Megosztás a következőn keresztül:

Termékcsomagok beállítása több elem együttes eladásához (Értékesítési központ)

  • Cikk

A termékek termékcsomagban történő összeállításával ösztönözze arra az ügyfeleket, hogy egyetlen termék helyett több terméket vásároljanak.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise
További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök Rendszergazda
További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Mi az a termékcsomag?

A termékcsomag is olyan termékösszeállítás, amely egy egységként kerül eladásra. Termékcsomagok létrehozása az alábbi esetekben hasznos:

  • A legsikeresebb termék összekötése egy kevésbé népszerű termékkel
  • Termékek csoportosítása olyan módon, hogy az ügyfelek jobban kihasználhassák a teljes termékskála, például a Microsoft Office programcsomag vagy egy lencsével ellátott digitális fényképezőgép előnyeit

Íme néhány tudnivaló a csomagokról:

  • A csomagban szereplő egyes termékeket tetszés szerint kijelölheti, és egyenként is értékesítheti.
  • Ha a csomaghoz opcionális termék tartozik, a csomag csak ahhoz az árlistához adható hozzá, amely ugyanazzal az egységgel tartalmazza ezt az opcionális terméket.
  • Családok, készletek és más csomagok nem helyezhetők termékcsomagba.

Termékcsomag létrehozása (Értékesítési központ)

  1. Ügyeljen rá, hogy rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési menedzser, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

  2. Válassza ki az oldaltérképet , majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget .

  3. A Termékkatalógus alattválaszd a Családok és termékek lehetőséget.

  4. Önálló termékcsomag hozzáadásához válassza a Csomag hozzáadása lehetőséget.

    -VAGY-

    Ha termékcsomag szeretne hozzáadni egy meglévő családhoz, jelölje ki a családot a listában, majd válassza a Csomag hozzáadása lehetőséget.

    Képernyőkép a Csomag hozzáadása lehetőségről a termékkatalógusban.

  5. Adja meg az adatokat:

    • Név

    • Termékazonosító

    • szülő: Válasszon ki egy szülő termékcsaládot a termékcsomag. Ha egy termékcsaládban gyermek termékcsomagot hoz létre, a szülő termékcsalád neve itt szerepel. További információ: Termék szülő módosítása (szülőváltás)

    • Érvényesség kezdete/Érvényesség vége: Adja meg azt az időszakot, amelyre a termékcsomag érvényes az Érvényesség kezdete és az Érvényesség vége lehetőség kiválasztásával.

    • Egységcsoport: Válasszon ki egy egységcsoportot. Az egységcsoport azoknak a különböző egységeknek a gyűjteménye, amelyekben a terméket értékesítik, és azt határozza meg, hogy hogyan vannak az egyes elemek nagyobb mennyiségbe összecsoportosítva. Például a vetőmagok termékként történő hozzáadásakor, valószínűleg létrehozta a „Vetőmagok” nevű egységcsoportot, és elsődleges kiszerelésként a „csomagot” határozta meg.

    • Alapértelmezett egység: Válassza ki a leggyakoribb egységet, amelyben a terméket értékesíteni fogja. Az egység az a mértékegység, amiben a terméket értékesíti. Például amennyiben a vetőmagokat termékként adja hozzá, értékesítheti őket csomagonként, dobozonként vagy raklaponként. Ezek mindegyike a termék egyik egysége. Ha a vetőmagokat többnyire csomagban értékesítik, ezt adja meg egységként.

      További információ: Egységcsoport létrehozása és egységek hozzáadása a csoporthoz

    • Alapértelmezett árlista: Ha ez egy új termék, ez a mező csak olvasható. Az alapértelmezett árlista kijelölése előtt az összes kötelező mezőt ki kell töltenie, és mentenie kell a bejegyzést. Bár az alapértelmezett árlista nem kötelező, a termékrekord mentése után érdemes ötlet beállítani egy alapértelmezett árlistát minden termékhez. Ha egy vevőrekord nem tartalmaz árlistát, a Dynamics 365 Sales az alapértelmezett árlistát használhatja árajánlatok, rendelések és számlák létrehozásához.

    • Támogatott tizedesjegyek: Adjon meg egy 0 és 5 közötti egész számot. Ha a termék nem darabolható, akkor nullát adjon meg. Az árajánlat, rendelés vagy számla termékrekord Mennyiség mezőjének pontosságát a rendszer összeveti a mező értékével, ha a termékhez nincs árlista társítva.

    • Tárgy: Társítsa ezt a terméket egy tárgyhoz. A tárgyak segítségével kategorizálhatja a termékeket, és szűrheti a jelentéseket.

  6. Válassza a Mentés parancsot.

  7. A Bundle Products lapon válassza az Add New Product Association (Új terméktársítás hozzáadása) lehetőséget.

    Megnyílik a Terméktársítás lap.

    Feljegyzés

    Csak akkor adhat hozzá vagy törölhet terméktársításokat, ha a termékcsomag vázlat vagy kivezetett állapotban van. Ha aktív vagy verzióállapot alatt álló csomagban szeretne termékeket hozzáadni vagy törölni, klónozza a termékcsomag. Ez létrehoz egy új csomagot egy új azonosítóval vázlat állapotban. Ezután hozzáadhat vagy törölhet termékeket az új csomagban.

  8. Válassza ki a termékeket, amelyet hozzá szeretne hozzáfűzni a termékcsomaghoz.

    • Csomag: Alapértelmezés szerint ki van választva az a csomag, amelyhez a termékeket hozzáadja.
    • Termék: Válassza a Keresés gombot, és válassza ki a csomaghoz hozzáadni kívánt terméket. Termékcsomaghoz nem lehet családot vagy termékcsomagot adni.
    • Mennyiség: Adja meg a csomaghoz hozzáadni kívánt termék mennyiségét.
    • Kötelező: Adja meg, hogy a termék kötelező vagy opcionális. Ha egy terméket válaszhatónak ad meg, akkor a termékcsomag a termék nélkül is értékesíthető.
    • Egység: Válassza ki azt az egységet, amelyben el szeretné adni a terméket.

  9. Válassza a Save &; Close lehetőséget.

  10. A csomagban lévő egyes termékek tulajdonságainak módosításához válassza a terméknek megfelelő tulajdonságok szerkesztése lehetőséget , és szükség szerint módosítsa az értékeket.

Ha e termékcsomagot egy termékcsaládhoz adta, a termékcsomag örökli a szülőcsalád tulajdonságait. A termékcsomag tulajdonságainak módosítása:

  1. Nyissa meg a tulajdonságot, és válassza a Felülbírálás lehetőséget. További információ: Termék leírása tulajdonságok használatával

  2. Termék kapcsolatok hozzáadásához válassza a Kapcsolódó lapot, majd válassza a kapcsolatok lehetőséget. További információ: Kapcsolódó termékek definiálása az értékesítési esélyek növelése érdekében

Tipp.

Ha egy meglévő alapján új termékcsomag szeretne létrehozni, a parancssávon válassza a Klónozás lehetőséget. Ez megnyit egy új termékcsomag rekordot ugyanazokkal az információkkal, mint az eredeti termékcsomag rekord, kivéve a Név és a Termékazonosító elemet.

Tipikus következő lépések

Árlisták és árlistaelemek létrehozása a termékek árképzésének meghatározásához

Termékek és termékcsomagok termékcsaládokba sorolása

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Hogyan történik a termékcsomagok árának kiszámítása?
Termékkatalógus beállítása: Útmutató
Rendszerbeállítások párbeszédpanel – Sales lap