Megrendelés és számla árának zárolása vagy a zárolás feloldása (Értékesítési központ)

Miután véglegesített egy adott árra vonatkozó rendelést vagy számlát, zárolhatja az árat, hogy megakadályozza annak frissítését az árlista frissítésekor. Ezzel szemben engedélyezheti az aktuális árképzést a rendelés vagy számla árának frissítéséhez az árlista frissítésekor.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Rendelkeznie kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: Dynamics 365 Sales árképzés
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Árak zárolása vagy aktuális díjszabás használata

1. Az oldaltérképen válassza a Rendelések vagy a Számlák lehetőséget .

2. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt rendelést vagy számlát.

3. Az árak zárolásához a parancssávon válassza a További parancsok ikont , majd válassza az Árak zárolása lehetőséget .

   Az ár zárolásakor a következő történik:

   • A rendelés vagy számla Árak zárolva mezője Igen értékrevan állítva.
   • A egységár mező zárolva van a rendelésben vagy számlán szereplő összes terméknél, és szerkesztésre le van tiltva.
   • Nem adhat hozzá nem kategorizált termékeket a rendeléshez vagy a számlához, mivel meg kell adnia a nem kategorizált termékek árát.
   • Bár módosíthatja a megrendelés vagy számla árlistáját, a termékek árai nem frissülnek az árlista alapján.
   • Továbbra is hozzáadhat termékeket az árajánlathoz az alapértelmezett áron, de nem fogja tudni szerkeszteni az árat.

4. Az árak feloldásához és az aktuális díjszabás használatához a parancssávon válassza a További parancsok ikont , majd válassza az Aktuális díjszabás használata lehetőséget.

   Az aktuális díjszabás használata esetén a következő történik:

   • A rendelés vagy számla Árak zárolva mezője Nem értékrevan állítva.
   • A egységár mező fel van oldva a rendelésben vagy számlán szereplő összes terméknél, és szerkeszthetővé válik. Választhat, hogy az alapértelmezett árat használja, vagy felülbírálja az árat.
   • Az árajánlat vagy számla megnyitásakor vagy szerkesztésekor a sorok ára automatikusan frissül, hogy tükrözze az árlista változásait.
   • Ha egy sor árát felülbírálták a rendelésben vagy a számlán, akkor azt az árlista módosításai nem befolyásolják.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Három eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Rendelések létrehozása és szerkesztése
Számlák létrehozása és szerkesztése