A másodpilóta használatával tartalmi javaslatokat és válaszokat kaphat a következőktől: SharePoint

Ha integrálta SharePoint a Dynamics 365 Sales rendszert, másodpilóta javasolhat az értékesítési rekordokban szereplő termékekhez kapcsolódó dokumentumokat. Kérdéseket is feltehet a termékekkel kapcsolatban, és válaszokat kaphat az ott tárolt dokumentumokból SharePoint.

Előfeltételek

• A szervezetnek integrálva SharePoint kell lennie a Dynamics 365 Sales szolgáltatással.
• A SharePoint webhelyet társítani kell a bérlőhöz.
• A dokumentumok eléréséhez SharePoint rendelkeznie kell a szükséges engedélyekkel.

Tartalmi javaslatok lekérése innen: SharePoint

Értékesítőként tisztában kell lennie a termékkel és a fiókkal kapcsolatos legfrissebb információkkal, például a termékbrosúrákkal, az árakkal, az értékesítési pályával és a specifikációkkal, amelyeket általában a rendszer tárol SharePoint. Megkérheti másodpilóta, hogy adja meg Önnek az értékesítési rekordokhoz kapcsolódó dokumentumok listáját SharePoint .

Ha tartalmi javaslatokat szeretne kapni, használja az alábbi módszerek egyikét a másodpilóta csevegőablakban:

• Válassza a szikra ikont () a csevegőablakban, válassza az Információ megjelenítése Kapcsolódó fájlok> megjelenítése lehetőséget, és adja meg a rekord nevét.

• Használjon természetes nyelvű csevegést. Például megkérdezheti a másodpilóta,Mutasd meg a termékkel kapcsolatos fájlokat, vagy az Ehhez kapcsolódó fájlok beolvasása vagy a Dokumentumok megjelenítése lehetőséget a lehetőség neveként .

• Válassza a Kapcsolódó fájlok megjelenítése, ha elérhető nyomon követési promptot .

  • A nyomon követési kérdés a rekord típusától és attól függően jelenik meg, hogy termékek vagy számlák vannak-e társítva a rekordhoz. Ha például termékeket társított egy lehetőséghez, megjelenik a termékkel kapcsolatos fájlok megjelenítése követő üzenet.

  • A nyomon követési üzenet akkor is megjelenik másodpilóta miután válaszol az értekezletre való felkészülésre vonatkozó kérésre, hogy segítsen összegyűjteni az értekezlethez szükséges fájlokat az érintett fiók vagy termék alapján.

A dokumentumok a keresési eredmények rangsorolási SharePoint sorrendjében vannak felsorolva. További információ a felsorolt fájlokról

Mely rekordok támogatottak?

A SharePoint tartalomjavaslati képesség a partner-, kapcsolattartó-, érdeklődő-, lehetőség-, árajánlat-, rendelés- és számlarekordok esetében támogatott.

Mely fájlok vannak felsorolva?

A Kapcsolódó fájlok megjelenítése parancssor felsorolja azokat a fájlokat, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

• A fájlnak Word, Excel, PowerPoint vagy PDF típusúnak kell lennie.

• A fájlnak kapcsolódnia kell a rekordhoz társított termékhez vagy fiókhoz, vagy a promptban megadott bármely más kulcsszóhoz.

  • A társított termékeket (például lehetőséget és árajánlatot) tartalmazó rekordok esetében a társított termékekhez kapcsolódó fájlok vannak felsorolva. Ha nincsenek terméktársítások a rekordban, vagy nincsenek termékkel kapcsolatos fájlok SharePoint, akkor a fiókhoz kapcsolódó fájlok jelennek meg.

  • Azoknál a rekordoknál, amelyek nem rendelkeznek társított termékekkel, például partnerekkel, kapcsolattartókkal és érdeklődőkkel, a partnerhez kapcsolódó fájlok jelennek meg.

  • A termékkel és fiókkal kapcsolatos fájlokon kívül megkérheti másodpilóta, hogy bármilyen kulcsszóhoz kapcsolódó fájlokat szerezzen be. Megkérdezheti például, hogy Egészségügyi esettanulmányokkal kapcsolatos fájlok megjelenítése.

Válaszok kérése dokumentumokból SharePoint

Eladóként előfordulhat, hogy olyan dokumentumokra kell hivatkoznia, mint a szerződések, a műszaki dokumentumok és a marketinganyagok, hogy válaszoljon az ügyfelek kérdéseire. Ha ezek a dokumentumok a mappában SharePoint vannak, másodpilóta segíthet megtalálni a válaszokat a dokumentumokból, és összegezni azokat.

Válaszok kérése dokumentumokból SharePoint

1. Nyissa meg a másodpilóta és válassza a szikra ikont ().

2. Válassza az Információ kérése innen: Információ kérése innen>: SharePoint : :, és írja be kérdését. Ha a válasz elérhető itt SharePoint, másodpilóta összefoglalja a választ, és hivatkozásokat biztosít a megfelelő dokumentumokhoz SharePoint.

Válaszok kérése Dataverse a és SharePoint

1. Nyissa meg a másodpilóta menüt, írja be kérdését természetes nyelven, majd válassza az Enter billentyűt . Nem kell megnyitnia egy rekordot ahhoz, hogy kérdést tegyen fel másodpilóta. Megkérdezheti például, hogy másodpilóta,Mennyi a Contoso 3D nyomtatók jótállási ideje? vagy Mennyibe kerülnek a Contoso 3D nyomtatók?.

   Másodpilóta először a tárolt Dataverse értékesítési adatokból keresi a válaszokat. Az eredmény megjelenítése után megjelenik egy nyomon követési üzenet.

2. Válassza ki a nyomon követési kérdést Keresse meg a választ itt SharePoint: .
   Ha a válasz elérhető itt SharePoint, másodpilóta összefoglalja a választ, és hivatkozásokat biztosít a megfelelő dokumentumokhoz SharePoint.