Automatikus rögzítés
Az automatikus rögzítéssel rögzítheti az e-mailjeihez és névjegyeihez kapcsolódó tevékenységeket, és megjelenítheti őket az idővonalon.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak |
| Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Mi az automatikus rögzítés?
Az automatikus rögzítési funkció által rögzített tevékenységek megjelennek a Dynamics 365 Sales idővonalán. A funkció a rekordtípusra vonatkozó szabálykészlet alkalmazásával keresi meg a tevékenységeket. Ha például megtekint egy lehetőséget a 365 Sales szolgáltatásban Microsoft Dynamics , az idővonal megjeleníti az összes naplózott tevékenységet. Ezenkívül javaslatokat jelenít meg legfeljebb 50 legutóbbi e-mailre és értekezletre az Outlook-fiók elmúlt három napjából, amelyek a lehetőség elsődleges kapcsolattartójához vagy annak résztvevőihez kapcsolódnak.
Feljegyzés
A találkozóra vonatkozó javaslat három nappal az értekezlet tényleges időpontja előtt jelenik meg az idővonalon.
A következő képeken azt látható, hogy a nyomon követett és az automatikusan rögzített (még nyomon nem követett) e-mailek és értekezletek hogyan jelennek meg az idősoron:
E-mailek és értekezletek automatikus rögzítése: Ezeket az e-maileket és értekezleteket az automatikus rögzítés az aktuális rekord szempontjából relevánsként észlelte, de továbbra is privátak, így csak Ön láthatja őket. A nyomon követett üzenetektől eltérően ezek az üzenetek nyomon nem követett e-mailként vagy értekezletként jelennek meg. A következő kép egy nyomon nem követett e-mailt mutat.
Feljegyzés
A 9.2.24031.00102-es verziótól kezdve a Dynamics 365 Sales a legkisebb jogosultsági szintű hozzáférés elvét követi , amely letiltja a nem nyomon követett e-mailekhez és értekezletekhez való hozzáférést azon felhasználók számára, akik feltételes hozzáférési szabályzatokkalrendelkeznek a bérlőiken. Ha nem látja a nem nyomon követett e-maileket és értekezleteket, forduljon a rendszergazdához, és ellenőrizze, hogy a problémát a bérlő feltételes hozzáférési szabályzatai okozzák-e. Alternatív megoldásként a rendszergazda engedélyezheti Microsoft 365 Copilot az értékesítést az Outlook programban, így rögzítheti az egyes tevékenységeket vagy a kiszolgálóoldali szinkronizálást az összes e-mail és értekezlet automatikus nyomon követéséhez.
Nyomon követés linkje: Válassza a Nyomon követés ikont az automatikus rögzítéssel rögzített, nem követett tevékenységen, így mindenki számára láthatóvá válik, aki hozzáfér az adott rekord idővonalához. Az automatikus rögzítési funkció által talált tevékenységeket csak Ön látja, az értékesítési csoport más tagjai számára nem láthatók a Dynamics 365 Sales rendszerben. Ha bármely automatikusan rögzített üzenetnél kiválasztja a Nyomon követés hivatkozást, nyomon követett e-mail-üzenetté alakítja azt, amely menti a tevékenységet a Dynamics 365 Sales adatbázisba, és láthatóvá teszi a csapat többi tagja számára. Eltarthat néhány percig, amíg egy tevékenység nem nyomon követettről nyomon követettre vált, amely idő alatt megjelenik egy Nyomon követés függőben üzenet.
Nyomon követett e-mailek és értekezletek: A boríték szimbólum azt jelzi, hogy ez az e-mail vagy értekezlet már nyomon van követve, így már importálva van az értékesítésbe, és meg van osztva a csapatával.
Ahogy az idősoron megjelenő más típusú tevékenységcsempék esetében, itt is kiválaszthatja a csempét, amelynek a tartalmát ki szeretné bontani, vagy össze szeretné csukni.
Melyik tevékenységeket rögzítette a rendszer?
Az automatikus rögzítés lekérdezi az Outlook-fiók tartalmát, és olyan tevékenységeket keres, amelyek az Ön által éppen megtekintett rekordhoz kapcsolódnak. Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy az automatikus rögzítés hogyan azonosítja a kapcsolódó tevékenységeket.
| Entitástípus | Egyezteti ezeket a mezőértékeket az egyes e-mailek és értekezletek Címzett, Másolatot kap vagy Küldő címeivel |
|---|---|
| Partner | A felsorolt elsődleges kapcsolattartó e-mail-címe. A fiókot fölérendelt partner fiókkal rendelkező első 50 ismerős e-mail-címe . A fiókrekordhoz definiált összes e-mail-cím . |
| Lehetőség | A Lehetőség kapcsolattartójához megadott e-mail-cím. Az érdekeltek listáján szereplő bármely kapcsolattartó e-mail-címe . A lehetőségrekordhoz definiált összes e-mail-cím . A lehetőséghez kapcsolt partner kapcsolattartóinak e-mail-címei . Ha a lehetőség érdeklődőhöz van társítva,Az érdeklődőben lévő kapcsolattartó e-mail-címe . |
| Érdeklődő | E-mail cím a Kapcsolat szakaszban. Az érdeklődőrekordhoz definiált összes e-mail-cím . |
| Kapcsolattartó | A kapcsolattartói rekordhoz definiált összes e-mail-cím . |
| Egyéni entitások | Partnermezők esetén : a partner elsődleges kapcsolattartójának e-mail-címe, valamint magához a partnerrekordhoz definiált összes e-mail-cím . Kapcsolattartó mezők esetén : a kapcsolattartói rekordhoz definiált összes e-mail-cím . Kapcsolattartóra hivatkozó vevőmezők esetén : a kapcsolattartó-rekordhoz definiált összes e-mail-cím . Partnerre hivatkozó ügyfélmezők esetén : a felsorolt elsődleges kapcsolattartó e-mail-címe , valamint magához a partnerrekordhoz definiált összese-mail-cím . |