Maradjon előrébb a Copilottal
Maradjon a munkája előtt, ha megkéri a Copilotot, hogy segítsen felkészülni az értekezletekre, és felzárkózni a figyelmet igénylő e-mailekhez. Használhat előre definiált promptokat, vagy természetes nyelven tehet fel kérdéseket. Ez a cikk néhány előre definiált promptot ismertet, amelyek segítségével a Copilottal előrébb maradhat. Tudjon meg többet a Copilottal való csevegésről természetes nyelven.
Felkészülés a közelgő értékesítési találkozókra
Ha a következő hét napban értekezletek vannak ütemezve az Outlook naptárában, a Copilot segíthet felkészülni rájuk.
Feljegyzés
Jelenleg az értekezlet-előkészítés csak lehetőségekhez érhető el.
Válassza az Előrébb tartás: Felkészülés értékesítési találkozókra lehetőséget>.
A Copilot felsorolja az aktuális napra és a következő hét napra ütemezett értekezleteket azokból a rekordokból, amelyekhez hozzáféréssel rendelkezik. Az itt felsorolt értekezleteknek van egy külső résztvevője, akinek az e-mail címe egy Dynamics 365-beli kapcsolattartóhoz kapcsolódik, és ezt az e-mail-címet egy lehetőséghez kell társítani.
Feljegyzés
- A Copilot az Outlook segítségével adatokat gyűjt az értékesítési kapcsolattartóktól (külső), és megjeleníti a közelgő értekezleteket és ütemezéseket. Ha nem adott hozzáférést a Copilotnak az Outlook használatához, megjelenik egy kérés, amely ezt a hozzáférést kéri. Folytassa a hozzáférés megadásával.
- Ha nem szeretné, hogy a Copilot hozzáférjen az Outlook naptárához, válassza az információs ikont az értekezletek szakaszban, és válassza a Beállítások módosítása lehetőséget . A Copilot és az Outlook leválasztása ? párbeszédpanelen válassza a Leválasztás lehetőséget.
Az értékesítési találkozók listájában vigye az egérmutatót az előkészíteni kívánt értekezlet fölé, és válassza az Előkészítés lehetőséget.
Megjelenik az értekezlet-elemzések listája. A találkozó betekintésének első pontja mindig a lehetőség rövid összefoglalását mutatja.
Válassza az elemzésnek megfelelő forrás lehetőséget annak a rekordnak a megtekintéséhez, amelyből az elemzés létre lett hozva.
Az elemzések a lehetőséggel kapcsolatos alábbi szempontok alapján jönnek létre:- Jegyzetek hozzáadva az idővonalhoz.
- Minden nyitott feladat.
- Bármely kapcsolódó nyitott lehetőség és a kapcsolódó számla esetei.
(Nem kötelező) Ha meg szeretné tekinteni az értekezletet az Outlookban, válassza az Értekezlet megnyitása lehetőséget. 15 perccel a kezdési időpont előtt a beállítás megváltozik, hogy csatlakozzon a Teams-értekezlethez. Ezt a lehetőséget választva közvetlenül csatlakozhat az értekezlethez.
Megválaszolatlan e-mailek megjelenítése
A Copilot segíthet abban, hogy ne maradjon le a fontos e-mailekről azáltal, hogy emlékezteti Önt a választ igénylő üzenetekre.
Válassza a csillogó ikont (
), majd válassza a Maradj előrébb>A követő szükséges e-mailek megjelenítése lehetőséget.- Ha meg van nyitva egy rekord, a Copilot listázza a rekordhoz kapcsolódó megválaszolatlan e-maileket.
- Ha rácsnézetben van, a Copilot felsorolja az összes megválaszolatlan e-mailt.
A listára való felvételhez az e-maileknek meg kell felelniük a következő feltételeknek:
- Az elmúlt három-hét napban a postaládájában vannak, válasz nélkül. A hét napnál hosszabb ideje megválaszolatlan e-mailek lekerülnek a listáról.
- Ezek vásárlási szándék, kérdést, lekérdezést vagy műveletelemet tartalmaznak.
- A Kapcsolódó elemek mező előny vagy lehetőség.
