Megosztás a következőn keresztül:

A másodpilóta használata a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

  • Cikk

Másodpilóta egy AI-Segéd, amely segít termelékenyebbé és hatékonyabbá tenni a napi munkát a Dynamics 365 Sales alkalmazásokban. Másodpilóta összefoglalhatja az érdeklődőkkel és lehetőségekkel kapcsolatos információkat, segíthet felzárkózni a rekordok legutóbbi változásaihoz, felkészülni az értekezletekre, és más forrásokból származó információkkal gazdagíthatja az érdeklődőket.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise
Biztonsági szerepkörök Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető

Előfeltételek

A rendszergazda bekapcsolja, és beállítja másodpilóta.

A Copilot megnyitása

A másodpilóta megnyithatja egy oldalsó ablaktáblán – egymás mellett egy rekorddal, például egy lehetőséggel vagy érdeklődővel –, vagy teljes képernyős nézetben.

Nyissa meg másodpilóta egy oldalsó ablaktáblán

Nyissa meg a másodpilóta oldalsó ablaktáblát, ha gyors betekintést szeretne kapni egy rekordba, vagy megkéri másodpilóta, hogy összegezzen más rekordokat, jelenítse meg a legutóbbi módosításokat, és készüljön fel az értekezletekre anélkül, hogy elhagyná az aktuális lapot.

  1. Válassza a másodpilóta ikon () ikonra az alkalmazás jobb oldalán. Az oldalsó panelt az alkalmazás bármely lapjáról megnyithatja másodpilóta másodpilóta kivéve az oldalt .

  2. Válasszon ki egy kérdést a javaslatlistából, vagy válassza a szikra ikont (), hogy megkapja azon javasolt kérések vagy kérések listáját, amelyekben másodpilóta segíthet. További információ az értesítésekről.

Másodpilóta megnyitása teljes képernyős nézetben (előzetes verzió)

[Ez a szakasz előzetes dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]

Fontos

  • Ez egy előnézeti funkció.
  • Az előzetes funkciókat nem célszerű termelési környezetben használni, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Ezekre a funkciókra kiegészítő használati feltételek vonatkoznak, és a hivatalos kiadás előtt érhetők el, hogy az ügyfelek korai hozzáférést kapjanak, és visszajelzést adhassanak.

Nyissa meg a másodpilóta oldalt teljes képernyős nézetben, ha több helyet és fókuszt szeretne a másodpilóta való csevegéshez és kérdések feltevéséhez.

  1. Válassza a másodpilóta az oldaltérképen.

    Ha nincs ott, kérje meg a rendszergazdát, hogy kapcsolja be másodpilóta előzetes verzió funkciókat. Ha egyéni alkalmazást használ, kérje meg a rendszergazdát, hogy adja hozzá a másodpilóta lapot az alkalmazás oldaltérképéhez.

  2. Válasszon ki egy kérdést a javaslatlistából, vagy válassza a szikra ikont (), hogy megkapja azon javasolt kérések vagy kérések listáját, amelyekben másodpilóta segíthet. További információ az értesítésekről.

    Képernyőkép a másodpilóta lapról, amelyen a javasolt kérések láthatók, kiemelve a bal és jobb oldali ablaktáblán lévő másodpilóta ikonokat.

    Az alábbi képernyőkép egy példa arra, hogy a másodpilóta teljes képernyős nézet hogyan jeleníti meg a lehetőségfolyamat nézetet:

    Képernyőkép a másodpilóta oldalról, amely egy lehetőségfolyamatot mutat teljes képernyős nézetben.

Csevegés másodpilóta

Cseveghet másodpilóta természetes nyelven, vagy használhat előre meghatározott utasításokat, hogy a legtöbbet hozza ki másodpilóta.

Csevegjen másodpilóta természetes nyelven

Ha természetes nyelven cseveg másodpilóta, a következő típusú kéréseket használhatja:

  • Adatalapú kérdések:Egyszerű adatkérések, például:

    • Mi a Contoso éves bevétele?

