Olvasás angol nyelven

Megosztás a következőn keresztül:


E-mail küldése a bővített e-mail-felület használatával

Az ügyfélkapcsolati alkalmazások között található bővített e-mail-felület segítségével a felhasználók létrehozhatnak e-maileket anélkül, hogy elhagynák a rekordot, amelyen éppen dolgoztak.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional
További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető
További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Mire használhatom az e-mailes élményt?

A továbbfejlesztett e-mail felhasználói élmény használatával a következőket teheti:

  • Az e-mailek tartalmának elvesztése nélkül navigálhat a különböző oldalakon.
  • Az e-mail ablak kis méretűre állításával visszatérhet az Ön által használt rekordokhoz.
  • További e-mail-beállítások megjelenítéséhez bontsa ki az e-mail-szerkesztő előugró ablakát.
  • Egyszerre megnyithat három e-mail-írásra szolgáló előugró ablakot.
  • Megkeresheti és alkalmazhatja egy előre definiált sablont egy olyan e-mailre, amelyet éppen komponál.
  • Mellékletek beszúrása e-mailbe.

Megjegyzés

  • A rendszergazdáknak engedélyezniük kell a továbbfejlesztett e-mail felhasználói élményt , mielőtt használhatná.
  • A továbbfejlesztett e-mail élmény csak olyan e-mail tevékenységekhez érhető el, amelyeket bármely ügyfélkapcsolati alkalmazás Idővonal szakaszából hoztak létre.
  • A bővített e-mail előugró ablaka csak akkor nyílik meg, ha a képernyőméret magassága és szélessége legalább 400 x 650 képpont vagy nagyobb. Ha kisebb, akkor a bővített e-mail élmény helyett a szokásos űrlapra jut.
  • Ha egy rekordra szeretne ugrani (a rekord kiválasztásával a keresési mezőben), miközben egy Továbbfejlesztett e-mail űrlappal dolgozik, egy hibaüzenet jelenik meg. A Továbbfejlesztett e-mail űrlapon belül nem ugorhat át egy másik rekordra.

E-mail írása a továbbfejlesztett felhasználói élmény használatával

  1. A partner-, kapcsolattartó-, érdeklődő- vagy lehetőségrekordok Idővonal szakaszában válassza a lehetőséget + , majd a Tevékenységek alattválassza az E-mail lehetőséget.

    Új előugró e-mail-ablak nyílik meg.

    Továbbfejlesztett e-mail előugró ablak.

    A Kezdő és a Záró mezők automatikusan ki lesznek töltve a felhasználó, valamint az eredeti rekord partnere és kapcsolattartója alapján.

  2. Írja meg az e-mailt a semmiből, vagy válassza a Sablon beszúrása lehetőséget egy sablon kereséséhez és alkalmazásához.

  3. Válassza a Fájl csatolása lehetőséget , ha mellékleteket szeretne hozzáadni.

  4. Válassza az Aláírás beszúrása lehetőséget az aláírás megkereséséhez és hozzáadásához.

  5. Ha elkészült, válassza a Küldés lehetőséget.

További információ az e-mail funkcióról: Az e-mail élmény ismertetése.

Alapértelmezett betűtípus és -méret beállítása

Állítsa be az alapértelmezett betűtípust és -méretet, hogy minden létrehozott e-mail ezt a betűtípus-beállítást használja. Az alapértelmezett betűtípus és betűméret beállításáról további információt Az alapértelmezett betűtípus és betűméret beállítása című témakörben talál.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel. Ellenőrizze az oldal tetején található Licenc- és szerepkörkövetelmények szakaszt.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

A továbbfejlesztett e-mail beállítása
Az e-mailekkel kapcsolatos problémák elhárítása