Megosztás a következőn keresztül:


Hozzon létre egy egységcsoportot, és adjon hozzá egységeket

Adja meg a termékek vagy a szolgáltatások értékesítési mennyiségeit vagy mértékegységeit egységek használatával a Dynamics 365 Sales alkalmazásban.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional
További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök Értékesítési vezető, értékesítési szakmai vezető vagy értékesítési alelnök
További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök értékesítéshez

Mik azok az egységcsoportok és egységek?

Az egység az a mennyiség vagy mértékegység, amiben a terméket vagy szolgáltatásokat értékesíti. Például a kertészeti készletek eladása esetén előfordulhat, hogy vetőmagot csomag, doboz és raklap egységben értékesíti. Az egységcsoport ezen különböző kiszerelések gyűjteménye.

A Dynamics 365 Sales alkalmazásban először létre kell hoznia egy egységcsoportot, majd egységeket kell létrehoznia azon belül.

Feljegyzés

Az Egységcsoport tábla a Product táblától örökli jogosultságait. Ha például egy felhasználó olvasási és írási jogosultsággal rendelkezik a Product táblában, akkor ugyanezeket a jogosultságokat kapja az Unit group táblában is.

Vizsgáljuk meg mindkét feladatot a vetőmagok példáján.

Egységcsoportok létrehozása és egységek hozzáadása

  1. A használt értékesítési alkalmazástól függően tegye a következők egyikét:

    • Ha a Értékesítési központ alkalmazást használja,

      1. Válassza a Terület módosítása lehetőségetIkonra a munkaterület megváltoztatásához.az oldaltérkép bal alsó sarkában, majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget .

      2. A Termékkatalógus területen válassza az Egységcsoportok lehetőséget.

    • Ha a Sales Professional alkalmazást használja,

      • Válassza az Egységcsoportok lehetőséget az oldaltérképen.
  2. Új egységcsoport létrehozásához a parancssávon válassza az Új lehetőséget.

  3. Adja meg az adatokat, majd válassza az OK gombot:

    a. Név. Adjon értelmes nevet az egységcsoportnak. Ebben a példában például legyen „Televízió.”

    b. Elsődleges egység. Írja be azt a legkisebb közös mértékegységet, amelyben a terméket forgalmazni fogják. Példánkban a "Piece" szót kell beírnia. Egyéb példák lehetnek doboz, kartondobozok, unciák, órák vagy tonna, a terméktől függően.

    Egységcsoport létrehozása párbeszédpanel.

    Feljegyzés

    Nem törölheti az elsődleges egységet egy egységcsoportban.

  4. Ha egységeket szeretne hozzáadni az egységcsoporthoz, válassza a Kapcsolódó lapot, majd válassza az Egységek lehetőséget.

    Egységek lehetőség a Kapcsolódó lapon.

  5. Az Egységek lapon láthatja, hogy az elsődleges egység már hozzá van adva. Válassza az Add New Unit (Új egység hozzáadása) lehetőséget.

  6. A Gyorslétrehozás: Egység képernyőn töltse ki a következőket, majd válassza a Mentés lehetőséget:

    a. Név. Adjon értelmes nevet a kiszerelésnek. Ebben a példában például legyen „doboz.”

    b. Mennyiség. Írja be, hogy mekkora mennyiséget tartalmaz ez az egység. Például, ha egy doboz 2 darabot tartalmaz, akkor a „2” értéket kell beírnia.

    c. Alapegység. Válasszon alapkiszerelést. Az alapkiszerelés képzi a létrehozandó kiszerelés legkisebb mértékegységét. Példánknál maradva ekkor a „Darab” opciót kell kiválasztania.

    Gyors létrehozás: Egység űrlap.

Tipikus következő lépések

Jobbra nyíl gomb Termék létrehozása

- VAGY -

Jobbra nyíl gomb Termékcsomagok létrehozása több cikk együttes értékesítéséhez

Kezdőlap gomb Termékkatalógus beállítása: Útmutató

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.