Hitel- kártya adatok elrejtése az átiratokban lehetőséget , hogy elrejtse a hitel- kártya információkat a jövőbeli hívások átiratában a mentés előtt. Jelenleg a hanganyagban említett hitel- kártya szám nincs szerkesztve.
Híváskategorizálás engedélyezése rövid hívásokhoz (előzetes verzió)
[Ez a szakasz előzetes dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]
Fontos
- Ez egy előnézeti funkció.
- Az előzetes funkciókat nem célszerű termelési környezetben használni, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Ezekre a funkciókra kiegészítő használati feltételek vonatkoznak, és a hivatalos kiadás előtt érhetők el, hogy az ügyfelek korai hozzáférést kapjanak, és visszajelzést adhassanak.
Ha az Automatikus rögzítés lehetőséget választotta az összes ügyfélhívás rögzítéséhez, engedélyezheti a híváskategorizálást, hogy az értékesítési csapat gyorsan azonosíthassa azokat a hívásokat, amelyek nem rendelkeznek hasznos tartalommal, például a hangpostára küldött hívásokat és a nem fogadott hívásokat. További információ: Rövid időtartamú hívások kategorizálási címkéjének megtekintése (előzetes verzió)
Lépjen az Új és közelgő funkciók szakaszra, válassza a Híváskategorizálás (előzetes verzió) lehetőséget, válassza ki a rendszer által észlelni és címkézni kívánt hívások típusát.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.