E-mail küldése a bővített e-mail-felület használatával
Az ügyfélkapcsolati alkalmazások között található bővített e-mail-felület segítségével a felhasználók létrehozhatnak e-maileket anélkül, hogy elhagynák a rekordot, amelyen éppen dolgoztak.
Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
---|---|
Licenc | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
A továbbfejlesztett e-mail felhasználói élmény használatával a következőket teheti:
- Az e-mailek tartalmának elvesztése nélkül navigálhat a különböző oldalakon.
- Az e-mail ablak kis méretűre állításával visszatérhet az Ön által használt rekordokhoz.
- További e-mail-beállítások megjelenítéséhez bontsa ki az e-mail-szerkesztő előugró ablakát.
- Egyszerre megnyithat három e-mail-írásra szolgáló előugró ablakot.
- Megkeresheti és alkalmazhatja egy előre definiált sablont egy olyan e-mailre, amelyet éppen komponál.
- Mellékletek beszúrása e-mailbe.
Megjegyzés
- A rendszergazdáknak engedélyezniük kell a továbbfejlesztett e-mail felhasználói élményt , mielőtt használhatná.
- A továbbfejlesztett e-mail élmény csak olyan e-mail tevékenységekhez érhető el, amelyeket bármely ügyfélkapcsolati alkalmazás Idővonal szakaszából hoztak létre.
- A bővített e-mail előugró ablaka csak akkor nyílik meg, ha a képernyőméret magassága és szélessége legalább 400 x 650 képpont vagy nagyobb. Ha kisebb, akkor a bővített e-mail élmény helyett a szokásos űrlapra jut.
- Ha egy rekordra szeretne ugrani (a rekord kiválasztásával a keresési mezőben), miközben egy Továbbfejlesztett e-mail űrlappal dolgozik, egy hibaüzenet jelenik meg. A Továbbfejlesztett e-mail űrlapon belül nem ugorhat át egy másik rekordra.
A partner-, kapcsolattartó-, érdeklődő- vagy lehetőségrekordok Idővonal szakaszában válassza a lehetőséget + , majd a Tevékenységek alattválassza az E-mail lehetőséget.
Új előugró e-mail-ablak nyílik meg.
A Kezdő és a Záró mezők automatikusan ki lesznek töltve a felhasználó, valamint az eredeti rekord partnere és kapcsolattartója alapján.
Írja meg az e-mailt a semmiből, vagy válassza a Sablon beszúrása lehetőséget egy sablon kereséséhez és alkalmazásához.
Válassza a Fájl csatolása lehetőséget , ha mellékleteket szeretne hozzáadni.
Válassza az Aláírás beszúrása lehetőséget az aláírás megkereséséhez és hozzáadásához.
Ha elkészült, válassza a Küldés lehetőséget.
További információ az e-mail funkcióról: Az e-mail élmény ismertetése.
Állítsa be az alapértelmezett betűtípust és -méretet, hogy minden létrehozott e-mail ezt a betűtípus-beállítást használja. Az alapértelmezett betűtípus és betűméret beállításáról további információt Az alapértelmezett betűtípus és betűméret beállítása című témakörben talál.
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
A továbbfejlesztett e-mail beállítása
Az e-mailekkel kapcsolatos problémák elhárítása