    • Ki az Alpesi Síház tulajdonosa?

    • Mutasd meg az összes lehetőségemet, amely ebben a hónapban lezárul.

Ezeket a kérdéseket a Dynamics 365 Sales alapjául szolgáló adatplatformban Dataverse tárolt adatok segítségével válaszolja meg. További ilyen kérdésekért lásd: Értékesítési adatokkal kapcsolatos kérdések.

  • Kérdések értékesítésspecifikus terminológiával: Az értékesítési szervezetekre jellemző kifejezéseken alapuló kérdések. A következő témakörökkel kapcsolatos kérdések támogatottak:

    • Átváltási arányok. Például mekkora a potenciális ügyfelek konverziós aránya az elmúlt negyedévben?

    • Ügyleti ciklus. Például mi a lehetőségeim átlagos ügyleti ciklusa?

    • Csővezeték szűrőkkel. Például mutassa meg a folyamatomat a következő 30 napban lezáruló ügyletekkel.

    • Ügyletek mérete és értékei. Például jelenítse meg az 10000-nél nagyobb ügyletméretű nyitott ügyleteket.

A mintakérdések listáját lásd: Kérdések értékesítésspecifikus terminológiával

Ezen kérdések némelyikét a Kérdés útmutatóból is elérheti, amely akkor jelenik meg, amikor kiválasztja a szikra ikont () a másodpilóta oldalsó ablaktábláján vagy másodpilóta oldalon.

Csevegjen másodpilóta előre meghatározott promptok használatával

Használjon előre definiált utasításokat, hogy a legtöbbet hozza ki másodpilóta. Az alábbi táblázat néhány előre definiált kérdést tartalmaz, amelyek segítségével információkat szerezhet, kérdéseket tehet fel, és lépést tarthat másodpilóta. Rendszeresen további figyelmeztetéseket adunk hozzá, hogy produktívabb és hatékonyabb legyen a napi munkájában.

Kérdés neve Navigáció kérése Description
Saját folyamat megjelenítése Információ>lekérése Saját folyamat megjelenítése Megtekintheti a tulajdonában lévő lehetőségek listáját a becsült zárási dátum szerint rendezve.
Összegző számla, érdeklődő, lehetőség Információ>lekérése Fiók összegzése, Érdeklődő összegzése vagy Lehetőség összegzése Összegzést kaphat a tulajdonában lévő partnerekről, érdeklődőkről és lehetőségekről a becsült zárási dátum szerint rendezve.
Szerezze be a legfrissebb híreket a fiókhoz Információ>lekérése A fiók legfrissebb híreinek lekérése Értesüljön a fiókjaival kapcsolatos vagy említést tartalmazó legfrissebb hírekről.
Az értékesítési rekordjaim újdonságai Kérdések>feltevése Az értékesítési rekordok újdonságai Az elmúlt hét napban frissített értékesítési rekordok listájának lekérése.
Mi van újonnan hozzám rendelve? Tegyen fel kérdéseket>Mi van újonnan hozzám rendelve? Megtekintheti az elmúlt 15 napban Önhöz rendelt érdeklődők és lehetőségek listáját.
Legutóbbi módosítások megjelenítése Kérdések>feltevése Mi változott a bejegyzéstípusnál ? Megtekintheti a fiók-, érdeklődő- vagy lehetőségrekordok frissítéseinek listáját az elmúlt hét napban vagy az utolsó bejelentkezés óta.
Felkészülés értékesítési találkozókra Maradjon előrébb>Felkészülés az értékesítési találkozókra Készüljön fel jobban az értékesítési találkozóra az elmúlt három hónap jegyzeteinek összegzésével és a kapcsolódó rekord idővonalán található legutóbbi e-mail-szálral.
Megválaszolatlan e-mailek megjelenítése Maradjon előrébb>: A követő szükséges e-mailek megjelenítése Megtekintheti azoknak az e-maileknek a listáját, amelyekre még nem válaszolt.

Kapcsolódó információk